平安保险-组织与岗位设计方案(含实例).pptx

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1、机机 密密组织与岗位设计组织与岗位设计 人力资源人力资源 组织与岗位设计组织与岗位设计纲纲要要组织与岗位设计的高层原则组织与岗位设计的高层原则组织与岗位设计流程组织与岗位设计流程组织与岗位设计现状与目标组织与岗位设计现状与目标 建议建议组织与岗位设计分析组织与岗位设计分析岗位设计岗位设计应保证工应保证工作需要为作需要为前提前提优化人力优化人力资源分配资源分配之原则之原则清楚界清楚界定各部定各部门职责门职责及权力及权力畅通的双向畅通的双向沟通渠道，沟通渠道，良好的制约良好的制约制度和简单制度和简单具代表性的具代表性的考核指标考核指标组织与岗位设计必须在明确的高层原则指导下进行。组织与岗位设计高层

2、原则组织与岗位设计高层原则坚持以坚持以事定岗，事定岗，以岗定以岗定人之原人之原则则把工作分把工作分配到最适配到最适合的部门合的部门去做去做组织与岗位设计应当在总公司的人员编制政策指导下进行。组织与岗位设计流程组织与岗位设计流程提出需求提出需求 编制工作编制工作岗位说明书岗位说明书讨论分析讨论分析说明书说明书与用人与用人部门沟通部门沟通审批审批编制方案编制方案执行与跟执行与跟踪踪召开年度召开年度编制方案编制方案工作会议工作会议用人部门根据工作职责的变动，提出岗位设置需求用人部门针对增加的工作职责编制工作岗位说明书，报编制管理部门审批人事部门分析工作岗位说明书，并提出初步意见在讨论分析的根底上，人

3、事部门与用人部门沟通形成初步方案并上报总经理室审批在总公司编制政策的指导下总经理室审批编制方案送有关部门并执行，人事部门对方案的执行进行跟踪以确保方案适合业务工作需要人力资源 会主持召开编制工作会议，检讨本年度编制方案的执行情况，在总公司编制政策的指导进行下一年度编制方案为实现公司开展目标，各部门应有明确的职责及目标。组织与岗位设计现状和目标组织与岗位设计现状和目标现状现状机构略显臃肿，内勤较庞大内外勤配置不尽合理部门及部门内部岗位职责划 分不清楚，部室设计思想不 明确员工现有工作技能不能满足 工作需要对三、四级机构各方面工作 监控指导有待加强部门间的沟通不够，协作性不强，存在本位主义、小团体

4、主义现象，缺乏统一的团队精神 目标目标 以客服为导向，建立一支专业、高效、具有团队精神的员工和管理队伍，以适应公司业务开展、标准管理之需要。公司的组织架构设置应当使各部门高效地为前线效劳，从而清楚地表达以客服为导向的效劳宗旨。总 经 理 室办公室组织人事部财务部电脑部企划部监察审计部郊县开展部营销培训部客户效劳部契约部团险后援部团险营业部营销部保费部 三线部门三线部门 二线部门二线部门 一线部门一线部门 一线员工一线员工 客户客户客户导向石家庄分公司部门分布图石家庄分公司部门分布图石家庄分公司（寿险）组织架构石家庄分公司（寿险）组织架构营业区业务管理室业务督导室业务员服务中心柜面服务中心保全室

5、综合服务室电话咨询中心收费管理室核保室理赔室综合管理室承保室综合行政室文秘宣传室会计核算室财务管理室软件室硬件室团险业务部营销部客户效劳部契约部办公室组织人事部财务部电脑部团险后援部营销培训部区经理助理岗行政内勤岗组训岗教务岗教导室柜台代理岗培训岗职团开拓岗助助总总总总 经经 理理核保岗1244333214641兼131313148103633332410205736保全岗区经理岗13助助总总(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)说明：括弧内的人数为说明：括弧内的人数为 A、B 类干部类干部7保费部（1）（1）人员管理室审计室监察审计部3（1）5企划部（2）514郊县管理部104（1

6、）（1）人员开展岗监察岗131管理信息室研究开展岗13（2）组织与岗位设计组织与岗位设计 前后分析前后分析改改 革革 前前改改 革革 后后队伍精干高效队伍精干高效 对分支的管控对分支的管控 权责一致权责一致 管理幅度管理幅度 分工协调分工协调 以客服为导向以客服为导向机构略显臃肿工作负荷有不 饱满现象三位老总分管17个 部和8个分支机构，操作幅度为8.317个部门经理分管 80个室(岗)，操作 幅度为4.7总经理室操作幅度适中，部门经理控制幅度偏低三位老总分管13个 部和8个分支机构，操作幅度为7 13 个部门经理分 管 47个室(岗)，操作幅度为3.6总经理室操作幅度适中，部门经理控制幅度稍

7、低对分支机构缺乏 鲜明的管控流程存在管理漏洞不能进行有效指 导部门设置中前线、后线界定不清楚各部门以完成领 导交办的工作为 工作引导部门的职责制订 不能完全显示服 务一线和效劳客 户的宗旨部门设置中对前 线、后线进行清 晰的界定各部门以效劳一 线和客户为工作 引导部门的职责制订 显示服 务一线和 效劳客 户的宗旨部门的职责和权 限未同时订明或 未作对应部门成为问题的“交换台”，不能在职责范围 内及时有效地解 决问题部门的职责和权 限同时订明并作 适宜对应表达集中管理和 适当授权部门能在职责范 围内有效地解决 问题岗位的分工未 表达组织的目 标存在以人定岗 现象缺乏部门间、岗位间的沟通 渠道和流

8、程岗位的分工围 绕组织的目标坚持以事定责，以岗定人建立部门间、岗位间的沟通 渠道，并使之流程化精简工作负荷 不 饱满的岗位 及人员力求建立高效 运作的组织架 构部门及岗位的设 计及职责的制订 表达对分支机构 鲜明的管控组织架构与岗位设计建议方案组织架构与岗位设计建议方案部门现状及部门现状及 建议建议办办 公公 室室 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现 状：改 革 目 标:主要建议：现 有 人 数：19人下 设：主 任 助 理 1 人综 合 行 政 室 13人文 秘 宣 传 室 2 人单 证 室 2 人定 编：14人下 设：主 任 助 理 1 人综 合 行 政 室 10 人其中：综合管理

9、岗1人 单证管理岗1人 库房管理岗1人 综合事务员7人 文 秘 宣 传 室 3 人其中：总经理秘书岗1人 文印宣传岗1人 文书档案、文件管理岗1人撤消单证室；其库房管理职能及非有价单证职能划归综合行政室；有价单证的管理及发放、回销职能划归财务部财务管理室在文秘宣传室增设总经理秘书岗强化固定资产管理，尤其是电脑资产管理，要与电脑部经常沟通，保证公司资产的平安 、团、工会、方案生育等工作职能暂归办公室办办 公公 室室 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责综综合合行行政政室室文文秘秘宣宣传传室室办办公公室室文 件、印 章、文 印 管 理文 秘、宣 传 公 后 勤 服 务 保 障 固

10、定 资 产 登 记、保 管 对 外 公 关 与 会 务 安 排 单 证 管 理对 各 支 公 司 行 政 管 理 工 作 的 指 导 与 服 务固定资产、办公设备及低值易耗品的购置、保管与发放、维修平安保卫工作公司车辆、驾驶员管理及车辆费用操作分公司及支公司房屋租赁、装修各种通讯费用的交付与统计考核房改及其他后勤效劳保障工作各种会议的后勤组织工作各种会议纪要记录、整理、下发公司印章、介绍信的保管、使用和登记各种宣传报道。与新闻媒体的联系、沟通文件收发、传阅、存档保管工作总经理室秘书工作编写寿险内参等内部资料；撰写宣传通稿 OA系统的管理大型活动的组织与筹划作好各种非有价单证和材料的印刷工作 非

11、有价单证的保管、发放工作回销、催收非有价单证；并做好登记工作指导支公司的非有价单证领用、保管、发放工作非有价单证的需求反响工作各单位非有价单证使用情况汇总工作办公用品的保管、发放职责：职责：采购工作流程采购工作流程财务部审批分管领导审批采购人员寻价资产管理员验收入库申购部门填写申购单办公室审批内部调剂审计部审核采购人员采购审计部抽查说明：1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字，并报办公室审查需求的合理性，提供库存情况 2、财务部预算员审核后，财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批 3、小额采购（一次性采购1000元以内）及小额零星采购集中结帐，由采购人员自行寻价 买，审计

12、 部不定期抽查价格及质量；大额采购（一次性采购1000元-20000元）由采购员寻价，审计部审 核在报价单上签署意见前方可购置；超大额采购（一次性采购20000元以上）及年消耗量较大的 办公用品如复印纸、打印纸等，由分管领导组织办公室、审计部招标驳回小额大额否否否办公室调配组织招标班底编制招标文件发布招标公告 投标单位申请投标资格审查分发招标文件澄清决定中标单位通知中标单位签定合同由分管领导组织有相关工作经验或特长的人员及稽核部有关人员成立招标小组由招标 小组成员研究编制招标文件（招标书、招标公告或招标邀请书、中标通知书等）招标书的内容（附后）由招标小组发布招标公告或招标邀请书在规定的时间投标

13、单位提出书面申请投标由招标小组对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知申请投标者向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸技术资料等组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑在规定的期限内，投标单位将密封的投标书送达组织招标 小组在规定的时间统一开封投标书对投标书组织审查、评标，决定中标单位发出中标通知书并与中标单位签订正式合同招标书的内容：1、投标须知2、工程说明书，包括对工程的具体要求3、合同的主要条件和要求4、对招标程序各步骤的时间规定5、招标起止日期特别提示：虽然招标公告或邀请书在法律上仅视为要约邀请，但必须对招标书中明示的条件完全履行，在招标特别提示：虽然招标公告或邀请书在法律上仅视为要约邀

14、请，但必须对招标书中明示的条件完全履行，在招标书（或公告）送达至被邀请人之时起生效，故对招标书制作应严谨书（或公告）送达至被邀请人之时起生效，故对招标书制作应严谨招标流程招标流程契约部现状及契约部现状及 建议建议现状：契约部现有 23人 副 经 理 2人 综合统计室 2人 制 单 室 6人 核 保 室 5人 调 查 室 2人 体 检 室 3人 理 赔 室 3人 目标：定编 20人 下设:副经理 2人 承保室 8人 核保室 6人 理赔室 4人 其中:初审岗 2人 其中:生调岗 2人其中:报案接待岗1人 复核岗 1人 体检岗 2人 案件受理岗1人 录入岗 2人 核保岗 2人 理赔调查岗1人 收费岗

15、 1人 问题件处理 责任认定岗1人 承保打印岗1人 岗 1人(兼)(副经理兼)档案整理岗1人 给付登记岗1人 综合管理室0人 其中:综合行政岗 1人(副经理兼)主要建议将目前的6个室撤并为承保室、核保室、理赔室及综合行政岗将健保部有关健康险的风险操作职能划归核保室兼管将原调查室分为生调岗和理赔调查岗，分别划入核保室及理赔室，并增加1名生调员将原统计岗划入财务部企划室暂设综合管理室（麦肯锡已核定）,由副经理兼职,待条件成熟后正式成立综合管理室契约部组织架构及主要职责契约部组织架构及主要职责契契约约部部综综 合合 管管 理理 室室理理赔赔室室核核保保室室承承保保室室职 责：部 门 行 政 事 务K

16、PI 指 标 的 管 理三 级 机 构 契 约 工 作 管 理人 员 管 理投保单、暂收收据、授权书的审核标准件、非标准件、退件的核保首期契约件的调查客户的体检业务员、客户的业务咨询、保单查询承保前撤件、犹豫期撤件、问题件处理完成保单（含团险代理）的录入、复核、核保工作新契约作业状况统计分析，培训工作理赔件的受理、调查和赔付职 责：理 赔 案 件 从 报 案 至 案 件 审 批 过 程 的 监 控 和 指 导制 定 理 赔 调 查 项 目根 据 理 赔 权 限 对 理 赔 案 件 的 审 批 上 报每 月 理 赔 报 表 的 统 计、上 报、保 管理 赔 案 卷 的 整 理、归 档根 据 核

17、赔 人 员 要 求 进 行 案 件 调 查职 责:对投保单等单证初审预收件的电脑录入及修改复核电脑录入的预收件资料完成标准件的交单录入、复核、核保清分、装订发送对预收问题件,复核录入过失件及核保问题件集中汇总并转交核保中心承保出单及保单整理提供KPI根底数据对分支机构的业务管理 指导及效劳职 责:问题件,核保问题等的咨询核保问题件 体检件 生调件 高额件的处理审核投保单。区分预收问题件、核保问题件、高额问题件及体检件投保体检办理犹豫期内的撤件对错误保单进行修改并收回错误保单进行生调工作分公司内部医务工作健康险的风险操作8-17此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用。

18、未 经 本 公 司 的 书 面 许 可，其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅、引 用 或 复 制。组组 织织 人人 事事 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状：现有人数：4人下设：经理 1人 干部管理室 1人 综合管理室 1人 工资管理室 1人（兼）培训室 1人 目标：定编 5人下设：经理 1人 人员管理室 3人 人员开展岗 1人 主要建议：原综合管理室与工资管理室合并为人员管理室,原干部管理室与培训室合并为人员开展岗 注重公司后备干部的培养，有方案组织管理干部、内勤员工各种专业知识技能的综合培训人事部与总经理室、总公司人事部及分公司各部门之间应有良好的沟通今后要切实落

19、实员工的各项福利制度办保证人力资源 的日常运作，增设人员开展岗人人 员员 管管 理理 室室8-18此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用。未 经 本 公 司 的 书 面 许 可，其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅、引 用 或 复 制。组组 织织 人人 事事 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责执行总公司人事政策，制定和执行分公司的人事制度统筹编制和实施人力资源的中长期开展规划，拟定年度招聘方案和招聘政策员工和干部的开展、培训、考核、奖惩、调配工作，工资管理工作对三级机构人事工作的监督管理员工档案管理及对外人事协调组组织织人人事事部部

20、人人 员员 开开 展展 岗岗职 责：执行总公司工资政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施方法支公司组织架构及岗位职责的管理 人事信息、档案管理员工招聘、调配工作各项福利、保险的日常管理考勤、休假制度的制定与执行；人才库的建立与管理员工用工手续、劳动合同办理外事管理其它人事日常事务工作职 责：分公司人力资源规划的研究、制定分公司干部，员工培训的组织与管理干部员工考评奖惩的组织与管理 员工开展及生涯规划工作后备干部的选拔与培养干部的任免考核与报批职称申报、评审组织管理8-19此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用。未 经 本 公 司 的 书 面 许 可，其 它 任

21、何 机 构 不 得 擅 自 传 阅、引 用 或 复 制。监监 察察 审审 计计 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状：现有人数：2人下设：经理助理 1人 监察室 1人 审计室 1人（经理助理兼）目标：定编 5人下设：经理助理 1人 审计室 3人 监察岗 1人 主要建议：强化风险操作，加大检查力度 加强法律、法规宣传专注公司开展，真正表达稽核出效益，管理出效益为加强内控，加大三级机构的监管力度，增加人员力量分公司的常规审计、专项审计及离任审计工作对违规违纪行为的立案调查及处理公司有关法律事务工作及法制宣传检查和监督公司的各项内操作度监监 察察 审审 计计 室室职 责：负责分公司的常

22、规审计，专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作 检查和监督公司的各项内操作度的 执行情况内部廉政建设、法制教育审审计计室室 监监 察察 审审 计计 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责监监 察察 审审 计计 部部监监察察岗岗职 责：负责分公司的常规审计，专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作 检查和监督公司的各项内操作度的 执行情况内部廉政建设、法制教育 财财 务务 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状：现有14人下设：副经理 1人 管理室 2人 核算室

23、7人 综合室 3人 资金室 1人 目标：定编 10人下设：副经理：1人 财务管理室：4人其中：资金资产管理岗2人，预算管理岗1人，单证管理岗 1人，汇总核算岗1人（兼）档案 管理岗1人（兼）会计核算室：5人 其中：团险核算岗1人，营销核算岗1人，出纳1人，预收岗1人，续期收费1人 主要建议：计财部更名为财务部根据寿险流程规定：客服部收费出纳、营销首期及续期收费划归财务部归口管理财务管理室主任由副经理兼，以加强财务管理室的工作进一步提高财务人员的根本业务技能，使会计工作达标升级加强部门内岗位轮换，提高员工综合技能财财 务务 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责编制年度费用预

24、算方案、资金方案、固定资 产方案、利润方案，定期进行跟踪、考核核定固定资产、低值易耗品、各种物料用品的用量，定期进行财产的清理、盘点债权、债务的结算和清理，会计档案管理资金使用与操作财务状况及经营成果分析对分支机构的资金管理及财务监督检查财财务务部部财财 务务 管管 理理 室室会会 计计 核核 算算 室室职 责 ：个险、团险收入、支出原始单据及相关手续的审核个险、团险业务帐务核算处理 各营业区预收保费的收取、核对各类款项收付固定资产及低值易耗品核算管理其它资产、负债、收支核算费用报销、借款管理，工资、福利核算，管理部门费用本钱核算公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代缴，系统内部往来核算下级非独

25、立核算机构的会计核算国家管理机关所需报表的报送职 责 ：制定分公司财务收支方案（预算方案、资金 方案、固定资产方案、利润方案）分公司财务报表的制定、汇总上报定期检查、监督财务制度的执行情况，资产的帐务管理及其统计分析税务登记、申报年检财务经营分析报告与财务档案的管理费用预算以及费用统计、报销凭证复核、预算报表与分析单证方案、入库、存储、发放、回销等各项管理房改、职工股的管理银行帐户的管理资金方案、调划、报表、计息、核算、资金本钱测算、利差分析下级机构财会人员培训 企企 划划 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状：现有3人下设：经理 1人（总经理兼）管理信息岗 1人 开展研究岗 1

26、人 市场调研岗 1人 目标：定编 4人下设：经理助理 1人 管理信息室 3人 其中：市场调研岗 1人 管理信息岗 2人 研究开展岗：1人 主要建议：加强对业务方案的跟踪和反响，及时有效提供领导决策依据加强对市场的分析和总结，及时提供总经理室及各业务单位相关数据并提出相应策略加强与各部门沟通，强化企划部的全局工作加强KPI指标管理和政策研究预测，适当增加人员力量企企 划划 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责企企划划部部研研 究究 开开 展展 岗岗国家金融政策的收集、调研及经营策略的制定编制全省寿险方案，实施方案指标考核和方案跟踪管理全省业务统计及其分析管理工作机构开展和

27、的可行性调研及方案编制寿险市场需求及其开展趋势的调研与政府相关部门、同业协会的联系和同业间的信息交流同业险种的比较分析和新产品的开辟与报批总经理室、分支机构及各部门经理关键业绩指标制定职责全省季度月份方案的审查汇总、方案跟踪管理 拟定全省各业务单位的年度方案既有产品的分析研究及市场调研新险种的开辟与报批其它事务职责深入各机构各营业单位了解情况。与政府相关部门、同业协会及同业之间的联系和信息交流政策走向及其对寿险市场影响的研究。公司经营管理效益、市场份额、同业经营管理情况、寿险市场需求及其开展的调研。配合公司经营管理 进行调研，并对 措施及其效果进行跟踪调查。机构的开展、职能建设和完善与 可行性

28、的调研。协助机构组织框架、业务流程的建设与完善和业务开展方案的制定。全省业务报表的审核汇总和上报业务数据和财务数据的差异分析业务统计人员的培训管理和业务统计资料的整理、完善和保存。全省业务统计工作的管理监督及对下属机构KPI管理工作的指导。KPI原始数据的收集整理和计算。运用KPI对公司经营状况进行监控。国家金融保险政策的收集与调研运用国家有关金融政策对公司经营状况进行监控 根据国家金融政策及公司长远规划，制定全省各业务单位的经营策略管管 理理 信信 息息 室室电脑部现状及电脑部现状及 建议建议现状：现有人数 :7人下设：经理助理 1人 硬件室 1人 软件室 2人 运营维护室 3人 目标：定编

29、:7人下设：经理助理 1人 硬件室 3人 软件室 3人其中：硬件网络管理岗 3人 其中：软件系统管理 1人 硬件维护维修岗 0人 应用系统维护 3人 （由部内全体员工兼任）（经理助理兼1人）主要建议:将原先的3个室撤并为硬件室和软件室由于现阶段电脑软件维护任务较重,人员相对缺乏,建议在实际工作中打破软 件室、硬件室界限.做到人员相互补充加强对全省电脑人员的培训工作增加软件室人力，加大软件开辟力度在条件允许的清况下,加强部门内岗位轮换，提高员工的综合技能电电 脑脑 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责电电脑脑部部硬硬件件室室软软件件室室应用软件的推广、使用、维护根据各职能部

30、门需求开辟辅助应用软件网络系统建设与使用管理电脑管理规章制度的制订、宣导并监督实施卫星电视系统安装、调试和维护公司硬件设备的申请、采购、安装、调试及维护三四级机构电脑工作及人员培训与技术指导数据管理收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求职 责：应 用 系 统 的 推 广、维 护；辅 助 性 软 件 的 开 发对 业 务 需 求 进 行 收 集、整 理 并 上 报 新 技 术 的 追 踪数 据 管 理 和 备 份对 业 务 人 员 进 行 电 脑 技 术 及 应 用 的 培 训辅 助 统 计 部 门 进 行 常 规 性 的 统 计 工 作对 下 属 机 构 软 件 应 用 的 指 导 和 管

31、理职 责：硬 件 设 备 的 申 请、采 购、安 装、调 试、维 护 及 管 理计 算 机 网 络 的 建 设 和 维 护数 据 传 输新 增 营 业 点 电 脑 系 统 的 配 备 及 网 络 建 设对 下 设 机 构 电 脑 设 备 管 理 的 指 导 和 服 务公 司 电 脑 系 统 的 安 全 管 理团团 险险 后后 援援 部部 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状：现有人数 6人下设：经理助理 2人 综合岗 1人 保全岗 1人 核保岗 1人 培训岗 1人 目标：定编 3人下设 经理 1人（总经理助理兼）职团开拓岗 1人（兼）柜台业务岗 1人（兼）保全岗 1人 核保岗 1人 培训岗

32、1人主要建议：原柜台代理部撤并为柜台代理岗归并到团险后援部原职团开拓部撤并为职团开拓岗归并到团险后援部分清各岗位的职责，作好团险业务的后勤保障工作团险要根据需求完善团险新培训体系承担团体健康险风险操作团团 险险 后后 援援 部部 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责对团险首期业务流程管理（包括核保、承保、制单等）及团体健康险风险操作团险各类还本险的满期、中途变更事项的批改。团险KPI及业绩统计分析、考核保全作业(包括续期缴费)对团险有价单证的监管,文件的编登及费用预算的制作掌控对业务员的岗前培训和岗后提高培训的指导和讲授协助团险业务的推展及宣传活动团险各种事务的后勤保障团险业务队伍的建设、

33、管理团险后援部团险后援部职责：寻找、建立以银行代理为主的销售渠道分解及落实各代理网点方案指标，保证方案按时完成核保作业保全复核承保复核业务指导，团体健康险的风险操作精算（责任准备金数据上报）健康险风险操作 保全作业（包括柜台代理业务）续期缴费承保出单业务档案管理学生健康险统计（包括佣金计算）制定培训方案团险业务员培训团险教材、咨询资料的编辑团险兼职讲师的选聘及培训团险业务筹划职责：职责：职责：职责：职团开拓工作方案的制定职团开拓险种的筹划和包装职团开拓宣导、险种培训、业务推动准客户登记及管理各类鼓励活动的筹划经验总结与推广核保岗核保岗保全岗保全岗培训岗培训岗职团开拓岗职团开拓岗柜台代理岗柜台代

34、理岗8-29此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用。未 经 本 公 司 的 书 面 许 可，其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅、引 用 或 复 制。营营 销销 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状:现有人数：42人（含营业区21人）下设：经理（总助兼）：经理助理：2人 人员管理室：3人 企划室：2人 业管室：3人 督导室：5人 综合室：3人 业务员效劳中心：3人 营业区（三个）：21人 目标:定编（含营业区）：24人下设：经理：1人（总助兼）经理助理：1人 业务管理室：4人 其中：人员管理岗：2人 业务管理岗：2人 业务督导室：4人 其中：

35、业务督导岗：2人 企划岗：2人 业务员效劳中心：3人 其中：综合管理岗：3人 营业区（三个）：12人 其中每区：区经理岗：1人 区经理助理岗：1人 组训岗：1人 行政内勤岗：1人 主要建议：主要建议：1、原人员管理室和业务管理室合并为业务管理室，原督导室和企划室合并为督导室，原综合室和业务员效劳中心合并为业务员效劳中心2、营业区的原人管岗、业管岗由行政内勤岗承担，原企划岗、综合岗由区经理助理承担3、督导人员要抛开非本职工作，认真履行岗位职责，提高督导人员的素养，加强督导工作4、初审、预收集中办公，各区不单设初审、预收个险业务方案的制订、推进、检讨个险业务相关制度的制订及执行个险业务员管理及业绩

36、指标管理个险业务鼓励活动的筹划与组织实施个险销售策略的制定及实施对三级机构的支持与指导个险KPI指标分析及对策研究个险业务活动的督导教学设备、图书及音像资料的管理其他日常管理工作职责：落实营销根本法个险业务员的人员管理业务员二级档案的管理业务员薪津的核算与管理人员及薪津报表的统计与分析有关代理人考试的组织、发证等工作业务员押金的交退工作对三级机构人员管理及佣金核算工作的指导业务报表的统计与分析，KPI指标分析及对策研究个人寿险市场的分析与调研其他日常工作职责：全省业务方案的制订与推行全省个险业务经营状况分析全省各分支机构、营业区、部业务活动的督导、推动与追踪建立全省业务督导系统定期召开督导业务

37、相关会议根本法执行情况监督鼓励活动的筹划、宣导与组织实施展业辅助工具的开辟与推广营业职场设计与指导对三级机构指导和管控其他日常工作职责：营业区业务方案的制定及落实营业区各项业务活动及鼓励方案的实施营业区业务员活动管理营业区职场布置及气氛营造业务员的上岗及离职手续的办理营业区、部业务员培训的组织、授课教学效果的跟踪与教学研讨、改进新人培训代理人资格考试的培训与辅导各级培训教材的编写与开辟业务员的招聘、建档、上岗、离职手续的办理业绩经营指标的统计与分析，相关报表的汇总与上报综合内勤负责各种单证的管理其他日常管理工作营营 销销 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责职责：负责营销

38、后勤的综合支援营销费用预算执行与操作行销辅助品的制作推广业务员福利保障制度的落实为业务员提供相关咨询为业务员提供物质、技术支援和前瞻性装备固定资产、低值易耗品管理，营销库管理业务员品质管理，业务投诉处理各种有价、非有价单证的管理业务管理室业务管理室业务督导室业务督导室营销部营销部经经理理助助理理业务员效劳中心业务员效劳中心营业区营业区区经理助理岗区经理助理岗组训岗组训岗行政内勤岗行政内勤岗区经理岗区经理岗客客 户户 服服 务务 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现 状：现 有 人 数：改 革 目 标：定 编：10 人下 设：副 经 理 岗 1人 综 合 服 务 室 3人（咨询岗暂列

39、编于综合效劳室）其中:综合岗 1人 档案岗 1人 咨询中心 1人 （暂挂靠综合效劳室）保 全 室 3人 其中：经办岗 2人 复核岗 1人 柜 面 服 务 中 心 3人 其中：咨询岗 2人 申诉岗 1人 主要建议：成立柜面效劳中心，下设中心柜面、区域柜面；内含保全、理赔、咨询、申诉、退保、给付、收费等职能成立综合效劳室，加强附加价值效劳；增加档案管理岗撤消咨询申诉室，将其职能分解到中心柜面、区域柜面中公司全年营销续期保费业务量超过营销首期业务量，单独成立保费部暂设 咨询中心（麦肯锡核定），在现有情况下设 咨询岗，待条件成熟时正式成立 咨询中心18人下 设：副 经 理 岗 1人 综 合 室 1人

40、保 费 室 6人 保 全 室 4人 咨 询 申 诉 室 4人 档 案 室 2人 客客 户户 服服 务务 部部 组组 织织 架架 构构 及及 岗岗 位位 职职 责责客户效劳部客户效劳部综合效劳室综合效劳室柜面效劳中心柜面效劳中心保保 全全 室室以客户为导向，贴近客户，作好契约保全，咨询申诉等客户效劳工作及时统计，分析客户，市场，同业信息，制订相应策略，提供附加价值效劳管理、协调下属各室，与其他部门沟通，共享信息，相互支援市场培育、维护职责：综合管理附加价值效劳的执 行、操作效劳活动的承办客户效劳调研活动 的组织安排分公司业务档案管 理。职责：总 台 咨 询抱 怨 投 诉 处 理柜 面 保 全退

41、保 劝 阻柜 面 理 赔柜 面 收 费柜 面 出 纳职责：咨询中心咨询中心职责：咨询 接听咨询问题解答咨询问题反响专业疑难问题往 后线转接区域柜台受理保全件的处理对区域柜面及中心柜面的专业支援信函保全受理件的处理生存给付的规划及操作柜面保全作业目标流程柜面保全作业目标流程客户提出保全申请收 费核 保效劳人员受理申请并进行审核保全处理复 核材料处理客户签收保保 费费 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状：目标：现有 5 人 定编：5人下设：室主任 2人 下设：电脑内勤 1人 经理助理 1人 统计内勤 1人 收费管理室 4人 综合内勤 1人 其中：电脑内勤岗 1人 统计内勤岗 1人

42、综合内勤岗 2人 主要建议主要建议：分公司的续期保费已超过首期，是分公司的重要利润中心，保费室由原客户效劳部代管，现分出成立保费部根据寿险流程规定：收费出纳、续期收费与契约首期收费同时划归计财部归口管理；收费内勤4人（1人/区）暂归收费部管理在区域柜面负责一般保全受理，待条件具备后再划归客户部管理收费员负责孤儿单续收效劳，并展业提取佣金收费外勤主要由收费部经理负责管理对分支机构续期进行指导保保 费费 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责 全省续期收费年度方案的制订及实施收费区域的划分、设置、调配及收费动态操作收费数据的统计及分析对三、四级机构个险续期收费业务的管控、指 导

43、工作全省收费体系人员的管理、培训及考核收费业务的管理、稽核、督导、检讨与改进保费市场的维护、培育及保户售后效劳其他日常管理工作 职责：收费效劳区域的划分、调配及件数的分配统计、报表分析 及信息传递 收费通知及退信的处理转帐件处理及电脑抽挡、回销保全外勤的管理、考核收费信息传递、保全变通及业务员售后效劳知识培训等全年保费任务分解及效劳单位的设置、建立各项鼓励竞赛活动的筹划、组织与实施收费动态、效率的分析 全省收费体系人员的培训、指导及管控其它日常事务保保费费部部收收 费费 管管 理理 室室郊郊 县县 发发 展展 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现状:现有人数:16人 目标 定编:7

44、人 下设:藁城:3人 辛集:2人 鹿泉:2人主要建议:藁城、辛集、鹿泉三地的主要职责是做好续期收费工作，接受客户的报案，协助分公司进行理赔。注：原藁城、辛集、鹿泉为三级机构郊郊 县县 开开 展展 部部藁藁 城城辛辛 集集鹿鹿 泉泉 定编：3人经理岗：1人会计岗：1人综合岗：1人 定编：2人经理岗：1人会计岗：1人 定编：2人经理岗：1人会计岗：1人职责：续 期 收 费 管理接 受 客 户 报案,协 助 理 赔协 助 客 户 效劳 部 做 好 客 户服 务 工 作职责：续 期 收 费 管理接 受 客 户 报案,协 助 理 赔协 助 客 户 效劳 部 做 好 客 户服 务 工 作职责：续 期 收

45、费 管理接 受 客 户 报案,协 助 理 赔协 助 客 户 效劳 部 做 好 客 户服 务 工 作藁城、辛集、鹿泉三地的续期收费工作接受客户报案，协助理赔协助客户效劳部做好客户效劳工作郊郊 县县 发发 展展 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责 营营 销销 培培 训训 部部 现现 状状 及及 改改 革革 建建 议议现 状：改 革 目 标:主要建议：培训部更名为营销培训部，人员主要由组训担任强化对营销业务的支持，石家庄市区培训由区组训承担适当加大课程开辟力度现 有 人 数：9 人下 设：经 理 助 理 1 人教 材 教 务 室 3人 教 导 室 5人定 编：6人下 设：经

46、理 助 理 1 人 教 务 岗 1人 教 导 室 4人 其中：教导岗：4人 营营 销销 培培 训训 部部 组组 织织 架架 构构 及及 主主 要要 职职 责责教教务务岗岗教教导导室室营营 销销 培培 训训 部部编制营销培训方案及管理制度营销队伍培训的组织实施组织教学、研讨、设计、开辟新课程对分支机构的营销培训进行指导与支持专兼职讲师队伍的建设、管理、评聘教学设备、图书及音像资料的管理职责：教学设备、资料的管理培训费用预算与核销培训部所办培训班的后勤保障分支机构培训教学后勤支援培训档案、证书管理兼职讲师考核、评定培训部其他日常事务职责：制定营销培训方案并组织实施分支机构营销培训支援教学效果的跟踪

47、与教学研究、改进新人培训代理人资格考试的培训与辅导各级培训教材的编写与开辟经经理理助助理理岗岗 位位 聘聘 任任 标标 准准部门：契约部岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力其他要求生调25-35本科以上石家庄分公司岗位聘任标准石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力本科以上医学医学医学初级以上从事保险工作二年以上较强的语言表达能力责任心强，身体素养能适应外勤工作医学知识较全面，具相关保险知识责任心强责任心强责任心强从事本岗位工作三年以上从事相关工作三年以上初级以上初级以上本科以上体检能熟练操作电脑有较强配合能力和综合分析判断能力核保其它管

48、理文员25-3525-3525-35录入员30岁以下大专以上中专二年以上一定的电脑操作能力及协调沟通配合能力打字速度80字/分以上责任心强细心一年以上初级以上石家庄石家庄分公司岗位聘任标准分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力部门：培训部讲师行政管理25-35岁25-35岁本科以上大专以上经济类、中文等相关专业有一定的文字表述能力及口头表达能力从事保险工作（或相关工作）二年以上二年以上管理工作经验中级以上管理类文科类文字表述能力强、条理性好、熟练使用电脑性格开朗外向细心、条理性好熟练掌握电脑操作初级以上石家庄分公司岗位聘任标准石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下

49、各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力其他要求部门：财务部主管会计本科以上本科以上大专以上核算出纳财务管理会计师以上会计师以上助理会计师以上五年以上相关工作经验,从事寿险工作二年以上三年以上财会工作经验从事寿险工作一年以上较强的管理、分析及协调沟通能力业务精通，动手能力强动手能力强一年以上财会工作经验财会财会原则性强清正廉洁清正廉洁、稳重、细心清正廉洁、稳重、细心、勤快28-35岁25-35岁25-35岁石家庄分公司岗位聘任标准石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历 专业职称工作经历能力部门：人事部人事管理劳开工资管理干部管理30-35岁25-35岁25-35岁25-

50、35岁25-35岁本科以上本科以上本科以上本科以上管理电脑操作熟练了解人力资源相关知识，有组织协调能力三年以上相关工作经验中级以上中级以上中级以上中级以上培训审计社会学科社会学科劳动经济财会了解公司开展情况及机构变迁情况、较强的观察力和洞察力熟悉公文写作及电脑操作，英语程度达初级以上性格外向沉稳工作认真、踏实、细致监察财会法律或金融财会中级以上会计师或具有律师资格证三年以上相关工作经验三年以上相关工作经验三年以上相关工作经验金融工作三年以上相关工作经验金融行业从事相关工作三年以上了解公司开展,有较强的文字组织和表达能力熟悉财务和保险业务知识.流程熟悉财务和保险业务知识.流程稳重内向外向稳重稳重