广州房地产市场报告.pptx
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1、广州市场报告广州市场报告整整体体市市场场概概况况广州行广州行政区域政区域划分划分 广州行政区域分为10区2市。10区区分别为:越秀区、天河区、海珠区、荔湾区、黄浦区、白云区、南沙区、番禺区、花都区、萝岗区;2各县级各县级市为市为:增城市和从化市。其中:中心六区中心六区指:越秀区、天河区、海珠区、荔湾区、黄浦区、白云区。中心六区中心六区2008年2009年2010年2011年2012年0500100015002000250030003500400000.050.10.150.20.250.30.350.40.452105.542659.853263.573412.23758.39763.5481
2、7.34983.661306.741370.4536.26%30.73%30.14%38.30%36.46%全社会固定资产投资总额房地产开发投资总额比例固定资产投资、房地产开辟投资概况固定资产投资、房地产开辟投资概况 近年,全市固定资产投资额、房地产开辟投资额均稳步增长,年均涨幅分别约为15%、16%。房地产开辟投资额占全市固定资产投资额比例稳定,年均为34%。GDPGDP、城镇人均可支配收入、销售均价情况、城镇人均可支配收入、销售均价情况2008200920102011201205000100001500020000250003000035000400000246810121425316.7
3、227609.63065834438380548781898810615113821200012.511.5131110.5城镇人均可支配收入(元)销售价格(元/)GDP增速(%)平均平均涨幅幅10.5%平均涨幅平均涨幅8.258.25%全市GDP增速小幅度回落至10.5%;城镇人均可支配收入及全市销售均价均稳步增长,均价受政策抑制无大幅上扬,收入增幅高于均价增幅。住宅用地供给情况住宅用地供给情况2008年2009年2010年2011年2012年0102030405060708039564669572652413754推出宗数成交宗数除除11年外,其他年份土地成交活跃年外,其他年份土地成交活跃
4、2008年2009年2010年2011年2012年01002003004005006007008009000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%247.1789.9318.8354.4313.7172.9711.5287.6235.5298.1推出面积成交面积平均溢价率溢价率连续几年高涨后溢价率连续几年高涨后1212年大幅度回落年大幅度回落近近3 3年土地供应平稳年土地供应平稳 近年土地供给平稳,无大幅度增加或锐减;年均供给土地53宗,年均成交42宗;年均成交面积约占推出面积之比,即去化率,约84%。2008年2009年2010年2011年2012年01000
5、2000300040005000600000.050.10.150.20.250.30.350.436883453398348484917879125311111027112818014213522627323.83%36.29%27.89%21.18%22.94%施工面积(万)销售面积(万)空置面积(万)销售面积/施工面积住宅施工、销售、空置面积情况住宅施工、销售、空置面积情况 近年,全市施工面积逐年小幅度有所增长;而鉴于销售面积小幅度下降;施工面积已为销售面积的3.5倍;致使空置面积略微增长。住宅批售、销售面积情况住宅批售、销售面积情况2013.032013.022013.012012月均
6、2011月均2010月均2009月均2008月均02040608010012038.9964.6195.6566.4257.2962.4555.6769.1484.3151.8696.9163.9846.4450.3781.5346.02批准上市面积(万)销售面积(万)08年后销售短暂回暖;受调控政策影响,09年12年间市场以消化库存为主;今年刚需市场带动销售面积增长,而受新政调控,房企谨慎入市,批售面积减少。1月-122月-123月-124月-125月-126月-127月-128月-129月-1210月-1211月-1212月-121月-132月-133月-134月-130200400600
7、8001000120014001600024681012141618201817.5 17.518.517.51515.515151515.514.512121112批售面积成交面积存量面积消化时间Linear(消化时间)住宅存量、去化率情况住宅存量、去化率情况 12年至今,全市月均存量面积1440万平方米;月均销售面积比批售面积之比,即去化率为63%;全市平均去化时间15个月,峰值时为18个月,去化时间在逐渐缩减,最新为12个月。均价均价3556535565元元/平平均价均价3354333543元元/平平均价均价2032120321元元/平平均价均价2944529445元元/平平均价均价11
8、19211192元元/平平均价均价82518251元元/平平均价均价1780217802元元/平平均价均价1566415664元元/平平均价均价86468646元元/平平均价均价71417141元元/平平均价均价2125221252元元/平平均价均价1580615806元元/平平全市均价图全市均价图中心六区中心六区今年今年1414月全市均价月全市均价11全市天河越秀海珠白云荔湾萝岗黄埔番禺南沙花都 增城市从化市050001000015000200002500030000350004000013,96613,96635,56535,56533,54333,54329,44529,44521,25
9、421,25420,32120,32117,80217,80215,80615,80615,66415,66411,19211,1928,6468,6468,2518,2517,1417,141今年1至4月均价图 全市有两个区:天河、越秀均价已经超过3.3万元/平方米;海珠区逼近3万元/平方米;超全市均价的地区共8个;南沙、花都、增城、从化目前均价低于全市。分分区区域域市市场场概概况况住宅用地供给情况住宅用地供给情况 从区域供给看,中心六区:中心六区:土地供给量匮乏,每区年均仅有缺乏2块地推出;且平均每区每年推出的土地面积仅有7万平方米;周边区域:周边区域:土地则供销两旺,供销宗数及地块面积大
10、,总量占整个市场的80%份额。荔湾区越秀区海珠区天河区白云区黄埔区番禺区花都区南沙区萝岗区增城市从化市02040608011851415142182741386211747141261325382747推出宗数成交宗数中心六区供应匮乏,多为旧城中心六区供应匮乏,多为旧城改造用地,且面积较小改造用地,且面积较小周边区域成为市场供应主力周边区域成为市场供应主力荔湾区越秀区海珠区天河区白云区黄埔区番禺区花都区南沙区萝岗区增城市从化市02040608010017.71.46.47.512.22.173.223.130.789.366.3 66.617.71.46.04.712.02.166.216.0
11、25.685.439.853.6年均推出面积(万)年均成交面积(万)荔湾区,4.46%越秀区,0.35%海珠区,1.62%天河区,1.90%白云区,3.08%黄埔区,0.54%番禺区,18.47%花都区,5.82%南沙区,7.73%萝岗区,22.53%增城市,16.72%从化市,16.79%推出推出面积面积比例比例荔湾区,5.35%越秀区,0.41%海珠区,1.82%天河区,1.43%白云区,3.63%黄埔区,0.64%番禺区,20.03%花都区,4.84%南沙区,7.75%萝岗区,25.83%增城市,12.05%12,16.23%成交面积成交面积比例比例 从区域比例看,土地推出面积比例由高至
12、低依次为:萝岗、番禺、从化、增城、南沙、花都、荔湾、白云、天河、海珠、黄埔、越秀。成交面积由高至低依次为:萝岗、番禺、从化、增城、南沙、荔湾、花都、白云、海珠、天河、黄埔、越秀。住宅用地供给情况住宅用地供给情况各区存量及占比各区存量及占比15越秀,25,2%荔湾,83,6%海珠,83,6%天河,121,9%白云,96,7%黄埔,16,1%番禺,239,17%花都,279,20%南沙,86,6%萝岗,46,3%增城市,195,14%从化市,124,9%各区存量面积各区存量面积(万平方米万平方米),比例,比例去化时间(月)去化时间(月)越秀18荔湾14.5海珠20天河27.5白云14黄埔14番禺1
13、1花都12南沙7.5萝岗7增城市8.5从化市16.5全市12全市存量全市存量1393万平方米万平方米各区去化时间见下表:各区去化时间见下表:各区月均批售面积、销售面积、销售额情况各区月均批售面积、销售面积、销售额情况 全市中销售面积跟不上批售面积的有:天河、海珠、黄埔、荔湾、萝岗,其去化能力较弱;而越秀、白云、花都、番禺、南沙则去化能力较强,市场状况较好。市场交易量最大依次为:番禺、花都、南沙。天河海珠越秀黄埔白云花都荔湾番禺南沙萝岗25201510505.145.520.731.435.6815.065.4114.298.254.923.434.051.031.006.5415.834.56
14、17.409.193.69月均批准上市面积(万)月均销售面积(万)月均销售额(亿元)Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-130500010000150002000025000300003500040000343952030331531264053794920571122515541越秀荔湾海珠天河白云黄埔17各区均价走势图各区均价走势图1月-122月-123月-124月-125月-126月-127月-128月-129月-1210月-1211月-
15、1212月-121月-132月-133月-134月-135000700090001100013000150001700019000210001580611397887710960215581688083917615番禺花都南沙萝岗增城市从化市周边区域均价走势周边区域均价走势 各区域均价走势平稳,其中黄浦区、萝岗区受个别楼盘成交放量原因振幅较大;中心区域均价涨幅小于周边区域;黄浦区均价震荡较大黄浦区均价震荡较大萝岗萝岗区均价震荡较大区均价震荡较大中心区均价走势中心区均价走势各区畅销户型各区畅销户型按成交套数统计按成交套数统计成交成交套数套数比例比例天河天河越秀越秀海珠海珠白云白云荔湾荔湾黄埔黄埔
16、南沙南沙一室一室11.64%15.27%2.26%3.14%15.17%18.21%15.61%二室二室19.65%34.48%23.15%17.27%21.31%15.97%28.54%三室三室44.34%35.39%47.97%57.47%51.88%64.55%43.46%四室四室23.11%12.97%13.32%18.09%17.47%1.27%10.82%五室五室1.10%1.81%10.09%1.56%3.02%0.00%0.14%六室及以上六室及以上0.00%0.08%3.12%0.63%0.00%0.00%0.73%复式复式0.16%0.00%0.09%0.56%0.00%0
17、.00%0.18%联排联排0.00%0.00%0.00%2.19%0.00%0.00%0.27%独栋独栋0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%0.14%双拼双拼0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%合计合计100.00%100.00%100.00%101.10%108.85%100.00%100.00%纵观全市,三室户型都是各区的热卖户型,都占据区域成交份额的30%或 以上。但第二热销户型各区差异大,天河、白云为四室,而海珠、荔湾、南沙则为二室,越秀、黄埔第二热销户则为单身公寓的一房。最热销户型最热销户型第二热销户型第二热销户型南南沙沙区区
18、市市场场概概况况2013201220112010200920080246810158625158623推出宗数成交宗数2013201220112010200920080204060805.825.649.113.911.158.15.825.649.113.911.131.2推出面积成交面积住宅土地推出与成交情况住宅土地推出与成交情况 由于土地市场需多供少,近年土地根本达100%成交。住宅土地楼面地价、出让金、溢价率情况住宅土地楼面地价、出让金、溢价率情况 08年至今,南沙地块楼面地价不高,峰值为2322元/平方米,最高溢价率42%。土地供给量年均约10宗,根本实现全去化。2013201220
19、112010200920080500100015002000250005101520253035404520602322221115891316115831322639042229260平均楼面地价(元/)土地出让金(亿元)平均溢价率住宅销售套数、销售均价情况住宅销售套数、销售均价情况1月-113月-115月-117月-119月-1111月-111月-123月-125月-127月-129月-1211月-121月-133月-13010002000300040005000600070008000900010000110001200048716984787934销售套数(套)销售价格(元/)近两年,
20、销售套数连年稳步增长,11年月均505套,12年月均719套,13年则月均1054套;销售均价也呈增长态势,近两年最低为7197元/平方米,最新均价为11388元/平方米。合计售套数(套)销售面积(万)销售价格(元/)销售额(亿元)17354209.389090190.32Mar-13101312.391130614.01Feb-138039.681138811.02Jan-13134815.831056716.73Dec-126377.88106718.41Nov-12115814.26973913.89Oct-12135616.16861413.92Sep-1297810.7884089.
21、06Aug-126347.1483645.97Jul-126927.2579935.79Jun-126757.2479775.78May-127338.6779536.9Apr-124585.3484504.51Mar-127859.3971976.76Feb-122342.4980172Jan-122943.3184782.81Dec-114645.2992024.87Nov-114074.81104825.04Oct-115526.2596076.01Sep-117438.8395258.41Aug-115056.388825.6Jul-114815.6586624.89Jun-11487
22、5.5984354.72May-118749.9383908.33Apr-115206.0982064.99Mar-111692.2474181.66Feb-113884.6379343.67Jan-114715.9676864.58住宅销售情况表住宅销售情况表 1111年至今年至今畅销户型及面积分布畅销户型及面积分布南沙成交套数一室二室三室四室五室六室及以上复式联排独栋双拼合计15.61%28.54%43.46%10.82%0.14%0.73%0.18%0.27%0.14%0.11%60以下9.92%0.46%-60(含)-1005.25%24.37%5.09%-100(含)-1400.24
23、%3.30%35.72%0.46%-140(含)-1800.20%0.41%2.34%9.04%-180(含)-220-1.01%-0.06%-220(含)-260-0.03%0.01%-260(含)-300-0.31%-0.44%0.06%0.17%-0.01%300(含)以上-0.27%0.13%0.30%0.07%0.10%0.14%0.10%三室仍为本区主力户型,面积区间为100140 之间,为一般舒适性户型;其次为60100 的两室单位;两室、三室占据市场72%的比例。在售楼盘一览表在售楼盘一览表工程名称工程名称报价报价开辟商开辟商装修状况装修状况开盘日期开盘日期入住日期入住日期总建
24、筑面积总建筑面积(平方米)(平方米)中惠璧珑湾15000元/平方米中惠熙元房地产集团,精装修2023/5/312023/1/1278192广州星河丹堤14000元/平方米广州泛科新应用开展,毛坯2023/5/31 2023/12/31320000南沙珠江湾12000元/平方米广东珠江投资股份,精装修2023/5/12023/10/11450000南沙境地藏峰8500元/平方米番禺富门花园房地产,毛坯2023/4/292023/1/1280000碧桂园天玺湾12000元/平方米碧桂园控股,毛坯,精装修2023/4/29 2023/6/30510000南沙滨海花园12000元/平方米广州城建开辟南
25、沙房地产,毛坯,精装修2023/4/202023/5/158000东平雅筑6500元/平方米广州市番禺区大岗镇房地产开辟公司,毛坯2023/1/31 2023/12/3116475海力花园8600元/平方米广州海力房地产开辟,毛坯2023/12/152023/12/31160000印月翠谷17250元/平方米广州丰力房地产开辟,毛坯2023/12/152023/12/1521416.3 目前在售楼盘18个,均价13325元/平方米。碧桂园豪庭20000元/平方米广州市南沙经济技术开辟区碧桂园物业开展,精装修2023/10/1 2023/12/163726龙光棕榈水岸13500元/平方米广州市龙
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