当前煤炭经济形势与发展趋势讲义.pptx

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1、20232023年年8 8月月2020日日 杭州杭州 提提 要要一、当前运行情况一、当前运行情况二、影响因素分析二、影响因素分析三、产业政策走向三、产业政策走向四、行业走势预测四、行业走势预测自自20232023年年5 5月，煤炭经济波动下行已经三年多了。今年以来，煤炭产量持续下月，煤炭经济波动下行已经三年多了。今年以来，煤炭产量持续下降，进口保持高位，全社会库存居高不下，市场价格大幅下跌，企业销售愈加困难，降，进口保持高位，全社会库存居高不下，市场价格大幅下跌，企业销售愈加困难，应收账款增加，利润大幅减少，亏损面进一步扩大。应收账款增加，利润大幅减少，亏损面进一步扩大。（一）煤炭（一）煤炭产

2、量继续下降。产量继续下降。据国家统计数据，全国煤炭产量在据国家统计数据，全国煤炭产量在20232023年减少年减少1 1亿吨，下降亿吨，下降2.5%2.5%的根底上，今的根底上，今年前年前7 7个月产量个月产量2121亿吨，同比减少亿吨，同比减少1.181.18亿吨，下降亿吨，下降5.3%5.3%，其中，其中7 7月份月份3.073.07亿吨，同比亿吨，同比减少减少981981万吨，下降万吨，下降3.1%3.1%，降幅比上月收窄，降幅比上月收窄1.81.8个百分点。个百分点。一、当前运行情况一、当前运行情况（二）进口继续大幅减少。（二）进口继续大幅减少。我国煤炭进口我国煤炭进口20232023

3、年到达顶峰（年到达顶峰（3.283.28亿吨），随后亿吨），随后20232023年开始下降（进口年开始下降（进口2.912.91亿亿吨），同比减少吨），同比减少35803580万吨，下降万吨，下降10.9%10.9%；今年前；今年前7 7个月全国累计进口煤炭个月全国累计进口煤炭1211212112万吨，同万吨，同比减少比减少61706170万吨，下降万吨，下降33.7%33.7%（其中（其中7 7月份当月进口月份当月进口21262126万吨，同比减少万吨，同比减少177177万吨，下降万吨，下降7.7%7.7%，环比增加，环比增加466466万吨，增长万吨，增长28%28%）；出口）；出口27

4、6276万吨，同比下降万吨，同比下降20.7%20.7%；净进口；净进口1183611836万万吨，同比减少吨，同比减少60986098万吨，下降万吨，下降34%34%。一、当前运行情况一、当前运行情况（三）（三）发运量减少。发运量减少。铁路发运量下降。全国煤炭铁路运输自铁路发运量下降。全国煤炭铁路运输自20232023年年9 9月开始下降，当年（月开始下降，当年（22.922.9亿吨）亿吨），同比减少，同比减少30443044万吨，下降万吨，下降1.3%1.3%。今年前。今年前7 7个月全国铁路累计发运煤炭个月全国铁路累计发运煤炭11.911.9亿吨，亿吨，同比减少同比减少1.481.48亿

5、吨，下降亿吨，下降11.111.1，其中，其中7 7月份发运月份发运1.651.65亿吨，同比减少亿吨，同比减少21282128万吨，万吨，下降下降11.4%11.4%，连续，连续1111个月下降。其中太原、呼和、西安等煤炭主要发运路局前个月下降。其中太原、呼和、西安等煤炭主要发运路局前7 7个月个月日均煤炭装车分别下降日均煤炭装车分别下降3.4%3.4%、26.4%26.4%和和16.1%16.1%。一、当前运行情况一、当前运行情况（三）（三）发运量减少。发运量减少。港口发运量下降。港口发运量下降。2023年开始全国主要煤炭发运港发运煤炭增幅下降，当年发送煤炭6.8亿吨，比上年增长1.9%，

6、增幅大幅度下降。今年前前7 7个月，主要港口发运煤炭个月，主要港口发运煤炭3.843.84亿吨，同比下降亿吨，同比下降3.6%3.6%，其中，其中7 7月份发运月份发运54215421万吨，下降万吨，下降7.3%7.3%。一、当前运行情况一、当前运行情况（四）库存持续高位。（四）库存持续高位。7 7月末，全社会存煤已持续月末，全社会存煤已持续4343个月超过个月超过3 3亿吨。亿吨。其中，煤炭企业存煤持续在其中，煤炭企业存煤持续在1 1亿吨左右，亿吨左右，重点发电企业存煤重点发电企业存煤65296529万吨（可用万吨（可用2020天），天），北方主要下水港存煤北方主要下水港存煤20592059

7、万吨。万吨。一、当前运行情况一、当前运行情况（五）价格大幅下跌。（五）价格大幅下跌。近三年全国煤炭价格持续大幅下降。近三年全国煤炭价格持续大幅下降。动力煤价格每年下降动力煤价格每年下降100100元元/吨左右，秦皇岛港吨左右，秦皇岛港55005500大卡下水煤价格由大卡下水煤价格由20232023年年5 5月的月的780780元元/吨下降至今年吨下降至今年8 8月月1212日的日的405-415405-415元元/吨，降幅吨，降幅47%47%。仅今年就下降了。仅今年就下降了115115元元/吨，价格处于近吨，价格处于近1010年来的低位，从目前情况看，大局部企业的煤炭价格已年来的低位，从目前情

8、况看，大局部企业的煤炭价格已低于本钱，继续下降的空间有限。低于本钱，继续下降的空间有限。一、当前运行情况一、当前运行情况11-11-07 11-11-07 85085015-01-15-01-12 51512 51515-15-08-16 08-16 40040008-07-08-07-21 98021 98005-08-05-08-31 40031 400（五）价格大幅下跌。（五）价格大幅下跌。炼焦煤价格降幅更大。山西焦肥精煤综合售价由炼焦煤价格降幅更大。山西焦肥精煤综合售价由20232023年年5 5月的月的15401540元元/吨降至目前吨降至目前的的630630元元/吨左右。目前炼焦煤

9、价格平均比年初下降了吨左右。目前炼焦煤价格平均比年初下降了100100多元多元/吨，同比下降吨，同比下降300300元元/吨吨左右，降幅左右，降幅30%30%。一、当前运行情况一、当前运行情况。（六）（六）投资明显减少。投资明显减少。全国煤炭采选业固定资产投资自全国煤炭采选业固定资产投资自20232023年以来连续下降。其中年以来连续下降。其中20232023年下降年下降2%2%，20232023年下降年下降9.5%9.5%。今年前。今年前7 7个月投资个月投资21302130亿元，同比下降亿元，同比下降13.4%13.4%，降幅同，降幅同比扩大比扩大8.38.3个百分点；其中民间固定资产投资

10、个百分点；其中民间固定资产投资12111211亿元，同比下降亿元，同比下降9.4%9.4%。一、当前运行情况一、当前运行情况（七）行业效益大幅滑落。（七）行业效益大幅滑落。收入减少。我国规模以上煤炭企业主营业务收入收入减少。我国规模以上煤炭企业主营业务收入20232023年超过年超过3 3万亿元，自万亿元，自20232023年开始降低，今年上年开始降低，今年上半年，煤炭企业主营业务收入半年，煤炭企业主营业务收入12583.812583.8亿元，同比下降亿元，同比下降13%13%，降幅比，降幅比20232023年扩大年扩大6.36.3个百分点；个百分点；收益下降。我国规模以上煤炭企业利润收益下降

11、。我国规模以上煤炭企业利润20232023年超过年超过45004500亿元，随后逐年下降，其中亿元，随后逐年下降，其中，2023、2023、2023年煤炭企业利润分别下降15.6%、33.7%和46.2%，降幅不断加大。今年上半年利润今年上半年利润200.4200.4亿元，同比减少亿元，同比减少407407亿元，下降亿元，下降67%67%，降幅比，降幅比20232023年扩大年扩大20.820.8个百分点；亏损个百分点；亏损企业亏损额企业亏损额484484亿元，同比增长亿元，同比增长34.5%34.5%。根据财政部数据，上半年全国国有及国有控股煤炭企业实现利润仅根据财政部数据，上半年全国国有及

12、国有控股煤炭企业实现利润仅6.26.2亿元（去年同期利润亿元（去年同期利润345.5345.5亿亿元），同比下降元），同比下降98.2%98.2%。协会统计的协会统计的9090家大型煤炭企业上半年实现利润家大型煤炭企业上半年实现利润27.327.3亿元（去年同期利润亿元（去年同期利润355.5355.5亿元），同比下降亿元），同比下降92.3%92.3%。行业亏损面进一步扩大。行业亏损面进一步扩大。一、当前运行情况一、当前运行情况（八）企业资金紧张状况加剧。（八）企业资金紧张状况加剧。应收账款增加。应收账款增加。6 6月底，规模以上煤炭应收账款月底，规模以上煤炭应收账款3762.33762.3

13、亿元，比亿元，比20232023年同期增年同期增加加11001100亿元，增长亿元，增长41%41%；企业现金流紧张。大局部企业开始降薪，局部企业减少平安生产投入、拖欠职企业现金流紧张。大局部企业开始降薪，局部企业减少平安生产投入、拖欠职工工资的问题越来越突出，煤矿平安生产和矿区稳定的压力越来越大。工工资的问题越来越突出，煤矿平安生产和矿区稳定的压力越来越大。一、当前运行情况一、当前运行情况（九）煤炭市场景气持续偏冷。（九）煤炭市场景气持续偏冷。今年今年7 7月份全国煤炭市场景气指数为月份全国煤炭市场景气指数为-49-49，比，比6 6月份终值（月份终值（-46.3-46.3）下降）下降2.7

14、2.7个个基点，景气状况进一步走低。基点，景气状况进一步走低。一、当前运行情况一、当前运行情况二、影响因素分析二、影响因素分析（一）煤炭需求减少。（一）煤炭需求减少。1 1、经济增速放缓、经济增速放缓国内经济增速放缓，上半年国内经济增速放缓，上半年GDPGDP增长增长7%7%，比上年下降了，比上年下降了0.40.4个百分点。个百分点。主要用煤行业产品产量下降或增速放缓，煤炭消耗减少，据测算，前主要用煤行业产品产量下降或增速放缓，煤炭消耗减少，据测算，前7 7个月个月电力、钢铁、建材三个主要行业耗煤分别下降电力、钢铁、建材三个主要行业耗煤分别下降6%6%、2.8%2.8%和和8.8%8.8%，减

15、少煤炭消费约，减少煤炭消费约1.11.1亿吨。亿吨。2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015H102468101214168.48.39.110.010.111.312.714.29.69.210.69.57.7 7.77.47.02000年以来全国年以来全国GDP增增长变化化(%)二、影响因素分析二、影响因素分析（一）煤炭需求减少。（一）煤炭需求减少。2 2、非化石能源替代作用明显。、非化石能源替代作用明显。20232023年水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的比年水电、风电、核电、天

16、然气等清洁能源消费量占能源消费总量的比例由例由20232023年的年的15.6%15.6%提升到提升到20232023年的年的16.9%16.9%。相对减少煤炭消费。相对减少煤炭消费74007400万吨万吨。今年上半年，水电发电量同比增长今年上半年，水电发电量同比增长13.3%13.3%（前（前7 7个月增长个月增长9.6%9.6%）；并网风电）；并网风电发电量增长发电量增长26.2%26.2%；并网太阳能发电量同比增长；并网太阳能发电量同比增长62.5%62.5%；核电发电量同比增长；核电发电量同比增长34.8%34.8%。火电自火电自20232023年年7 7月份以来连续月份以来连续131

17、3个月负增长。今年前个月负增长。今年前7 7个月火电增长累计个月火电增长累计3%3%。（一）煤炭需求减少。（一）煤炭需求减少。3 3、能源消耗强度降低。、能源消耗强度降低。国家统计局数据显示，国家统计局数据显示，20232023年，全国单位国内生产总值能耗下降年，全国单位国内生产总值能耗下降4.8%4.8%，降幅比，降幅比20232023年的年的3.7%3.7%扩大扩大1.11.1个百分点。今年上半年全国单位国内生产总值能耗同比下降个百分点。今年上半年全国单位国内生产总值能耗同比下降5.9%5.9%，预计全年单位，预计全年单位GDPGDP能源消耗还会继续下降。能源消耗还会继续下降。2023年万

18、元年万元GDP能耗及主要工业产品能耗下降情况能耗及主要工业产品能耗下降情况指标比上年下降（%）全国万元国内生产总值能耗全国万元国内生产总值能耗4.8吨粗铜综合能耗吨粗铜综合能耗3.76吨钢综合能耗吨钢综合能耗1.65单位烧碱综合能耗单位烧碱综合能耗2.33吨水泥综合能耗吨水泥综合能耗1.12每千瓦时火力发电标准煤耗每千瓦时火力发电标准煤耗0.67二、影响因素分析二、影响因素分析二、影响因素分析二、影响因素分析（一）煤炭需求减少。（一）煤炭需求减少。煤炭消费量(亿吨)增长率(%)20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201

19、414.114.114.514.515.215.218.118.120.820.823.223.225.525.527.327.328.128.129.629.631.231.234.334.335.335.342.442.441.241.21.31.32.42.45.45.418.618.614.914.911.711.710.010.06.96.93.13.15.25.25.55.59.89.82.82.82.52.5-2.9-2.9注：2009年至2012年间数量尚未 按经济普查数据进行调整。消费量增长率（二）产能建设超前。（二）产能建设超前。20062006年以来，煤炭采选业固定资产累

20、计投资年以来，煤炭采选业固定资产累计投资3.483.48万亿元，累计新增产能万亿元，累计新增产能3030亿吨。目前全国煤矿产能超过亿吨。目前全国煤矿产能超过4040亿吨亿吨,还有在建产能还有在建产能1010亿吨左右。亿吨左右。“黄金黄金1010年年”高速增长，形成的巨大产能集中在近几年大量释放，产能过高速增长，形成的巨大产能集中在近几年大量释放，产能过剩加剧了市场供大于求的压力。剩加剧了市场供大于求的压力。二、影响因素分析二、影响因素分析（三）国际煤炭市场供大于求（三）国际煤炭市场供大于求国际煤炭价格低位徘徊。国际煤炭价格低位徘徊。受需求缺乏受需求缺乏、供给过剩供给过剩和和国际油价大幅下降、货

21、币汇率国际油价大幅下降、货币汇率变化等因素的影响，变化等因素的影响，近三年来国际煤价大幅下降。澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤价近三年来国际煤价大幅下降。澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤价由由20232023年年5 5月的月的100100美元美元/吨降至目前的吨降至目前的6060美元美元/吨；澳大利亚海角港优质炼焦煤价格由吨；澳大利亚海角港优质炼焦煤价格由20232023年年5 5月的月的220220美元美元/吨降至目前的吨降至目前的8080多美元多美元/吨，降幅吨，降幅61%61%。尽管国家加大了劣质煤进口限制，但进口煤依然存在价格优势，全年煤炭进口还尽管国家加大了劣质煤进口限制，但进口煤依然存在价

22、格优势，全年煤炭进口还将保持在将保持在2 2亿吨左右的水平上，对我国煤炭市场影响依然很大。亿吨左右的水平上，对我国煤炭市场影响依然很大。二、影响因素分析二、影响因素分析（四）国内市场无序竞争。（四）国内市场无序竞争。前一时期，一方面，一些地方和煤炭企业违法违规盲目建设生产和超能力前一时期，一方面，一些地方和煤炭企业违法违规盲目建设生产和超能力生产问题比较突出，在加大产能过剩的压力同时，采取生产问题比较突出，在加大产能过剩的压力同时，采取“以量补价以量补价”方式，竞相方式，竞相降价促销，抢占市场份额；降价促销，抢占市场份额；另一方面，一些煤炭用户为降低本钱提高效益，通过招标采购方式进一步另一方面

23、，一些煤炭用户为降低本钱提高效益，通过招标采购方式进一步压低煤炭采购价格，或改变煤炭交货方式、货款结算方式，或延缓付款，或增加压低煤炭采购价格，或改变煤炭交货方式、货款结算方式，或延缓付款，或增加承兑比例，使煤炭市场竞争更加剧烈。承兑比例，使煤炭市场竞争更加剧烈。二、影响因素分析二、影响因素分析（五）体制机制约束依然存在。（五）体制机制约束依然存在。1 1、税费负担重。一是、税费负担重。一是20232023年煤炭增值税进项税率由年煤炭增值税进项税率由13%13%调整为调整为17%17%，实际税，实际税负比全国平均水平高出负比全国平均水平高出3 3倍多；二是资源税倍多；二是资源税 使大局部地区煤

24、炭企业负担有所降使大局部地区煤炭企业负担有所降低，但受多种因素影响仍有一些地区煤炭企业税负负担有所加重；三是个别地区低，但受多种因素影响仍有一些地区煤炭企业税负负担有所加重；三是个别地区乱收费的问题仍然存在。乱收费的问题仍然存在。2 2、煤炭物流本钱高。我国煤炭禀赋与经济开展逆向分布，煤炭长途运输，、煤炭物流本钱高。我国煤炭禀赋与经济开展逆向分布，煤炭长途运输，平均铁路运距超过平均铁路运距超过600600公里，中间环节多，运价高。据测算，晋陕蒙到华东市场的公里，中间环节多，运价高。据测算，晋陕蒙到华东市场的煤炭物流本钱平均占煤炭到厂价的煤炭物流本钱平均占煤炭到厂价的50%50%左右。左右。3

25、3、历史遗留问题多。一是别离办社会职能难。历史形成的煤炭矿区特别是、历史遗留问题多。一是别离办社会职能难。历史形成的煤炭矿区特别是独立矿区独立矿区“三转一业三转一业”社会效劳职能和离退休人员退休金统筹外费用全部由企业社会效劳职能和离退休人员退休金统筹外费用全部由企业负担。二是煤矿破产遗留问题多。随着政策到期，破产煤矿的一些机构、人员和负担。二是煤矿破产遗留问题多。随着政策到期，破产煤矿的一些机构、人员和社区经费没有来源，全部由存续企业负担。三是衰老报废煤矿退出机制不健全，社区经费没有来源，全部由存续企业负担。三是衰老报废煤矿退出机制不健全，淘汰落后生产能力缺少政策支持。淘汰落后生产能力缺少政策

26、支持。二、影响因素分析二、影响因素分析（六）行业竞争力低的问题突出。（六）行业竞争力低的问题突出。1 1、我国煤炭资源禀赋条件差。大局部煤田地质条件复杂，矿井自然灾害多，、我国煤炭资源禀赋条件差。大局部煤田地质条件复杂，矿井自然灾害多，生态环境脆弱，开采难度大、本钱高。生态环境脆弱，开采难度大、本钱高。2 2、产业集中度低。前、产业集中度低。前4 4家企业煤炭产量仅占全国的家企业煤炭产量仅占全国的24.9%24.9%。3 3、多数小煤矿生产力水平低。全国现有煤矿数量、多数小煤矿生产力水平低。全国现有煤矿数量1.11.1万处，其中万处，其中9 9万吨及以万吨及以下的矿井占全国的下的矿井占全国的5

27、0%50%，一些小煤矿非机械化开采，改造起来难度大，有的根本无，一些小煤矿非机械化开采，改造起来难度大，有的根本无法改造；法改造；4 4、劳动生产率低。受资源禀赋条件约束，我国煤矿机械化程度、劳动生产率低。受资源禀赋条件约束，我国煤矿机械化程度65%65%，人均生，人均生产效率仅为产效率仅为630630吨吨/年，与年，与 、澳大利亚等主要产煤国家相比差距大。、澳大利亚等主要产煤国家相比差距大。5 5、综合开展能力弱。煤炭深加工和转化技术亟待提高，多数企业非煤产业、综合开展能力弱。煤炭深加工和转化技术亟待提高，多数企业非煤产业总量不断扩大，但产品以中低端为主，存在高能耗、低效率的问题。总量不断扩

28、大，但产品以中低端为主，存在高能耗、低效率的问题。二、影响因素分析二、影响因素分析 当前煤炭经济运行遇到的困难是多因素的耦合。当前煤炭经济运行遇到的困难是多因素的耦合。既有既有宏观经济调整宏观经济调整、国内国内煤炭需求煤炭需求减少减少的影响，也有近年来大规模投资、的影响，也有近年来大规模投资、产能建设大幅超前的产能建设大幅超前的问题，还有市场心理预期变动的因素问题，还有市场心理预期变动的因素；既有既有世界经济低迷、世界经济低迷、全球煤炭产能过剩的冲击，也有全球煤炭产能过剩的冲击，也有我国我国能源结构优化、能源结构优化、非化石能源比重不断提升的影响非化石能源比重不断提升的影响，更有煤炭行业整体竞

29、争力低的问题，更有煤炭行业整体竞争力低的问题；既有国家能源根底设施不断完善，煤炭转化既有国家能源根底设施不断完善，煤炭转化、转运转运、输送、输送能力大幅提升能力大幅提升的原因，也有国家推动节能减排、加强生态文明建设，操作煤炭消费总量的的原因，也有国家推动节能减排、加强生态文明建设，操作煤炭消费总量的影响影响，更有体制机制不完善制约，更有体制机制不完善制约。上述问题是开展中的问题，是结构调整的阵痛，必须抓住机遇，加快转上述问题是开展中的问题，是结构调整的阵痛，必须抓住机遇，加快转型，克服困难，重新获得更大的开展。型，克服困难，重新获得更大的开展。二、影响因素分析二、影响因素分析 和政府高度重视煤

30、炭工业的健康开展。针对近年来煤炭行业运行中出现的和政府高度重视煤炭工业的健康开展。针对近年来煤炭行业运行中出现的突出矛盾和问题，作出了一系列重大决策和部署。特别是自去年突出矛盾和问题，作出了一系列重大决策和部署。特别是自去年7 7月以来，针对煤月以来，针对煤炭行业的困难问题，国家有关领导先后作出一系列重要批示，为做好新形势下煤炭炭行业的困难问题，国家有关领导先后作出一系列重要批示，为做好新形势下煤炭行业脱困工作指明了方向。行业脱困工作指明了方向。按照国务院的决策部署，国家发改委、国家能源局、国家煤监局、煤炭工业按照国务院的决策部署，国家发改委、国家能源局、国家煤监局、煤炭工业协会会同财政、国土

31、、商务、环保、国资、质量检疫等部门建立了煤炭行业脱困工协会会同财政、国土、商务、环保、国资、质量检疫等部门建立了煤炭行业脱困工作联席会议制度，先后召开了作联席会议制度，先后召开了3535次联席会议和屡次多部门协调会，重点围绕依法治次联席会议和屡次多部门协调会，重点围绕依法治理煤矿违法违规建设生产、调控煤炭供给总量、遏制劣质煤进口使用、改善企业经理煤矿违法违规建设生产、调控煤炭供给总量、遏制劣质煤进口使用、改善企业经营环境和加强诚信体系建设等方面，研究制定了营环境和加强诚信体系建设等方面，研究制定了4444项政策措施，并积极推动落实。项政策措施，并积极推动落实。三、国家产业政策取向三、国家产业政

32、策取向煤炭产业政策的主要目标和着力点煤炭产业政策的主要目标和着力点主要目标：调整优化供求关系，推动煤炭清洁生产、洁净利用。主要目标：调整优化供求关系，推动煤炭清洁生产、洁净利用。根本内容：根本内容：“四个严格治理四个严格治理”。即，严格治理违法违规建设生产、严格治理不。即，严格治理违法违规建设生产、严格治理不平安生产、严格治理超能力生产、严格操作劣质煤生产和消费。平安生产、严格治理超能力生产、严格操作劣质煤生产和消费。实现方式：充分发挥市场配置资源决定性作用，政府依法依规监管，强化行业实现方式：充分发挥市场配置资源决定性作用，政府依法依规监管，强化行业自律、加强企业诚信体系建设。自律、加强企业

33、诚信体系建设。具体措施：核查煤矿违法违规建设生产情况，公告煤矿生产能力，联合惩戒违具体措施：核查煤矿违法违规建设生产情况，公告煤矿生产能力，联合惩戒违法违规，严肃分类问责。法违规，严肃分类问责。三、国家产业政策取向三、国家产业政策取向（一）遏制煤炭产量无序增长（一）遏制煤炭产量无序增长操作增量。停止核准新建操作增量。停止核准新建3030万吨万吨/年以下煤矿、年以下煤矿、9090万吨万吨/年以下煤与瓦斯突出矿年以下煤与瓦斯突出矿井，严格限制新建突出、冲击地压等灾害严峻矿井。新建煤矿必须严格履行根本建井，严格限制新建突出、冲击地压等灾害严峻矿井。新建煤矿必须严格履行根本建设程序，严厉查处未批先建、

34、批小建大等违规行为。设程序，严厉查处未批先建、批小建大等违规行为。优化存量。逐步淘汰优化存量。逐步淘汰9 9万吨万吨/年及以下煤矿，重点关闭不具备平安生产条件的煤年及以下煤矿，重点关闭不具备平安生产条件的煤矿，加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严峻的煤矿。制定政策，推动资源枯竭、灾矿，加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严峻的煤矿。制定政策，推动资源枯竭、灾害严峻、扭亏无望的煤矿有序退出。害严峻、扭亏无望的煤矿有序退出。抑制超能力生产。煤炭企业必须严格按照核准的煤矿建设规模和生产能力组织抑制超能力生产。煤炭企业必须严格按照核准的煤矿建设规模和生产能力组织生产。建立煤矿产能登记及公告制度，提高超能力生产处

35、分标准，加大处分力度，生产。建立煤矿产能登记及公告制度，提高超能力生产处分标准，加大处分力度，定期公布处分结果。定期公布处分结果。加快结构调整。鼓励煤炭企业兼并重组，以大型企业为主体，在大型煤炭基地加快结构调整。鼓励煤炭企业兼并重组，以大型企业为主体，在大型煤炭基地内有序建设大型现代化煤矿，促进煤炭集约化生产。内有序建设大型现代化煤矿，促进煤炭集约化生产。三、国家产业政策取向三、国家产业政策取向（二）加强商品煤质量管理（二）加强商品煤质量管理1 1、加强商品煤质量管理。严格执行商品质量标准和管理方法，加强商品煤质、加强商品煤质量管理。严格执行商品质量标准和管理方法，加强商品煤质量检验。量检验。

36、20232023年年9 9月月3 3日，国家开展日，国家开展 委、环境保护部、商务部、海关总署、工商委、环境保护部、商务部、海关总署、工商总局、质检总局联合发布总局、质检总局联合发布商品煤质量管理暂行方法商品煤质量管理暂行方法，将磷（，将磷（PdPd）0.15%0.15%，氯，氯（CldCld）0.3%0.3%，氟（，氟（FdFd）200200g/gg/g，汞（，汞（HgdHgd）0.60.6g/gg/g，砷，砷（AsdAsd）8080g/gg/g列入商品煤质量标准。列入商品煤质量标准。2 2、调整煤炭进出口关税。自、调整煤炭进出口关税。自20232023年年1010月月1515日起，分别恢复

37、实施无烟煤日起，分别恢复实施无烟煤3%3%、炼、炼焦煤焦煤3%3%、炼焦煤以外的其他烟煤、炼焦煤以外的其他烟煤6%6%、其他煤、其他煤5%5%、煤球等燃料、煤球等燃料5%5%的最惠国税率。的最惠国税率。20232023年年1 1月月1 1日起，煤炭出口关税由日起，煤炭出口关税由10%10%下调为下调为3%3%。3 3、采取有效措施遏制劣质煤进口使用。质检、海关严格执行商品煤质量标准，、采取有效措施遏制劣质煤进口使用。质检、海关严格执行商品煤质量标准，对不符合质量要求进口煤实行退运；环境保护部加大燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂环对不符合质量要求进口煤实行退运；环境保护部加大燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂环境

38、保护监管，减少劣质煤使用。境保护监管，减少劣质煤使用。三、国家产业政策取向三、国家产业政策取向（三）清费立税，改善企业经营环境。（三）清费立税，改善企业经营环境。实施煤炭资源税实施煤炭资源税 。发布煤炭资源税征收方法，明确了煤炭计税价格确实定。发布煤炭资源税征收方法，明确了煤炭计税价格确实定方法、运费扣减范围、洗选煤折算率、混合销售与混合洗选的计税方法等。对衰竭方法、运费扣减范围、洗选煤折算率、混合销售与混合洗选的计税方法等。对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征期煤矿开采的煤炭，资源税减征30%30%；对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征；对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%50%。全面清

39、理涉煤收费基金。全面清理涉煤收费基金。积极推动别离企业办社会职能。积极推动别离企业办社会职能。着手解决政策性破产企业历史遗留问题。着手解决政策性破产企业历史遗留问题。完善企业鼓励考核机制。完善企业鼓励考核机制。三、国家产业政策取向三、国家产业政策取向（四）加强诚信体系建设，强化行业自律。（四）加强诚信体系建设，强化行业自律。国家发改委、国家发改委、部等部等1212个部门联合发布通知，对违法违规建设生产个部门联合发布通知，对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒。煤矿实施联合惩戒。联合惩戒对象：一是存在违法违规建设生产行为的煤矿，包括未办理联合惩戒对象：一是存在违法违规建设生产行为的煤矿，包括未办理相

40、关核准审批手续的新建、改扩建煤矿；二是超能力生产的煤矿；三是存相关核准审批手续的新建、改扩建煤矿；二是超能力生产的煤矿；三是存在重大平安隐患生产的煤矿。在重大平安隐患生产的煤矿。具体的惩戒措施包括：一是新增产能与淘汰落后挂钩；二是严格民用具体的惩戒措施包括：一是新增产能与淘汰落后挂钩；二是严格民用爆炸物品购置审批；三是限制电力供给；四是审慎办理铁路运输；五是审爆炸物品购置审批；三是限制电力供给；四是审慎办理铁路运输；五是审慎办理融资授信；六是限制企业债券发行；七是限制政府性资金支持等。慎办理融资授信；六是限制企业债券发行；七是限制政府性资金支持等。三、国家产业政策取向三、国家产业政策取向（一）

41、短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变总体上看煤炭市场供大于求的态势短期内难以根本改变，随着经济下行时间总体上看煤炭市场供大于求的态势短期内难以根本改变，随着经济下行时间延长，困难累积效应显现，煤炭企业经营困难可能加重、煤矿平安生产和矿区稳定延长，困难累积效应显现，煤炭企业经营困难可能加重、煤矿平安生产和矿区稳定的问题应引起高度重视。的问题应引起高度重视。1 1、煤炭需求或有所下降。、煤炭需求或有所下降。电煤需求减少。据中电联最新预测，今年全年全社会用电量增长电煤需求减少。据中电联最新预测，今年全年全社会用电量增长2-4%2-4%。考虑。考虑发电结构变化

42、，非化石能源发电还将保持较快增长速度。从发电结构变化，非化石能源发电还将保持较快增长速度。从20232023年实际情况看，当年实际情况看，当年全社会用电量增长年全社会用电量增长3.8%3.8%，火电下降，火电下降0.3%0.3%，电煤消费下降，电煤消费下降3.4%3.4%。假设今年按照全年。假设今年按照全年用电量增长用电量增长2%2%测算，再考虑煤质提高工艺优化（今年以来电煤发热量平均提高测算，再考虑煤质提高工艺优化（今年以来电煤发热量平均提高150150大卡大卡/公斤，供电标准煤耗下降公斤，供电标准煤耗下降3 3克克/千瓦时）等因素，预计全年电煤消费量将比上千瓦时）等因素，预计全年电煤消费量

43、将比上年减少年减少80008000万吨以上，下降万吨以上，下降4%4%左右；假设全年用电量增长左右；假设全年用电量增长4%4%，预计全年电煤消费量，预计全年电煤消费量将比上年下降将比上年下降2%2%左右。左右。也就是说，电力增长也就是说，电力增长2-4%2-4%，发电用煤不会增加，甚至会减少。，发电用煤不会增加，甚至会减少。四、走势预测四、走势预测（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变1 1、煤炭需求或有所下降。、煤炭需求或有所下降。钢铁行业煤炭需求根本持平或略有减少。从钢铁行业开展趋势分析，上半年钢铁行业煤炭需求根本持平或略有减少。从钢铁行业开展

44、趋势分析，上半年全国粗钢产量下降全国粗钢产量下降1.3%1.3%，随着下半年经济上升、投资增长，预计全年粗钢产量与上，随着下半年经济上升、投资增长，预计全年粗钢产量与上年根本持平或有小幅增长，考虑工艺改进、节能减排和淘汰落后等因素，预计全年年根本持平或有小幅增长，考虑工艺改进、节能减排和淘汰落后等因素，预计全年钢铁行业煤炭消费量比上年下降钢铁行业煤炭消费量比上年下降1%1%左右。左右。建材行业用煤根本持平或略有减少。从建材行业开展趋势分析，上半年水泥、建材行业用煤根本持平或略有减少。从建材行业开展趋势分析，上半年水泥、平板玻璃产量分别下降平板玻璃产量分别下降5.3%5.3%和和4.2%4.2%

45、，随着下半年水利等根底设施工程建设及棚户区，随着下半年水利等根底设施工程建设及棚户区改造等的拉动，全年水泥产量也将与上年根本持平或有小幅增长，考虑到产业结构改造等的拉动，全年水泥产量也将与上年根本持平或有小幅增长，考虑到产业结构调整和技术进步的影响，预计全年建材行业煤炭消费量比上年下降调整和技术进步的影响，预计全年建材行业煤炭消费量比上年下降1%1%左右。左右。四、走势预测四、走势预测（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变1 1、煤炭需求或有所下降。、煤炭需求或有所下降。化工行业用煤增量不大。传统煤化工产业保持平稳增长，现代煤化工技术正化工行业用煤

46、增量不大。传统煤化工产业保持平稳增长，现代煤化工技术正处于示范阶段，全面产业化尚需时间，化工用煤将呈现增长趋势，但总量小，对全处于示范阶段，全面产业化尚需时间，化工用煤将呈现增长趋势，但总量小，对全国煤炭供需影响不大。预计今年全年化工行业煤炭消费量国煤炭供需影响不大。预计今年全年化工行业煤炭消费量2.52.5亿吨，比上年增加亿吨，比上年增加19001900万吨，增长万吨，增长8%8%左右。左右。其他行业用煤下降。与此同时，受国家环境治理，大力推行煤炭替代，淘汰其他行业用煤下降。与此同时，受国家环境治理，大力推行煤炭替代，淘汰落后用煤技术装备等约束，其它行业用煤将呈现下降态势，预计全年消费量比上

47、年落后用煤技术装备等约束，其它行业用煤将呈现下降态势，预计全年消费量比上年减少减少44004400万吨，下降万吨，下降6%6%左右。左右。同时，我们也应该看到，下半年国家稳增长措施政策效应逐步显现，投资好同时，我们也应该看到，下半年国家稳增长措施政策效应逐步显现，投资好转，工业经济将保持一定速度增长，煤炭需求或将有所增加。转，工业经济将保持一定速度增长，煤炭需求或将有所增加。四、走势预测四、走势预测（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变2 2、煤炭供给相对宽裕。、煤炭供给相对宽裕。国内煤炭产量调控难度依然较大。今年以来，国家治理非法违规煤矿建设生国

48、内煤炭产量调控难度依然较大。今年以来，国家治理非法违规煤矿建设生产，局部煤炭企业主动减产限产，煤炭产量下降。但从各地和企业反映情况看，近产，局部煤炭企业主动减产限产，煤炭产量下降。但从各地和企业反映情况看，近1010年投资形成的大量新增产能正处于集中释放期，同时一些大型煤矿受考核机制、年投资形成的大量新增产能正处于集中释放期，同时一些大型煤矿受考核机制、资金运作和职工队伍稳定等因素的影响难以减产，有的还在增加产量。一些已经停资金运作和职工队伍稳定等因素的影响难以减产，有的还在增加产量。一些已经停工停产的中小煤矿，如果市场出现好转，将会迅速恢复生产。下半年调控煤炭产量工停产的中小煤矿，如果市场出

49、现好转，将会迅速恢复生产。下半年调控煤炭产量的工作依然十分繁重。的工作依然十分繁重。煤炭进口压力依然存在。今年以来，受煤炭价格和国家煤炭进出口政策调整煤炭进口压力依然存在。今年以来，受煤炭价格和国家煤炭进出口政策调整的影响，煤炭进口明显减少。但当前国际煤炭市场供大于求的问题十分突出，国际的影响，煤炭进口明显减少。但当前国际煤炭市场供大于求的问题十分突出，国际煤价持续处于低位，加之国际油价、汇率变化以及中澳自由贸易协定签订等因素影煤价持续处于低位，加之国际油价、汇率变化以及中澳自由贸易协定签订等因素影响，预计下半年煤炭进口降幅可能将有所收窄。近期，人民币贬值国内煤炭与进口响，预计下半年煤炭进口降

50、幅可能将有所收窄。近期，人民币贬值国内煤炭与进口煤价格差距缩小。煤价格差距缩小。四、走势预测四、走势预测（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变（一）短期内煤炭经济低位运行的态势难以改变3 3、心理预期心理预期对市场影响的对市场影响的不确定不确定性增加性增加。在煤炭市场供大于求时期，市场预在煤炭市场供大于求时期，市场预期悲观，对煤炭生产企业负面影响较大，供需双方一些企业可能做出非理智的判断期悲观，对煤炭生产企业负面影响较大，供需双方一些企业可能做出非理智的判断和决策。和决策。4 4、市场价格市场价格或将低位震荡，下行压力依然存在或将低位震荡，下行压力依然存在。推动煤炭价格合理回归形成推动煤炭