证券行业2023年个人工作总结.doc

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1、 证券行业2023年个人工作总结;一、主要完成的工作 1担当理财参谋和投资参谋的工作，独立完成新增引进客户资产8000多万，新增有效客户21户，完成权益类产品7000多万，完成固定收益类产品800多万，全年创收也已经超额完成截止年度应当有250万左右。 2落地两单pb业务，一单易同投资已入资1亿多元，已开头运作，还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。 3处理拉夏贝尔股权质押后续事宜。 （提示：说明时间、事项、奉献度及结论，能数字则用数字说明问题,假如有历史或市场数据,则和历史及市场数据进展比拟。） 二、未完成的工作 1由于一些大客户刚建立联系，正在考虑推举定制产品等，因此还需要一段时间沟通与沟通

2、。 2由于银行这边定制资治理财产品需要走相当长一段流程，所以还需要连续沟通。 3有一家私募正在考虑谈场外期权和收益互换等问题，后续保持沟通。 三、本人当年绩效目标完成状况自我评价 本人今年权益类产品销售超额完成，完成率近200%,固定收益类产品销售只有800多万，完成较差，创收指标180万，截止年底应当有250万创收以上，已完成，同时胜利自我引进两单泛资管业务。今年各项指标完成一般，还是过于集中在产品销售业绩上，占比拟大，机构类和创新类产品较少，需要有更大的机构类业务创新，盼望有一笔场外期权和收益互换等机构型业务。 四、下一年度的进展目标及本人需要的支持或帮忙 进展更多的高净值客户，通过更勤奋的努力挖掘身边高资产客户，同时访问更多的机构客户，挖掘一些机构业务，同时做成一单产品定制，同时多做财宝治理业务，加油做定制和每次的产品指标。