证券公司试用期个人工作总结.doc

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1、 证券公司试用期个人工作总结证券公司试用期个人工作总结1 时间荏苒，转瞬两个月的试用期将悄然逝去，从刚开头的实习日期算起来到我们公司已经快五个月了，这段时间是我人生中最宝贵的经受，也给我留下了精彩而美妙的回忆，我作为一个初出茅庐的青年，特别感谢公司供应给我的工作时机，同时我也特别珍惜这个工作时机，尽管有工作阅历的欠缺和对新环境的不适应，但在领导和同事的悉心关心和指导下，通过自身的不懈努力，在此方面争取了肯定的进步，我也会以最好的精神状态去面对每天的工作，作为公司的一员，也会时刻保持在公司里的责任感和使命感，和公司共同成进步步，去迎接我将来的工作，人是在不断总结和反省中提炼和进步的，在此对试用期

2、的工作做出总结： 第一天上班总是让人感动并难以忘记的，部门的同事通过谈天的方式介绍了我们部门的组建状况和团队实力，让我对公司将来的进展布满信念，特殊是上司也是那么的平易近人，为此我常常鼓励自己肯定要珍惜此次时机，全身心的投入到工作和学习中。 头两个月中，同事急躁指导我做些根底性工作，包括公文传递、文件归档和费用报销流程，有步骤的教我使用公司的各种系统，同时带我熟识总部各个职能部门。随着对根底性工作的熟识，领导又安排我学习公司的预算编制和费用审批，让我阅读学习公司相关文件资料，不厌其烦的讲解预算编制总体框架和各个科目详细核算内容，全面传授财务本钱分析报告的编制原则和方法，对于所写的报告领导提出批

3、判和改良意见。鉴于自身实务阅历的欠缺，领导还安排我到营业部财务部学习，赐予工作的全力支持。正值公司各项新业务的开展，自己很有幸能被领导安排参与各个层次的会议争论，在会议的争论过程中感受到我们公司及部门的团队制造力和活力，共同享受从思路雏形到最终成稿发文的乐趣，迸发出大家同心协力的工作热忱，体会到融洽的工作气氛所带来的暖和，同时也提升自我思索的深度和广度。 通过这几个月在领导和同事的关心与帮忙下，尽管取得了一点进步，但离领导的要求尚有肯定的距离，在今后的工作和学习中，我会严格要求自己、虚心向其他领导、同事学习；同时也将进一步加强学习、扎实工作，努力提高自身的综合素养，充分发挥个人所长、不遗余力的

4、为公司做出应有的奉献。 证券公司试用期个人工作总结2 从20xx年xx月xx日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面赐予我许多帮忙。公司客户效劳中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户效劳中心建立和客户效劳有了更高的认知，同时积极与领导和同事进展沟通，尽快的融入了xx证券这个集体。 在试用期阶段自己主要负责完成以下工作： 1、由于公司客户效劳中心的客户效劳平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作阅历自己首先提出客户效劳平台功能需求，在20xx年xx月xx日和xx月xx日组织总部和营业部客户效劳中心工作人员对客户效劳平台进展测试，同时将测试结果准时反应给金正公司工作人

5、员，并且与金正公司工作人员进展沟通商讨对客户效劳平台的功能完善，并于20xx年xx月xx日完胜利能完善建议提交金正工作人员。 2、负责公司客户效劳中心质检治理方法编辑，并且帮助完成公司客户效劳中心治理方法制定及公司客户效劳中心标准用语编辑，完善公司客户效劳中心制度体系建立。 3、每月定时对总部和营业部客户效劳中心话务进展抽查质检，并且将话务中存在的问题进展汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进展沟通，同时每月提交客户效劳中心质检月报，通过此项工作来提高客户效劳中心效劳水平。 4、从20xx年xx月客户效劳中心客户效劳平台坐席系统上线之后，开头接听客户，通过在接听客户电话过程中来促进业务学问的

6、学习，同时提高自身客户效劳意识。 5、每日组织客户效劳中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务学问和新业务学问，同时学习公司近期工作任务与重点。 6、针对客户效劳中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进展培训，通过培训学习了解客户效劳中心工作流程和提高效劳认知。 7、在总部和营业部客户效劳平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且准时解决营业部外呼人员在外呼过程中消失的问题。 8、依据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服

7、主管。 通过以上工作任务的完成自己发觉在许多方面仍旧需要改良： 1、加强业务学问的学习，通过不断的接听客户过程中发觉对于公司许多业务学问方面自己仍旧需要加强学习，从而才能提高对客户的效劳水平。 2、加强团队沟通协作，参加新的集体之后，并且在公司客户效劳中心建立阶段必需很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其依据公司客户效劳中心进展目标，积极加强与各营业部客服主管的沟通。 3、对于公司客户效劳中心建立阶段，应当利用自己之前的工作阅历与客户效劳中心运营治理的认知加强创新力量，查找适宜公司客户效劳中心建立的方式方法。 在正式成为xx证券的一员之后，依据试用期发觉的缺乏仔细改良，同时积极

8、完成公司领导安排的任务工作，对公司客户效劳中心建立工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户效劳中心客户效劳平台坐席系统的上线工作，仔细帮助公司各营业部客户效劳中心的上线工作，同时仔细帮助完成对公司客户效劳中心制度建立，而且加强对自己今后负责的客户效劳中心呼入组的团队建立治理，积极主动协作领导和同事开展各项工作。 证券公司试用期个人工作总结3 我叫xxx，于xx年7月15日进入公司，依据公司的安排，目前担当投资经理一职，负责投资询问效劳与营销支持工作。自进公司以来，本人努力学习证券、期货方面的业务学问，加强客户效劳技能提升，工作仔细且具有较强的.责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热忱；性格

9、开朗，乐于与他人沟通，具有良好和娴熟的沟通技巧，已经顺当的完成xx年的财宝签约工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和谐尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力，协作各部门负责人胜利地完成了多期周末投资者报告会，也已经屡次对保险渠道供应投资询问效劳，取得了不错的反响。 自7月份入司以来，得到了部门经理xxx教师，同事xxx两位教师的大力支持，他们的无私帮忙为我业务的提升打下了坚实的根底，从业务的进展状况来看，任何事情的胜利都需要亲密的协作，对于转正后的工作，我个人认为需要从以下几个角度来进展。 一、连续加强同新渠道营销团队的协作 有选择、有针对性、有目的的加强与保险的协作，自xx年开头，

10、证券经纪业务竞争加剧，券商之间客户挖角、佣金大战不断，有鉴于此，个人认为在维护好传统渠道的同时，新渠道是我们的一大制胜法宝，从全行业的进展来看，综合金融是大势所趋，平安很有幸走在了时代的前列，因此，我们要充分抓住与利用好这个优势，形成对其他券商的比拟优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。、 二、加强新业务的学习与应用 证券行业是一个变化无常，新产品、新事物不断更新的行业，xx年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种，但从券商的开展状况来看，进展并不如人意，所以，我们假如取得了这两个产品的成功，无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面，作为投资参谋，我们需要从学问储藏与客户培训方面下手，

11、培育客户的使用习惯，增加客户的忠诚度，为公司供应新的利润增长点，形成差异化竞争。 三、效劳存量客户，提升效劳技能 营业部在立业已经10多年，存量客户相对较多，结合前期效劳状况来看，安逸理财的效劳主要表达在新开客户上，对于存量客户的效劳则相对较少，因此，明年开头，建议加大对产品经理的支持，进而对存量客户提升效劳质量，争取签约更多的安逸理财客户，培育客户的忠诚度，一则可以防止客户流失，同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有肯定的优势。 四、增进业务学问，提升效劳技能 证券行业日新月异，xx年还有许多新业务会推出，融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等，要想在竞争中立于不败之地，只有不断的加强新业务学习，提升自己的业务技能，同时加强对营销人员的业务培训，对存量客户里面净值较高，同时交易较活泼的客户进展指导，培育客户对新产品的交易熟识度。 新的一年马上绽开，竞争还将连续，但时机却相对有限，个人认为只有和谐的团队，专业的技能，热诚的效劳才能在竞争中立于不败之地，特别荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台，我将珍惜这次时机，为公司与个人进展的双赢而努力。