保险公司内勤个人工作总结保险公司内勤的工作总结(13篇).docx
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1、 保险公司内勤个人工作总结保险公司内勤的工作总结(13篇)保险公司内勤个人工作总结 保险公司内勤的工作总结篇一 综合内勤的工作内容大体分为三块。 一、运营方面 (一)新契约 岗位职责:审核投保资料,准时做好业务登记。分类精确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的准时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接,数据核对,回执的追踪、登记、扫描、录入。要求:当日完成,初审过失率2%,影像删除率4%。 (二)保全 审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求:资料齐全,准时精确,主动积极。
2、(三)理赔 受理理赔报案,了解保险事故,提示留意事项,重大案件准时上报。受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,准时与三级机构进展交接。准时发放结案通知书,做好理赔结论的解释。要求:推断精确,处置妥当,资料齐全无过失。 (四)调查(契约/理赔) 联系契约体检客户,提示相关留意事项,认真核对体检工程,避开漏项,全程伴随完成各项体检工程,准时领取体检报告,准时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查,协作三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息,指导客户完成各类问卷。协作三级机构相关人员进展理赔查勘,走访医院、公安等相关部门。 二、财务方面 (一)现金的收取 包
3、括现金保费,单证保证金的收取,现金收入要准时送存开户银行,准时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细,准时与中支财务进展交接。 (二)费用报销 报销单的填写,发票的黏贴,报销款的登记与分发。 (三)仓库物品的治理 包括卡单、投保单的、行销帮助品的买卖,建立电子台账。 三、行政方面 (一)行销用品的购置与领用,留存好领料单。 (二)效劳部日常必需品的购置。 (三)供应打印复印效劳,以及打印复印费用的收取和准时上缴。 (四)仓库的保管,做好物品的出库与入库登记。 (五)积极协作产说会、创说会等活动。 (六)内勤的考勤、以及资产的登记、规划书打印、签报的流转与存档。 综合内勤的工作事情许多也比
4、拟杂,要想面面俱到每个方面做得很圆满的确不简单,在许多事情的处理上需要敏捷把控,刚开头接手这份工作时我由于阅历缺乏,做的比拟吃力而且许多地方不尽如人意,我通过一年多的磨练渐渐理清思路,各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断提高自己,不断提升自身的工作力量,不仅要完成工作,还要把工作做好做细。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工,积极协作机构的工作。争取在明年做的更好! 保险公司内勤个人工作总结 保险公司内勤的工作总结篇二 1、规划落实早、措施实20xx年初 我司经理室就针对xx地区保险市场变化及20xx年全年保费收入状况进展综合分析,将上级公司下达我司的各项指标进展
5、层层分解,把规划分解成月规划,月月盘点、月月落实,有效的保证了对规划落实状况准时的进展监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种构造优化和业务承保质量,进一步明确了考核方法,把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场,加大新工程、新工程的拓展力度,坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来,我们把稳固车险和企业财产保险,拓展新车市场和新工程新工程作为业务工作数量的根底上,坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务准时回笼,我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐,由经理室催促考核,并要求提前介入公关。一旦消失脱报,立刻在全司公布,其他人员可以参加竞争,从而稳固了原有业务,大大削减了业务的流
6、失,保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络,提前得悉新上工程、新上工程名录,并和x部门、汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮忙我们收集、供应新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔清楚,并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细,并分解到相关部门,要求加大公关力度,找出脱保缘由,确属停产企业、转卖报废车辆的,由经办人供应准确证明;属竞争流失的,我们决不消极退出,而是主动进攻,上门听取意见和建议,改善效劳手段,逐个突破,全面争取回流。
7、四是大小齐抓,能保则保。由于企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击,加之竞争等因素,使的展业难度和展业本钱大大增加。针对这些状况,我们充分发动,统一思想,上下形成合力,迎难而上。做到责任到人,对保费在5万元以上的实行分管经理介入,共同公关。 3、在竞争中求生存,在竞争中促进展 xx地区现有10家经营财产保险业务和短期安康险业务的保险公司、营销部、代理公司,另已发觉1家公司在我县争夺业务,而xx地区人口少,企业规模小,我司面对外部竞争所带来的业务压力,保持镇静冷静,客观面对现实状况寻求对策,与竞争对手们绽开了一场品牌战、效劳战: 一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室屡次向县
8、委、县政府主要领导汇报工作,突出汇报我司是如何加大对地方经济建立支持力度,是如何围绕地方政府中心开展工作的,我司积极参加了全民创业调研活动,与县领导一道走访个体、私营经济企业,不仅使县委、县政府对我司热心参加地方政府工作表示满足,还对我司正确调整业务进展方向,向中小企业供应保险保障,主动效劳于他们,赐予确定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府效劳的,是值得扶持、信任和帮忙的,从而对我司工作赐予了很大地倾斜。 二是深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。 三是效劳更加人性化、亲切化
9、,公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干,进展了屡次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措得到了企业的充分确定,他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质效劳的充分表达,使客户对我司更加信任。 四是要求全部中层干部走出办公室,对全部中小企业必需亲自上门访问,对全部新保客户必需当面解释条款并承诺效劳工程,与企业进展不断的联络,实行零距离接触,只要客户需要必需随叫随到,供应各方面效劳。 五是根据向社会效劳承诺和行业禁令,严格内部管控,以理赔和承保两大效劳部门为切入口,全面提高公司整体效劳水平。 4、以分散性业务为突破口,加大市场占有面 依据当前阶段的保源状况,年初,经理室经过
10、认真的分析讨论,确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击,首先与、城市执法部门联系,请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系,班子成员屡次与分管教育的副县长、教委主任协调,最终取得他们的信任,才使我们的学平险业务有所突破。 5、开展劳动竞赛,促进“两险”业务安康成长 今年以来,我们依据上级公司有关竞赛要求,积极协作开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢快”等劳动竞赛活动,并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动,从而营造了一种安康活泼、你追我赶、团结奋进的业务进展气氛。特殊是在年末开展的“幸福家庭”突击中,我公司顶住家财险滑
11、坡和年末保源少的劣势状况,合理分解目标,层层落实,自加压力,跑企事业单位,跑个人家庭,一笔笔、一份份,最终以140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。 保险公司内勤个人工作总结 保险公司内勤的工作总结篇三 20年,是我参加公司的第四年。在这一年中,在各级领导的悉心教育下,在同事的热忱帮忙下,我较好地完成了全年的各项工作任务,在工作和思想方面取得长足的进步,政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下: 一、以合规性为抓手,完善各项渠道销售治理工作。 我所在的岗位是渠道业务销售治理岗,销售治理岗的日常工作主要为建立和治理中介档案、营销员培训档案,营销治理平台的维护,相关数据报送、人员培
12、训及合规治理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通,协作上级公司追踪银保和综拓业绩,公司大工程基金的申报,以及帮助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务标准治理,我在平常的工作中会不断学习合规文件,并准时与领导及上级公司沟通,在实践中总结阅历,确保中介业务依法合规。 二、加强信息调研,增加文字表达力量。 为提高自己的写作力量,我在日常工作中勤于动笔,在工作之余,大量翻阅公司的文件资料,虚心学习,将学到的学问应用到实际工作中。一年来,我起草总结类材料份,自查报告份。调研信息篇,合规征文篇。 三、完成领导交办的其他工作. 在仔细完本钱职工作的同时,我还积极参与公司组
13、织的各种活动,在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中,我与同事一起主持并参加晚会节目编排,在组织与语言表达等方面熬炼了自己。 四、坚持思想政治学习。 随着党的的召开,作为一名中共党员,我应当时刻保持努力学习的劲头,学无止尽。在工作中学习,在书本中学习,在实践中学习,将学习作为一种良好的生活习惯,在学习中不断提升自己的认知力量和认知范围,不断提高自己的综合文化素养和应对各种简单状况的力量。只有通过不断学习才能做到与时俱进,才能把握最新的技术和最有效的方法,才能在本职岗位上制造出新的成绩。 在工作中,领导和同事们起到了很好的榜样带头作用,许多很好的工作方法和在工作中表达出来的敬业精神值得我
14、去好好学习,我在实际的工作中也发觉自己许多的缺乏:一是动笔力量较差,写作力量有待进一步学习和提高。二是工作创新不够,不擅长思索和发觉问题,不擅长把工作状况通过文字提炼总结。等等这些缺乏很大地制约了我在今后工作中力量的表达和提高,在今后的工作中,我肯定更加仔细学习,努力提高自己的思想觉悟和工作力量,争取更大的进步。 保险公司内勤个人工作总结 保险公司内勤的工作总结篇四 1、围绕目标,落实规划,紧抓业务工作 规划落实早、措施实20x年初,我司经理室就针对x地区保险市场变化及20x年全年保费收入状况进展综合分析,将上级公司下达我司的各项指标进展层层分解,把规划分解成月规划,月月盘点、月月落实,有效的
15、保证了对规划落实状况准时的进展监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种构造优化和业务承保质量,进一步明确了考核方法,把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场,加大新工程、新工程的拓展力度,坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来,我们把稳固车险和企业财产保险,拓展新车市场和新工程新工程作为业务工作数量的根底上,坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务准时回笼,我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐,由经理室催促考核,并要求提前介入公关。一旦消失脱报,立刻在全司公布,其他人员可以参加竞争,从而稳固了原有业务,大大削减了业务的流失,保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部
16、门建立联系网络,提前得悉新上工程、新上工程名录,并和x部门、汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮忙我们收集、供应新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20x年业务台账做到笔笔清楚,并要求业务内勤把20x年展业过程中流失的业务列出明细,并分解到相关部门,要求加大公关力度,找出脱保缘由,确属停产企业、转卖报废车辆的,由经办人供应准确证明;属竞争流失的,我们决不消极退出,而是主动进攻,上门听取意见和建议,改善效劳手段,逐个突破,全面争取回流。四是大小齐抓,能保则保。由于企业改制、转产、资金等因素对企业
17、财产保险形成了较大的冲击,加之竞争等因素,使的展业难度和展业本钱大大增加。针对这些状况,我们充分发动,统一思想,上下形成合力,迎难而上。做到责任到人,对保费在5万元以上的实行分管经理介入,共同公关。 3、在竞争中求生存,在竞争中促进展。 x地区现有10家在我县争夺业务,而x地区人口少,企业规模小,我司面对外部竞争所带来的业务压力,保持镇静冷静,客观面对现实状况寻求对策,与竞争对手们绽开了一场品牌战、效劳战:一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室屡次向县委、县政府主要领导汇报工作,突出汇报我司是如何加大对x地方经济建立支持力度,是如何围绕地方政府中心开展工作的,我司积极参加了全民创业调研活动,
18、与县领导一道走访个体、私营经济企业,不仅使县委、县政府对我司热心参加地方政府工作表示满足,还对我司正确调整业务进展方向,向中小企业供应保险保障,主动效劳于他们,赐予确定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府效劳的,是值得扶持、信任和帮忙的,从而对我司工作赐予了很大地倾斜。二是深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。三是效劳更加人性化、亲切化,公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干,进展了屡次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措得到了企业的充分确定,他们认为
19、公司领导主动登门是人保财险的优质效劳的充分表达,使客户对我司更加信任。四是要求全部中层干部走出办公室,对全部中小企业必需亲自上门访问,对全部新保客户必需当面解释条款并承诺效劳工程,与企业进展不断的联络,实行零距离接触,只要客户需要必需随叫随到,供应各方面效劳。五是根据向社会效劳承诺和行业禁令,严格内部管控,以理赔和承保两大效劳部门为切入口,全面提高公司整体效劳水平。 4、以分散性业务为突破口,加大市场占有面 依据x当前阶段的保源状况,年初,经理室经过认真的分析讨论,确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击,首先与x、城市执法部门联系,请他们帮我们代理摩托车保
20、险业务;同时与县教委取得联系,班子成员屡次与分管教育的副县长、教委主任协调,最终取得他们的信任,才使我们的学平险业务有所突破。 5、开展劳动竞赛,促进“两险”业务安康成长 今年以来,我们依据上级公司有关竞赛要求,积极协作开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢快”等劳动竞赛活动,并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动,从而营造了一种安康活泼、你追我赶、团结奋进的业务进展气氛。特殊是在年末开展的“幸福家庭”突击中,我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势状况,合理分解目标,层层落实,自加压力,跑企事业单位,跑个人家庭,一笔笔、一份份,最终以140%的好成绩超额完成市公司下达的
21、任务。 保险公司内勤个人工作总结 保险公司内勤的工作总结篇五 营销二部收展渠道xx年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下,严密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长,调构造,防风险,促稳定”的工作指导方针,全体收展内外勤人员不断进取,共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了肯定的效果。 一,坚决积极调整保费构造,提高保费内涵价值,稳定收展队伍。进入xx年以来,收展部严密围绕公司工作指导方向,以20xx年期及以上期交产品为xx年的主要业务指标,深挖xx年期及以上期交产品的卖点及价值,准时向全体收展伙伴贯彻宣导,销售xx年期及以上产品的意义,全体收展伙伴积极响应,截止6月27日,二部收展部已完成xx年
22、期及以上险种保费为101.58万,完成全年规划的65.54%,按时完成了市公司要求的60%的半年进度。通过半年的xx年期及以上险种的销售,在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用,许多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质,也在公司的广阔孤独客户资源中很好的树立的公司的美誉度。 二,夯实组织根底,扩大组织进展,建立三高团队。组织人力进展是寿险不断进展主题。xx年以来收展部深刻熟悉到这一点。在年初就积极通过人才市场,网络聘请,同业引进等方式加大增员力度,经过努力收展部持证人力从年初35人,进展 到目前49人,超额完成市公司半年人力进展要求,根本完成全年50人的进展目标。在增员的同时
23、严格加大筛选,为打造三高团队输送优秀人才,同时加大培训力度,打造专业化销售队伍。 三,提倡共同创富,树立典型带动,人人胜利创富。万众创富大赛这一省公司的重要举措,对一线全体营销人员起到了特别有力的促动作用。进入xx年我收展部仔细分析往年阅历,总结出榜样带动的积极作用,特殊是收展这一队伍,如何在年轻化的队伍中树立标杆,带动全体收展伙伴创富成为今年增员,留员的工作重点。加大对新人的培育工作,设专人跟进全部入司新人,各层级主管严密协作的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人伙伴fyc已达61402元,无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。 四,准时总结阅历,仔细分析缘由,快速反响调整工
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