保险公司2023年半年度工作总结.docx

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1、 保险公司2023年半年度工作总结一、2023年上半年工作总结和亮点 （1）营销渠道 （一）2023年上半年目标达成状况 保障型目标：1871万，达成2394万，达成率128% 短险目标：588万，达成448万，达成率76% 月均增员率8%，达成14.5%，达成率181% 月均长举772人，达成924人，达成率119% 月均星级242人，达成446人，达成率184% 季均有效1159人，达成1421人，达成率122% （二）上半年总结及亮点 1、上半年市下各工程标，除短险有差额外，其他全部目标均超额达成，且达成率均排名全市前列。职场数较年初新增分设4家，到达20家，目前筹备4家待分设。主管队伍

2、较年初实现倍数增长，目前到达270人，实现了血缘治理架构的进一步充实； 2、一季度在疫情管控期间，通过创新型“三级视频会议”治理，公司对片区、片区对职场、职场对主管，每日三个层级，两次会议，根本保持常态化工作推动，并实现目标如期达成； 3、制式化工作节奏根本形成。通过6个月时间的推动，目前根本实现月度三大节奏工作推动。月初（1-10号）聚焦新增和主举； 月中（11-25号）聚焦达星；月末（26-30号）聚焦客户访问及储藏，为次月工作做预备。 （2）收展渠道 （一）各项指标达成状况： 团险渠道 （一）上半年整体状况 2023年上半年，泗洪团险渠道紧紧围绕短险及队伍两项关键指标开展工作，截止至6月

3、30日，实现短险保费592万元，年度目标完成率44.59%，同比增幅22.85%。季均实动人力23人，达成率105.45%。月均钻石会员10人，达成率111.11%。 （二）工作亮点 1、业务构造更加多元化，10万元以上工程超过10个，保证业务进展持续性； 2、自营法人业务进一步攀高，上半年实现保费230万，业务占比达39%，其中二季度保费128万，占比近70%，为历史新高； 3、康悦、国寿保等卡折销售取得较大突破，半年实现保费26万元，通过卡折业务销售，催促伙伴每日访问，提升伙伴收入，保证了销售队伍稳定； 4、3s系统使用率进一步提高，季均实动人力、月均钻石会员超额达成目标，有效提升队伍质态

4、。 （4）银保渠道 （一）、2023年上半年工作总结和亮点 二、遇到的问题和困难 1、根底治理薄弱，工作统筹力量缺乏 当前队伍实际出勤人数消失浮动，距订立的出勤目标差距还较大。在短险推动上未能实现目标统筹关注，季度目标差额较大。 2、新人培育成效未达预期，留存率不高 针对新人入司后的育成主要集中在启航营的推动上，对绩优的新人转正后可以快速对接雄鹰创俱，公司层面进展单独育成及追踪，但对于一般新人结营后的日常培育关注度不够，导致新人成长消失两级分化，三个月后未晋升主管人员流失较为严峻。 3、财务管控缺乏，根本法投入超标 在队伍的进展中，偏重于对高收入进展引导，过程管控缺乏，着重于树立高职级、高收入

5、主管为标杆，路演国寿企业家的进展路径，激发了伙伴的创富热忱，但同时也引发了局部伙伴，特殊是一年内的新人伙伴，结合根本法的津贴嘉奖，侧重于高佣金类的产品销售，导致新人津贴、主管津贴等根本法收益超预算。 4、与同业公司之间竞争非常剧烈，虽然我公司实力背景、品牌价值及多样化的平台运作具有肯定的优势，但在产品和费用方面没有足够的竞争力。 5、创新工程经多方沟通，仍没有实现落地； 赔付率管控仍需进一步加强。 6、目前经营中的主要困难是，高质量进展要求下，队伍低实动率与高目标诉求之间的冲突。 三、2023年下半年工作思路和举措 （1）营销渠道 （一）坚决推行健体工程落地 1.充分学习理解“健体工程”专业化

6、体系推动的目的及意义，对助力自身当前及将来工作的作用。明确条线的推动分工，六步成福-培训条线负责、专业面谈-队伍条线负责、小早管练和绩效治理-运营条线负责。 2.严抓过程检查准时纠偏，真正实现月初面谈定方向、过程培训练技能、小早管练抓访问，最终实现健体工程四大工程在日常工作中落地生根。 （二）紧跟三大节点，固化工作节奏 月度工作推动中，严格根据当前三大节点经营节奏，6号之前新增+主管举绩，12号之前聚焦团队长险举绩率，20号前追踪主管达星。通过固化的月度工作节奏，让伙伴养成良好的工作习惯。 （三）坚决推动业务、队伍高质量进展 1.新增方面：追求量质并举，注意新增源头质量管控，全部新人严厉筛选流

7、程，邀约-面见-填表-面试-参训-出勤。 新人入职前必需由推举人、上级主管、职场经理、人力经理签字确仔细实出勤方可办理入职。 2.业务方面：重视保单质量提前管控，针对疑似特别自保件快速排查，逐人、逐条做好保单信息核实，针对全部特别的保单执行100%撤销。同时出台片区及职场层自保件及局部特别产品销售规章，伙伴层做到每单必审批、每单必回访，部门专人负责确保保单质量，治理干部层严厉管控规章，设置明确惩罚机制。 （四）重视根底治理，严抓实动人力 1.公司明确出勤目标，职场明确出勤目标，拟定40%的实动人力目标不放松，按阶段有序推动，以每日出勤正增长，每阶段出勤正向提升为职场根底治理成效的重要参考。 2

8、.主管队伍中，设定1+3出勤为根底目标，1+3达星为创富目标，实现上下进展的工作联动。 （五）高度重视财务预算及管控 1.月度方案严格按上级公司要求的费用投入底限进展预算设定，提高底线思维，同时在方案本身重视组织创意创新，重点在激发伙伴的积极性，降低物质本钱投入； 2.加强培训伙伴的客户经营意识，多组织客养类的经营活动，提升伙伴与客户之间的粘度； 培育伙伴定期为客户做好年度保单梳理，盘点保障缺失，让业务上量实现水到渠成； 3.加强各层级日常风险治理培训，提升全员合规经营意识，定期排查做好风险防范，设定治理干部的考核方法，真正让合规经营深入人心。 （2）收展渠道 收展部将坚持队伍驱动业务，培育主管人才，让主管人人会自展，人人做讲师，人人会带新，加强准主管晋升，每季度必需选出晋升主管的苗子，主管自己带头新增，月月壮大组织，团队坚持新增不动摇。