保险公司财务年终工作总结范文（5篇）.docx

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1、 保险公司财务年终工作总结范文（5篇）保险公司财务年终工作总结1 2022年是XX寿险市场竞争更加剧烈的一年，同时也是XX个险进展重要的一年，XX个险在中支公司总经理室的正确领导下，仔细贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将XX个险2022年的工作状况和2022年的工作规划汇报如下： 一、2022年的经营成果和工作总结 截至12月1日，XX个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入XXXX万元，其中期交保费XX万

2、元，趸交保费XXXX元，意外险保费XXXX万元，提前两个月完成分公司下达的期缴指标；个险至12月有营销代理人XXXX人，其中持证人数XXXX人，持证率XX%；各级主管XX人，其中部经理人，主任人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回忆2022年走过的历程，分散着XX太保人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司进展的节奏，主要实行了以下详细工作措施： （一）从思想上坚决信念，明确方向，充分熟悉市场形势，抓住机遇，直面挑战。今年XX同业公司不断从各个方面和我们绽开比赛，特殊是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，

3、积极进展才是硬道理。XX个险上下充分领悟上级精神，熟悉到决不能被动地围着市公司的规划指标转，而是应当积极地开拓市场，这是两种不同的进展观念，也将取得截然不同的进展结果。我们利用各种时机，转变个险全部内外勤的观念，变“要我进展”为“我要进展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了进展观念，才为XX个险从根本上增加了分散力，XX个险呈现出积极主动，安康向上的精神面貌。 （二）

4、针对全年各阶段经营重点，我部门积极协作中支公司各项安排，结我个险实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。 特殊是在今年7月份百日大战中，推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置“每天访问，周周举绩，月月增员、百日达标”的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队分散力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，XX个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。 （三）针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和

5、培育。 3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和效劳工作。 （四）一手抓根底治理，提高团队素养，维护团队稳定；一手抓产品业务，提高规模保费，保证目标达成。 1、根底工作，立足长远进展，是XX个险长期以来始终坚持的方向，在2022年，XX个险根底治理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断增加。 在早会经营方面，XX个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤治理，滨个险年初修订了考勤治理方法，取消了兼职

6、的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。 2、抓根底治理的同时，仔细做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，特殊在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。 二、20XX工作中存在的一些问题： 1、增员工作进展滞后，团队整体素养仍旧偏低，特殊是县城团队，需补充高素养人才，开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依旧存在； 3、局部主管责任心和工作力量跟不上市场进展的需要，整体水平有待提高； 4、团队总体的活动

7、量缺乏，人均产能、件均保费仍旧偏低，与市场要求有差距。 三、20XX作设想 针对20XX的阅历和缺乏，XX个险要做好以下工作： 1、连续紧跟市公司节拍，根据总经理室部署开展各项工作。 2、抓好根底治理工作，的确提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动，特殊是县城增员工作。 5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、连接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。 6、连续加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模进展。各网点的晋升。 展望将来，我们对今后的进展布满了信念。我们信任，在中支公司的正确领导下

8、，在XX支公司的共同协作及个险全体内外勤的共同努力下，我们肯定能够取得更加令人瞩目的成绩，让太保的大旗永久飘扬。 保险公司财务年终工作总结2 2022年财务部在中支公司党委、总经理室的领导下，在中支各部门、各基层公司严密协作下，以“诚信天下，稳健一生，追求卓越”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项治理，做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用， 坚持科学进展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利力量，步入安康进展之路，做出应有的奉献。 回忆XX年的财务工作，在日常根底工作外，主要有以下几个方面： （一）仔细

9、做好2022年会计决算 依据分公司会计核算日程安排，我部全体人员根据分公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关预备，并仔细核对各项数据，按时向分公司准时报送各项数据及各类统计报表。并依据总公司要求及分公司的统一部署进展数据质量精确性的核实，对会计科目所属明细进展了逐项仔细核对，依据实际状况协作分公司进展了账务调整，以使账套数据更加明晰精确。 （二）做好各项税金的申报工作 根据分公司的统一部署，我部门在收到分公司下发的纳税申报表后，进展核对，并按支公司进展安排，按月按时按点对我司营业税、城建税、教育费附加、价风格节基金、印花税、个人所得税进展申报。同时

10、，做好免税险种的协调沟通工作，及国税季度零申报等工作。同时，今年还向税务部门申报缴纳了我司残疾人保证金及工会经费。 （三）做好各项自查工作 依据分公司所下的通知，对2022年内的财务数据真实性、公司内控做了自查工作并上报自查及整改结果，协作分公司财务做了会计达标自查工作。按月核对保户质押的贷款的还款及续贷业务数据及财务数据的全都性。 （四）做好财务集中治理工作。 依据总、分公司集中治理的要求，我司根据分公司要求，全部退保、给付、理赔等付款业务都实现了总公司集中支付，费用类支付工行、农行、建行、农信社、邮政储蓄银行等均实现了分公司集中支付。收款业务中新保业务中98.63%的业务实现了总公司集中代

11、扣，续期业务中92.76%的业务实现了总公司集中代扣。我部门依据集中收付过程中消失的各类问题进展了积极的协调处理。 （五）做好银行账户及资金治理。 依据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款、费用集中支付”的原则，明年我们连续加大资金的管控力度，收入户在今年已实施了总公司集中中治理，保障了收入户资金全额、准时的上划；依据集中治理的要求，我司四级机构不设置银行账户，全部费用和给付、赔款等支付业务将由分公司统一进展集中支付。 依据集中治理的需要，为削减资金的风险，我部门出纳员会催促、监视各支公司将收取的现金保费每日准时解送银行，保证总公司每天都能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通过网

12、上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，准时通过网上银行治理，从而为企业带来更大的效益。 （六）做好费用管控和预算治理。 为了实现公司产生效益，必需加强对各项费用本钱的管控，对于中支的各类费用协同同行政人事部一起建立日常费用明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。分公司对各中支实行费用预算拨付制度，即先由各中支公司预算自己的保费规模，然后依据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，分公司以此表为依据，按月对各三四级机构进展费用的拨付，对于超出预算的局部分公司坚决不予拨付；依据省公司这样的严控，对于三四级机构的管控我们将严格根据分公司的要求，加强费用管控，即加强对四级机构固定费用

13、外的开支状况进展严管，对于每笔开支要求向中支公司说明状况，列明用途，中支公司将依据实际状况核准此笔费用的开支，予以支付费用，已到达压缩不必要的费用开支的目的。2022年，我们采纳重点科目按科目管控的方法，对款待费、车辆费用、电话费、办公用品、电子耗材根据分公司要求进展管控，在这样的严格掌握下，我司今年上述费用都有了大幅度的节省。20XX，我部门将对全部科目进展单个科目管控、按进度使用。对于超进度的费用一律不予报销。 （七）做好各类数据的统计工作。 做好对各类台帐的登记汇总工作，月初，做好向外部机构及上级机构的报表申报工作，月末准时的供应各项费用类指标，准时反映出业务部门及险种的经营效益状况和费

14、用支出状况，同时依据分公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据状况，便利领导全面把握经营方面的各类状况，便利公司总经理室依据指标状况进展相应的政策调整，为公公司最终效益的实现供应好数据支持。 （八）做好档案治理工作 依据分公司要求，我司要对全部财务凭证中支保管5年后上交分公司保管，我们在保管期间，做好档案的分类、整理、工作，同时做好档案的防火安全工作。 （九）增加效劳意识，作好各项效劳工作。 我部门要求财务部全部人员依据公司要求，为客户做好共性化效劳工作；对于基层公司人员，更要尽心帮助，对于部门间的协同工作，积极供应协作，做好效劳工作，使各项工作顺当开展。 2022年工作准备： 由于公司在202

15、2年处于转型进展很重要的一年，接到上级公司的新的措施、规定比拟多，出台的新的政策也比拟多，处于快速变化时期，因此加强对各种方针政策的学习亟待加强，并依据公司出台的政策，适时地调整各项财务治理工作，而且由于财务集中治理的逐步实行，财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺当运行。2022年，我们会加强财务治理，加大费用管控力度，提高后援效劳质量。总之，我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行分公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的奉献。 保险公司财务年终工作总结3 转瞬我到公司工作已接近一年了。在这不到半年的时间里

16、是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培育帮忙、同志们的关怀支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所担当的各项工作，个人素养和业务工作力量都取得了肯定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的根底，静心回忆这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来的学习工作状况总结如下： 一、加强学习，提高素养。 首先，仔细学习了企业治理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟识工作环境和内容，积存自己的业务学问。 此外，依据公司安排参与了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王

17、经理教育，对公司的进展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好根底。 二、踏实肯干，完成工作。 在公司工作的一年中，通过领导和同事们的急躁指导，我在熟识的根底上根本能完成办公室的各项日常工作，期间我详细工作主要包括以下几个方面： 第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要仔细检查货物是否齐全，有没有损坏，并且精确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库治理人员做好交接。 其次，负责带着公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清晰，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要仔细细致的检查一遍并参照

18、手续到车辆上核对车架号和发动机号是否全都，有错误的地方准时改正，以免到了车管所后因手续问题耽搁时间。 第三，六月份我开头负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险学问知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早把握工作方法，尽快适应工作岗位。 一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清晰自身还有许多缺乏，比方工作力量和创新意识缺乏、学问水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，盼望领导和同志们对我进展监视指导： 1、自觉加强专业学问学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的学问水平和业务力量。 2、克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不

19、怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。 3、连续提高自身治修养，强化效劳意识，努力做好自己的本职工作，为公司的辉煌的明天奉献自己的一份力气。 保险公司财务年终工作总结4 时间荏苒，XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 会计工作二十余年，也写了近二十份的工作总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进展一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为XX集团子公司的XX公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务治理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、

20、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作力量相比XX年又迈进了一步。回忆马上过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将XX年的工作做如下简要回忆和总结。 一、费用本钱方面的治理 1、标准了库存材料的核算治理，严格掌握材料库存的合理储藏，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在

21、购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。 2、在原来的根底上细划了本钱费用的治理，加强了运输费用的工程治理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程，真实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效治理供应参考依据。 二、会计根底工作 （1）仔细执行会计法，进一步对会计人员加强会计根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。 （2）国家财政部门对柯莱公司的会计等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，突然承受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司会计根底治理工

22、作赐予了确定。给柯莱公司的会计等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。 （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极协作相关人员工作。 三、财务核算与治理工作 （1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进展监视、审核，制定相应的会计制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 （2）正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，积极协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以

23、改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）在紧急的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 （4）作为基层治理者，我充分熟悉到自己既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。2022年我们

24、将向财务精细化治理进军，精细化财务治理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等，这样，就足以对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务治理与效劳职能，实现财务治理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务治理是件极为简单的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 保险公司财务年终工作总结5 一、根本经营状况。 截止至2022年12月31日，XX县支公司共实现总保费1956万元（预），其中：首

25、年期缴保费296万元（预），短期险保费266万元，团体年金保费54万元，中介业务保费733万元（预），续期保费607万元（预）。共支付各类赔款、满期（生存）保险金658万元（预），其中：短期意外险赔款20万元（预），简洁赔付率为20%（预）；短期安康险赔款100万元（预），简洁赔付率为84%（预），短期险综合简洁赔付率为39%（预）。 二、团结一心，个人业务取得突破性进展。 个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健进展的根底。2022年伊始，依据省、州公司各个时期的企划，我公司还依据自身实际状况制订了相应的鼓励措施，利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式，抓住“金彩明天”等新险种强

26、势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，最终取得了丰硕的成果。 20XX全年我司共实现首年期缴保费296万元（预），完成州分公司下达全年任务的101%（预），圆满完成预定的保费任务目标。首年期缴保费规模到达历史峰。 核心业务的迅猛进展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开头就加大了队伍建立力度，邀请全国销售精英进展技能提升培训、重金聘请北京专家进展增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务进展，通过业务进展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而宏大的博爱精神

27、，让我们的员工感觉到了公司的暖和，做到了有爱留人。目前，全司员工已达115人，为历年之最，并且我们队伍仍旧在连续进展壮大。 三、奋勇拼搏，团体业务稳中有升。 团体业务是公司经营成效表达的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其剧烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费266万元。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就领先超额完成了任务目标。 一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极查找新的业务增长点，努力打破前期业务进展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到的支持和帮忙，加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。 四、雄踞市场主

28、导，再创中介辉煌。 今年上半年，省公司发出中介全年目标上半年完成的号召，面对巨大的挑战，我们并没有退缩，根据省、州公司的统一布署和安排，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。在仔细为网点做好效劳工作的同时，我们还发动全司员工共同努力，全司一心，加大自营业务规模，做到不等、不靠。通过全司员工和各代理机构的共同努力，我司上半年共实现保费452万元，虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有肯定的差距，但这一成绩已经制造出XX公司中介业务历史新高，半年的业务规模是2022年全年的3倍多。这大大稳固了XX国寿的市场占有率，表达了中国人寿领军市场的主导地位。 至此，我司全年共完成中介业务保费65

29、2万元（预），制造历史成绩。 五、效劳社会主义新农村，农村保险工作大提速。 为积极响应中心关于建立社会主义新农村的号召，全面落实总、省公司提出的“稳固城市、拓展两乡”战略，我公司增加了进展农村市场的责任感、使命感和紧迫感，加深了对“两乡强则县域强，县域强则全省兴”的理解和熟悉，农村保险工作开头提速。 由于我县经济欠兴旺，农村群众经济状况普遍不好，而这局部群体又恰恰是最需要获得保险保障的群体。针对这一实际，依据上级公司“乡镇有点，村村有人”的精神，我司积极想方法，探寻出路，并大胆尝试，先后在维摩、阿猛两个乡（镇）设立效劳点，培训驻村业务员，把保险效劳延长到农村，极大地便利了当地群众，削减了他们的

30、投保、理赔本钱，此举获得了当地群众的好评，并得到了乡（镇）党委、政府的大力支持与确定。 六、以人为本，诚信效劳。 效劳是企业的生存之本，效劳质量的好坏不仅关系到公司业务的进展，还关系到公司的声誉以及将来。 我们坚持“以人为本、客户至上”的效劳理念，想客户所想，急客户所急。对于消失重大事故的家庭，我们没有死板地执行规定，而是以最快的时间确定事故性质，然后第一时间将赔款送到客户家中，帮忙他们渡过难关，而为此增加的理赔本钱已逾万元。全年我司客户效劳部门已受理各类理赔、满期（生存金）给付案件金额658万元（预）。我们辛勤的劳动，也得到了广阔客户的信任和认同，在以后的工作中，我们还将连续以快速、专业、高效、精确的效劳为广阔客户供应一流的效劳。 【保险公司财务年终工作总结】