保险公司年终个人工作总结（6篇）.docx

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1、 保险公司年终个人工作总结（6篇）保险公司年终个人工作总结 篇1 我特别荣幸地参加这个布满了分散力和朝气的暖和大家庭。这一年里，在公司领导的指导下，和同事的帮忙与协作下，我在工作中学习，在沟通中成长。现将一年的工作学习和思想状况进展总结，以便来年更进一步，有所提高。 一、贷款保险业务 今年我主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提示、逾期客户催收、借款结清客户的退费处理及业务档案的治理工作。非车险业务对于我来说并不生疏，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在xxx的急躁教育下，在xxx的热忱帮忙下，用了两天的时间我根本学会了录单工作。

2、现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。 二、小额借贷担保 个贷保证保险是一种无抵押的小额借款担保业务，它不仅要求业务娴熟，还要求有剧烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的削减逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要依据客户预留的资料电核客户的配偶状况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题准时反应给面谈经理，以保障对借款人的风险的把控。我们通过电话提示工作，能有效的帮忙客户了解自己还款状况，让客户做好前期预备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期状况，有利于我们下一步工作的开展。

3、 三、客户档案治理 我还负责治理客户档案，档案治理效劳于业务，效劳于领导，效劳于机关，效劳于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极仔细，任劳任怨。我公司的业务档案包含全部录入的客户资料，它分为两大类，一类是全部拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小挨次依次整理，不能有缺失；一类是全部出单档案的整理工作，要求按保单挨次整理归档，同时要按借款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案治理工作的标准化、便利了今后档案的查询和治理。 四、今后工作要求 时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极仔细的完成好每一项任务，严格遵守公司

4、各项规章制度，仔细履行岗位职责。通过日常工作积存，发觉自己的缺乏，利用业余时间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。积极参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作力量和水平。 总结下来，这一年的工作中接触到了很多新事物，产生了很多新问题，也学习到了很多新学问，新阅历，是自己在思想熟悉和工作力量上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作中，我会连续努力工作，为公司制造更大的效益尽一份力。 保险公司年终个人工作总结 篇2 领导以及各位同时大家好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及同事的汇报，我觉得自己的总结甚是浅薄，考虑问题的角度以及深度还远

5、远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还盼望领导和教师们多多批判指正。 一、我的工作内容 那么对于经代后援来说，它的任务也是特别繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺许多的阅历，所以我的工作任务相对来说还比拟简洁，主要有下面几项内容： 1、投保单的初审、登记、交单。 2、保单的领取，发放登记。 3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。 4、库存治理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。 二、个人成果和缺乏的总结 首先说一下个人成果：第一个方面

6、就是初审工作，经过对投保单的仔细认真的审查之后，确保无误再交到运营进展扫描录入，削减后续问题的发生，（削减问题件）以便提高承保速度。其次个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量，对于各位教师来说就是能够准时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的规划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了许多的学问，积存了肯定的阅历。 下面是工作缺乏：对于初审工作，说实话开头的时候我觉得它就是个简洁的工作。但是经过一段时间的工作之后，消失的一些问题，比方证件号、银行卡号填写错误，邮编错

7、误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简洁的工作，由于往往越是觉得简单的工作就越简单马虎，而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候，我就用以焦急，也就简单马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问，业务水平还有待提高。 三、将来明年的一个工作规划 第一，连续做好从前的工作，听从领导的安排。 其次，努力做好自己的本职工作，做好后援效劳，和各位同事为tt搭建一个更好的平台。 第三，连续努力的学习业务学问，提高自己的业务水平，那我盼望有时机的话能够去听一听同事的演讲，由于许多东西自己去看和通过同事讲解，在理解上是有肯定的差距的。 保险公司年终个人工作总结 篇3 劳碌和充实的工作也

8、让我淡忘了时间的消逝，日子在一每天的完毕，工作也在一个个的完成，力量也在一点点的提升，为了自己之后可以更好的成长，更加优秀的完成公司的工作，我对自己之前的工作作出总结，更有利于自己之后在公司的进展，以及工作的完成，也盼望自己可以始终连续现在的热忱和积极去专心的完成工作当中的每一件事情。我主要负责xx保险公司的理赔工作，现就2023年的工作总结如下： 一、坚固树立效劳意识 加强客服理赔人员培训，提高客服理赔人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的效劳宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释等各项工作。 二，

9、进一步加快理赔速度 落实新保险法，进一步明确理赔各环节工作时限，协调做好公司理赔集中后的环节连接，确保案件处理率到达xx%以上，积极推动理赔差异化效劳，建立优质大客户档案，对优质业务实行理赔绿色通道。 三、通知客户准时理赔提高结案率 通知客户需要大量时间，在告知客户一共赔付多少的状况下，多数都需要讲清晰详细的赔偿工程，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。由于每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能急躁的一一向客户解释和客户做好沟通，避开不必要的麻烦。 四、案件整理归档 在一个案件赔款完毕后，需要将保险理赔卷宗根据报案整理排序，填写好名

10、称。每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同。每一个案子排完挨次后，用装订机打孔，打好孔之后，用装订线把每个案子装缝好，之后再用胶棒把案子的后案卷皮粘贴好。按要求把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注清晰，然后归档档案橱内，以便以后的检查和档案查找。 总而言之，理赔岗位表达了公司的形象是公司的对外效劳窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻留意自己的言谈举止，不由于自己的过失而影响到整个公司的形象。做到自己的，发扬团队精神，加强各岗位间的协调、协作的整体联动，增加公司员工的协同作战力量，才能促进业务的全面进展。 保险公司年终个人工作总结 篇4 时间消逝，又在

11、xx快乐的过了一年，回忆这一年的工作历程，作为公司的每一名员工，我们深深感到永安之蓬勃进展的朝气，感受到xx人之拼搏的精神。这一年来的工作，有收获，有教训，总结，对一个热忱工作的”人来说是承上启下的，因此年终工作总结，现将这一年来的工作总结如下： 一、在工作上 今年也是劳碌充实的一年，我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的询问和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的询问和投诉是理赔部的两项比拟重要的工作，预估是否精确，要列入分公司的一项考核当中，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到xx中支公司，所以每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额

12、，收集各方面的资料，如问客户，问查勘员，问损失部位，问三者的车型等等，尽量问的全面，让预估偏差尽量做到最小。在这过程当中，便会遇到各式各样的客户，有态度好的，特别协作的，让我感到很欣慰；有态度差的，让我莫名其妙的，苦笑不得的 而更是郁闷的便是接近过年那会儿，我这里要提前预估放假期间的工作，让预估工作难上加难年终工作总结，不但是工作量大，一天要估两天的案件，最多的那天一天要估xx件，就算全部录入核价系统，也要一个个复制进去查，然后录入系统估掉年终工作总结，何况三分之二的案件是没有录入的，也就意味着要打电话，几十个电话要打，要是打了都知道也就罢了，关键的是连定损员都估不出来，由于许多车子接近过年修

13、理厂关门而导致的无法修理状况，无法拆解，也就无法知晓，但预估工作并不是由于无法知道而停滞在那里，我必需要得到接近的数，所以经常一个案件，我要打好几个电话，所以预估是一份麻烦的工作，但我还是在预估偏差率上很好的表达出来，20xx年我想我会做的更好。 接下来是客户的询问和投诉，面对客户的询问和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清晰，对不清晰的条款向同事们讨教，于是能够很好的答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的建议，经常引得客户“满足而归” ，固然这其中也有着难缠的客户，但最终都能迎刃而解。这是我最为快乐的事情。在处理询问和投诉上，不但能让我学会与各式各样的客户沟通的力量，还在理赔及其

14、它学问上赐予了肯定的学习和提升，特殊在xx年xx月份，投诉只有1个，还是无效投诉，很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们在外工作人员在理论上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明白平常我对于客户询问问题处理的好。 最终是20xx年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下，在同事的相互帮忙下，在自己平常的辛勤努力工作下，案件的未决件数始终处于一个很好的位置，2023年将做的更好。 二、业务上 完成了今年公司完安排的业务任务，实现了业绩和效益双丰收。为了协作公司业务进展的需要，治理部门人员安排了肯定的业务任务，每季度都定期评比，面对了相当的压力，我通过自身的努力，顺当的完成了全年任务，期间遇到的

15、客户多种多样，通过急躁答复客户的疑问，尽量系统解释条款，最终让客户满足买下我们的保险产品，中间虽然有许多小麻烦，但经受这些让我增加了业务方面的学问并更能体会业务员的辛苦。 三、劳动纪律上 今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件，本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退，上班时间不开小差，仔细负责的工作。平常尽量不请假，遇到事情必需请假时，也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。 本人以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，尽责尽职，按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中始终勤勤恳恳，任劳任怨，把工作放在第一位，准时完成领导交与的工作。由于工作性质的不同，预估

16、是特别注意实效的，要在规定是时间里完成，如不然，就会超时，所以加班也是难免的。平常都会很虚心的请教领导，请教同事，在工作中能够发觉问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新，来提高自己的工作效率和工作技能，在工作与生活中，本人与同事间和谐相处，相互友爱，相互学习，相互帮忙。 本人虽然在工作中取得了肯定成绩，但也存在很多缺乏，20xx年要更加的努力克制，在与客户的沟通方面更待上一层，本人要“做到老，学到老”。要不断的学习保险的专业学问，充实自己，也要不断的提高自己的业务水平，更好的效劳于我们的客户，更好的为我们的客服部做出一些奉献。祝福永安在xx年发扬成绩，更上规模。 保险公司年终个人工作总结 篇5

17、 我于20xx年参加xx财险这个大家庭，已是第x个年头了，在这不算短的时间里，我深感2023年是xx公司进展迅猛的一年，xx公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力协作下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为xx公司的一员，我引以为豪，公司的进展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作状况做一个简要的回忆和总结： 我主要谈三个方面： 1、个人进展及工作完成状况。 2、存在的问题和缺乏。 3、xx年的思路及展望。 一、个人进展及工作完成状况 我的xx年，工作分为两个阶段，2023年主要从事销售部组训及代理人效劳工作；下半年开头xx营销效劳部的治理工作。我所在部门

18、销售部全年任务指标是xx万，截止到xx月初，已经完成全年任务，截止到xx月xx日，我部共完成保费收入约xxx多万，超任务指标约25%，；2023年，部门给我下达的任务指标是xx万，截止到xx月xx日，我已完成保费收入xx万（其中含摩托车xx万），排解摩托车新增业务按xx万计算，超出规划指标xx%，于2023年xx万同比增长xx%；此外，xx营销效劳部实现全年保费任务约xx万，同比增长xx%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费规划。 下面是我的详细工作表现： 在思想上坚决政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培育和锤炼下，我于xx年x月x日

19、荣耀的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论学问，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己抱负的承诺。 在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担当组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提高自身素养，比方阅读大量营销治理、保险学问类书籍、倾听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、讨论ppt制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达精确，除了内容上做足充分的预备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、细心预备。同时，做好代理

20、人效劳工作，帮忙他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了根底。xx营销效劳部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开头难营销效劳部作为公司的试点，没有从前的阅历可借鉴，在人员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有到位），我便单独一人跑市场、发传单、访问客户、内勤外勤兼职干。依据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热忱周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲乏的身体回到家中；同时还伴随代理人展业，验险，协同填单、送单、做

21、好客户维系工作，在营销员因冲突产生心情时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，许多节假日、周末也是加班加点为营销员做好效劳。xx营销效劳部开业后，不到x个月的时间，实现了保费收入xxx万，实现业务增长xxx%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培育和营销增员，对新进入营销效劳部的签单人员进展一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已把握了相关规定，并能娴熟签单；在日常业务上或私人生活圈中，我常常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、仔细负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在生活中积极热忱，全面进展。我积极参加市分

22、公司及支公司的各种活动，在市分公司顶峰会上进行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和效劳策略谁更优先进展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在xx年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆；作为工会委员，从职工切身利益动身，构思相关活动方案，在”职工车技竞赛”活动中，我仔细筹划，制定规章，确保活动实施。 二、存在的问题和缺乏 在2023年的工作中，我取得了肯定的成绩，使自己的力量有了一些提高，但是还存在许多缺乏的地方： 1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部治理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事

23、不敢大胆设想，做事过于当心慎重，习惯依靠阅历推断。 2、不擅长合理安排时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素养的修炼。 3、治理阅历还不是很丰富，治理的艺术性、技巧性还有待加强和改良。由于治理时间不长，治理力量还有些欠缺。盼望以后领导能多多指出，多多批判，使我能够渐渐的完善自己的治理力量，提高自己的工作水平。 4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也盼望能通过公司的各类活动，增加沟通的时机。 三、20xx年的工作思路和展望 20xx年是我公司求进展、大跨越的一年，工作会更加的困难，剧烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大

24、的进展，在新的一年我将详细从以下几个方面着手： 1、增加主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素养和治理力量。 2、注意团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销效劳部的团队建立。 3、深入了解营销人员的生活、工作、学习状况，从创新进展的角度来转变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。 4、加大部门营销人员治理力度，保障部门业务稳定有序进展，争取全面完成公司下达的各项任务指标 5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去汲取社会上优秀的人才参加到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作

25、。 最终，信任在20xx年我们会做的更好，xx公司的明天会更加辉煌绚烂！ 保险公司年终个人工作总结 篇6 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领悟总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、 员工治理、业务学习工作 年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。制定符合团险实际状况的治理制度，开好部门早会、准时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的熟悉，以削减业务的逆选择，降低赔付率。加强部门

26、人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地协作业务员多方位拓展业务。制订团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。 二、 意外险方面工作 为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔服。gz85。cOm务等方面的意见及了解企业安全生产的状况，上门访问意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。与客户效劳部一同商讨意外险投保的留意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后效劳工作。平常多到企业走走、看看，以表达我们的关怀

27、及重视，企业有赔案要准时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、 xx险业务方面工作 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是xx险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平常积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终到达促单的目的。二是做好xx险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 四、明年工作思路 做好学xx险收费前的各项工作。明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在稳固现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特殊是一些代理业务。依据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。开拓xx险市场，尝试职场营销。加快综合拓展员队伍的建立与进展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。加强对团险业务员队伍的建立。