财务开票员工作总结范文5篇.doc

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1、 财务开票员工作总结范文5篇 首先，在业务工作上，本人遵守公司的各项规章制度与财务工作标准，严格根据小区财务部工作进度表的要求来统筹各项工作。以虚心好学，积极上进的态度，主动向同事请教，并不断地接触并尽快熟识需要财务部帮助解决的各项工作内容，在工作中也不断尝试寻求高效的工作方法，改良工作方式。而面对工作任务的简单性和多元化，我实行先易后难，先简后繁，逐个击破，自学活用，勇于尝试的方法，逐步将业为学问把握好。并以仆人翁的精神，自觉地培育自己独立处事的力量。作为一名小区开票员，除了完成小区财务的各项工作并准时向小区经理汇报收费状况外，本人还负责小区报销单及各项请款的领发工作。 由于_北区既是一个大

2、盘又是一个老盘，无论在房间账务上，还是业务处理是，都存在着不少的历史遗留问题。业主的投诉问题陈出不穷，局部更是无据可查，而小区的档案资料更是繁而乱。这样对日常的工作造成压力和障碍。针对此问题，本人与同事正对小区的档案资料进展整理编号，清理电脑的各类文件，理顺各人的职责。日常工作方面，做好开票员的根本工作，包括发票的治理、日常开票收款、购置月保、录入水电表行度、核对数据并过账打单，编制各种报表，做好银行划账、整理档案资料及向工程公司请款等。针对华景北区停车场分散，出入口多的特点，对停车场收费工作进展了巡查与监视，又针对月保车辆购置频繁，车牌资料变更快速的特点，每两个月就对停车登记表(台账)进展更

3、新操作，并定期复印到各停车收费岗位和保安部。而对各关系户、重点业主和固定车位都作了标识，准时打印停车贴纸进展粘贴。对于翠安侬苑地库停车场电脑收费系统的不稳定性，曾屡次要求更换，要准时现场办公，录入车辆数据，对出入IC卡有问题的车位进展电脑更新，确保其顺当通行。另一方面，发挥自已的专长，起草各类报告、通知和函件，妥当处理好业主的各种投拆。此外，还不断对精软物业收费系统进展探究，熟识各项操作，充分运用软件系统的功能，为小区收费工作供应准时的信息。并帮助物业、工程和保安部的工作，做到分工不分家，树立小区的对形状象。 其次，在工作创新上，一方面以务实的态度，对小区所存在的问题，定期向领导反映，根据领导

4、的指示对问题进展处理;另一方面，以敢于尝试的态度，依据小区财务部工作进度表制定了小区财务工作规划，明确开票、收款员各人的主要职责。并每月编制华景北区财务工作总结，向经理书面汇报该月的财务工作进展状况及指出存在问题。同时，又有针对性地定期编制财务工作每月培训规划，与物业、工程、保安各分部一起学习财务根本学问和小区财务状况。促使各分部对财务部的工作也有所了解，也保持了各部在业务上的沟通与联系，并有效地应对业主提出的问题。而为了完善小区财务的自我掌握和自我治理制度，修改并编制了一系列的表格。例如：财务部业主投拆登记表、票据使用登记及签收表、收费率比照表、欠费年度比照表、停车场使用率统计表、停车场_x

5、金额登记表、车位贴纸签收表、停车场收费员会议记录表、华景北区财务培训签到表等等。 第三、在自我增值上，以培育自已成为一名一专多能的复合型财务人员为目标，不断寻求学习的时机，提高业务水平。首先，加强对精软收费系统各项功能的熟识程度，发觉问题准时与软件维护员联系，或者请教同事妥当处理。其次，对Exel的操作要做到活学活用，制表力求清楚、明白。另外，多阅读物业治理相关的书籍，提高物业治理学问，做到“问有所答，答有所依”，以各钟案例分析总结工作的阅历。平常，也多参照种文书、函件、通知的写法，提高公文写作的力量，力求精、简、明。最终，自己还预备稳固会计专业学问，参与相关培训，熟识税控软件的操作，做好租金

6、发票的开票工作。而在通过了全国会计专业技术资格初级考试后，平常注意对经济法和税收进展学习，增加学问的储藏量。 第四、在同事沟通上，以“和谐相处、相互协调、互学互进、共同进展”为准则，平常多与同事沟通，共同商付问题，积极分担工作，并提出合理化。 财务开票员工作总结2 20_年度好快就要过去了，也意味着新的挑战马上降临，过去的工作无论正确与否，都应通过总结阅历，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好预备。而在过去的工作当中，也暴露出自已的一些存在问题，需要正视。例如，领导统率的力量有待增加，局部工作会存在依靠性;对个别问题处理欠缺胆识，财务的复核工作并不完善等，务必在末来的工作当中尽快制服。总

7、之，本人会连续遵循自我监视的“三十六”字方针： “积极主动、求效求真、锐意创新;虚心请教、细心工作、急躁解释;尽职尽责、慎重稳重、相互沟通。” 围绕财务工作的重点开展工作，对下一年度的工作规划如下： 1)全面整理小区财务档案资料，重新编制_北区财务档案电子检索名目，同时尽量建立一套完整的电子表格资料，充分运用电脑的精确性，快速高效性，提高资料查询的速度。 2)连续理顺各人的职责，依据新的财务制度重新制定小区财务工作规划，并定期编制月度总结向经理汇报。 3)细心做好日常开票收款工作，提高小区的收费率。 4)增加对各停车场收费的监视力度;定期与售楼部核对已售车位，编制月度停车场使用率统计表;同时定

8、期到各岗位进展巡查，了解收款状况，准时开掘存在问题;定期整理停车登记表，每月3号前将尚未购置月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪;妥当处理由于销售车位而引起的业主投诉。 5)建全各层次的财务核对制度，把好每一个关口，有效掌握财务工作诉出错率，凡事都要养成注意复核的习惯。 6)稳固对发票、收据等的治理工作，做到“0缺贷”和“0缺票”。连续熟识税控软件的操作，做好税控发票的申领和核销工作。 7)提高小区银行划账处理速度，做到当天划账片，明天可以交单。完善工行划账系统，做好资料更新。 8)连续建全财务学问培训制度，定期对新学问新法规进展学习、讲解。而自已也注意专业学问的学习，规划在下年度

9、考榷会计电算化中级证、物业管-理-员中级证、专升本的成人高考和参与全国注册会计师的考试等。 9)整理向工程公司请款的资料，做好各项请款工作。 10)做好_庭园的收楼预备工作，包括软件和硬件的预备，房间业主资料的录入，水电表底数的录入与登记，房间费用的设置等。 财务开票员工作总结3 我在单位担当销售大厅开票的工作，刚开头我认为开票工作比拟简洁，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的熟悉和了解太浅薄了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能把握。我的理论和实践有还有肯定的差距，缺乏工作阅历，还好在指导教师的帮忙下，我学会

10、了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不行以用“轻松”来形容，工作中肯定要慎重，要仔细对待每一张票据。 销售开票是销售工作不行缺少的一个局部，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必需要具备以下的根本要求： (一)学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业根本学问，还要具备较高专业学问水平和较强的数字运用力量。 (

11、二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 (三)开票人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为单位的总体利益效劳。 目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，仔细做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发觉了自己的缺乏之处，在某些细节问题上有不够认真的地方，因此，我要时时刻刻提示自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主

12、要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素养，胜任本职工作，提高工作效率。我有信念把工作做好，为公司的进展做出更大的成绩! 财务开票员工作总结4 每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次，若有不符事项准时退回，重新再开具合格增值税专用发票(留意密码区不行折叠，不行涂改有污迹) 财务流程： 每个财务人员都应当了解此流程，更应当了解相关的财务软件，目前稍有规模或治理水平高一点的企业均采信息化治理，你应当知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

13、首先来了解财务流程是特别有必要的。 一、大致环节： 1、依据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、依据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、依据记账凭证登记明细分类账。 4、依据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、依据科目汇总表登记总账。 6、期末，依据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 假如企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以依据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。假如业务相当大。也可以一天一编的

14、。 二、详细内容： 1、每个月所要做的第一件事就是依据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时肯定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就依据记账凭证登记明细账。 2、月末还要留意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借治理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是依据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务打算。 3、月末编制完科目汇总

15、表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。其次个分录：借本年利润贷主营业务本钱(主营业务税金及附加，其他业务本钱等)。转入后假如差额在借方则为亏损不需要交所得税，假如在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额_所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税和利润有关，但并不是亏损肯定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，假如是正数就要计算所得税，同时还要留意所得税核算方法，采纳应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采纳纳税影响法时，

16、存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 4、最终依据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应附账款等)全部者权益(实收资料，资本公积，未安排利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最终一天上面所登记的数额)编制资产负债表，依据总账或科目汇总表的损益类科目(如治理费用，主营业务本钱，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。 (关于主营业务收入及应交税金，应当依据每一个月在国税所抄税的数额来确定。由于税控时机打印一份表格上面会有详细的数字) 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析状况表之类 6、留意

17、问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进展。 b、月末结现金，银行账，肯定要账证相符，账实相符。每月月初依据银行对账单调银行账余额调整表，留意分析未达款项。月初报税时留意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 三、报表问题： 企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润安排表和现金流量表。而利润安排表只需要在年末编制，由于只有在年末企业才会对所盈利的利润进展安排。而现金流量表只是依据税务部门的要求而进展编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的(治理。，财务，营业，制造

18、等费用月末没有余额，结帐方法采纳表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用假如有余额，是属于在产品的待安排费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不简单错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。 细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报(2023年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报 2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税) 3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2。5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的工

19、会经费拨缴款专用收据在税前扣除。凡不能出具工会经费拨缴款专用收据的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。 4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金 5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入本钱 6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。 7、现金一般从“根本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特别状况方可(钟书补充)。 8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费 9、出纳日记账保存25年 几个很有用的分录： 1、现金长款 借：现金

20、贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入(注：无法查明缘由) 2、现金短款 借：待处理财产损溢 贷：现金 借：其他应收款应收现金短缺款(个人) 应收保险赔偿款 治理费用现金短缺(注：无法查明缘由) 贷：待处理财产损溢 3、提取福利费 借：生产本钱 营业费用 治理费用 贷：应付福利费 4、计提工会经费 借：治理费用工会经费 贷：其他应付款工会经费 5、计提职工教育经费 借：治理费用职工教育费 贷：其他应付款职工教育费 6、支付工资 借：应付工资 贷：现金 应交税金应交个人所得税 其他应付款 其他应收款(代扣款项) 7、提取城建税 借：主营业务税金及附加/其他业务支出 贷：应交税金应

21、交城建税 8、计提教育费附加 借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款教育费附加 9、印花税 借：治理费用/待摊费用 贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税) 出纳工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据治理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。

22、 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日

23、结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。 财务开票员工作总结5 “报站准时、声音嘹亮、扶老携幼、效劳周到”，讲到如何做好售票员的效劳工作，老崔总是这几句话，最多加一句“对乘客就像对亲人一样，自己的父母乘车也想着别人能照看一下”。 在同事眼里，崔仕宏是名一般得不能再一般的售票

24、员。他不善言辞，但性格乐观开朗，从没和任何乘客或同事吵过嘴、红过脸。用和他同车的司机李淑英的话说，就是“从没烦心事”。 这样的心态也表达到了工作中。别人一见堵车，心里总有点不痛快。老崔遇到堵车也是乐呵呵的，常说：“吃不上饭了就晚点吃，没事。”“遇事自己先别烦，和气点，礼貌点，急躁点，一切就都好解决了。” 同事们为他总结的42年无投诉的秘诀，就是努力做到“十点”：报站清晰点、热忱效劳周到点、解答问题急躁点、处理问题恰当点、说话办事礼貌点、开关门看着点、售票主动点、查验票和气点、清扫车厢洁净点、为乘客效劳辛苦点。 正是这种效劳和心态使他和沿线不少老乘客成了朋友。一对家住工人体育馆四周的老夫妇，每天早晨5点多钟，都坐他的车去北海晨练。崔仕宏几十年如一日细心照看二老。崔仕宏最终一天走车，见到两位老人跟他们说，明天就要退休了，以后不能再为你们效劳了。两位老人拉着他的手说：“卖了一辈子的票，真不简单。今日我们不去晨练了，陪着你坐一圈。”就这样，两位老人陪着崔仕宏走了一圈车。 老崔有许多次可以当司机、调到后勤工作的时机，但都被他拒绝了。“当售票员有半天的休息时间，可以照看家，我挺知足的。”