金蝶财务软件销售管理常见问题及解决方案.pdf

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1、2摘 要随着互联网革命征程的逐步推进，各类办公软件层出不穷，互联网已经渗透到了各行各业。其中，工作流程严谨而又繁杂的传统财会工作也在逐步向自动化、智能化发展，如今，随着科技的高速发展以及人们的需求水平的不断提升，财务软件的应用已经不仅仅只是满足基本的账务处理，更多的是对一套完整的业务流程的系统性、科学化的处理。销售管理模块是企业运营的重要模块之一，企业的日常销售业务流程需要通过销售管理模块来实现。从签订销售合同下推到销售订单通过审批流程，由此生成销售出库单以及应收账款等业务，还会涉及到与之对应的销售成本和销售利润。在财务软件广泛应用的今天，这些过程虽然被简化，但是相应而来也衍生出了许多的操作问

2、题。本设计以金蝶云星空（某财务软件）为例，对企业的销售模块的日常业务处理的常见问题进行分析，找到解决方案，以求对软件的进一步优化提供切实可行的途径。关关键键词词：解解决决方方案案;销销售售管管理理模模块块；金金蝶蝶云云星星空空3目录1 1.设设计计背背景景及及意意义义.1 11.1 设计背景.11.2 设计意义.11.3 金蝶软件（中国）有限公司及岗位介绍.11.3.1 实习公司简介.11.3.2 岗位介绍.22 2.设设计计思思路路.2 23 3.金金蝶蝶云云星星空空销销售售管管理理模模块块简简要要概概括括.2 23.1 销售管理的含义及意义.23.2 销售管理流程.24 4.企企业业在在使

3、使用用金金蝶蝶销销售售管管理理的的问问题题.3 34.1 销售订单修改问题.34.2 销售管理的上下游单据查询.34.3 销售价目表的梯度价.35 5.企企业业在在使使用用金金蝶蝶销销售售管管理理问问题题优优化化方方案案.3 35.1 销售订单修改问题的优化方案设置变更单.35.2 销售管理的上下游单据查询的优化.45.3 销售价目表的梯度价的优化.46 6.结结论论.4 46.1 毕业设计成果特点.46.2 设计成果的实用价值或应用前景.46.3 不足之处或遗留未予解决的问题.5参参考考文文献献.6 61.设计背景及意义1.1 设计背1景本人自 2020 年 9 月起一直实习于XX学院金蝶实

4、习基地，从事技术支持顾问岗位，在实习的过程中发现金蝶系列的财务软件在实际操作过程中流程较多、难度较大，客户在日常的业务处理的过程中常常被过于繁琐的操作流程困扰，软件的使用体验感由此受到较大影响。另外，在软件的操作方面还会出现一些常见的财务业务问题。例如，在销售管理模块，客户在使用相应软件时出现销售组织错选；需要做销售订单修改时涉及到的销售订单的变更变更的模式、方法以及可以变更的业务等。经过几个月的实习，我对于整个销售模块的业务处理流程以及相关的常见问题有了一定的了解，结合自己的专业知识以及实习经历，对于上述相关问题作深入剖析并提出解决方案，优化相关流程、提高软件运行效率。1.2 设计意义金蝶云

5、星空是聚焦多组织，多利润中心的大中型企业的财务应用软件，以“开放、标准、社交”三大特性为数字经济时代的企业提供开放的 ERP 云平台，涵盖：财务、供应链、智能制造、阿米巴管理、全渠道营销、电商、HR、企业互联网服务，以求帮助企业实现数字化营销新生态及管理重构等，提升企业数字化能力。通过在民政金蝶实习基地的实习，我对该软件的制造设计、以及运行方式有了相对全面的了解。在处理软件应用客户日常问题的过程中，我发现顾客反馈的问题具有集中性，对此，我对相关处理流程进行整理分析，重点对销售模块体现出来的问题作出归纳总结，并提出对应的解决方案，方便相关岗位的技术人员参考和使用。1.3 金蝶软件（中国）有限公司

6、及岗位介绍1.3.1 实习公司简介表 1.1 实习公司简介公司名称金蝶软件（中国）有限公司法人公司位置成立日期经营范1993 年 8 月围管理软件、云服务1.3.2 岗位介2绍技术支持顾问：1.熟练掌握并运用金蝶云星空的产品2.掌握每个模块的业务流程处理3.测试出常见问题并进行分享4.负责解决客户的问题并提供方案指导2.设计思路通过我在整个实习过程中对金蝶云星空的产品实际操作以及使用结合在岗工作时客服集中反馈的相关问题，查找金蝶官方软件相应的论坛、社区等对客户的评论分类总结，在结合了自己的专业知识后，提出了相应解题思路。3.金蝶云星空销售管理模块简要概括3.1 销售管理的含义及意义销售管理的含

7、义指通过从销售报价、销售订单、销售发货、销售退货、销售发票的处理、客户管理、价格管理等功能的开始，对销售的全过程进行总体有效的控制和跟踪。销售管理的意义在于可以帮助各个企业的销售人员完成自己的销售流程。从客户档案管理开始，涉及到的所有有关销售管理的流程，都可以进行全面的覆盖和监督以及盘查。销售报价、销售订单、客户订金、客户的信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付等一系列销售管理事务，这样可以通过内部的信息共享模式，使企业的相关领导和相关部门及时掌握销售订单内容，准确地做出生产计划及其他计划安排，可以及时了解销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。同时，通过减少订单准备时间

8、、降低出错率及迅速解答客户查询来提高企业的服务水平。3.2 销售管理流程1.建立相对应的【客户信息】；2.通过相关的信息和资料创建一个【销售合同】；3.通过销售合同的信息下推到【销售订单】确定自己的销售对象和销售数量以及金额；4.根据自己的实际数量和金额产生【销售出库单】并且同时生成【应收单】；5.如果出现了销售完成之后需要退货的情况，就需要填写【销售退货单】，分为两种情况：（1）销售退货并退款（2）销售退货并补货分别进行不同的业务处理；6.生成【应收单】之后，需要去计算成本，最后成【销售成本单】。4.企业在使用金蝶销售管理的问题4.1 销售订单修改问3题每个公司在实际的日常业务处理过程中，在

9、填写销售订单的时候，都很容易出现销售订单填错，漏填的情况，或者是在填写好销售订单之后业务发生了变动或者更改，但是订单保存之后，处于谨慎性，订单关联了下游单据之后，是不被允许修改的，但是销售订单的业务量大，如果重新编写，会给财务的工作带来很大困扰，会带来很大的工作不便，因此需要我们考虑如何在销售订单已经保存下推之后，还能做出修改。4.2 销售管理的上下游单据查询企业在操作销售平台的时候，有时候需要查询自己所操作的流程和已经产生的下游单据，并且需要将未关联的上游单据和下游单据关联起来，上游单据是指通过什么单据进行了下推，下游单据是指通过该单据下推了哪些单据才能进行下一步的操作，上游单据指销售合同、

10、销售订单等等，下游单据指销售发货通知单、销售出库单等等，下游单据才能继续将销售订单下推，但是往往在做完订单后，订单量较大，在查询上下游单据是否有关联时，会带来极大的不便，软件的正常处理流程是没有办法直接给予我们查询通道。4.3 销售价目表的梯度价企业在做销售价目表的时候，会希望能够在销售订单上出现产品的售出可以根据销售的数量来选择不同的价格，例如，当购买方买 10 件到 20 件的区间范围内的时候，销售价格为 10 元，当购买方买 20 件到 30 件的区间范围内的时候，销售价格为 9 元，这样就可以更加灵活的便于销售方，制作销售价目表，而不是制作多张价目表，带来选择上的麻烦。5.企业在使用金

11、蝶销售管理问题优化方案5.1 销售订单修改问题的优化方案设置变更单BOM 平台，是一个构成 ERP 系统的基本数据源。BOM 平台是实行 ERP 的基础与关键，它集成了企业产品制造过程中的基本数据，因为销售订单有修改的需要，所以我们建议软件可以创建一个单据类型为销售订单变更单的单据，通过这个单据能够使我们的销售订单进行变更处理，不用通过繁琐的删除再进行创建，我们可以通过单据设置里面，新增一个单据，将该单据设置成为新的单据页面，通过 BOM 系统赋予这个新的单据值更新，通过值更新能够进行将之前的单据选中，通过这个变更单进行单据的变更，通过这样的变更可以使单据的操作又快又便捷，我认为还可以在这个优

12、化方案上面设计更多的变更单类型，例如对于供应商的变更，可以通过启用后台程序，进行编码设置，能够提供供应商的修改4。5.2 销售管理的上下游单据查询的优化建议可以通过 BOM 搭建一个可以进行流程跟踪的平台，可以对需要关联的单据进行一个流程跟踪，查询该单据上所做过的变动，包括相关的上游单据和下游单据，以及流程变更等等都可以在这个 BOM 平台全流程跟踪进行查询，给大家的使用带来快捷，不需要通过手动点击和查询，而是直接通过平台可以一栏该单据的所有流程发展，在此基础上，我希望可以通过搭建的这个平台设置一个按钮，可以通过这个按钮追溯到类似的单据，这样的话，对于查询同类型的单据也十分的方便。5.3 销售

13、价目表的梯度价的优化可以在 BOM 平台设置一个新的按钮，通过该按钮，搭建一个新的销售价目表，可以在该销售价目表上面设置一个值更新，通过设置对应的公式，将公式赋值到这个值更新上面去，然后将其生效，就会产生一个新的采购价目标，在该销售价目表上面就可以使用销售价目表梯度价，这样就可以使操作更加的简单和方便，同时如果我们能够在这个销售价目表的梯度价上面能够同时根据不同的产品附带不同的产品的单位，我们也可以不用每次手动选择产品的单位，例如选择啤酒的时候我们可以直接带出来相对应的吨，或者箱这样的话，可以让我们财务的工作更加的轻松方便。6.结论6.1 毕业设计成果特点该毕业设计以真实的软件运行环境为依托，

14、在具体的操作环境中进行实践，有金蝶集团庞大的客户群体作为实践支撑，他们在多年的使用当中体现的问题贴近现实同时也更加全面，总结得出的结论更具有实用性，解决方案在具体实践时也能得到大量的数据反馈。6.2 设计成果的实用价值或应用前景通过该设计，能够解决金蝶云星空财务软件在客户应用过程当中销售管理模块的部分问题，优化软件结构，提升运行效率。为软件开发提供更加完善的思路，并解决实际问题。6.3 不足之处或遗留未予解决的问5题由于实习期满等现实因素，未能将该方案投入到大量的实践当中，仅在自己处理客户问题是进行了实际操作，可能存在没有发现的漏洞。得出的解决方案不够完善、且思路不够全面，单一的操作方式不足以

15、解决更多的问题，涵盖的范围不广。参考文6献1陈钰.创新财务管理模式提升企业竞争力J.商讯,2021(05):27-28.2周国昌.“走出去”企业账务管理模式现状分析与对策J.全国流通经济,2020(06):57-59.3 陆 兴 凤.智 能 财 务 下“人 机 物”多 元 协 同 新 型 财 务 管 理 模 式 探 究 J/OL.财 会 月刊:1-92021-06-04.4单丽薇.新会计准则在企业财务管理中的应用分析J.中国集体经济,2021(17):135-136.5惠秀.管理会计导向下地产开发企业财务会计的转型发展J.中国集体经济,2021(17):139-140.6王静.财务共享模式下的企业内部控制J.时代金融,2021(14):61-62+66.7 陈爱青.会计信息化对企业财务管理的影响及对策研究J.财会学习,2021(14):7-8.8 乔青松.关于中小企业会计财务管理及内部控制的探讨J.今日财富(中国知识产权),2021(05):169-170.