海问咨询北京公交总公司发展战略研究报告》(245.pptx

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1、北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：北京公交总公司管理咨询项目北京公交总公司管理咨询项目企业发展战略报告企业发展战略报告北京海问投资咨询有限责任公司北京海问投资咨询有限责任公司机密机密4/25/20231北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：目目 录录前言前言第一章第一章 战略目标设定战略目标设定第二章第二章 业务结构调整业务结构调整第三章第三章 业务发展分析业务发展分析第四章第四章 组织架构调整组织架构调整第五章第五章 财务管理建议财务管理建议项目总结项目总结4/25/20232北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询

2、资料来源：前前 言言北京公交总公司的集团化发展态势正在逐渐形成北京公交总公司的集团化发展态势正在逐渐形成发展现状发展现状公交总公司目前的组织结构基本上已形成“企业集团”的架构。成立公交集团是要建立以资产为纽带，适应市场经济竞争的控股公司管理模式集团化优势集团化优势通过生产要素的整合或分工，利于提高资源的利用效率有利于提高获取资金的能力,保证企业持续发展有利于提高规 模经济效益，增强盈利能力有利于提高市场占有率，巩固竞争优势海问分析4/25/20233北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：前前 言言同专业性公司比，企业集团应主要控制以下三个方面的风险：同专业性公司比，

3、企业集团应主要控制以下三个方面的风险：资源配置资源配置最重要的风险，是不能在不同的业务领域（或业务单元）之间对资产（资金）和人力进行最有效的配置。如：将盈利业务产生的资金投入另外一些永远都不可能产生充足回报的领域；应及时退出的业务却继续投入进行维持角色控制角色控制不能控制好集团中心（或总部职能机构）的角色和规模。如：仅限于财务监控而忽视业务单元业绩的提升；或过分干预下属企业的日常事务；或中心变得庞大而官僚，导致成本膨胀，同时阻碍集团中各个业务的发展财务管理财务管理集团的业务组合和各独立业务的财务状况没有足够的适应性和透明度，这将导致集团低效运营和集团管理层的低效决策，如不能充分挖掘企业独立经营

4、时无法实现的经济潜力海问分析4/25/20234北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：前前 言言为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（1）：）：价值创造价值创造为股东创造价值是企业集团的最终目标（这里，公交总公司实现社会价值占重要地位）战略性地配置资本以增加价值应体现在企业的 使命建立、远景目标制定、企业战略形成和近期 及中远期规划中绩效改进绩效改进通过制定各业务单元的业绩目标并定期业务考核加 以落实，帮助各企业找出面临的主要问题和解决办 法进行绩效增进活动。如提高服务质量，削减成本、扩大服务领域（区

5、域），加强供应链管理等海问分析4/25/20235北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：前前 言言为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（2）：）：经营组合经营组合以创造价值为标准，通过内部整合、收购或资产剥 离等手段，寻求对业务进行组合或构建的机会。如：分析组合内部业务和外部业务创造价值的潜力 各有多大？考虑应把哪些业务放进这个组合人力资源人力资源包括招聘、发展/培训、薪酬/奖赏、沟通/协调海问分析4/25/20236北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：前前 言言对公交诊

6、断中发现的主要问题（对公交诊断中发现的主要问题（1）：）：主要症结主要症结 症结表现症结表现业务业务单元单元 经营业绩有待提高经营业绩有待提高业务缺乏统一规划业务缺乏统一规划投资与管理脱节投资与管理脱节部分业务单元的经营业绩下滑部分业务单元的经营业绩下滑人员成本高，人车比高于国内先进企业人员成本高，人车比高于国内先进企业公司出现内部竞争公司出现内部竞争电汽车、巴士、长途部分业务重合，出现内部竞争业务过于多元化业务过于多元化电汽车、出租、长途等业务单元本身包含多种业务各运营单位有各自的多经业务多经业务跨多个行业部分业务重复部分业务重复修理业务的各自发展房产（物业）业务的自主经营公交与出租的燃料业

7、、旅游业各运营单位的多经业务雷同总公司与出租、长途、客装总公司与出租、长途、客装巴士与八方达、广告巴士与八方达、广告海问分析4/25/20237北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：前前 言言对公交诊断中发现的主要问题（对公交诊断中发现的主要问题（2）：）：主要症结主要症结 症结表现症结表现组织组织结构结构总公司层职能弱化总公司层职能弱化关键部门职能弱化关键部门职能弱化部分职能不够明确部分职能不够明确部分职能部门与业务单部分职能部门与业务单元职能重叠元职能重叠职能部门综合协调不够职能部门综合协调不够 部分职能部门职责交叉部分职能部门职责交叉 主要职能服务于电汽车业务

8、主要职能服务于电汽车业务对出租、长途、客车厂缺乏控制对出租、长途、客车厂缺乏控制财务处的控制、预算职能财务处的控制、预算职能审计处的监控职能审计处的监控职能资产管理处的战略规划职能资产管理处的战略规划职能基建处与房地产基建处与房地产多经处与广安商贸多经处与广安商贸考核（考评）指标出自多门，未形成综合考核（考评）指标出自多门，未形成综合统一的考核（考评）体系统一的考核（考评）体系人劳处与教育处人劳处与教育处安全处与服务处安全处与服务处资产管理处与行政处资产管理处与行政处海问分析4/25/20238北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：前前 言言对公交诊断中发现的主要问

9、题（对公交诊断中发现的主要问题（3）：）：主要症结主要症结 症结表现症结表现财务财务管理管理资金管理有待加强资金管理有待加强 投融资管理有待加强投融资管理有待加强内部补贴分配科学性不够内部补贴分配科学性不够对业务单元的资金监控力度不够对业务单元的资金监控力度不够资金闲置，利用效率有待提高资金闲置，利用效率有待提高出现内部三角债出现内部三角债缺乏统一的投融资规划缺乏统一的投融资规划投资决策程序简单，投资决策程序简单，项目实施过程项目实施过程 中缺乏监控中缺乏监控投资项目收益率低投资项目收益率低投融资项目可行性分析不够投融资项目可行性分析不够融资渠道仍显单一融资渠道仍显单一海问分析4/25/202

10、39北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：集团财务、投资集团财务、投资及审计管理具体建议及审计管理具体建议前前 言言海问咨询将在以下议题上展开工作：海问咨询将在以下议题上展开工作：建议公交总公司的建议公交总公司的使命目标、战略及规划使命目标、战略及规划通过业务分析通过业务分析构造新的业务组合构造新的业务组合 集团法人治理结构设计集团法人治理结构设计及集团总部职能机构设置及集团总部职能机构设置海问分析4/25/202310北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：目目 录录前言前言第一章第一章 战略目标设定战略目标设定第二章第二章 业务结构调整

11、业务结构调整第三章第三章 业务发展分析业务发展分析第四章第四章 组织架构调整组织架构调整第五章第五章 财务管理建议财务管理建议项目总结项目总结4/25/202311北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：使命使命以发展为主题，以结构调整和提高综合运行质量为主线，以改革创以发展为主题，以结构调整和提高综合运行质量为主线，以改革创新和科技进步为动力，以提高服务水平为宗旨，树立首都公交文明新和科技进步为动力，以提高服务水平为宗旨，树立首都公交文明行业形象，争创全国一流公交企业行业形象，争创全国一流公交企业目标目标在规模、服务、管理等方面成为国内行业的领先者在规模、服务、管理

12、等方面成为国内行业的领先者大力推动科技进步，为客户提供快捷、方便和舒适的服务大力推动科技进步，为客户提供快捷、方便和舒适的服务承担社会责任，注重经济效益承担社会责任，注重经济效益保持企业持续、长远发展保持企业持续、长远发展第一章第一章 战略目标战略目标公交总公司“十五”规划4/25/202312北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：发展战略发展战略突出主业，延伸主业突出主业，延伸主业公司的主业公司的主业城市公交、旅游客运、长途和出租客运扩大主业服务规模（包括区域扩张）扩大主业服务规模（包括区域扩张）依托主业的相关多元化发展依托主业的相关多元化发展充分利用资源优势，创

13、造经济效益充分利用资源优势，创造经济效益品牌效用技术与经验实物资源土地房屋场站广告媒体第一章第一章 战略目标战略目标海问分析4/25/202313北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第一章第一章 战略目标战略目标战略方针战略方针海问分析业务整合业务整合 合并合并 剥离剥离 放弃放弃投资管理投资管理 投资决策投资决策 投资关系投资关系人力资源人力资源 岗位设置岗位设置 绩效考核绩效考核 薪酬制度薪酬制度财务管理财务管理 融资渠道管理融资渠道管理 资金管理资金管理 成本管理成本管理 组织结构调整组织结构调整 董事会设置董事会设置 监事会设置监事会设置 职能部门设置职能

14、部门设置调调整整提高提高发展发展以业务整合入手，逐步建立现代企业制度以业务整合入手，逐步建立现代企业制度4/25/202314北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第一章第一章 战略目标战略目标扩大营运规模（市场覆盖、收入），提高赢利能力扩大营运规模（市场覆盖、收入），提高赢利能力提升服务质量，增强企业的综合竞争实力提升服务质量，增强企业的综合竞争实力发展多元化的投资主体，构建健康的业务组合，提高持发展多元化的投资主体，构建健康的业务组合，提高持续发展能力续发展能力海问分析调整调整提提高高发发展展战略方针战略方针按市场化原则调整和配置资源和服务要素按市场化原则调整和

15、配置资源和服务要素建立并不断完善企业法人治理结构建立并不断完善企业法人治理结构理顺和明确投资关系，建立业绩导向的投资回报理念理顺和明确投资关系，建立业绩导向的投资回报理念由业务经营为主的服务型企业向投资管理为主的资产和由业务经营为主的服务型企业向投资管理为主的资产和资本经营型企业转变资本经营型企业转变4/25/202315北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：中短期目标中短期目标5年内达到年内达到第一章第一章 战略目标战略目标完成公交总公司的整体改制，建立符合现代企完成公交总公司的整体改制，建立符合现代企业制度的集团公司运营模式业制度的集团公司运营模式调整业务结构，

16、建立以公共交通客运（包括巴调整业务结构，建立以公共交通客运（包括巴士、长途和出租业务）为核心，以汽车服务、士、长途和出租业务）为核心，以汽车服务、公交广告、物业发展和其他策略性投资等为外公交广告、物业发展和其他策略性投资等为外延的业务组合延的业务组合调整组织结构，建立并完善企业治理结构和顺调整组织结构，建立并完善企业治理结构和顺畅的管理机制畅的管理机制形成集团公司投资中心的主体地位，由生产经营向资产经营过渡，并形成集团公司投资中心的主体地位，由生产经营向资产经营过渡，并积极、稳妥地进行资本经营积极、稳妥地进行资本经营提高整体服务质量，为乘客出行提供安全、舒适、方便、快捷的服务，提高整体服务质量

17、，为乘客出行提供安全、舒适、方便、快捷的服务，成为国内公交领域内最出色的服务企业成为国内公交领域内最出色的服务企业大幅度提高企业赢利水平大幅度提高企业赢利水平海问分析4/25/202316北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第一章第一章 战略目标战略目标中短期目标中短期目标业务调整为核心业务调整为核心客运主业是企业赖以生存的根本客运主业是企业赖以生存的根本目前的业务结构最突出的问题是资源分散，利用效率低，因此需目前的业务结构最突出的问题是资源分散，利用效率低，因此需要围绕客运主业调整资源配置，发展相关多元业务，降低经营风要围绕客运主业调整资源配置，发展相关多元业务

18、，降低经营风险险海问分析充分发挥资源优势充分发挥资源优势发挥与主业的协同效应发挥与主业的协同效应形成规模效应形成规模效应提高市场占有率提高市场占有率提高资源的利用效率提高资源的利用效率保证企业的可持续发展保证企业的可持续发展增强赢利水平增强赢利水平相关多元化发展原则相关多元化发展原则能能够够可行的选择可行的选择汽车服务汽车服务房产物业房产物业广告广告其他（策略性投资）其他（策略性投资）4/25/202317北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第一章第一章 战略目标战略目标中短期目标中短期目标5年内业务调整目标年内业务调整目标调整后的主要业务组合调整后的主要业务组合

19、海问分析公交客运公交客运物业物业策略投资策略投资汽车服务汽车服务广告广告房地产房地产物业物业管理管理其他其他城市城市公交公交客车客车制造制造汽车汽车交易交易外修外修服务服务汽车汽车美容美容出租出租长途长途其他其他其他其他其他其他旅游客运旅游客运4/25/202318北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：战略实施方式战略实施方式革命方式革命方式一步到位一步到位组织内部出现危机，尤其是企业的经营经营业绩严重下降外部环境发生了巨大的变化结果可能使企业获得新生，也可能导致快速死亡行动行动打乱现有的模式，资源重新配置第一章第一章 战略目标战略目标完全按照现代企业制度进行整体改

20、组改制完全按照现代企业制度进行整体改组改制目前目前状况状况业务重组，根据业务性质划分业务群类业务重组，根据业务性质划分业务群类架构设置，建立符合业务发展的组织结构架构设置，建立符合业务发展的组织结构重新制定部门权责划分和利益分配制度重新制定部门权责划分和利益分配制度海问分析4/25/202319北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：战略实施方式战略实施方式渐进方式渐进方式从局部到整体从局部到整体适应环境的变化，适时进行调整逐步实现设定的目标行动行动两年内在现有各个业务单元内部进行整合，然后推进到集团整体第一章第一章 战略目标战略目标完善的治理结构完善的治理结构建立健

21、全经营体制和管理机制建立健全经营体制和管理机制目前目前状况状况集团化的运营模式集团化的运营模式围绕主业的相关多元化围绕主业的相关多元化现有业务单元内部整合现有业务单元内部整合职能部门的适当调整职能部门的适当调整改变资产关系改变资产关系海问分析4/25/202320北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：战略实施方式战略实施方式第一章第一章 战略目标战略目标目前的环境状况目前的环境状况 政府减少补贴的政策还不是政府减少补贴的政策还不是 十分明显和急迫十分明显和急迫 外部市场和竞争环境没有显外部市场和竞争环境没有显 现巨大的危机现巨大的危机 企业的经营管理与经济效益企业的

22、经营管理与经济效益 比较平稳比较平稳 奥运申办成功给企业带来新奥运申办成功给企业带来新 的发展机会的发展机会优点优点 符合企业发展的历史规律符合企业发展的历史规律 更容易被员工接受，降低执更容易被员工接受，降低执 行的阻力行的阻力 风险较低，不会对主业的经风险较低，不会对主业的经 营产生大的冲击营产生大的冲击海问分析4/25/202321北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：战略实施策略战略实施策略重点发展主业重点发展主业加大对目前主市场（本地）业务的投入加大对目前主市场（本地）业务的投入更新、增加车辆，增设或调整运营线路同步发展城市公交、旅游客运、长途、出租运营以

23、及汽车租赁业务逐步拓展主业的服务区域（外地市场）逐步拓展主业的服务区域（外地市场）采取多种方式（主要通过巴士公司）向国内其他城市的公共交通市场扩张依托主业，发展相关多元业务依托主业，发展相关多元业务第一章第一章 战略目标战略目标海问分析4/25/202322北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：战略实施策略战略实施策略资本存量调整，增量投入资本存量调整，增量投入现有资产整合与新资本投入结合现有资产整合与新资本投入结合建立资产纽带，实行集约经营建立资产纽带，实行集约经营建立收益权为核心的投资体系建立收益权为核心的投资体系进行以提高资本运营质量为目的的资产重组进行以提高

24、资本运营质量为目的的资产重组第一章第一章 战略目标战略目标资产剥离、重组闲置、半闲置资产变现分散资金集中使用压缩成本开支，如减员、机构调整、人力资源结构调整等股份制公司上市或配股直接吸收投资其他融资海问分析4/25/202323北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：目目 录录前言前言第一章第一章 战略目标设定战略目标设定第二章第二章 业务结构调整业务结构调整第三章第三章 业务发展分析业务发展分析第四章第四章 组织架构调整组织架构调整第五章第五章 财务管理建议财务管理建议项目总结项目总结4/25/202324北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料

25、来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整业务结构调整原则业务结构调整原则渐进稳定原则渐进稳定原则灵活性原则灵活性原则逐渐加强集团对出租、长途等的控制逐渐加强集团对出租、长途等的控制强化集团内的资产回报和经济效益意识强化集团内的资产回报和经济效益意识主张围绕客运主体的多元化发展主张围绕客运主体的多元化发展各业务单元发展的专业化和规模化各业务单元发展的专业化和规模化在保持稳定的基础上调整业务在保持稳定的基础上调整业务在试点和资本运作等需要的时候，保持调整的灵活性在试点和资本运作等需要的时候，保持调整的灵活性海问分析4/25/202325北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资

26、料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整现有业务结构向未来产业结构的转变规划：现有业务结构向未来产业结构的转变规划：业务单位业务单位公共电公共电汽车汽车巴士巴士股份股份长途长途公司公司北汽北汽出租出租客车客车总厂总厂多种多种经营经营业业务务范范围围客运及客运及保养保养出租运出租运营营租赁租赁油料供油料供应应汽车制汽车制造造外修外修广告广告房地产、房地产、物业物业旅游旅游餐饮餐饮其它其它公交客运公交客运物业物业策略投资策略投资汽车服务汽车服务广告广告房地产房地产物业物业管理管理其他其他城市城市公交公交客车客车制造制造汽车汽车交易交易外修外修服务服务汽车汽车美容美容出租出租长途长途其他其他其

27、他其他其他其他旅游客运旅游客运海问分析4/25/202326北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整业务结构调整方案业务结构调整方案组建公交集团 调整业务单元 重新组合业务 拓展业务 业业 务务 结结 构构 调调 整整成立公交集团明确投资决策中心建立资产回报机制业务单元自身调整突出各自主业提升经济效益合并同类业务业务的规模化发展策略投资有前景业务逐步淘汰缺乏竞争性业务突出客运主业发展其他支柱产业积极探索新的投资方向海问分析4/25/202327北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构

28、调整业务结构调整组建公交集团组建公交集团 成立公交集团成立公交集团明确投资决策中心明确投资决策中心建立资产回报机制建立资产回报机制组建集团层组织结构构架集团的支持系统建立集团公司新的工作机制明确集团唯一投资中心的地位统一集团投融资决策加大项目投资的分析和跟踪明确对长途、出租、客装的投资地位明确对下属单位的考核体系，强化资产回报机制海问分析4/25/202328北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整调整业务单元调整业务单元 业务单元范围内调整业务单元范围内调整明确突出各自主业明确突出各自主业积极提升经济效益积极提升经济效益逐步调整

29、，在稳定中求发展单元范围内的业务清理整顿突出业务重点逐渐剥离非重点业务控制对外投资建立完善考核体系，以经济效益为中心调整、完善激励机制海问分析4/25/202329北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整调整业务单元调整业务单元-公共电汽车公共电汽车 公共公共电汽车电汽车客运分公司保修分公司物资公司其他投资房地产开发广安商贸多经业务多经业务多经业务太阳石出租其他多经鸿运达物业军都度假村多经业务客运业务其他业务公共公共电汽车电汽车车服业务物业发展油料业务太阳石等保修业务材料业务房地产物业军都广安商贸各种多经其他投资其他汽修电汽车下属

30、136个多经企业（不包括巴士、长途、出租和客装）独立汽车服务、物业发展，与客运和其他多经整体构成四大块业务各业务构成专业化，剥离各业务的多经到其他业务；剥离广安商贸的出租和汽修到客运和车服业务多经业务多经业务公交客运海问分析4/25/202330北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整调整业务单元调整业务单元-北汽出租北汽出租 北汽出租北汽出租运营分公司租赁分公司物业分公司燃料分公司修理分公司地产业务其他业务北汽国旅北汽集团其他业务北汽出租拥有多经企业13个，涉及车服、物业等多个业务范围；集中公司的地产和物业公司到物业发展，集中公

31、司的车服业务；各主营单元剥离多经业务统一规划；形成客运等四大业务板块，在北汽内部形成规范的业务管理在业务调整同时，伺机解决职工持股会问题客运业务其他业务北汽出租北汽出租车服业务物业发展出租业务租赁业务修理分公司地产业务物业分公司北汽国旅其他业务燃料供应海问分析4/25/202331北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整调整业务单元调整业务单元-北京长途北京长途 北京长途拥有10个多经企业；集中剥离主营业务的多经单元，按四大业务规划发展长途客运主要关注高客和省际长途的发展；郊区线路可逐渐并入八方达；山区线路可伺机并入电汽车，合并寻

32、求政府补贴北京长途北京长途运营分公司高客公司八方达八达公司工贸集团物业公司多经业务多经业务多经业务客运业务其他业务北京长途北京长途车服业务物业发展高客八达公司修理业务物业公司工贸集团其他多经八方达运营分公司海问分析4/25/202332北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整调整业务单元调整业务单元-客装总厂客装总厂 客装总厂拥有16家多经企业，剥离各厂的多经业务，集中其中的汽车修理和汽配销售到车服业务；统一管理公司的多经业务客装总厂的业务调整密切结合战略合作者的需求和合作方案，客装总厂客装总厂一厂四厂五厂七厂中兴客运多经公司多经

33、业务多经业务多经业务多经业务客运业务其他业务客装总厂客装总厂车服业务客车制造中兴客运底盘生产整车组装汽配销售汽车修理海问分析4/25/202333北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整调整业务单元调整业务单元-巴士股份巴士股份 巴士股份下共有10个多经实体明确客运和广告的主业，剥离其他业务，同公交集团的业务整合呼应巴士客运和巴士广告的运作相互独立性较大，公交集团范围内的广告媒体为整体优势，巴士广告有独立发展的空间巴士旅游已经成为巴士客运的重要组成部分巴士客运其他业务巴士股份巴士股份巴士广告投资巴士客运巴士股份巴士股份巴士广告投资

34、其他业务其他业务八方达外埠客运八方达天成出租巴士旅游巴士旅游海问分析4/25/202334北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整重整组合业务重整组合业务 合并同类业务合并同类业务业务规模化发展业务规模化发展策略投资策略投资突出客运主业，包括公交客运、长途和出租业务支持汽车服务、物业发展和公交广告成支柱产业集中优势，各产业整合集团内资源，规模化发展规模化发展同时保持一定的灵活性策略投资做为集团未来新发展的孵化器战略性退出公交不具有竞争优势的产业海问分析4/25/202335北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资

35、料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整重整组合业务重整组合业务 公交总公司公交总公司公共电汽车巴士股份北汽出租北京长途客装总厂公交集团公交集团客运业务车服业务物业发展广告策略投资通过业务重新整合，集中业务资源，组合原有各业务单元的业务板块；建立以客运为主业，依托主业着重发展车服业务、物业发展和广告业务，并形成一定的规模和竞争优势策略投资中心为公交集团着重培养未来的发展明星，为未来的发展创造机遇；同时调整原有多经业务，对部分缺乏竞争优势和资源优势的业务逐渐退出海问分析4/25/202336北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构

36、调整重整组合业务重整组合业务-客运业务客运业务 城市客运客运业务客运业务长途客运出租(租赁)巴士客运公交客运山区长途八方达其他郊区线省际长途北汽出租太阳石通华出租天成出租八达出租巴士旅游客运业务客运业务客运业务公共电汽车客运业务北汽出租客运业务北京长途客运业务客装总厂客运业务巴士股份集中公交集团的客运业务；客运业务主体构成为城市客运、旅游客运、长途客运和出租城市客运包括了公交客运和巴士客运；公交客运将以社会效益为重，争取政府补贴，主要运作月票有效线路和山区线路；巴士客运将接受原长途公司的郊区线路，合并八方达和中兴客运长途客运将集中力量发展省际和高客等长途业务出租客运将统一运作公交集团范围内的出

37、租、租赁业务海问分析4/25/202337北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整重整组合业务重整组合业务-汽车服务汽车服务 汽车服务汽车服务车服业务公共电汽车车服业务北汽出租车服业务北京长途车服业务客装总厂车服业务巴士股份汽车服务汽车服务汽车修理配件销售技术服务汽车销售公交集团范围内有近四十个汽车服务的企业和网点在原业务单元各自规整之后，集中公交集团的资源优势，分离保修的部分职能，独立地发展汽车服务业务巩固现有的外修品牌，在此基础上规模化、联锁化发展汽车服务业，通过汽车修理、配件销售、技术服务和汽车销售的四位一体的发展策略，提升

38、汽车服务业务为公交集团发展壮大的重要支柱产业和新的增长点海问分析4/25/202338北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整重整组合业务重整组合业务-物业发展物业发展 物业发展物业发展物业发展公共电汽车物业发展北汽出租物业发展北京长途物业发展客装总厂物业发展巴士股份物业发展物业发展房地产开发物业管理房屋经营场站经营整合发展集团范围内的物业发展业务物业发展的内容包括房地产开发、物业管理、房产经营和场站经营提高物业管理水平，为房产经营和场站经营增值；统一规划发展的物业发展应该成为公交集团的经济增长点和利润来源海问分析4/25/202

39、339北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整重整组合业务重整组合业务-广告广告 广告的资源范围覆盖整个公交集团广告的业务收入和利润在巴士中占到了 举足轻重的地步，并有良好的发展势头逐步剥离广告下面的非广告业务保持业务的独立性把握时机，做分拆上市等资本运作的准备明确主业地位明确主业地位剥离多经业务剥离多经业务吸纳相关业务吸纳相关业务资本运作机会资本运作机会逐步吸纳集团范围内与广告相关的业务。包括图文制作、多媒体、影视制作等业务海问分析4/25/202340北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第二章第二

40、章 业务结构调整业务结构调整重整组合业务重整组合业务-策略投资策略投资 其他业务其他业务其他业务公共电汽车其他业务北汽出租其他业务北京长途其他业务客车制造及客装总厂其他业务巴士股份策略投资策略投资客车制造项目（一）项目（二）项目（三）。策略投资是公交集团开拓新的业务和发展机遇的孵化器；集中各业务单元的其他业务，逐渐淘汰部分缺乏竞争优势的业务，培育有市场前景和竞争实力的业务，为公交寻找新的增长点；调整策略投资的管理模式，引进现代的企业管理制度、分配制度和监控机制；客车制造业务逐渐调整为公交集团的策略投资。海问分析4/25/202341北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来

41、源：第二章第二章 业务结构调整业务结构调整拓展业务拓展业务 突出客运主业突出客运主业发展其他支柱产业发展其他支柱产业探索新投资方向探索新投资方向保持公交集团在北京市公共交通中的主导地位提升省际长途和出租业务的竞争性集中汽车服务、物业发展和公交广告的资源优势支柱产业的独立性发展和倾斜性政策新业务实行统一的投资规划，灵活的经营机制结合资源优势和业务相关性，开拓新的发展空间海问分析4/25/202342北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：目目 录录前言前言第一章第一章 战略目标设定战略目标设定第二章第二章 业务结构调整业务结构调整第三章第三章 业务发展分析业务发展分析第

42、四章第四章 组织架构调整组织架构调整第五章第五章 财务管理建议财务管理建议项目总结项目总结4/25/202343北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析结合产业环境，分析公交各业务发展战略结合产业环境，分析公交各业务发展战略战略分析内容战略分析内容主要产业分析主要产业分析集团内产业资源分析产业发展竞争环境分析产业未来发展战略客运产业（包括电汽车、长途和出租）汽车服务业务物业发展公交广告策略投资（包括客车制造）海问分析4/25/202344北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业

43、务发展分析客运业务客运业务公交客运公交客运客运业务汽车服务物业发展广告策略投资公交客运旅游客运公交集团公交集团出租业务4/25/202345北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析北京客运市场的划分北京客运市场的划分各个市场的发展前景和服务要求各个市场的发展前景和服务要求公交在各个市场的运营状况公交在各个市场的运营状况各市场竞争态势和公交的市场地位各市场竞争态势和公交的市场地位其他细分市场简介其他细分市场简介市场分析市场分析海问分析4/25/202346北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章

44、 业务发展分析业务发展分析北京客运市场传统上是按地域划分的，但随着城市的扩大和郊县的发展，城区和郊县客运开始互相渗透，区别已不明显随着人们生活水平的提高，出行需求呈现多样化趋势，出现细分市场最主要市场细分是依据乘客对价格的敏感程度进行的根据市场变化趋势，结合公交实际，现有市场可分为 A、B、C、D四大块，其中B和C逐渐融合，D市场实际上可细分为D1、D2由于公共交通是城市的一项基本功能，所以国家采取价格控制等手段保证低收入家庭的乘车需求城区城区郊县郊县省际长途省际长途没有进行乘没有进行乘客需求细分客需求细分BCD1乘客更关注乘客更关注服务、舒适服务、舒适等因素等因素AAD2乘客更关注乘客更关注

45、价格价格城区城区郊区郊区省际长途省际长途公交客运市场划分公交客运市场划分海问分析4/25/202347北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析市场容量巨大趋于稳定，增长缓慢市场容量较大增长最为迅速增长空间大市场存在细分空间市场容量较大增长速度快增长空间大市市场场A A市市场场B B市市场场C C市场容量相对较小比较稳定市场存在细分空间市市场场D D市场市场A A市场市场B B市场市场C C市场市场D D2000年北京市省际运营车辆5494部，始发客运量1847万人次2001年北京市省际运营车辆5654部，始发客运量1867.8万人

46、次+140%年0+46%年各市场客运量变化情况（万人次）各市场客运量变化情况（万人次）公交客运市场前景公交客运市场前景公交总公司4/25/202348北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析单车年客运量单车年客运量(万人次万人次)单车年行程单车年行程(万公里万公里)从单车客运量来看，公共电汽车远大于巴士及郊区线路，产生的社会效益最大巴士与9字头线路的单车年客运量均有较大增加（16%以上），增长潜力大省际长途单车年客运量下降，呈现萎缩趋势公共电汽车与巴士的单车年行程接近，且均有一定的增加（8%以上）9字头线路单车年行程最大，且略有增

47、加，这得益于郊县良好的交通状况，提高了车辆使用效率省际长途单车年行程下降，呈现萎缩趋势北京公交在各市场的运营状况分析（北京公交在各市场的运营状况分析（1 1）：）：公交总公司4/25/202349北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析单车年客运收入9字头线路最高，巴士与之接近，公共电汽车较低，省际长途最低巴士与9字头线路的单车年客运收入均有较大增加（11%以上），增长潜力大省际长途单车年客运收入下降，呈现萎缩趋势公共电汽车与巴士的单车每公里客运收入较高，但呈下降趋势，表明市场增长低于运量增长速度9字头线路单车每公里客运收入较低，

48、但仍在增加，表明市场还有增长空间省际长途单车每公里客运收入迅速增加单车年客运收入单车年客运收入(万元万元)单车每公里客运收入单车每公里客运收入(元元)北京公交在各市场的运营状况分析（北京公交在各市场的运营状况分析（2 2）：）：公交总公司4/25/202350北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析市场竞争态势和北京公交的市场地位市场竞争态势和北京公交的市场地位市场市场A A市场主要为市民提供基本出行服务，具有较强的社会福利性质北京公交是市场上唯一的运营服务提供商，处于绝对垄断地位在享受补贴的条件下，有潜在的进入者市场市场B B提

49、供多样化出行服务，在满足市民出行需要的同时获取利润存在运通、百利宝、康恩专线等竞争者巴士占据了绝对的市场份额有较多的潜在进入者市场市场C C方便市区与郊区市民往来，随着北京城市规模扩大，与市场B区别已不明显主要的服务商是巴士和长途两家，其他郊县区域性中巴公司业务比较活跃，竞争比较激烈山区长途业务处于亏损状态，需要政府补贴市场市场D D到2000年底，北京市共有41家本地长途客运企业，共有车辆1000多辆北京市场共有长途车辆5000多辆，京外客运企业占领了3/4的份额2000年底长途公司拥有611辆车，居市场首位，2001年减少到495辆，但尚在盈利市场有集中的趋势，竞争日益激烈海问分析4/25

50、/202351北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问咨询海问咨询资料来源：第三章第三章 业务发展分析业务发展分析众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与经济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会效益放经济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会效益放在首要地位在首要地位公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，建立市场导向的经营管理机制建立市场导向的经营管理机制从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步向周边市场发展，从长远发展来看，北