10、软件项目采购管理.ppt
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1、10、软件项目采购管理u第一节第一节 概概 述述u第二节第二节 IT项目采购原则与方式项目采购原则与方式u第三节第三节 IT项目采购类型及要求项目采购类型及要求u第四节第四节 IT项目采购管理内容项目采购管理内容u第五节第五节 IT项目采购计价类型项目采购计价类型u第六节第六节 IT项目招标与投标程序项目招标与投标程序u第七节第七节 IT项目标准招标文件项目标准招标文件三、三、IT项目采购管理现状项目采购管理现状1IT项目自治与外包决策项目自治与外包决策2IT项目合同类型项目合同类型3供货人选择供货人选择4IT项目采购预算与采购成本项目采购预算与采购成本5IT项目采购环境项目采购环境6IT项目
2、采购流程与方法项目采购流程与方法7IT项目采购的标准招标文件内容及格式项目采购的标准招标文件内容及格式四、四、IT项目采购存在的问题项目采购存在的问题项目采购在我国工程建设领域已经实行了多年,培养了一批精于项目采购工作的人员,积累了丰富的经验,但IT项目采购有其自身的特点和运行规则。目前,IT项目采购存在以下一些问题。(l)需求不明确。(2)采购方式随意。(3)评标受限。(4)合同管理水平有待提高。(5)“钓鱼项目”造成IT项目预算及成本的失控。(6)采购组织不固定。(7)招标文件内容不规范。五、五、IT项目采购管理项目采购管理项目采购管理是构成项目管理的重要内容之一。IT项目采购管理是指对采
3、购或外包这一过程的管理。IT项目采购管理描述了从执行机构以外获得物资和服务所需要的过程,由采购计划编制、询价计划编制、询价、供方选择、合同管理和合同收尾构成。IT项目采购管理的主要过程见表10-1。表表10-1 IT项目采购管理主要过程项目采购管理主要过程第二节第二节 IT项目采购原则与方式项目采购原则与方式一、一、IT项目采购原则项目采购原则1成本效益原则成本效益原则IT项目的实施需要讲求经济性和效率性。IT项目采购的经济性和效率性是指所采购的产品应具有优良的品质,以及在合理的、较短的时间内完成采购,以满足IT项目工期的要求。2均等竞争性原则均等竞争性原则项目采购的均等竞争性是指在项目采购中
4、给予合格竞争者均等的机会3透明原则透明原则IT项目采购过程的透明性是指IT项目采购的整个过程具有高度的公开性。4时间原则时间原则采购的IT产品应及时到达,采购时间应与整个IT项目实施进度相适应。5质量原则质量原则质量标准是IT项目的基本特性,IT项目质量应当良好,符合业主要求。二、采购方式二、采购方式目前,常用的采购方式有:招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等,其中招标采购又分为公开招标采购和邀请招标采购。(一)公开招标(一)公开招标1概念概念公开招标采购(又称无限竞争性采购)是指招标机关或其委托的代理机构(统称招标人)以招标公告的方式邀请不特定的供货人(统称投标人)投标的采购方
5、式。公开招标是IT项目采购的主要采购方式。2采购程序采购程序公开招标采购的程序通常包括公布招标公告、编制招标文件、投标文件的编制、资格审查、开标、评标和定标、授予合同等过程。3优缺点优缺点优点:可以为一切有能力的承包人提供一个平等的竞争机会,从而挑选技术、管理水平高,实力雄厚,有信誉的承包人承担IT项目建设任务,使IT项目在技术上达到社会平均(先进)水平,同时在造价和工期方面也实现预期的目标。缺点:所需要的时间较长、费用较高。4注意事项注意事项采用公开招标关键是要防止将竞标的机会提供给那些投机商,因此必须加强资格预审工作,防止他们故意压低报价以挤掉其他态度严肃认真而报价较高的承包人。(二)邀请
6、招标(二)邀请招标1概念概念邀请招标采购(又称有限竞争性采购)是指招标人以投标邀请书的方式邀请规定人数(招标投标法规定3人,政府采购法规定5人)以上的供货人投标的采购方式。2采购程序采购程序邀请招标采购的程序原则上要经过两个阶段:(1)通过公开招标方式确定供货人资格标。(2)邀请通过资格预审的所有供货人前来投标。3优缺点优缺点(1)优点:由于不需要发布招标通告,不需要资格预审或简化了资格预审工作,节省了费用和时间,提高了效率;另外,由于对承包人比较了解,减少了承包人违约所带来的风险。(2)缺点:竞争性较差,有可能排除好的承包人,而且可能提高报价。4注意事项注意事项采用邀请招标的关键是业主对市场
7、供给情况以及承包人的情况比较了解。还要考虑IT项目的具体情况:一是招标项目的技术新而且复杂或专业性很强,只能从有限范围的承包人中选择;二是招标项目本身的价值低,合同金额不大,招标人只能通过限制投标人数来达到节约费用和提高效率的目的;三是招标项目有其他例外的理由,如时间的紧迫性等。(三)竞争性谈判采购(三)竞争性谈判采购1概念概念竞争性谈判采购是指采购机关直接邀请规定人数(政府采购法规定3人)以上的供货人就采购事宜进行谈判的采购方式。2采购程序采购程序竞争性谈判采购程序的步骤包括:(1)成立谈判小组。(2)制定谈判文件。(3)确定邀请参加谈判的供货人。(4)开展谈判。(5)确定成交供货人。3优缺
8、点优缺点(1)优点:通常适用于采购现成的、标准化的货物或服务。(2)缺点:容易出现采购方指定品牌询价的现象。4注意事项注意事项与公开招标方式采购相比,竞争性谈判具有较强的主观性,评审过程也难以控制,容易导致不公正交易,甚至腐败,因此,必须对这种采购方式的适用条件加以严格限制并对谈判过程进行严格控制。(四)单一来源采购(四)单一来源采购1概念概念单一来源采购(直接采购)是指采购机关向供货人直接购买的采购方式。2采购程序采购程序单一来源采购程序包括以下8个步骤:(1)接受委托。(2)采购方式申请报批。(3)成立谈判小组。(4)组织谈判并确定成交供货人。(5)成交供货人提交履约保证金。(6)组织签订
9、合同。(7)单一来源采购资料归档。(8)合同的履行和验收。3优缺点优缺点(1)优点:单一来源采购是国际上通行的一种采购方式。在这种采购方式中,采购活动处于一对一的状态,采购人处于主动地位。(2)缺点:在采购交易过程中,更容易滋生各种不规范行为和腐败(商业贿赂)现象,而放弃了规范化的原则,迫使价格居高难下和极不合乎情理。4注意事项注意事项除发生了不可预见的紧急情况外,采购人应当尽量避免单一来源采购方式。如果采购对象确实特殊,确有采取单一来源采购方式进行采购的必要,应当深入了解供货人提供的产品性能和成本,以便有效地与供货人就价格问题进行协商,尽量减少采购支出。(五)询价采购(五)询价采购1概念概念
10、询价采购是指对三家以上的供货人提供的报价进行比较,以确保价格具有竞争性的采购方式。2采购程序采购程序为了使询价采购更加公平、公正,询价采购程序大体上有以下几个步骤:(1)成立询价小组。(2)确定被询价的供货人名单。(3)询价。(4)确定成交供货人。3优缺点优缺点(1)优点:简便,采购成本较低。(2)缺点:采购价格受供货人的数量影响,供货人容易形成价格联盟。4注意事项注意事项询价采购有以下一些注意事项:一是公开询价信息;二是更多地邀请符合条件的供货人参加询价;三是实质响应的供货人并非要拘泥于“三家以上”;四是不得指定品牌采购;五是不单纯以价格取舍供货人。四、采购主要法律法规四、采购主要法律法规(
11、一)中华人民共和国招标投标法(一)中华人民共和国招标投标法(二)中华人民共和国政府采购法(二)中华人民共和国政府采购法(三)相关的配套法规和政策(三)相关的配套法规和政策第三节第三节 IT项目采购类型及要求项目采购类型及要求IT项目采购管理是指为了达到IT项目范围而执行组织外部获取货物、服务所需的过程。IT项目采购管理是从买方卖方关系中买方(业主)的角度加以讨论。一、一、IT项目采购类型项目采购类型(一)按(一)按IT项目采购形态分项目采购形态分按IT项目采购形态,IT项目采购分为有形采购和无形采购,其中有形采购包括货物采购和工程采购,无形采购包括服务采购。1货物采购货物采购货物采购属于有形采
12、购,是指购买IT项目建设所需的投入物,如机械、设备、仪器、仪表、办公设备、建筑材料等,并包括与之相关的服务,如运输、保险、安装、调试、培训、初期维修等。2工程采购工程采购工程采购也属于有形采购,是指通过招标或其他方式选择工程承包人,即选定合格的承包人承担IT项目建设任务,以及与之相关的服务(例如人员培训、维修等)。3服务采购服务采购从广义上讲,咨询服务就成为一种知识服务型产业,它以专门的知识、信息、技能和经验为资源,帮助业主解决各种复杂难题,提供解决某一问题的建议或方案,或为领导决策提供参谋性意见。(二)按采购竞争程度不同分(二)按采购竞争程度不同分1招标采购招标采购招标采购包括公开招标和邀请
13、招标采购。2非招标采购非招标采购非招标采购包括招标采购、竞争性采购、单一来源采购、询价采购、自营工程等。(三)按采购人不同分(三)按采购人不同分按IT项目采购人不同,IT项目采购分为个人采购、家庭采购、企业采购与政府采购。(1)个人采购。个人采购是指个人使用资金来采购的行为。(2)家庭采购。家庭采购是指以家庭为单位发生的采购行为。(3)企业采购。企业采购是指企业发生的采购行为。(4)政府采购。政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。(四)按(四)按IT项目采购最终提供物分项目采购最终提供物分1软
14、件开发采购软件开发采购软件开发采购一般可以分为两大类:一类是软件开发的订单采购;另一类是软件开发的非订单采购。2系统集成采购系统集成采购系统集成采购包括复杂的软件、硬件系统工程或系统集成等的采购。3通信工程采购通信工程采购通信工程采购包括长途通信光(电)缆工程、微波通信干线工程、地球站通信工程、移动通信工程、长途电信枢纽工程、市话通信工程等的采购。4网站建设采购网站建设采购网站建设采购包括网站开发、网站管理、网站维护等的采购。5咨询服务采购咨询服务采购咨询服务采购包括单纯的IT咨询服务、非订单IT项目(如现成IT产品)的培训和维护等的采购。(五)按(五)按IT项目采购复杂程度分项目采购复杂程度
15、分1简单简单IT项目的采购项目的采购(1)咨询服务的采购。(2)非订单IT项目的采购。2复杂复杂IT项目的采购项目的采购当IT项目具有特定业主,即按照特定业主的要求建设IT项目时,此即属于复杂IT项目采购。复杂IT项目包括按照特定业主要求而实施的软件开发、网站建设、系统集成以及通信工程等。二、二、IT项目采购关键因素项目采购关键因素IT项目不同采购类型的对比情况见下表表表10-2 IT 项目不同类型采购的关键问题比较项目不同类型采购的关键问题比较三、三、IT项目采购过程项目采购过程1单阶段采购过程单阶段采购过程单阶段采购是指业主将IT项目全生命周期各阶段的工作任务一次性进行采购的过程,包括需求
16、分析、概要设计(也称为初步设计)、详细设计和实施等。2两阶段采购过程两阶段采购过程两阶段采购是指业主将IT项目全生命周期的工作任务分成两个相对独立的阶段分两次进行采购的过程。当IT项目的需求分析比较复杂时,则宜采用两阶段采购方式。两阶段划分可以分为两种:一种是第一阶段为需求分析到概要设计的采购,第二阶段为详细设计到实施的采购;另一种是第一阶段为需求分析到详细设计的采购,第二阶段为实施采购。四、四、IT项目采购特点项目采购特点IT项目采购具有一般项目采购的属性,同时,IT项目的特点又决定了IT项目采购具有自身的一些特点,具体如下。1采购规模大、采购类型多2采购需求个性化3采购内容无形化4采购形式
17、多样化5IT项目采购的全方位6尽量采用外包方式7注重性价比和实效性8信息渠道多种多样五、五、IT项目采购要求项目采购要求根据IT项目采购的特点和采购的需要,IT项目采购有其自身的要求。IT项目最为基本的要求是:确保IT项目的技术水平和运维服务水平,以实力和服务为重点。(一)简单(一)简单IT项目采购的要求项目采购的要求在简单IT项目中,咨询服务采购要求与一般咨询服务项目的采购要求相似,而非订单IT项目的采购要求与货物采购要求基本相同。(二)复杂(二)复杂IT项目采购的要求项目采购的要求(1)具有灵活的合同条件。合同条件中的付款条款应能满足IT项目支付的需要。(2)对投标人要进行资格审查。(3)
18、需要描述项目工作范围,制定技术条件。(4)需要规定知识转让的有关内容。第四节第四节 IT项目采购管理内容项目采购管理内容IT项目采购包括咨询服务采购、软件开发采购、网站建设采购、系统集成采购、通信工程采购等5种,通信工程采购与传统工程项目采购相同,为此重点研究咨询服务采购、软件开发的非订单采购即软件开发的外包采购、网站建设采购、系统集成采购的相关问题。一、咨询服务采购管理一、咨询服务采购管理(一)咨询服务的含义(一)咨询服务的含义咨询服务是指咨询方以专门的知识、信息、技能和经验为资源,为业主组织IT项目的实施提供建议或方案,以帮助业主有效地解决IT项目全生命周期中技术复杂、涉及面广的问题而实施
19、的IT项目。(二)咨询服务的内容(二)咨询服务的内容咨询服务贯穿于IT项目决策和实施的全过程,包括IT项目宏观经济咨询、IT项目前期咨询、IT项目建设期咨询、IT项目运维期咨询,其中IT项目建设期咨询分为IT项目实施准备阶段咨询和IT项目实施阶段咨询。(三)咨询服务采购的特点(三)咨询服务采购的特点(1)咨询服务通常涉及无形商品的提供,其质量和内容难以像货物和工程那样定量描述,有时很难精确描述其技术规格。(2)咨询服务重视投标人的能力和质量,而不是价格。(3)对于咨询服务采购,在邀请之初由业主提出的任务范围只是合同谈判的一项内容,咨询方往往会对其提出改进建议。(4)咨询服务涉及某些特定技术或艺
20、术,往往与知识产权的保护息息相关,能够满足要求的咨询方范围受到一定的限制。(四)咨询服务的采购方法(四)咨询服务的采购方法 1基于质量和费用的采购方法 2基于质量的采购方法 3基于最低费用的采购方法 4其他采购方法二、软件开发采购管理二、软件开发采购管理(一)软件开发的含义与特点(一)软件开发的含义与特点(1)含义。软件开发是指为实现与计算机系统操作有关的程序、规程、规则及其文档和数据而实施的IT项目。(2)特点。软件开发具有以下特点:一是规模大,复杂程度高,投资较大;二是创造的价值大;三是属于纯知识产品,智力密集;四是开发进度和质量很难估计和度量,生产效率难以预测和保证;五是风险难以预见和控
21、制;六是具有渐进性、阶段性、不确定性等。(二)软件开发采购内容(二)软件开发采购内容软件开发的开发方式有四种:独立开发,委托开发,合作开发,以及购买现成软件然后再进行二次开发。从采购角度,软件开发的采购包括两类。(1)非订单软件开发的采购。它属于简单IT项目的采购范畴。(2)订单软件开发的采购。该类采购一般采用外包采购方式。(三)软件开发外包采购的模式(三)软件开发外包采购的模式软件开发外包的目的是为了降低IT项目费用、提高交付效率,因此,外包模式的选择决定了IT项目的外包管理工作,也决定了开发责任主体及其之间的关系等关键问题。1整体外包模式2买入式外包模式3选择性外包模式(四)软件开发外包采
22、购的管理规程(四)软件开发外包采购的管理规程软件开发外包管理规范包括“项目管理知识体系指南”(PMBOK)、“软件能力成熟度模型”(CMM)和国际标准ISO90003等。PMBOK体系适用于各个行业,强调外包过程管理的一般原则,但其缺乏针对软件领域的特点作出专门的规定论述,操作过程不具体;ISO90003系列是一种适用于软件领域的标准,它侧重于过程,不强调效果和后续改善,包括水平评估、结合战略,项目收益等,不利于提高组织级的外包管理水平;CMM则强调过程能力的持续改进,重点关注软件的开发过程管理和产品管理。(五)软件开发外包生命周期(五)软件开发外包生命周期软件开发外包采购是为IT项目的总目标
23、服务的,它在项目的生命周期中存在。在软件开发外包采购的整个生命周期中,在采购的不同阶段,采购有不同的任务和重点。1项目需求分析项目需求分析软件开发外包采购的第一步是编制业主总体需求规格说明书和外包采购的需求说明书。2承包人的选择承包人的选择在选择时,需要考虑的因素包括技术开发成熟能力、资源(包括已有的产品、硬件、软件、信息和已经过的培训)、资格和信誉、过去的合作关系、价格、提供的售后服务(包括培训和维护)、分包人组织配置结构、与质询要求的差异等。3签订外包采购合同签订外包采购合同在业主确定承包人后,业主应当与承包人签订外包采购合同。合同签订的依据是相关的采购文件、承包人的报价等。4承包人开发承
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