用友通T快速实施法.pptx

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1、前言：随着畅捷通T1系列产品销量的迅速提升，终端用户的数量正在不断增加。合作伙伴开始面临一个越来越普遍的难题：如何快速有效完成用友软件的实施工作！经过我这几个月走访伙伴和跟单支持，发现目前在伙伴中存在的主要问题有：1、工程师项目经验不足甚至没有；2、缺乏行业背景知识；3、技术能力不到位；4、没有标准的工作流程和规范可以遵循等。为了帮助咱们广大合作伙伴在给客户进行实施过程中遇到的这些问题，我今天就为广大的合作伙伴讲解一下怎样来快速精准的来为客户进行实施，希望通过项目实施的规范标准，制定各阶段的技术指导方案，强化项目监控、确认和沟通机制，来提高客户满意度，缩短系统上线周期；同时帮助合作伙伴找到一套

2、快速实施工作开展的思路和方法，从而迅速提升能力，积累经验，最终降低软件实施工作的风险与成本。第1页/共27页目录建立快速实施规范有效的开展业务调研T1实施准备工作实施步骤的操作方法实施常用报表工具第2页/共27页目录建立快速实施规范有效的开展业务调研T1实施准备工作实施步骤的操作方法实施常用报表工具第3页/共27页什么是快速实施？快速实施的定义可以用三个词来概括：快捷、简易、专业。1.“快捷”指的是让实施步骤力求简约精准，缩短实施时间，让客户在最短时间内实现顺利应用；2.“简易”指的是以现有的、标准化的流程框架取代客户的不规范业务流程，提供给客户简单、安全、方便的解决方案；3.“专业”则要求合

3、作伙伴的实施工作人员要对软件产品有全面细致的把握，将客户的实际业务对应到产品中，来更好的帮客户实现。第4页/共27页建立实施规范关键步骤关键步骤工作目标工作目标执行方式与执行方式与策略策略业务调研1、清楚客户常规业务流程及账表查询要求1、整理客户业务流程，将于产品标准流程进行对比，引导客户王标准流程靠，简化客户业务中非必要的操作2、分析研究客户的特殊业务并出具变通方案2、特殊业务尽早发现并列出几种变通方案，重大且无法解决的客户需求，我们要及时咨询总部进行处理安装调试1、系统环境检测1、事先要准备好相关的软件工具包，以便不时之需2、数据库及软件安装，客户可参与2、请客户方工作人员介入软件安装调试

4、过程说明：可找客户方综合素质比较高些的人员进行参与。应用培训1、单位领导了解产品功能架构及应用流程1、按模块功能流程分阶段培训2、各岗位操作员能初步独立完成操作2、分岗位操作串讲各模块功能注意：在前期调研基础上,要分岗位人员针对性培训初始化指导1、确认客户方人员权限分工1、经客户方领导同意，统一针对操作人员进行权限划分2、协助客户完成编码规则、分类，以及档案录入2、为客户建好编码规则，档案分类，并就每一类档案做出一两个示例，之后指导用户完成剩余全部档案3、指导客户明确系统参数配置的重要性3、确保客户操作员清楚各模块参数配置作用及更改后的影响试运行及验收客户能独立完成业务操作1、培训完成后对客户

5、方操作人员进行考核2、就试运行中遇到的问题进行检查总结形成记录。第5页/共27页目录建立快速实施规范有效的开展业务调研T1实施准备工作实施步骤的操作方法实施常用报表工具第6页/共27页公共基本档案企业的存货档案是否各业务部门统一？是否编码管理，有否分类？如有，了解具体的分类原则及编码方式。成本核算是按哪种方法计算成本的？企业仓库是如何设置的，各仓库是否分别执行不同的商品价格。存货有否多计量单位？如果有，是如何换算的（是否固定换算率）？企业对往来单位（供应商和客户）有否分类管理，如有，分类原则是怎样的？企业中操作人员权限是否划分明确？是统一交给一人进行操作软件还是各司其职。第7页/共27页业务流

6、程操作有否订单业务？如果有,在做出入库单时是否严格按照订单执行?是否有赠品业务（受赠或赠送)?如果有是如何处理的?业务单据是否有二次修改情况？是先存入草稿后修改还是单据过账后做红冲处理。是否有预收预付业务？是否有退换货情况，如果有，他们是如何处理的？盘点业务是如何进行的，是盘点时所有业务暂停还是照常开展？单据打印样式是否有特殊的设置，如果有，最好提供一个标准的模板等等。第8页/共27页目录建立快速实施规范有效的开展业务调研T1实施准备工作实施步骤的操作方法实施常用报表工具第9页/共27页实施准备硬件层面要求客户准备好电脑并安装纯净的操作系统（注：尽量不要用GHOST版本操作系统）常用工具的准备

7、：操作系统盘、SQL安装光盘、SQL安装补丁打印机及纸张第10页/共27页实施准备软件层面基本信息-系统运行最基本信息 1、商品信息【导入模板】2、仓库信息 3、往来单位【导入模板】4、内部职员 5、商品单位第11页/共27页实施准备软件层面基本信息-附加 1、拆装模板【不能导入】2、地区 3、会员卡管理 4、部门 5、现金银行【不能导入】6、其他收入、费用类型【不能导入】7、固定资产、会计科目【不能导入】第12页/共27页目录建立快速实施规范有效的开展业务调研T1实施准备工作实施步骤的操作方法实施常用报表工具第13页/共27页T1快速实施流程第一次上门实施第一次上门实施第二次上门实施第二次上

8、门实施 时间把控在时间把控在2个小时；个小时；业务流程疏导要到位，理清客户管理业务流程疏导要到位，理清客户管理重点及特殊业务处理；重点及特殊业务处理；成本核算的确定；成本核算的确定；商品分类确定；商品分类确定；基本信息及期初录入培训基本信息及期初录入培训Excel模板录入指导模板录入指导确定需要设计的打印格式确定需要设计的打印格式 时间控制在时间控制在2至至4小时内；小时内；基本信息导入（客户没有录入期初情基本信息导入（客户没有录入期初情况）；况）；库存期初导入并开账；库存期初导入并开账；业务流程固化，用自定义去除客户业务流程固化，用自定义去除客户 用不到的功能菜单；用不到的功能菜单；日常开单

9、操作；日常开单操作；打印格式导入；打印格式导入；第14页/共27页实施步骤：安装前注意事项：p 1、仔细阅读软件安装说明，特别注意电脑名称的要求及时间格式的配置2、安装前请确认您的计算机HDHD（硬盘）剩余空间：至少300M300M。并且请确认系统盘（即操作系统所安装的盘符）至少要有100M100M的空余空间（一些共享组件要装到系统目录）如果需要安装数据库组件，如果数据库组件要安装在这台服务器上的话，对剩余空间有更高的要求，要求如下：数据库的数据文件所在的逻辑驱动器至少要有1GB1GB的空闲空间。3 3、在安装用友T1-T1-商贸宝之前，我们推荐确保操作系统是“干净”的，所谓“干净”是指，计算

10、机在安装过操作系统和更新过必要的补丁后没有安装过任何其它软件。GHOSTGHOST操作系统多数是不能用的，最好装完整的操作系统第15页/共27页实施步骤：第一步：数据库及软件安装调试。这步工作主要是为客户安装并调试好产品，客户可随时进入系统试用，注意事前做好客户的内部交接，准备好对应的软件补丁及其调试工具，若客户方有专门的信息部或岗位时，尽量请其成员直接加入到安装调试过程，以利今后的服务工作。第16页/共27页实施步骤：第二步：基本信息期初录入培训基础资料录入指导；期初库存的录入；期初受托/委托商品；期初现金银行；期初应收应付【往来单位】；期初资产负债表的录入系统开账日期的确认，开账。第17页

11、/共27页实施步骤：第三步：各模块单据操作流程讲解再次与客户沟实际业务流程，并把此流程在系统中一步一步的实现；注意流程导向的查询以及业务对系统中客户要求的报表的影响；权限分配的培训讲解【一定是我们讲方法，客户自己去看同时结合公司的管理要求来实现权限分配】常用单据的操作培训系统内参数配置对单据的影响常见问题的处理方法第18页/共27页实施步骤：第四步：单据打印模板设置要把前期准备时从客户那里了解到的格式提前做好设计建议把平时设计的格式都保存下来，然后直接把设计好的格式直接导入给客户应用。第19页/共27页实施步骤：第五步：数据备份安全数据手工备份、恢复方法数据自动备份方法注：一定要提醒客户要养成

12、经常做备份的好习惯，讲明利害关系，如病毒感染等原因会造成软件及数据丢失。第20页/共27页实施步骤：第六步：基础数据导入 1、商品信息【导入模板】2、仓库信息【导入模板】3、往来单位【导入模板】4、内部职员【导入模板】5、商品单位【导入模板】注：如客户前期有类似电子表格形式基本档案信息，可以提供给客户导入模板，等客户按照模板填写完整后，协助客户把信息导入进系统第21页/共27页实施步骤：第七步：考核及验收 一般在指导完客户培训工作后，如有必要，可现场对操作人员进行考核，确保客户能独立完成各项业务的软件操作，对操作人员考核完毕后进行统一评分，并上报给企业相关领导进行核实。需要指出，以上七步工作法

13、作为指导性建议，实际工作中可按具体情况进行各环节的调整，包括细项增补。指导书强调的是作为一个标准化工作流程，各个工作环节留有相应的工作记录归档，以保证客户的服务工作有据可查，有章可循，据此形成良性的工作流程，做到规范化实施。第22页/共27页目录建立快速实施规范有效的开展业务调研T1实施准备工作实施步骤的操作方法实施常用报表工具第23页/共27页培训完成确认表培训日期：年 月 日-年 月 日培训教师：客户名称：客户地址：客户联系人：客户电话：软件版本：培训内容：受训人员：完成时间：客户确认：完成，教学效果良好完成，部分学员未掌握培训内容，需参加二次培训。再培训学员名单：客户方签字：确认日期：第

14、24页/共27页快速实施验收单客户名称客户地址客户联系人客户电话站点版本项目实施时间服务人员实施情况说明：实施情况说明：按照实施计划，目前已经全部完成事项有：系统完全安装，操作应用培训，客户业务在软件系统中匹配后运行稳定，现各项业务核算功能和财务管理功能均已满足客户业务需要，可正式投入使用。例外或变更情况说明例外或变更情况说明变更事项变更事项变更原因变更原因变更签字变更签字验收说明验收说明：通过双方共同的努力，速达产品已可由用户正常使用；经检查确认，完全满足原有各项约定。第25页/共27页软件实施流程时间表实施项目内容所需时间客户参加人员及资料软件安装数据库及软件的安装流程30分钟公司指定的软件操作人员建立帐套建立新帐套的流程 10分钟公司指定的软件操作人员基本资料维护前期基本信息的录入流程60分钟公司指定的软件操作人员资料：商品类别、商品信息、地区资料、往来单位信息、仓库资料、单位员工信息、现金银行账户信息期初建账商品期初数量及往来单位账款录入流程30分钟公司指定的软件操作人员商品期初数量、往来单位期初余额、现金银行期初余额业务流程操作采购管理、销售管理、库存管理、钱流管理、信息中心、系统维护60分钟公司指定的软件操作人员报表常规报表查询30分钟公司指定的软件操作人员验收培训完考核60分钟公司指定的软件操作人员第26页/共27页感谢您的观看！第27页/共27页