钢铁协会资产财务部屈主任.ppt

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1、19月份钢铁行业运行情况分析月份钢铁行业运行情况分析及应关注的主要问题及应关注的主要问题屈秀莉 中国钢铁工业协会财务资产部 主任2008年10月31日一、一、19月份钢铁行业运行特点月份钢铁行业运行特点 今年以来，受国际金融形势变化的影响，今年以来，受国际金融形势变化的影响，我国钢铁行业出现了较大幅度的变化。我国钢铁行业出现了较大幅度的变化。一、二季度：一、二季度：呈现产量增长、价格上升、呈现产量增长、价格上升、效益增加的良好状况；效益增加的良好状况；三季度：三季度：呈现了产量下降、价格暴跌、呈现了产量下降、价格暴跌、效益减少的困难形势。主要特点如下：效益减少的困难形势。主要特点如下：1、钢铁

2、生产保持增长，增幅下降、钢铁生产保持增长，增幅下降（1）累计产量增长情况）累计产量增长情况19月累月累计计去年同期去年同期同比增加同比增加（万吨）（万吨）同比增长同比增长（）（）上年同期上年同期增长（）增长（）粗钢粗钢39095.2736805.132290.146.2217.61生铁生铁36673.5234910.161763.365.0515.68钢材钢材44515.0841182.683332.48.0923.97（2）粗钢月产量变化情况）粗钢月产量变化情况粗钢、生铁、钢材日产水平比较图粗钢、生铁、钢材日产水平比较图（3）累计增速变化情况）累计增速变化情况12月月13月月14月月15月月

3、16月月17月月18月月19月月粗钢粗钢6.398.569.099.449.619.338.36.22生铁生铁7.317.618.268.117.897.656.55.05钢材钢材12.3312.1611.9912.5212.5111.6910.18.092、钢材和钢坯出口下降，三季度反弹、钢材和钢坯出口下降，三季度反弹 19月月上年同期上年同期同比增减同比增减同比增减同比增减 进口进口（万吨）（万吨）坯材合计坯材合计12461317715.4钢材钢材12321298665.0钢坯钢坯1419526.9 出口出口（万吨）（万吨）坯材合计坯材合计4963554958610.6钢材钢材485049

4、531032.1钢坯钢坯11359648381.0 钢坯、钢材各月进出口情况钢坯、钢材各月进出口情况 单位：万吨单位：万吨3、钢材价格出现大幅波动、钢材价格出现大幅波动今年上半年，受原燃材料价格上涨和国内今年上半年，受原燃材料价格上涨和国内需求增加的拉动，国内钢材价格逐月上涨，需求增加的拉动，国内钢材价格逐月上涨，创历史新高。到创历史新高。到6月末，国内钢材综合价格月末，国内钢材综合价格指数指数161.47点，比上年同期上涨点，比上年同期上涨45.85%，长，长材指数材指数163.95点，上涨点，上涨59.90%，板材指数，板材指数161.31点，上涨点，上涨39.39%。进入下半年后，受需求

5、减弱、市场预期信进入下半年后，受需求减弱、市场预期信心下降等影响，国内钢材价格出现冲高回落。心下降等影响，国内钢材价格出现冲高回落。10月月24日，国内钢材综合价格指数为日，国内钢材综合价格指数为112.77点，比点，比6月末下跌月末下跌30.16%。其中，长材价格。其中，长材价格指数为指数为112.91点，比点，比6月末下跌月末下跌16.58%；板；板材价格指数材价格指数111.46点，比点，比6月末下降月末下降30.9%。（1）国内钢材综合价格指数变化图）国内钢材综合价格指数变化图（2）国内长材价格指数变化图）国内长材价格指数变化图（3）国内板材价格指数变化图）国内板材价格指数变化图 钢材

6、价格下跌，主要是从钢材价格下跌，主要是从8月份开始，到月份开始，到10月份呈现加速下跌之势。目前钢材价格基本月份呈现加速下跌之势。目前钢材价格基本是跌到了成本线以下，有的钢材品种价格已经是跌到了成本线以下，有的钢材品种价格已经低于企业的制造成本。低于企业的制造成本。4、原燃材料价格上涨，企业成本大幅上升、原燃材料价格上涨，企业成本大幅上升（1）原燃材料采购成本上涨情况）原燃材料采购成本上涨情况9月月19月月 采购采购成本（元）成本（元）去年同期去年同期（元）（元）同比增加同比增加（元）（元）同比增长同比增长（）（）炼焦煤炼焦煤1831.241354.67724.03630.6487.1喷吹煤喷

7、吹煤1265.16903.76573.48330.2857.59冶金焦冶金焦2577.52164.171107.851056.3295.35国产铁精矿国产铁精矿1150.491287.51711.84575.6780.87进口铁矿石进口铁矿石1076.51036.65684.47352.1751.45（2）钢铁产品成本上升情况）钢铁产品成本上升情况9月月19月月 制造制造成本（元）成本（元）去年同期去年同期（元）（元）同比增加同比增加（元）（元）同比增长同比增长（）（）炼钢生铁炼钢生铁3211.922941.641798.631143.0263.55普碳钢坯普碳钢坯4053.993852.82

8、2372.821480.0062.37普碳线材普碳线材4414.94165.542651.741513.857.09螺纹钢螺纹钢4152.854165.772635.141530.6358.09热轧卷板热轧卷板4253.323844.312554.221290.0950.51热轧薄板热轧薄板4390.883748.862740.31008.5636.8冷轧薄板冷轧薄板4378.424327.333168.241159.0936.585、企业经济效益保持增长，增幅下降、企业经济效益保持增长，增幅下降大中型钢铁企业大中型钢铁企业1-9月份月份（万元）（万元）上年同期上年同期（万元）（万元）同比增减

9、同比增减（万元）（万元）同比增减同比增减（%）工业总产值工业总产值1895913287567242.69销售收入销售收入2098215095588739.00实现利税实现利税2248.821936.12312.716.15实现利润实现利润1326.261172.36153.913.13销售利润率（）销售利润率（）6.327.761.44百百分点分点从从19月份累计情况看，钢铁企业经济效月份累计情况看，钢铁企业经济效益保持增长，但由于原燃材料价格居高不下和益保持增长，但由于原燃材料价格居高不下和钢材格逐步走低，下半年钢铁企业实现利润增钢材格逐步走低，下半年钢铁企业实现利润增幅在幅在7月份达到高位

10、后，呈大幅下降态势。月份达到高位后，呈大幅下降态势。（1）大中型钢铁企业实现利润变化表）大中型钢铁企业实现利润变化表1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月2008年年（亿元）（亿元）120.15103.5210.72180.44189.36178.3175.1596.4132.212007年年（亿元）（亿元）93.6197.91151.19144.74157.01123.69116.28109.99118.67同比增长同比增长（）（）28.255.7039.3724.6620.6044.1550.6212.3472.85（2）大中型钢铁企业实现利润变化图）大中型钢铁企业实现利润

11、变化图6、国际市场需求旺盛、价格高位运行、国际市场需求旺盛、价格高位运行（1）世界粗钢产量保持增长）世界粗钢产量保持增长1-9月份（万月份（万吨）吨）上年同期上年同期（万吨）（万吨）同比增减同比增减（万吨）（万吨）同比增减同比增减（%）世界粗钢产量世界粗钢产量1035859898845974.64扣除中国扣除中国644906218323073.71其中：欧盟其中：欧盟27国国16012158221901.2 独联体独联体6国国953392602732.94 北美国家北美国家1037698625145.21 南美国家南美国家377435622125.95（2）国际市场钢材价格处于高位）国际市场钢

12、材价格处于高位（3）国际、国内市场钢材价格比较）国际、国内市场钢材价格比较二、钢材市场大幅波动的原因分析二、钢材市场大幅波动的原因分析钢材市场大幅波动的原因钢材需求减弱钢材需求减弱市场预期悲观市场预期悲观市场竞争秩序不规范市场竞争秩序不规范1、钢材需求减弱、钢材需求减弱上半年的钢材高价位，抑制了钢材的消费上半年的钢材高价位，抑制了钢材的消费（由（由于钢材价格不断上涨，船舶、机械、家电企业于钢材价格不断上涨，船舶、机械、家电企业对钢铁行业反映强烈，减少了消费）。对钢铁行业反映强烈，减少了消费）。外向型企业出口受阻，减少了钢材需求外向型企业出口受阻，减少了钢材需求（由于（由于人民币升值、人工成本提

13、高、资金紧张等影响，人民币升值、人工成本提高、资金紧张等影响，广州、福建、江浙等地以出口为主的企业出口广州、福建、江浙等地以出口为主的企业出口减少、关停，相应减少了对钢材的需求）。减少、关停，相应减少了对钢材的需求）。国家控制固定资产投资，减少了对钢材的需求国家控制固定资产投资，减少了对钢材的需求（国家加强宏观调控，严格控制固定资产投资，（国家加强宏观调控，严格控制固定资产投资，特别是房地产投资，相应减少了对钢材的消费，特别是房地产投资，相应减少了对钢材的消费，尤其是建筑钢材的消费）。尤其是建筑钢材的消费）。我国成功举办奥运，钢材社会消费相对减弱我国成功举办奥运，钢材社会消费相对减弱（奥运期间

14、，为保环境和安全，国家严格控制（奥运期间，为保环境和安全，国家严格控制生产和交通；奥运后相关建设项目基本完工，生产和交通；奥运后相关建设项目基本完工，新建设项目相对减少）。新建设项目相对减少）。全国工业生产变化情况全国工业生产变化情况2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月工业增加值增长工业增加值增长15.417.815.716.016.014.712.811.4汽车产量增长汽车产量增长16.021.322.221.714.813.23.33.2家用洗衣机产量家用洗衣机产量增长增长10.323.239.528.415.927.017.10.7家用电冰箱产量家用电冰箱产量增长增长19.8

15、22.917.513.419.314.36.06.5空调产量增长空调产量增长20.49.98.416.420.67.718.220.7房地产投资累计房地产投资累计增长增长32.932.332.131.933.530.929.123.32、市场预期比较悲观国际金融风暴对世界经济影响较大，国国际金融风暴对世界经济影响较大，国内市场对后期走势较为悲观内市场对后期走势较为悲观 流通企业：流通企业：为保效益和资金安全，不为保效益和资金安全，不敢进货，社会库存一直处于较低水平；敢进货，社会库存一直处于较低水平；用户企业：用户企业：买涨不买落的心理强烈，买涨不买落的心理强烈，都在努力消化库存，减少生产采购；

16、都在努力消化库存，减少生产采购；生产企业：生产企业：由于产品库存大幅上由于产品库存大幅上升，资金占用增加，为保生产顺畅，升，资金占用增加，为保生产顺畅，及时回笼资金，只有降价销售。及时回笼资金，只有降价销售。3、市场竞争秩序不规范 生产企业：生产企业：频繁调整出厂价格，未起到稳频繁调整出厂价格，未起到稳定钢材市场的主导地位；与流通企业签订开定钢材市场的主导地位；与流通企业签订开口合同，实行口合同，实行“保值销售保值销售”、“售后补差售后补差”等不规范的销售政策，使价格不断走低。等不规范的销售政策，使价格不断走低。流通企业：流通企业：利用资金优势和掌握用户的优利用资金优势和掌握用户的优势，不断压

17、低市场价格，使钢材市场价格严势，不断压低市场价格，使钢材市场价格严重背离产品价值，价格信号扭曲。重背离产品价值，价格信号扭曲。三、行业面临的主要问题及应采取的对策1、行业运行面临的主要问题需求减弱，定单不足，库存上升，资金紧需求减弱，定单不足，库存上升，资金紧张，企业面临减产、停产的威胁。张，企业面临减产、停产的威胁。7、8、9三个月全国粗钢产量连续环比下三个月全国粗钢产量连续环比下降，降，9月份粗钢产量比今年最高月份粗钢产量比今年最高6月份已下月份已下降降15.61%，比去年同期已下降，比去年同期已下降6.94%，许，许多中小钢铁企业已经停产，许多大中型钢多中小钢铁企业已经停产，许多大中型钢

18、铁企业也进行了限产和减产。铁企业也进行了限产和减产。钢材价格大幅下降，成本仍处于高位，企业钢材价格大幅下降，成本仍处于高位，企业经济效益明显降低，亏损面不断扩大。经济效益明显降低，亏损面不断扩大。由于钢材价格下降幅度较大，而企业使由于钢材价格下降幅度较大，而企业使用的又是高价库存原燃材料，致使绝大多数用的又是高价库存原燃材料，致使绝大多数钢材品种都处于亏损状态，有的品种甚至低钢材品种都处于亏损状态，有的品种甚至低于制造成本（没有毛利）。于制造成本（没有毛利）。9月份行业处于微月份行业处于微利水平，亏损企业明显增多，大中型钢铁企利水平，亏损企业明显增多，大中型钢铁企业亏损面达到业亏损面达到32.

19、4，10月份有可能出现全行月份有可能出现全行业亏损的严峻形势。业亏损的严峻形势。企业库存、应收、应付账款上升，银行借企业库存、应收、应付账款上升，银行借款增加，资金紧张日趋明显。款增加，资金紧张日趋明显。9月末与月末与6月末相比月末相比 库存资金上升库存资金上升643亿元，升幅亿元，升幅15.13；产成品资金上升产成品资金上升181亿元，升幅亿元，升幅16.45；应收账款上升应收账款上升68亿元，升幅亿元，升幅10.05；应付账款上升应付账款上升325亿元，升幅亿元，升幅13.77；银行借款增加银行借款增加575亿元，增幅亿元，增幅9.06；资产负债率资产负债率60.17，提高，提高1.11个

20、百分点。个百分点。2、应采取的有关对策和建议 （一）坚定信心，稳定市场。（一）坚定信心，稳定市场。党中央国务院把保持我国经济稳定增长作党中央国务院把保持我国经济稳定增长作为当前工作的重点任务，分别出台了有针为当前工作的重点任务，分别出台了有针对性的财税、信贷、外贸等措施，以扩大对性的财税、信贷、外贸等措施，以扩大内需和鼓励出口，必将为稳定钢材市场，内需和鼓励出口，必将为稳定钢材市场，缓解供需矛盾起到重要作用。缓解供需矛盾起到重要作用。10月月15日起，银行存款准备金率下调日起，银行存款准备金率下调0.5个百个百分点；分点；10月月9日起，银行存贷款基准利率分别下调日起，银行存贷款基准利率分别下

21、调0.27个百分点；个百分点；10月月17日，国务院召开常务会议，提出了包日，国务院召开常务会议，提出了包括强农惠农、促进中小企业发展、保持进出括强农惠农、促进中小企业发展、保持进出口增长、加大投资力度、控制物价上涨等口增长、加大投资力度、控制物价上涨等10条措施的保经济增长措施。条措施的保经济增长措施。（二）坚持以销定产，优化产品结构。（二）坚持以销定产，优化产品结构。钢铁企业要转变经济增长方式，克服片钢铁企业要转变经济增长方式，克服片面追求产量规模的经营理念。根据市场需求面追求产量规模的经营理念。根据市场需求组织生产，做到没有合同不组织生产。及时组织生产，做到没有合同不组织生产。及时调整品

22、种结构，积极生产适销对路产品，大调整品种结构，积极生产适销对路产品，大力压缩库存，不形成新的积压。力压缩库存，不形成新的积压。（三）开展技术创新，加强管理，大力（三）开展技术创新，加强管理，大力降低成本。降低成本。成本是企业管理的永恒主题，成本是企业管理的永恒主题，要通过技术创新、加强管理，不断改善技要通过技术创新、加强管理，不断改善技术经济指标，降低成本和费用，真正提高术经济指标，降低成本和费用，真正提高企业产品的市场竞争能力。企业产品的市场竞争能力。（四）稳定出厂价格，规范市场竞争秩序。（四）稳定出厂价格，规范市场竞争秩序。钢铁企业要建立健全内部定价机制，减少随意钢铁企业要建立健全内部定价

23、机制，减少随意定价行为；要尽量保持出厂价格的相对稳定，定价行为；要尽量保持出厂价格的相对稳定，避免频繁调价；要制定科学合理的销售政策和避免频繁调价；要制定科学合理的销售政策和促销策略，杜绝促销策略，杜绝“保值销售保值销售”、“售后定价售后定价”等不规范的销售行为，努力维护市场价格的稳等不规范的销售行为，努力维护市场价格的稳定。定。（五）与上下游企业建立良好的业务协作关系。（五）与上下游企业建立良好的业务协作关系。钢铁行业属于原材料工业中的加工产业，上游受钢铁行业属于原材料工业中的加工产业，上游受到煤、电、油、运、铁矿石、焦炭等行业的制约，到煤、电、油、运、铁矿石、焦炭等行业的制约，下游受房地产、汽车、船舶、家电等用钢行业的下游受房地产、汽车、船舶、家电等用钢行业的限制，而钢铁企业又具有连续生产的特点。钢铁限制，而钢铁企业又具有连续生产的特点。钢铁行业要健康平稳发展，必须与上游和下游行业建行业要健康平稳发展，必须与上游和下游行业建立长期稳定的协作伙伴关系，共同发展。立长期稳定的协作伙伴关系，共同发展。谢谢大家！谢谢大家！