中国石油市场供需展望-2008国际石油经济研讨会.ppt

《中国石油市场供需展望-2008国际石油经济研讨会.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国石油市场供需展望-2008国际石油经济研讨会.ppt（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中国石油市场供需展望中国石油市场供需展望中国石油集团经济技术研究院中国石油集团经济技术研究院二二七年十二月七年十二月中国北京中国北京1主要内容：主要内容：一、近一、近1010年中国石油消费特点年中国石油消费特点二、未来中国石油需求驱动因素分析二、未来中国石油需求驱动因素分析三、三、20152015年前中国石油需求展望年前中国石油需求展望四、四、20152015年中前国石油供应展望年中前国石油供应展望五、主要结论五、主要结论2一、近10年中国石油消费特点q1995199520062006年国内原油产量年均增长率仅为年国内原油产量年均增长率仅为1.9%1.9%，20062006年达到年达到1.84

2、1.84亿吨。亿吨。q19951995年我国石油对外依存度为年我国石油对外依存度为7%7%，20002000年达到年达到27%27%，20062006年进一步提高至年进一步提高至47%47%。1 1、石油消费快速增长，对外依存度大幅提高、石油消费快速增长，对外依存度大幅提高q1995-20061995-2006年年，中中国国石石油油消消费费量量从从1.611.61亿亿吨吨增增长长至至3.463.46亿亿吨吨，1010年年间间增增长长了了一一倍倍多多，年年均均增增长长率率达达到到7.2%7.2%。3中国万元中国万元GDPGDP石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。石油消费呈持续下降趋势，并将

3、继续缓慢下降。预计：预计：20102010年将降低到年将降低到0.650.65，20202020年将进一步下降到年将进一步下降到0.530.53。2 2、中国万元、中国万元GDPGDP石油消费持续下降石油消费持续下降43 3、石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化、石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化类别1995200020061995-2006变化消费量比重（%）消费量比重（%）消费量比重（%）消费增量比重（%）LPG7515136762267715168.2化工轻油化工轻油133813388 8202820289 94118411812122980298016.116.1

4、汽油汽油2926292618183467346715155170517015152244224412.112.1煤油46739044115036833.7柴油柴油433143312727670267023030116301163034347299729939.339.3燃料油燃料油369436942323387338731717480048001414110611066.06.0合计1606510022439100346301001856510019952006年中国主要油品消费构成单位：万吨 q柴油和化工轻油消费量所占比重快速提升；q汽油消费量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。53.1

5、3.1 交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因q1995-2006年，中国柴油运输车、农用车和农业机械柴油消费量从2468万吨增长至7653万吨，年均增速达10.8%，高于同期柴油消费总量9.4%的增长速度。q柴油与汽油的消费比例从1.5:1提高至2.3:1。63.2 3.2 汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因q1995-2006年，汽车、摩托车保有量快速增长，年均增长速度分别为12.4%和17.7%。q同期，汽油消费年均增长5.3%，

6、汽车单车油耗从3.2吨/年下降到1.4吨/年。摩托车单耗基本上保持在0.13吨/年。73.3 3.3 乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长q1995-2006年，我国乙烯产量从240万吨增长至941万吨，年增长率达到13%。q2006年化工用油总量达到4118万吨左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。q随着一批在建乙烯大型装置的陆续投产，未来化工用油还将保持高速增长。1995-20061995-2006年中国化工用油增长情况年中国化工用油增长情况83.4 3.4 燃料油消费量不降反升燃料油消费量不降反升q十五规划的目标是：到2005年全国节约和替代燃料油16

7、00万吨。实际2000年到2005年消费量从3873万吨增长到4242万吨。q燃料油是市场化程度较高的品种，自从2004年实行进口自动许可管理，燃料油已成为进口量最大的石油产品，一部分小炼厂通过进口燃料油，部分转化为汽、柴油。q1995-2006年，我国燃 料 油 消 费 量 从3694万吨缓慢增长至4802万吨，年增长率为2.4%。93.5 3.5 航空运输加快发展，航煤消费快速增长航空运输加快发展，航煤消费快速增长q1995-2006年，我国煤油消费年增长速度为7.6%，2006年消费总量达到1150万吨，较1995年增加638万吨。q1995-2006年，民航客运周转量年增长率达到12%

8、，近5年增长率更是达到16.8%。q1995-2006年，民航货运周转量年增长率达到14%，近5年增长率达到16.6%。q1995年我国民航煤油消费量为271万吨，占煤油总消费量的58%，2006年民航煤油消费量达到992万吨，已经占煤油消费总量的86%。103.3.6 6 汽油、煤油、柴油基本自给汽油、煤油、柴油基本自给q燃料油净进口量最大，2006年达到2537万吨。q汽油始终保持净出口态势，但2003年以来趋于减少，2006年为344万吨。q煤油净进口进一步扩大，2006年达到191万吨，较2005年增加131万吨。q上世纪末以来柴油进出口量均不大，2006年进口70万吨，出口77万吨。

9、114 4、20072007年中国石油消费特征年中国石油消费特征类别20062007（预计）表观消费量数量（万吨）3538428131（1-9月合计）比上年增长（%）9.54.6（比去年同期）实际消费量数量（万吨）3463036499比上年增长（%）6.45.4 原油数量（万吨）3225234800 比上年增长（%）7.67.9q石油需求较快增长，实际消费增速相对稳定，表观消费量增速波动幅度较大；q原油需求快速增长，快于石油消费整体增速；q中国石油消费弹性系数持续下降：2000-2005年石油消费弹性系数为0.78，2006年下降至0.60，估计2007年为0.49左右。2007年1-10月原

10、油汽油柴油煤油进口（万吨）136681860.7413出口（万吨）29142760.5367净进口（万吨）13377-4090.246121 1、经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素、经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素q2000年以前，中国经济增长波动较大，但人均GDP仍呈稳定快速增长态势。q2000年以来，中国经济呈现稳定快速增长态势，发展质量明显提高。q2007年前3季度GDP增长率达到11.5%，继续保持快速增长态势。q自1978年以来，第一产业比重迅速下降，第二产业比重基本保持不变，第三产业比重快速提高。2006年一、二、三产业比重分别为12%

11、、49%、39%。二、未来中国石油需求驱动因素分析1.1 1.1 中国中国GDPGDP进入稳定快速增长期进入稳定快速增长期131.2 1.2 中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升q中国人口年增长率显著下降，已进入较低的增长水平。1995年以前，人口增长率始终在1%以上，此后增长率快速下降，10年内下降了0.5个百分点，2006年仅为0.5%。q在人口增长率快速下降的同时，城镇化水平较快提升，1980年仅为19%，1990年增长至26%，2000年达到36%，2006年进一步提升至44%。142 2、201520

12、15年前中国经济增长及人口发展的情景设定年前中国经济增长及人口发展的情景设定q最最可可能能情情景景：GDP增长率将延续近几年的高速发展态势，但宏观经济调控措施效果逐步显现，GDP增长率将逐步递减，2007年在11%左右，2008年为10%，2013年之后降至7.5%。q高增长情景：高增长情景：GDP维持高增长发展趋势，2007年增长11.5%，之后年均增长10%。q低增长情景：低增长情景：按照十七大提出2020年人均GDP比2000年翻两番的要求，GDP年均增速约为7.5%。q人人口口及及城城镇镇化化水水平平：综合考虑“十一五”规划及近几年的发展趋势，预计未来人口增长和城镇化水平提高将逐步放缓

13、，设定人口年均增长0.5%，城镇化率每年提高0.8个百分点。153 3、20152015年居民人均收入增长较快，城镇居民收入增速高于农村居民年居民人均收入增长较快，城镇居民收入增速高于农村居民q最最可可能能情情景景：2006-2015年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入年均增速分别为5.0%和8.1%，到2015年分别达到4866元和22272元。q高高增增长长情情景景：2006-2015年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入年均增速分别为5.1%和9.3%，到2015年分别达到4906元和24351元。q低低增增长长情情景景：2006-2015年农村居民人均纯收入和城镇居民人均

14、可支配收入年均增速分别为4.8%和6.9%，到2015年分别达到4761元和19951元。164 4、20152015年前中国经济第二、三产业增速很快，第一产业比重继续下降年前中国经济第二、三产业增速很快，第一产业比重继续下降q最最可可能能情情景景：2006-2015年一、二、三产业增长速度分别为4.1%、9.8%和8.4%，2015年所占比重分别为7.7%、49.0%和43.3%。q高高增增长长情情景景：2006-2015年一、二、三产业增长速度分别为4.4%、10.7%和10.6%，2015年所占比重分别为7.0%、46.8%和46.3%。q低低增增长长情情景景：2006-2015年一、二

15、、三产业增长速度分别为3.8%、8.6%和6.8%，2015年所占比重分别为8.3%、49.4%和42.3%。175 5、三种情景下主要用油部门行业发展趋势、三种情景下主要用油部门行业发展趋势5.1 5.1 车辆保有量发展趋势车辆保有量发展趋势类别（万辆）2006高情景最可能情景低情景201020152010201520102015汽油车保有量2883551311563549510908520996582006-2015增速-16.7%16.7%15.9%15.9%14.4%14.4%柴油车保有量7039811607979154295114242006-2015增速-9.6%9.6%9.1%9

16、.1%8.2%8.2%摩托车保有量824910027127979650117419284107632006-2015增速-5.0%5.0%4.0%4.0%3.0%3.0%农用车保有量26623142374230623562298233822006-2015增速-3.9%3.9%3.3%3.3%2.7%2.7%q2000-2006年，我国汽油车保有量年均增长率达到16%，摩托车保有量年均增长率达到14%；柴油车保有量年均增长率达到13%，农用运输车保有量年均增长率为7%。q预计未来汽油车、柴油车保有量仍保持高速增长，摩托车、农用车保有量将放缓增长。185.2 5.2 交通运输行业发展趋势交通运输

17、行业发展趋势q2000-2006年，我国公路客运周转量年均增长率为7%，货运周转量年均增长率8%；水运客运周转量年均增长率为-5%，货运周转量年均增长率15%；民航客运周转量年均增长率16%，货运周转量年均增长率11%。类别2006高情景最可能情景低情景201020152010201520102015公路客运 亿人公里1013614008 21039140012070513867199282006-2015增速-8.5%8.5%8.3%7.8%7.8%公路货运 亿吨公里96471376220757137542040413613196052006-2015增速-8.9%8.9%8.7%8.2%水

18、运客运 亿人公里759089908990902006-2015增速-1.9%1.9%1.9%2.0%水运货运 亿吨公里5390874770118969746691150197301541072842006-2015增速-9.2%9.2%8.8%7.9%民航客运 亿人公里23703764612137455641351550322006-2015增速-11.1%11.1%10.1%8.7%民航货运 亿吨公里941352191342071291902006-2015增速-9.9%9.9%9.2%8.1%191 1、石油消费需求快速增长，对外依存度进一步提高、石油消费需求快速增长，对外依存度进一步提高

19、q2006-2015年，预计我国原油产量年增长率为0.9%，2015年产量约为2亿吨。q2015年我国石油供需差将达到2.9-3.3亿吨，对外依存度将提高至59-62%。q最最可可能能情情景景：2006-2015年，我国石油需求年增长率为4.5%，低于过去10年平均增长水平2.8个百分点，年需求量将从3.46亿吨增长至5.15亿吨，净增约1.7亿吨。q低低增增长长情情景景：2006-2015年，我国石油需求年增长率为4.0%，年需求量将增长至4.92亿吨。q高高增增长长情情景景：2006-2015年，我国石油需求年增长率为4.9%，年需求量将增长至5.33亿吨。三、2015年前中国石油需求展望

20、202 2、最可能情景下的、最可能情景下的20152015年我国石油消费的油品结构、部门结构及地区结构年我国石油消费的油品结构、部门结构及地区结构2.12.1最可能情景下油品需求构成（单位：万吨）最可能情景下油品需求构成（单位：万吨）类别2006201020152006-2015消费量比重%消费量比重%消费量比重%增长量年均增长率%汽油51701563571576731525034.5煤油11503153942332511828.2柴油11630341443234192143775845.7化工用油4118127500181200023788212.6燃料油480014531613592612

21、11262.4石油346301004214410051482100168524.5q汽油所占比重基本稳定在15%。q煤油的比重由3%缓慢增至5%。q柴油所占比重继续提高，2015年将达到37%。q燃料油消费量仅有小幅增加，比重将进一步下降至12%。q化工用油增长最为迅速，所占比重快速提升，2015年将达到23%。212.22.2最可能情景下油品需求的部门构成最可能情景下油品需求的部门构成2006-20152006-2015年汽油需求构成年汽油需求构成q2006-2015年，我国汽油需求将从5170万吨增长至7673万吨，增长速度下降。q汽油车汽油需求将从3772万吨增长至6059万吨，年增长率

22、约为4.9%，在汽油消费总量中所占比重将从2006年的77%小幅上升至79%。q摩托车用油也将迅速增加，2015年消费量约为1474万吨，年增长率为3.7%，在汽油消费总量中所占比重仍将保持在19%左右。222006-20152006-2015年中国煤油变化图年中国煤油变化图q2006-2015年，我国煤油消费总量将从1150万吨增长至2332万吨，增长超过一倍，年均增速为8.2%。q民航用油所占比重将快速提升，其它用油将稍有下降。2015年民航用油所占比重将达到91%，较2006年提高11个百分点。232006-20152006-2015年中国柴油需求变化趋势年中国柴油需求变化趋势q2006

23、2015年，柴油需求总量将从11630万吨增长至19214万吨，年增长速度为5.7%。q柴油车用油增长率达到9.8%，2015年需求量8295万吨，在柴油需求中的比重将达到43%。q农业机械用油增长率为5.0%，2015年需求量3726万吨，约占柴油需求总量的19%。q农用车用柴油增长率为2.6%，2015年需求量1712万吨左右，约占柴油需求总量的9%。242006-20152006-2015年中国燃料油需求变化趋势年中国燃料油需求变化趋势q2006-2015年，我国燃料油需求将从4802万吨缓慢增长至5926万吨，增速2.4%。q船用保持较快增速（5%），2015年达到2159万吨，约占3

24、6%，超过制造业。q制造业燃料油需求较稳定（0.3%），2015年需求量将达到2134万吨。q电力部门需求在波动中呈缓慢增长（2%），2015年需求为1502万吨。252.32.3最可能情景下中国油品需求的地区结构最可能情景下中国油品需求的地区结构2.3.1 2.3.1 汽油区域需求分布汽油区域需求分布4.4%4.4%2.7%2.7%4.9%4.9%4.3%4.3%4.5%4.5%5.1%5.1%4.1%4.1%262.3.2 2.3.2 煤油区域需求分布煤油区域需求分布7.7%7.7%7.3%7.3%8.9%8.9%3.4%3.4%9.0%9.0%8.6%8.6%5.4%5.4%272.3.

25、3 2.3.3 柴油区域需求分布柴油区域需求分布5.3%5.3%5.0%5.0%6.0%6.0%6.1%6.1%5.4%5.4%5.7%5.7%6.3%6.3%282.3.4 2.3.4 燃料油区域需求分布燃料油区域需求分布3.5%3.5%-0.7%-0.7%-2.1%-2.1%2.0%2.0%0.5%0.5%2.5%2.5%-4.4%-4.4%29q宏观经济：2006-2015年，GDP年均增速为7.5%，2015年GDP将达到33万亿人民币。农村居民纯收入年均增速4.8%，2015年将达到4761元，城镇居民可支配收入年均增速为6.9%,2015年将达到1.9万元。q石油需求：200620

26、15年需求年均增速为4.0%，2015年达到4.92亿吨。q油品需求构成：基本结构变化不大，柴油的比重仍然最大，为37%。q油品需求的部门构成：汽油车汽油需求年均增速下降较快；民航煤油需求年均增速7.4%，明显低于十五期间年均增速；柴油车用柴油需求下降较多；船用燃料油需求增长较慢。q油品需求的地区结构：各地区汽油、煤油、柴油和燃料油需求的结构基本不变。3 3高、低增长情景下我国石油需求的主要特征高、低增长情景下我国石油需求的主要特征3.13.1低增长情景低增长情景30q宏观经济：2006-2015年保持年均10%的增速，2015年GDP将超过40万亿。农村居民纯收入年均增速5.1%，2015年

27、将达到4906元，城镇居民可支配收入年均增速为9.3%,2015年将达到2.4万元。q石油需求：石油需求年均增速为4.9%，2015年达到5.33亿吨。q油品需求构成：基本结构变化不大，柴油比重仍然最大，为37%。q油品需求的部门构成：摩托车汽油需求年均增速上升较快；民航煤油需求年均增速10.4%，与十五期间增速基本持平；柴油车与农用车用柴油需求增加较多；燃料油需求部门构成基本不变。q油品需求的地区结构：汽油、煤油、柴油和燃料油需求的结构基本不变。3.23.2高增长情景高增长情景31q60年中后期至70年代末，原油产量快速增长。1978年原油产量突破1亿吨。q80-90年代，由于西部和海上产量

28、增长，全国原油产量保持了持续稳定发展。q20世纪90年代以来，石油储量呈现高基值稳定增长，年新增石油可采储量1.5亿吨左右。预计未来15-20年内，仍可保持在1.4-1.8亿吨左右。q进入2000年以来，中国原油产量年均增长340万吨，2005年达到600万吨以上；2015年原油产量将达到2亿吨左右。1 1、中国原油产量缓慢增长趋势仍将持续、中国原油产量缓慢增长趋势仍将持续年均增长率年均增长率16%年均增长率年均增长率2.2%四、2015年中前国石油供应展望322 2、20102010年前，全国炼油加工能力快速增长年前，全国炼油加工能力快速增长20062010加工能力（万吨/年）占全国比重（%

29、）加工能力（万吨/年）占全国比重（%）华北343010468010东北874026890020华东9850301185026华中2510828006华南437013837019西南150029507西北404512544512全国合计3309510044995100q按照当前国内炼油项目进展情况，2010年我国石油一次加工能力可望达到4.5亿吨/年，较2006年增加1.2亿吨/年，将超过国家规划目标。二次加工能力预计将增加4500万吨，占一次加工能力的比重将由目前的46增至47。333 3、20152015年我国炼油能力展望年我国炼油能力展望类别（亿吨）200620102015低情景最可能情景

30、高情景低情景最可能情景高情景石油需求3.464.104.214.234.925.155.33一次加工能力3.484.55.5开工率%88848586848586原油加工量3.073.783.833.874.624.684.73q按照2015年我国石油需求量及成品油主要立足国内供应进行估计，2015年我国石油一次加工能力可望达到5.5亿吨/年左右，炼厂开工率在84%左右，较目前水平稍有降低。q未来1015年内我国炼油工业进一步加快发展，布局进一步优化，将形成一批超大规模的炼油加工基地。346 6、20152015年前中国成品油基本由国内供应的大趋势不会改变年前中国成品油基本由国内供应的大趋势不会

31、改变类别年份历史值最可能情景高增长情景低增长情景2006 2010 2015 2010 2015 2010 2015 原油（万吨）加工量30651 38250 46750 38700 47300 37800 46200 国内产量18368 19400 19800 19400 19800 19400 19800 差额-12283-12283-18850-18850-26950-26950-19300-19300-27500-27500-18400-18400-26400-26400 汽油（万吨）需求量5170 6357 7673 6432 7946 6186 7294 国内产量5591 7268

32、 8883 7353 8987 7182 8778 差额421 421 911 911 1210 1210 921 921 1041 1041 996 996 1484 1484 柴油（万吨）需求量11630 14432 19214 14515 19770 14206 18368 国内产量11653 14535 17765 14706 17974 14364 17556 差额23 23 103 103-1449-1449 191 191-1796-1796 158 158-812-812 煤油（万吨）需求量1150 1539 2332 1562 2463 1470 2130 国内产量960 1

33、336 1633 1352 1653 1321 1614 差额-190-190-203-203-699-699-210-210-810-810-149-149-516-516 q假定主要油品收率基本保持2001-2006年平均水平，汽油为19%，柴油为38%，煤油为3.5%。35五、主要结论q20152015年年前前中中国国石石油油需需求求仍仍将将保保持持较较快快的的增增长长态态势势，但但增增长长速速度度趋趋于于下下降降，预预计计20152015年年石油需求总量在石油需求总量在5.25.2亿吨左右。亿吨左右。q20152015年前中国原油仍将维持缓慢增长态势，年前中国原油仍将维持缓慢增长态势，20152015年产量预计为年产量预计为2 2亿吨。亿吨。q柴油、化工用油、煤油需求增速将快于其它油种，柴油比重可能上升到柴油、化工用油、煤油需求增速将快于其它油种，柴油比重可能上升到37%37%。q20152015年前中国炼油工业将保持很高发展速度。柴汽比仍将在年前中国炼油工业将保持很高发展速度。柴汽比仍将在2 2以上。以上。q华华东东、华华南南及及华华北北地地区区仍仍是是最最主主要要的的成成品品油油消消费费区区。西西南南地地区区将将成成为为成成品品油油消消费增长最快的地区。费增长最快的地区。36Thanks！37