基金产品介绍模板.ppt

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1、合作渠道Logo演讲者名字教育背景：教育背景：xxx工作经历：工作经历：xxx职业资格：职业资格：xxx演讲者照片合作渠道Logo财务安安稳 东方保本方保本-东方保本基金介方保本基金介绍合作渠道Logo一、投一、投资保本基金保本基金二、二、选择东方保本方保本三、市三、市场展望展望四、四、产品介品介绍五、五、发行行&营销目目录合作渠道Logo上证综指2010房地产调控医药、消费板块率先反弹有色等周期股快速拉升控通胀，货币政策紧缩投资保本基金投资保本基金 -市场回顾市场回顾合作渠道Logo投资保本基金投资保本基金 -市场回顾市场回顾行业板块表现迥异市场风格分化明显合作渠道Logo投资保本基金投资保

2、本基金 -本金安全本金安全z退可守退可守（所有过往保本基金均实现了正收益）国内保本基金国内保本基金（第一个保本周期结束时）基金名称基金名称到期日到期日保本额度保本额度（元）基金累计净值基金累计净值（元）q 嘉实浦安保本2007-12-11.001.897q 国泰金象保本2007-11-101.001.870q 国泰金鹿保本2008-4-281.001.513q 南方避险增值2006-06-271.001.453q 万家保本增值2007-9-281.001.388q 银华保本增值2007-03-021.001.228q 金元比联保本2010-08-151.001.035平均平均1.4831.48

3、3数据来源：金融界、各基金公司网站。合作渠道Logoz进可攻可攻数据来源：中国银河证券基金研究中心、Wind资讯。投资保本基金投资保本基金 -收益不菲收益不菲基金基金201020092008200720062005保本基金保本基金6.6%6.6%10.1%10.1%-9.7%-9.7%64.5%64.5%35.4%35.4%7.9%7.9%二级债基二级债基6.4%5.8%-0.1%35.8%32.9%12.2%标准股基标准股基2.9%71.6%-51.8%132.8%131.1%3.3%年初年初3 3年定存利率年定存利率4.50%3.33%3.33%5.40%3.69%3.24%3.24%合作

4、渠道Logo一、投一、投资保本基金保本基金二、二、选择东方保本方保本三、市三、市场展望展望四、四、产品介品介绍五、五、发行行&营销目目录合作渠道Logo存款股基债基保本0%收益亏损收益留下风险转嫁-债券投资决定安全垫厚度-股票投资决定收益资产额选择东方保本选择东方保本 -双重保证双重保证-中国邮政集团公司担保-实力雄厚、认可东方基金合作渠道Logo选择东方保本选择东方保本 -CPPI-CPPI策略策略初始投初始投资保本增保本增值保本资产风险资产动态调整风险资产比例保本增值CPPI策略策略-保本资产保住本金(60%)-收益资产博取收益(40%)-放大系数调整两者比例￥1.00￥1.00合作渠道L

5、ogoF超超100%保本保本（净认购、认购费、认购期利息）选择东方保本选择东方保本 -产品特色产品特色认购费认购期利息净认购额保本保本金额金额合作渠道Logo震荡下跌震荡下跌（2003-1-1至2005-12-31）选择东方保本选择东方保本 -历史环境模拟历史环境模拟 数据来源：东方基金金融工程部。大熊市大熊市（2007-09-30至2010-09-29，假设跌倒1500点）-东方保本：+9.03%-上综指：-14.48%-东方保本：+4.75%-上综指：-72.98%n平稳战胜市场波动n熊市中依然为您赢利合作渠道Logo一、投一、投资保本基金保本基金二、二、选择东方保本方保本三、市三、市场展

6、望展望四、四、产品介品介绍五、五、发行行&营销目目录合作渠道Logon综合考合考虑，保本基金是明智之，保本基金是明智之选o国内外经济复苏o调结构、抗通胀保本基金得心保本基金得心应手手o资本市场大震荡o存款不能抗通涨 市场展望市场展望o债市：加息通道o安全垫增厚o股市：经济转型o结构性机会合作渠道Logo一、投一、投资保本基金保本基金二、二、选择东方保本方保本三、市三、市场展望展望四、四、产品介品介绍五、五、发行行&营销目目录合作渠道Logoo基金简称：基金简称：东方保本混合（40000 x）o风险特征：风险特征：低风险 o投资目标：投资目标：保障认购本金安全，并力争稳定增值o投资策略：投资策略

7、：固定比例投资组合保险策略（CPPI）o投资范围：投资范围：债券、股票、及证监会允许的其它金融工具o保本周期：保本周期：3年o业绩基准：业绩基准：3年期银行定期存款税后利率o担保机构：担保机构：o基金经理：基金经理：产品介绍产品介绍 -基金档案基金档案合作渠道Logo产品介绍产品介绍 -目标客户目标客户收益不菲进可攻本金安全退可守=适合适合客户特征本金不能赔又不甘低收益投资“受过伤”低风险配置典型客户-老年人-低收入-攒钱有大用-投资保守者-富人保底钱合作渠道Logon3年保本周期后，两种可能：年保本周期后，两种可能：1）转入下一个保本周期、或2）转为”东方成长收益平衡混合型基金”n申申购本金

8、同本金同样运用运用CPPI策略，只是没担保策略，只是没担保n三年保本期不是三年保本期不是实现收益的必要条件收益的必要条件n购买渠道：渠道：银行、券商、直行、券商、直销柜台、网站柜台、网站产品介绍产品介绍 -几点说明几点说明 合作渠道Logo一、投一、投资保本基金保本基金二、二、选择东方保本方保本三、市三、市场展望展望四、四、产品介品介绍五、五、发行行&营销目目录合作渠道Logon募集期间：募集期间：2011年3月1日-3月31日n募集上限：募集上限：33亿元人民币n托管银行：托管银行：n代销机构：代销机构：10家银行、25家证券公司n法律服务：法律服务：n会计服务：会计服务：n各项费率：各项费

9、率：产品介绍产品介绍 -几点说明几点说明 认购认购金金额额(含认购费)前端前端认购费认购费100万元以下1.0%100万元(含)-500万元0.8%500万元以上(含)每笔1,000.00元基金基金费费用用 费费率率管理费1.3%/年担保费0.2%/年持有期限持有期限赎赎回回费费1年以内2.0%1年(含)-2年1.5%2年(含)-3年1.0%3年以上（含）0合作渠道Logo发行发行&营销营销 -保本理财产品比较保本理财产品比较平均平均年化收益年化收益年限年限点评点评保本基金18.6%3年q 进可攻、退可守，随时可赎回q 无风险佣金、托管费、担保费等三年期定存4.5%3年q 收益上封顶，中途取出

10、改为活期利息q 存贷利差小分红险4.5%5年以上q 收益低，时间长，中途退保费高昂q 间接投资品种银行保本理财产品5.0%短期居多q 收益不高，期限、品种参差不齐市场上保本类投资品种市场上保本类投资品种合作渠道Logo挑挑选保本基金小保本基金小窍门发行发行&营销营销 -选购小窍门选购小窍门 一看保本周期：应与投资者的投资周期相匹配（国内大多为3年）。二看保本比例：是否100%保本（国内不都是）。三看保本标的：是否认购和申购都保本（国内某只基金都保，以致表现不佳）。四看保本策略：数学模型vs.衍生工具(国内全是前者)。五看担保人资质（实力最关键）。六看保本费用：基金资产还是基金管理人支付（国内不都是）。合作渠道Logo客服电话：客服电话：客服传真：客服传真：客服邮箱：客服邮箱：公司网址：公司网址：www.orient-公司地址：公司地址：渠道经理：渠道经理：XXX 电话：电话：xx 客服邮箱：客服邮箱：