2021年中国建筑涂料发展背景及市场现状分析.docx

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1、2021年中国建筑涂料发展背景及市场现状分析一、建筑涂料分类涂料是一种涂在物体表面并形成具有一定强度的连续固态薄膜，对物体起到保护、装饰或其他功能（如绝缘、防锈、防霉等）材料，由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。涂料按照用途的不同，主要分为建筑涂料和工业涂料。其中建筑涂料又可分为内墙涂料、外墙涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。主要建筑涂料分类二、2021年新发布的建筑涂料标准2021年我国新发布的建筑涂料及其有关标准如下表所示，其中无机建筑涂料的关注度较高。另据悉，JG/T26建筑内外墙用液态无机涂料标准还在待批中。2021年发布的

2、建筑涂料及其有关标准三、中国建筑涂料行业产业链建筑涂料上游主要为乳液、树脂、钛白粉、有机溶剂等化工产品，钛白粉、高岭土等则属于精细化工产品，其价格波动也将传导至涂料行业的终端产品。涂料的下游涉及建筑、机械等众多行业，其销售情况受国家宏观经济状况影响较为明显。建筑材料行业产业链示意图四、中国建筑涂料行业发展背景分析1、经济环境建筑涂料是一个小行业，但其发展与国民经济的大环境息息相关，尤其是与房地产业。与建筑涂料市场高度相关的经济指标是全国房屋竣工建筑面积、房地产投资、M2（广义货币）、GDP和旧房翻新等。据统计，2021年12月末，M2余额238.29万亿元，同比增长9%。GDP为114.37万

3、亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。疫情对我国经济造成较大影响。20202021年，M2增速在20172019年基础上提高约12个百分点，而GDP增速却下降。2021年，全国房地产开发投资共14.76万亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。2015-2021年我国M2、GDP、房地产投资额情况2、竣工建筑面积竣工建筑面积中，大部分是需要涂装的新建筑面积，据统计，2017年年竣工建筑面积按固定资产投资统计是28.6亿，按建筑业统计是41.9亿，两个统计口径的统计数据之间差距甚大，

4、但都是一个大数据。另外，2014年是我国竣工建筑面积最多的一年，2015年出现下降。2020年按建筑业统计竣工建筑面积是38.5亿。房地产开发企业房屋竣工面积约为固定资产中竣工房屋建筑面积的28%35%，且占比基本逐年提高。2021年房地产开发企业房屋竣工面积、商品房销售面积和销售额都有所增加。2011-2021年房地产开发企业房屋竣工、全国商品房销售情况3、旧房翻新面积旧房翻新市场，也称为重涂市场，是一个发展的市场，也是建筑涂料发展的新动力。对于一二线城市来说，二手房市场已经占据了房地产市场的主体地位，特别是一线城市，二手房市场占市场成交量的80%以上，二线城市也大部分超过50%。据统计，2

5、021年受密集房地产调控等影响，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈断崖式下降，10月仅成交1605套。2021年全国重点城市二手房成交量情况(万套)相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国建筑涂料行业市场深度分析及投资战略规划报告五、中国建筑涂料行业市场现状分析1、涂料总产量涂料是我国国民经济配套的重要工程材料，据统计，2012-2017年我国涂料年产量持续增长，于2018年达到最低值1760万吨，截至2021年我国涂料总产量为2582万吨，同比增长5.00%。2011-2021年我国涂料产量及增速2、建筑涂料产量建筑涂料是所有涂料中发展较好的，据统计，2021年我国建筑涂料产量

6、为751万吨，同比增长5%，销售收入增速大于产量增速，若以房地产投资1%估计，2021年销售收入约为1476亿元。2011-2021年我国建筑涂料产量及增速3、上游原材料价格走势受疫情和货币超发等影响，2021年建筑涂料原材料价格大涨，从我国钛白粉价格走势来看，2021年钛白粉价格全球呈整体上升态势，2021年钛白粉市场上半年涨价频繁，价格达到5年来最高点。2020-2022年我国钛白粉价格走势从防水涂料原材料价格来看，据统计，2022年2月我国VAE乳液价格为13800元/吨，相比2021年1月涨幅为57%，弹性丙烯酸乳液价格为16000元/吨，涨幅约39%，丁苯乳液价格为8400元/吨，涨

7、幅约35%，异氰酸酯价格为19200元/吨，涨幅约为54%。2021-2022年防水涂料主要原材料涨幅情况六、中国建筑涂料行业竞争格局分析从2021年我国十大涂料企业销售收入榜单来看，立邦以174.09亿元销售收入蝉联榜首，这也是立邦连续七年位居榜首。阿克苏诺贝尔与PPG2020年华销售收入均同比下跌，分别以96.140亿元、90.265亿元的销售收入位居榜单第二、三位，其中阿克苏诺贝尔排名较往年上升1位，而PPG排名较往年则下降1位。2021年我国十大涂料企业销售收入从市场份额看，高端工业涂料以外资企业主导，中低端市场国产化能力较强。2021年我国最大的涂料企业立邦，市场占有率仅为4.28%

8、。排名前三的阿克苏诺贝尔、PPG2020年在华销售收入均出现了下滑，分别以2.36%、2.22%的市场占有率位居全国第二、第三。国内有4家入围市场份额前十榜单，三棵树以1.79%的市占率位居全国第四。防水涂料龙头企业东方雨虹以1.48%的市场占有率位居全国第五，国内的湘江涂料和嘉宝莉分别以0.95%和0.94%的市占率位居全国第九、第十。2021年我国涂料前十强企业市场占有率（单位：%）从国内主要上市建筑涂料企业收入来看，部分上市建筑涂料企业在2015-2021年期间销售收入高速发展，市场占有率不断提高；2015-2021年三棵树、亚士创能与东方雨虹收入复合增长率分别为39.98%、32.21

9、%与38.99%。2015-2021年部分上市建筑涂料企业收入情况注：东方雨虹收入为防水涂料业务收入。七、中国建筑涂料行业发展趋势2022年是多事之秋，俄乌冲突胶着、新冠肺炎疫情继续、中美关系下滑、房地产回落、原材料涨价，对建筑涂料行业都是负面影响。中国涂料工业协会3月7日发出首次2022中国涂料行业利润预警，中国建筑防水协会3月2日发出关于工程防水材料质量风险提示函，广东省涂料行业协会3月15日发出2022广东省涂料行业经营性风险等级警示这是前所未有的，说明形势非常严峻，行业经营风险提高，可持续发展面临挑战。2022年新房竣工面积继续减少，估计约20亿m2，虽然还有700亿m2以上的既有建筑

10、、旧房改造、节能改造等，但二手房成交量大幅下降，建筑涂料下游的需求总体变弱。2022年14月，全国房地产开发投资39154亿元，同比增长3.7%；其中，住宅投资10769亿元，增长3.7%。与2021年12月比较，房地产投资增速继续下降。原材料价格快速上涨还在继续，产能过剩和市场竞争加剧，利润下降和研发投入矛盾突出，建筑涂料调价适应环境也在不断进行。有的企业被迫用较低的成本生产较低质量的产品，这将影响行业发展前途，真石漆市场接受度急剧下降已给建筑涂料行业敲响警钟。在这种情况下，企业更应放眼长远，以管理出效益，确保产品质量和研发投入，服务好用户，度过难关。虽然整体经济下行压力巨大，但2022年党的二十大将胜利召开，中央期望是平稳发展之年，政府政策将围绕该中心任务。止亏损、防亏损、求生存和绿色制造、高质量发展同为建筑涂料2022年市场运行的重点。预计2022年建筑涂料全年产量增速为4%左右。