中国汽车尾气处理行业市场现状及市场空间预测.docx

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1、中国汽车尾气处理行业市场现状及市场空间预测 一、汽车尾气处理行业市场驱动因素 当前移动源污染已经成为空气污染的重要来源，2018年，全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4065.3万吨。其中，一氧化碳（CO）3089.4万吨，碳氢化合物（HC）368.8万吨，氮氧化物（NOx）562.9万吨，颗粒物（PM）44.2万吨。汽车是机动车大气污染排放的主要贡献者，其排放的CO、NOx和PM超过90%，HC超过80%。按燃料分类，柴油车排放的NOx接近汽车排放总量的70%，PM超过90%；汽油车CO和HC排放量较高，CO超过汽车排放总量的80，HC超过70%。占汽车保有量7.9%的柴油货车，排放了6

2、0.0%的NOx和84.6%的PM，是机动车污染防治的重中之重。不同燃料类型汽车的污染物排放量分担率汽车尾气产生的有害物质成因及危害性 为更好地贴合国情，“国六”标准采用两个阶段分步实施，即“国六a”和“国六b”。“国六a”相当于“国六”和“国五”的过渡阶段，此阶段排放标准选取了“国五”排放要求中的最严值，自2020年7月1日起在全国范围内全面实施；“国六b”是真正意义上的“国六”排放标准，限制要求相比“国五”大幅加严。此外，相对于“国五”标准，“国六”标准中还新增了对于尾气中排放颗粒数的要求。我国汽车历次尾气排放标准升级时间以及要求污染物限值（mg/kWh，PN单位为/kWh） 治理企业尾气

3、排放除了提高油品质量、发动机燃烧效率之外，主要是在尾气排出发动机之后、排入大气之前进行净化处理。主要原理是在发动机排气系统上加装净化装置，通过物理或/和化学反应，例如催化转化、过滤捕集等，将有害污染物如一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物等转化为无害物质如二氧化碳、水、氮气等，从而降低发动机有害排放，达到排放法规要求。汽车尾气后处理装置结构示意图 根据适用车型的不同（汽油车、柴油车）及处理废气种类（CO、HC、NOx、PM）的不同，可将处置装置分为：（1）汽油车：TWC（三元催化器，针对CO、HC、NOx）和GPF（汽油机颗粒捕集器，针对PM）；（2）柴油车：DOC（柴油氧化催化器，针对CO

4、、HC）、SCR（选择性催化还原器，针对NOx）、DPF（柴油机颗粒捕集器，针对PM）和ASC（氨泄漏催化器，针对NH3）。汽车尾气排放主要技术装置及简介 除此之外，重卡发动机内还可搭载EGR来降低NOx。EGR技术全称为废气再循环，其主要功能是将一部分排气引入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧，EGR通过降低发动机缸内最高燃烧温度和氧浓度，破坏氮氧化物（NOx）的生产环境，从而降低氮氧化物（NOx）的排放。 汽车后处理装置本质是一个化学/物理反应器，从反应器构件角度包括载体、催化剂、封装3个环节构成。SCR、TWC、DOC及部分DPF、GPF首先送至催化剂厂商完成涂覆，然后由封装厂进行封装，

5、封装后销售给主机或整车厂；部分DPF、GPF无需涂覆，直接送至封装厂商进行封装，然后供主机厂、整车厂商使用。（1）载体厂商：主要生产用于内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的各类载体；（2）催化剂涂覆厂商：主要对载体进行活性组分及催化剂的涂覆处理，进而完成催化器产品的整体化；（3）封装厂商：利用金属外壳和无机纤维衬垫对涂覆后的载体进行包裹，并添加其他组件形成内燃机尾气后处理系统后销售给主机厂、整车厂商使用。 从上中下游的角度，生产陶瓷需用到高岭土、分子筛需要用到金属氧化物，金属矿物需要用于生产催化剂的贵金属，相当于上游市场，中游为载体、分子筛、催化剂涂覆、封装厂等，下游为主机厂商和

6、整车厂商。汽车尾气后处理系统产业链 二、汽车尾气处理市场空间预测 （1）轻型汽油：总量方面，考虑新能源的替代性，假设乘用车产量每年复合增速3%，2020-2022年新能源乘用车分别为140、190和250万辆。其他轻型汽油车（指轻卡、微卡、轻客里的汽油车部分）产量每年分别被替代5%。2019年轻型汽油车国六公告车型共1461.9万辆，占轻型汽油车总产量约69%，2020M1-4公告车型共439.6万辆，占总产量约100%（2020M1-4乘用车汽油加轻卡、微卡、轻客汽油版产量为439.8万辆），预计2020-2022年汽油车国六渗透率约为90%、100%和100%。 （2）轻型柴油车：考虑新能

7、源对轻型车的替代性，假设2020-2022年在2019年的产量上每年以5%的速度被替代。2019年和2020M1-4，轻型、微型柴油货车和客车销量占比分别为3.2%和13.9%，预计2020-2022年轻型柴油车国六渗透率分别为40%、100%和100%。 （3）重型柴油车：2019年和2020M1-4，中重型货车和客车的国六柴油销量占比分别为1.2%和4.5%，预计2020-2022年重型柴油车国六渗透率分别为10%、50%和100%。 （4）重型天然气货车：2019年和2020M1-4，国六天然气货车和客车的销量分别为24.7%和99.6%，由于天然气重卡在2019年7月1日全面切换国六，

8、在此之后生产的天然气重卡全部为国六，假设天然气重卡在重卡行业的渗透率逐渐提升，预计2020-2022年天然气重卡销量分别为12.7、14.3和16.5万辆。轻型汽油、柴油和重型柴油国六产量预测（万辆） 2022年汽车尾气处理市场将迎来约800亿市场，复合增速10.7%。其中轻型柴油车和重型柴油车弹性较大。其中轻型汽油车到2022年尾气处理市场空间约为510亿元，复合增速为5.4%（此处不考虑贵金属价格波动的影响）。轻型柴油车到2022年尾气处理市场空间为99亿元，复合增速为17.8%，其中2020和2021年分别增长26.7%和35.7%。重型柴油车到2022年尾气处理市场空间为208亿元，复合增速为24.8%，其中2020-2022年每年分别增长6.8%、36.4%和33.3%。汽车尾气处理市场空间测算