2021年中国工程机械行业产业链分析.docx

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1、2021年中国工程机械行业产业链分析一、产业链概述建国以来，我国工程机械制造主要分三个阶段：1949-1960年，建工，水电、机械等系统根据各自的需要生产或复制了一批急需的工程机械，主要是复制了40年代和50年代苏联的产品；1961年-1978年，全国建立和发展了一批骨干企业，国家建立了工程机械专业局、研究所。1979年到现在，中国共产党第十一届三中全会会议后，工程机械制造业进入了大发展时期。一些重点企业扩大了生产能力，进行了技术改造，同时建立了一批生产厂家。如今，我国已经是世界工程机械生产大国和主要市场之一，形成了较为完整的产业链。工程机械产业上游为主要零部件包含了钢材、发动机、液压系统、地

2、盘、轴承等，中游为工程机械的类型，包括挖掘机、起重机、压实机、装修机械等十八大类工程机械种类。下游主要应用于地产行业、基础设施建设、矿山等。二、上游产业1、钢材钢材是工程机械最重要的原材料,也是产品成本构成中的主要部分。一般来说,直接钢材占到工程机械产品成本的13%-15%；若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢,全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。2017年，钢材产量有所下降，这是因为国内钢铁去产能，加之环保限产、严查中频炉及地条钢等举动抑制了国内钢材产量的释放。2021年钢产量为133666.8万吨，增速为0.9%。在双碳目标下，未来钢铁发展趋势将向着节能环保、绿色发展方向发展。

3、2016-2021年中国钢材产量及增速资料来源:国家统计局、智研咨询整理2021年以来，中国钢材价格持续上涨，2021年9月末，中国钢材价格指数为158点；首先是由于钢材需求量增速较快所造成的；其次是因为在双碳目标的指导下，钢铁行业开工率低，钢铁库存下降，导致钢材价格上涨；另外是由于我国进口铁矿石价格上涨所引起的。然而，2022年4月份以来，我国钢材价格却出现下降趋势。这是多重因素所造成的，高温频发，暴雨天气不断，使得室外建筑行业受到严重影响，间接影响到了钢材的需求，导致价格下降；其次受俄乌战争的影响，作为全球第五大钢铁生产国的俄罗斯，受到西方世界的限制，只好以75折的优惠价格出口到了中国。4

4、月份，俄罗斯对华出口钢材总量突破40万吨，2021年全年这一数字只有8.4万吨，增幅达惊人的5倍；再次，美联储加息，使得大量资金从资本市场抽逃，进一步导致了钢材价格的下跌。最后，作为钢铁产业链下端的房地产行业，在中国的发展已经迎来了发展的拐点，开启了下行的通道，间接导致了钢材需求量的下降。2020-2022年7月份中国钢材价格指数走势（点）2、发动机发动机是工程机械最主要的总成之一，是动力的来源，被称为工程机械的心脏。工程机械主要使用柴油发动机，柴油发动机的转速较低,相关零部件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少。柴油发动机通常会在很小的转速下就能获得很高的扭矩,这在复杂路面、爬坡、载重,要优

5、于汽油机。从整体看，柴油机销量呈上升趋势，2021年柴油机销量为610.86万台。2016-2021年中国柴油机销量情况3、液压系统液压系统对于整个工程机械而言，具有无可替代的作用，使用液压系统能够迅速达到功率的综合利用和限制，既能提高工作效率，还能促使技术的不断更新。中国液压行业规模以上企业工业总产值呈上升趋势，2020年为724亿元，增速达到了8.38%。2016-2020年中国液压行业规模以上企业工业总产值及增速4、轴承轴承是工程机械中的一种重要零部件，它的主要功能是支撑机器旋转体，降低其在运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。按运动摩擦性质的不同，轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两类。2

6、021年轴承的产量为233亿套，增速达17.7%。2016-2021年中国轴承行业产量及增速三、中游产业中国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。中国工程机械行业营业收入整体呈上升趋势，2021年营业收入为8000亿元，2016-2021年中国工程机械行业营业收入情况叉车是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。2021年叉车销量达到109.94万台。在“节能环保，绿色环保”的国家环保政策驱动下，电动叉车受到越来越多用户的青睐，中国是全球重要的电动叉车出口国，产量约30%出口国外。从整个叉车行业将向着电动化、智能化、行业集中化方向发展。2021 年，挖掘机销量为3

7、4.28万台，其中三一重工挖掘机械销售收入 417.5 亿元，国内市场上连续 11 年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续显著提升，销量突破 10 万大关，连续两年居全球第一。2021年中国工程机械主要产品销量情况从2021年工程机械上市公司部分业绩汇总来看，三一重工的营业收入与净利润在同行业中首屈一指，从营业收入看，其次是徐工机械和中联重科。从整体看，企业龙头集中度较低。工程机械部分上市公司2021年年报业绩汇总由于海外市场空间广阔，中国各大工程机械类企业纷纷推进国际化战略，中国工程机械出口金额整体呈上升趋势，2020年，受疫情影响出口金额有所下滑，2021年开始反弹，出口金额为340亿元。伴随

8、国内主机厂在海外市场的不断拓展，国产品牌的海外市场份额持续提升，工程机械出口有望持续稳健增长。2017-2022年上半年中国工程机械出口金额四、下游产业1、房地产产业工程机械行业的繁荣与兴衰与房地产存在着正相关性。房地产行业的发展拉动着工程机械行业的发展，目前中国放低产开发投资额仍呈现上升趋势，然而增速在放缓。我国一直在调控房地产行业，强调房子是用来住的，不是用来炒的，对房产泡沫的抑制已经取得很好的效果。2021年中国房地产开发投资额为147602.08亿元。2016-2021年中国房地产开发投资额2、基础设施建设工程机械行业的发展与国家各项基础设施建设紧密相关，2008年国际金融危机全面爆发

9、后，中国政府推出了“四万亿”投资一揽子举措，提振了工程机械行业。近年来，中国基础设施建设固定资产投资增速整体呈下降趋势，2021年为0.4%。2016-2021年中国基础设施建设固定资产投资（不含农户）增速3、矿山工程我国矿山工程营业收入整体上呈上升趋势，2020年因疫情影响略有下滑，2020年矿山工程营业收入为312475万元。“十四五”时期是我国采矿业转型发展的重要时期，在我国的“十四五”规划明确提出，在“十四五”期间，要加强矿山生态修复，提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。同时，随着我国加大对锂、钴等矿山勘察及开采力度，带动了矿山设备需求量的增长。2016-2020年中国矿山工程营业收入以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的