中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析.docx

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1、中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析 随着国家对环境保护和环境治理的日益重视，环保产业也将迎来前所未有的发展机遇，但同时环保行业是典型的政策驱动型行业，对国家产业政策和依赖度较高。 在我国环卫行业是一个新兴综合性行业，处于市场化初级阶段，产业的组织化水平有限，集中度较低。但是，目前行业正处在高速成长期，随着行业的快速发展，环卫行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入，市场竞争将不断加剧， 一、政策驱动 2019 年垃圾分类将全面启动。2019 年 6 月，住房和城乡建设部等 9 部门在 46 个重点城市先行先试的基础上，印发了关于在全国

2、地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知，决定自 2019 年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾类工作的全面展开。一方面会加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输的设施系统，一方面会加快建立相匹配的分类处理系统，利好餐厨处理、垃圾焚烧发电以及资源回收等领域。通知要求到 2020 年，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2022年，各地级城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2025 年，全国地级及以

3、上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。垃圾分类相关国家政策 2018 年 3 月，上海市发布关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案，提出 2020 年将建成生活垃圾全程分类体系，并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度。2018 年4 月，上海市发布上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018 年2020 年），该行动计划是对实施方案的细化落实。 三年行动计划提出，到 2020 年，上海所有区要实现生活垃圾分类全覆盖，90%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。 重点在运输车辆和中转设施的改造。据调查数据统计，2018 年，上海开始显著增强垃圾车的“辨识度”，方便老百姓监督垃圾车是否专车专用

4、，将张贴 3000 余辆干垃圾车辆的识别标志；新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车；色彩喷涂 400 余辆湿垃圾用收运车辆，全市湿垃圾专用收运车辆达 640 辆。2019 年，全市湿垃圾专用收运车辆将达 780辆；2020 年，达 920 辆。中转设施方面，2018 年上海 41 座大型中转站将实现干、湿垃圾分类转运，市属中转码头还将设臵 45 只湿垃圾专用集装箱；2019 年、2020 年，湿垃圾专用集装箱将达到 90 只、180 只。 大力提升末端处理能力。末端的垃圾处理设施建设方面，根据调查数据显示，目前上海市已建成生活垃圾处理设施 18 座：包括垃圾焚烧厂 9 座，日均处理能力达 13

5、300吨；填埋场 5 座，日均处理能力达 15350 吨；大型湿垃圾处理设施 4 座，日均处理能力达1030 吨。除此之外，其他中小型就地就近湿垃圾处理能力达到 3863 吨/日。而根据三年行动计划，2019 年上海全市干垃圾焚烧处臵能力要达到 1.93 万吨/日，湿垃圾处理能力要达到4300 吨/日；到 2020 年全市生活垃圾综合处理能力要达到 3.28 万吨/日以上，其中湿垃圾处理能力要达到 7000 吨/日。对比规划产能与现有产能，还有较大的提升空间。 继上海之后，多省市相继出台了生活垃圾分类政策和实施方案。生活垃圾分类制度实的发布，要求在全国 46 个城市先行实施生活垃圾强制分类，2

6、020 年底生活垃圾回收利用率达 35%以上。 二、环卫设备端 根据上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018 年2020 年），2018 年全市新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车，全市湿垃圾专用收运车辆达 640 辆；2019 年全市湿垃圾专用车辆达 780 辆；至 2020 年底，全市湿垃圾专用收运车辆达到 920 辆，分别与当年湿垃圾分出量相匹配。市属中转码头 2018 年设臵 45 只湿垃圾专用集装箱，全市建成 2000 个回收网点、109 座中转站和 10 个集散场；到 2020 年全市建成 8000 个回收网点和 210 个中转站，达到 180 只湿垃圾专用集装箱。根据关于

7、在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知要求，到 2020 年，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到 2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。假设 2020 年 46 个重点城市环卫设备配臵完成，剩余 251 个地级市于 2025 年全部配臵完成。 假设人口数量与垃圾产生量及配套环卫设备呈正相关，根据上海市三年行动计划的设备要求，按照人口比例将环卫设备需求量推广至 46 个重点城市及全国 251 个地级市（扣除 46个重点城市）。据统计，2017 年上海市区总人口为 1387.70 万人，46 个重点城市市区总人口 2.07 亿人，251 个地级市市区

8、总人口 2.80 亿人。因此我们预计到 2020 年，46 个重点城市前端收转装臵需求量为 1.93 万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为 238 辆、4171 辆和 1.49 万辆；中转装备需求量为 9.29 万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为 2011 只、8.94 万个、1504 座。预计 2021 至2025 年，全国 251 个地级市前端收转装臵需求量为 2.61 万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为 323 辆、5646 辆和 2.02 万辆；中转装备需求量为 12.57 万个，其中湿垃圾专用集

9、装箱、回收网点、中转站分别为 2722 只、12.10 万个、2037 座。 到 2025 年，全国 293 个地级市及 4 个直辖市环卫装备市场空间超 超 250 亿元。根据调查数据显示，干垃圾车售价约为 28 万元/辆，餐厨垃圾车售价约为 30 万元/辆，中转站约为 29 万元/座；根据北极星环保网、中国产业信息网可知，回收网点造价约为 5 万元/个，有害垃圾专用收运车售价为 30 万元/辆，湿垃圾专用集装箱售价为 20 万元/只，因此，测算可得知，到 2020 年 46 个重点城市环卫装备市场新增市场规模约为 108 亿元，2021-2025年，251 个地级市新增市场规模约为 146

10、亿元，到 2025 年，全国 293 个地级市及 4 个直辖市环卫装备市场空间共计约 254 亿元。2019-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增需求量预测2019-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增市场空间预测（亿元） 三、餐厨垃圾处理端 根据上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018 年2020 年），2018 年全市干垃圾末端处理量控制在 2.14 万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到 3480 吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到 660 吨/日以上；2019 年，全市干垃圾末端处理量控制在 1.97 万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到 4880 吨/日以

11、上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到 900 吨/日以上；2020 年，全市干垃圾末端处理量控制在 1.81 万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到 6300 吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到 1100 吨/日以上。 假设人口数量与垃圾产生量呈正相关，同样是根据上海市三年行动计划的湿垃圾分类处理量的要求，按照人口比例将垃圾分类处理量推广至 46 个重点城市及全国 251 个地级市（扣除 46 个重点城市）。我们预计到 2020 年，46 个重点城市湿垃圾分类处理量为 9.38 万吨/日，其中新增湿垃圾处理量为 4.20 万吨/日，到 2025 年，全国 251 个地级市湿垃圾分

12、类处理量为 12.70 万吨/日，其中新增湿垃圾处理量为 5.69 万吨/日。根据调查数据显示，湿垃圾处理平均单位投资额约为 95 万元天/吨，通过统计全国各市餐厨垃圾处理运营项目可知，餐厨垃圾平均处理服务费约为 235 元/吨。预计，至 2020 年，46 个重点城市餐厨垃圾处理市场投资规模近 400 亿元，运营处理市场规模达 80 亿元/年；预计至 2025 年，全国 251 个地级市餐厨垃圾处理市场投资规模达 540 亿元，全国地级及以上城市湿垃圾处理市场总投资额为近 940 亿元，运营处理市场规模近 190 亿元/年。2019-2025年垃圾分类对全国地级市餐厨垃圾处理市场投资规模预测

13、（亿元）2019-2025年垃圾分类对全国地级市餐厨垃圾处理运营市场规模预测（亿元/年） 四、发展趋势 1、机械化率稳步提升 2018 年 7 月，国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划，计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020 年底前，地级及以上城市建成区达到 70%以上，县城达到 60%以上，重点区域要显著提高。此外，相比较于欧美发达国家，其环卫行业机械化率普遍达到了 80%以上，因此我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。国内外环卫清洁机械化率对比 2、政策驱动环卫设备新能源化 2018 年，打赢蓝天保卫战三年行动计划指出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环

14、卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。国家新能源汽车相关政策 2019 年新能源环卫车大幅增长，一二线城市需求集中度高。根据汽车总站数据，截止至 2019 年 8 月，我国新能源专用车销量 3.36 万辆，同比增长 29.4%，其中，新能源环卫车累计销售 8062 量，同比增长 70.55%。将新能源环卫车按用途分类可分为垃圾收集转运车、粪便车和路面保洁作业车，三者销量分别为2862、2483、2717 辆，占比分别为 35.5%、30.8%、33.7%。从销售区域来看，一二线大城市为新能源环卫车的重点需求城市，前十名城市累计销售 5716 辆，占比达 70.90%。

15、 新能源环卫车入选占比逐步增大，有望成为新宠。新能源环卫车占比逐步提高，由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。从入选品牌来看，环卫车中前三大品牌分别为中联、海德、宇通，入选车型数量分别为 46、39、38 款。由此可见，新能源环卫车正逐渐成为新趋势，行业前列环卫车制造商有望获得市场优势。2019 年1-8 月各类新能源环卫车销量占比（% ）2019 年1-8月新能源环卫车销量前十城市2019 年1-8 批 新能源专用车推荐目录 中环卫车占比（%）2019 年1-8 批 新能源专用车推荐目录中环卫车 3、环卫设备智能化 2019 年 10 月 15 日，中联环境在智能环卫机器人产品发

16、布会上推出 7 款智能小型环卫机器人用于解决城市“毛细血管”的环境治理问题。长沙市某项目为例，测算采用传统方案和智能机器人方案的成本差别。该项目若采用传统纯人力清扫方案需要环卫作业人员 65 名，而新方案引入智能小型环卫机器人装备作业，需要设备 8 台，8 名驾驶员以及 15 名环卫作业工人。在计算人工支出、能耗、工具维护损耗费、设备折旧费等费用支出后，可得出，传统方案年费用总额为 267.8 万元，新方案为 132 万元，相比原方案，作业人员队伍精简 64.6%，年度总费用投入消减 50.7%。 智能小型环卫机器人可应用于背街小巷、人行道辅道、公园景区、商业街区、机场高铁广场、生活社区、工业

17、园区、校园区域等城市“毛细血管”场景，打破传统“以人为主”的清洁模式，大大降低成本。传统方案与智能环卫机器人方案年度费用对比2018-2020年全国道路清扫服务空间趋势及预测2018-2020年全国垃圾清理务空间趋势及预测2018-2020年全国公厕管理空间趋势及预测2018-2020年新增环卫设备市场空间趋势及测算 2018 年全国各地共开标环卫运营项目及标段 13309 个，中标项目首年费用总金额 491 亿元，同比增长 63.12%，合同总金额 2278亿元，同比增长 56.13%。2018 年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪环境、玉和田环境、中联环境、中环洁环境，签约合同额分别为 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60亿元，市占率分别为 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%，CR10 市占率为 36.68%，环卫服务市场较为分散。2015-2018年环卫服务市场化订单趋势 随着环卫服务市场的逐步释放，将逐渐实现政企分离，其中中标企业多采用设备采购、建设、维护服务全包干模式，技术水平高，项目经验丰富，高性价比的最优投标方案有利于发挥综合优势，降低成本和政府财政负担，提高运作效率。