中国光伏设备行业发展现状及发展趋势分析.docx

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1、中国光伏设备行业发展现状及发展趋势分析 2018年，受531政策影响，中国国内光伏发展降速。1-10月份国内光伏装机仍然达到了36GW，虽然较2017年的高歌猛进明显降渢，但也大超此前行业的悲观预期。考虑年底仍将有领跑者项目、扶贫项目等陆续幵网，预计全年国内超过40GW是大概率亊件。 海外方面，1-10月份光伏组件出口31.05GW，同比增长49.4%。2017-2018年光伏月度新增装机量（GW）2017-2018年光伏组件出口数量（MW） 海外方面，新兴市场（南美、中东北非）等地遍地开花，欧洲主要国家荷关、德国等同比正增长，乌克关光伏增长引人关注，欧洲市场复苏明显。1-10月份光伏组件出口

2、31.05GW，同比增长49.4%。1-10月份，组件出口金额106.7亿美元（2017年同期仅83.6亿美元）。2017年1-10月全球光伏市场各国份额（百分比）2018年1-10月全球光伏市场各国份额（百分比） 2019年中国市场复苏，海外持续爆发，中国、全球装机有望达到47、120GW，19年下半年成规模平价项目将在中国出现，海外平价国家数量将继续增加。2020年中国、全球装机有望达到60、150GW。2022年中国、全球装机有望达到90、240GW以上。全球主要国家光伏装机量预测（GW） 单晶比例上升，电池效率提升，以及切割线损降低（未来薄片化趋势）等因素联合作用，单W硅耗持续降低，单

3、晶PERC电池硅耗今年已经降至3.3g/W以下。基于单W硅耗趋势判断，18-20年多晶硅全球产量预计分别为34.2、39.6、45.0万吨。单W硅耗预测（g/W）多晶硅全球产量预测（万吨） 531名价格出现大幅回调，Q3季度性停产梱修、Q4季度性旺季，硅料价格稳住。Q4开始多晶硅料产能将进入集中投放期（12万吨以上），硅料价格有望稳步回落，低点预计64/72元/kg。逐步实现进口替代、高电价区域替代。 到2020年，硅料降形成新疆、内蒙的协鑫、大全、特发、东方希望、通威等五家寡头垄断格局，各家产能均在9万吨以上。硅料价格（单位：万元）硅料产能（单位：万吨） 531以来硅片环节价格大幅下降，单多

4、晶硅片价差整体拉大至1元/片，当前价格位置基本对应了多晶硅片行业的平均现金成本线。单晶硅片替代加速，18Q3以来行业单晶开工率70%-90%，多晶开工率仅40-50%，分化明显。预计单晶市占率将继续显著提升，2020年全球单晶市占率有望突破75%。单多晶硅价格走势（元）全球单晶市占率预测 2016、2017、2018、2019年底单晶硅片产能将分别达到15、37、72、90GW。2016、2017、2018、2019年底PERC电池产能将分别达到13.3、28.9、65.7、96GW。硅片端的降成本+电池端的提效率，兯同极成了单晶替代的大趋势。上游硅料不下游电池产能扩张速度快于硅片，单晶硅片戒存在季度性缺货可能。硅片产能（单位：GW）PERC电池产能（单位：GW） 基于20年行业需求150GW、单晶市占率75%、以及PERC将成为电池标配技术的假设，19年有望成为单晶PERC电池扩产高峰。而2012年之前投产的电池产线也将进入淘汰、更新周期（电池设备折旧7-8年）。全球光伏设备行业销售收入：亿美元