金融年度工作总结范文6篇.doc

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1、 金融年度工作总结范文集锦6篇金融年度工作总结 篇1 在马上过去的这一年里，针对我在工作上的缺乏，我进展了长期的反思总结，我存着的缺乏之处有以下几点： 第一、 规划不明确，不连贯； 其次、 工作的持续跟踪做的不到位；许多业务的开发有时候是从 老客户的持续跟踪开头，通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、 老客户转化做的不够。 针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作规划是： 第一、 注意老客户的转化，原来有一些贷款客户平常从银行贷款 资金一时花不完会盼望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开头跟踪维护。 其次、 指定客户开发规划，从年前这段时间的市场开发状况来看， 总结分析客

2、户群体，依据客户对风险的喜好和承受力量锁定客户群，通过参与理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。 第三、 积极参与社区活动，制造更多条件开发客户资源。 第四、 对于客户的持续跟进，要细致急躁，做好具体的客户跟踪 笔记，急躁的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 第五、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。 第六、 平常加强金融学问的学习，不断的充实自己的大脑 第七、 严格要求自己根据以上规划开展新一年的工作。 金融年度工作总结 篇2 一、*年重点工作完成状况 (一)主要指标完成状况 1. 信贷工作 *年全市各银行业金融机构本外币各项贷款余额为*亿元，同比增长18.1

3、%，比年初增 加*亿元，同比多增*亿元，完成省政府下达新增170亿元任务的104%，在全省各市中排名第2位。 上市工作 金辰机械经过引入战略投资者、确定中介机构、完成企业改制、进入辅导报备过程后，估计于*年一季度申报材料。中镁股份、风光化工已启动上市预备工作，津大肥业、卓异科技等均与券商亲密洽谈。 3. 基金融资工作 卓异装备制造、巨成教学科技、丰华实业、风光化工等企业与基金公司进展了谈判，拟引进的基金规模共计5.4亿元;光大麦格理大中华根底设施基金有意向控股或参股污水处理、供热、供气等公用事业。 4. 多渠道融资工作 通过拓展融资渠道，促进表外业务、融资租赁、信托等多途径融资，全年多渠道融资

4、超过260亿元，完成省政府下达的170亿元指标规划。 5. 小额贷款公司和融资性担保公司行业建立工作 *年我市已批准开业小额贷款公司51家、注册资本金额为26.8亿元，当年累计为中小企业和“三农”发放贷款20xx笔、金额*亿元，贷款余额为20.3亿元。我市已批准开业的融资担保公司22家、注册资本金*亿元，当年累计为*户中小企业发放担保贷款43.6亿元，担保贷款余额达46亿元。 二、主要工作 1. 积极推动信贷投放、引导信贷投向。一是建立信贷工作推动协调机制，每旬调度一次信贷工作，每月最终一周对各金融机构实行日调度、日汇总、日通报。二是设立了信贷工作目标考核体系，将新增贷款200亿元任务指标分解

5、到各金融机构和各市区、园区，政府的各类存款优先支持信贷投放突出的金融机构。三是年初整理出我市*年有融资需求工程171项、资金需求437亿元，依据资金需求组织了多渠道融资、重点工程融资及进出口银行业务推广等多场专项对接会。四是积极引入外埠银行，兴业、光大银行在我市的分行开业。截至*年*月末，9家已入驻的外埠银行贷款余额*亿元，占全市贷款余额16.7%，年度新增贷款66.9亿元，占全市新增贷款的38%。五是引导信贷支持中小企业及“三农”，市人民银行与我办开展了金融支农“大集”活动，我办下设中小企业效劳中心融资平台与国开行合作，为支持我市中小企业当年发放贷款1亿多元，到现在累计为300多户中小企业发

6、放贷款14亿多元。 2. 多措并举推动企业上市。一是推动重点企业加快上市预备，使*机械、中镁集团等企业准时启动了上市工作。二是加大政策扶持力度，市政府出台了支持企业上市的政策措施，保持我市扶持资金与省政府资金同步、同比例到位。三是培育后备企业，帮忙企业提升素养、树立形象、加快进展，争取早日到达上市条件。四是为拟上市企业做好效劳，协调解决土地、资金、标准等方面问题，与市工商局、市国税局共同出台支持企业上市政策。五是为马上启动的新三板和中小企业私募债工作打好根底，制定了新三板的嘉奖政策，联系中介机构开展新三板和中小企业私募债的推广培训。 3. 加大防范和处置非法集资工作力度。一是将宣传工作落到实处

7、，制作了2万副宣传扑克发放至基层单位，组织了15个单位及各市区开展广场宣传活动，在*日报做了1次宣传报道。二是抓好清理工作。全年共开展排查工作2次，现有待处理的案件共2起。同时精确摸清聚众上访状况，根据区分对待的原则，做好疏导劝解、宣传教育。三是制定了营口市人民政府金融工作办公室关于应对非法集资突发大事的应急预案。 4. 提高金融创新力量。一是推动港口金融创新，起草了报送省政府关于设立“营口港口金融创新试验区”的请示，省政府批复同意后，我市分别召开了物流商贸业及金融业座谈会，同时赴上海、宁波等5市学习先进阅历，8月份完成了营口金融创新试验区方案初稿。二是讨论实施科技金融试点。建立风险投资基金，

8、鼓舞科技型中小企业、风险投资机构、民间资本参加投资，营口惠营公司将为种子基金供应1500万元。 5. 支持小额贷款公司和融资担保公司进展，加强对两个行业的监管。一是积极推动机构设立和可持续进展。20xx年新批开业担保机构5家，小额贷款公司新批开业20家。网点布局更趋合理，小额贷款公司可实现各县区全掩盖。我办分批择优向省开行推举了一批小额贷款公司，争取开行的融资支持。同时突出特色，培育大型、专业化小额贷款公司和融资担保公司。二是完善行业监管措施。推动市区两个行业监管体系建立，实行市县监管部门联动、抽调协会及中介人员协作的方式进展现场检查。组织好全市小额贷款公司监管系统日常使用工作，实现风险实时监

9、控。三是推动行业自律，建立健全小额贷款公司行业协会，并将协会的工作重点放在按季开展对从业人员业务培训。 金融年度工作总结 篇3 本人自20xx年5月份参与工作至今，已经有一年时间。一年中，在单位领导和同事们的悉心关心和指导下，通过自身的不懈努力，我各方面都取得了较大的进步。现向单位领导和同事们就我一年来的工作汇报如下： 一、在思想上 通过参与工作和单位组织的一系列学习培训，使我深刻地意识到学习理论学问与实践相结合的重要性和必要性。工作前的我，对集体荣誉感和大局意识是那样的淡薄，更不懂得什么叫做解放思想。工作一年了，从工作到生活，从生活到实际，每一个环节都是那么的重要和不行无视。从事金融工作的我

10、们，尤其是从事一线柜台业务的我，时刻都要保持一种高度警觉和仔细细致的心态，领悟到什么才叫：把一件事重复地做好就是胜利的道理！面对金钱，我们应经得起考验和诱惑，坚固树立正确的金钱价值观。安全保卫，大于天，我们必需时刻提高安全防范意识，加强内控治理，筑起一道结实的安全防范长堤。 二、在工作上 连续保持良好的工作作风和积极上进的学习心态。多向老员工请教和学习，做到不耻下问。勇于探究和进展新业务和新品种，积极搞好外围揽储，结合自身工作实际，进展自查、自纠，找出工作中所存在的问题，擅长发觉问题，勤于思索。记得刚刚着手工作的我，是那样的迷茫和不知所措。办理业务时都会紧急担心，怕出错。所以刚刚开头的那段日子

11、对我来说真的很难熬。其实这并不能很好的开展工作，只会给自己增加更大的负担和压力。后来，通过不断实践和摸索，我也最终克制了畏惧的心理，业务也开头渐渐从生疏到熟识，从紧急担心到镇静自若。现在，工作对我来说是一种乐趣，更是一种责任和崇高的使命。 三、在生活上 从不会到会，从不知道到知道，从无到有，从依靠到独立，这是一段短暂而漫长的路程。经过一年的努力和拼搏，我已经开头学会自己理财，以前只知道没钱就向父母伸手的我，现在竟然轮到自己“当家”，自己把握经济。就连平常的作息时间也不能再像参与工作前那样没有规律了，每天都要把握好自己的每分每秒，什么事情也都只有靠自己去处理，再也不能够依靠家人和身边的朋友了。参

12、与工作后，有时遇到加班可能就要很晚才能回家，也有时由于工作需要，就连休息也都在加班加点。当每天完毕完劳碌的工作后便是拖着疲乏的身躯回家。这就是工作，虽然有些累，但却是那样的充实而有意义。 固然，在这一年工作中，我也有做的不够好的地方。思想上还不够成熟。工作上不够主动，生活上不够自律。盼望通过今后的勤奋和努力，进而改正过来，争取做到最好！ 时间过的真快，转瞬工作已经一年了，回首往日的点点滴滴，心中不由得掀起了一阵深思。总之，工作短短的一年，却是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对农村金融事业由生疏进而熟识、喜爱并情愿为之终生悄悄奉献的一年。 最终，籍此20xx降临之际，诚心祝福我区

13、事业兴盛兴旺，再创佳绩！祝我区全体同仁在新的一年里：身体安康、工作顺当、家庭幸福、万事如意！ 金融年度工作总结 篇4 接到市委、市政府关于开展“千名干部效劳企业”活动的任务后，我们第一时间与效劳企业进展了对接，在日常的工作中，我们严格根据市委、市政府各项工作要求和市活动办的各项部署，找准自身工作定位，发挥部门业务优势，扎实开展对接效劳工作，切实帮忙企业排忧解难，为确保企业年度生产经营目标的顺当实现做出了自己的奉献。现将有关状况总结汇报如下： 一、效劳企业根本状况 安徽华晶机械股份有限公司位于安庆长江大桥经济开发区，主要生产非晶软磁设备、高中低压空压机、各类橡胶件等产品，产品技术主要为企业自主研

14、发。 20xx年，华晶公司在董事会的正确领导下，经过公司全体职工的共同努力。截止10月底，该公司已累计完成工业总产值6502万元，实现销售收入5828 万元，利税439万元。估计到年底，可完成工业总产值9800万元，实现销售收入7000万元，利税900万元。一是一期工程建立全部完工，公司实现整体搬迁，全面恢复生产；二是非晶软磁千吨线完成冷调，进入热试阶段；三是新研制的fd800/200型制带机交付客户，并胜利喷出合格带材；四是新研制的 5.5/8型空压机进入型式试验阶段，明年初可小批量投放市场；五是fd型制带机通过省级科技成果鉴定，一般移动式空压机通过省级新产品鉴定；六是 20xx年获得国家授

15、权有用新型专利2项，另有5项有用新型专利和5项创造专利被国家专利局受理，2项创造专利进入实质审查阶段；七是全无油润滑空压机、 fd型非晶材料制带机通过省高新产品认定；八是通过省高新技术企业认定，取得了空压机生产许可证。 二、效劳工作主要内容 （一）严格自律，以高度的使命感开展对接效劳活动。为进一步助推效劳企业更加安康快速进展，工作中，我们始终根据市活动办的规定和要求，积极以实际行动履行效劳职责。一是克制繁重的本职工作，每个工作日至少安排1名效劳组成员入驻企业办公。二是从不干预企业正常生产经营，切实敬重企业的生产经营决策，效劳的重心始终围绕帮忙企业梳理问题、解决问题。三是绝不增加企业负担，在效劳

16、过程中，我们始终自备交通工具、自行解决就餐，从不承受企业宴请，切实以实际行动维护效劳组形象。 （二）高效履责，多措并举帮忙企业解决问题。一是准时关注市活动办的文件通知和效劳信息，切实抓好相关工作部署的有效落实。二是准时梳理和反映企业生产经营中面临的问题。在效劳过程中，我们了解到效劳企业目前主要存在六项问题亟需解决。一是企业大门前（朝阳路）倾倒的建筑垃圾，严峻影响了职工的出行和工作环境。二是朝阳路两边未安装路灯，给职工夜间上下班带来不便。三是朝阳路两边的绿化工作尚未启动，对企业周边的环境造成了肯定影响。四是周边的朝阳路与九塘路连接急需贯穿。五是企业所在地块土地证由大桥开发区管委会在银行质押，至今

17、仍未能完成解押，致使企业工程建立后续手续无法办理。六是企业马上开工建立的公租房工程尚未上市规会讨论。 针对企业需要解决的问题，我们主要通过两种途径加以帮忙解决。一是加强与相关职能部门的沟通协调，积极推动相关部门帮忙解决企业面临的问题。二是借助市活动办平台，每周以周报形式，准时将企业面临的问题向市活动办反映，由市活动办将相关问题安排给相关部门加以解决。 （三）强化落实，确保企业各项问题得到尽早解决。针对企业面临的问题，在与大桥开发区管委会、市规划局等相关部门沟通联系的根底上，8月14、15 日，我们实行上门和电话联系的方式牵头对相关问题进展了进一步的协调解决，并向XX区政府主要领导进展了汇报，区

18、主要领导带队亲往企业现场办公进一步督查落实，从而加大了工作力度，使企业面临的问题很快都得到了妥当的处理，解决了企业经营进展之忧。一是关于土地证方面的问题，大桥开发区管委会与企业进展了协商，达成了土地证解押的落实方案，解决了制约企业经营进展的关键问题。二是关于垃圾清理问题。大桥开发区管委会组织有关部门准时进展了清理，并建立起了长效监视措施。三是关于绿化和路灯的安装问题，大桥开发区管委会与企业达成了详细的协议：由企业负责制定实施方案并组织实施，费用由管委会负责支付。四是关于企业公租房工程问题。市规划局将该工程列入解决问题之中，提交市规会审批立项通过，保证了两栋公租房的准时开工，目前正在建立中。五是

19、关于道路打通问题。由于涉及多家单位拆迁以及高压电和通信基站迁移，大桥开发区管委会表示该问题在短期内难以解决，但已经纳入规划争取解决。 四、结合自身，充分发挥效劳组业务优势。在帮忙企业解决问题的同时，我们充分发挥对经济金融政策熟识的优势，通过积极供应相关的经济金融政策询问，切实加大投融资工具、金融产品、相关金融学问的普及宣介力度，全方位效劳和推动企业进展。 三、效劳工作两点体会 一是政策扶持要做到“真金白银”。今年以来，市委、市政府制定出台了一系列支持企业进展的政策措施，企业反映较之以往，此次出台的扶持企业各项政策可谓条条真金白银，为企业进展供应了政策保障，维护了企业权益，营造了宽松良好的经营进

20、展环境。 二是帮扶企业要做到“持之以恒”。此次“千名干部效劳企业”活动的开展，为全市获得帮扶的企业准时解决了一大批迫在眉睫的问题，发挥了积极的作用，此次活动马上完毕，但企业的进展是长期和动态的，只有构建起常效效劳机制，准时关注和了解企业生产经营中消失的新问题、新困难，持之以恒地以“推土机式”工作法帮忙企业排忧解难，才能营造长效良好的企业进展环境。 四、金融支持工业经济进展的四点建议 一是持续加大信贷支持力度。引导银行业金融机构进一步优化信贷构造，积极跟进XX市经济进展方向和产业构造导向，加大对石油化工、纺织服装、机械装备制造等三大支柱产业以及战略性新兴产业、文化旅游等现代效劳业的有效信贷投入。

21、 二是有效加大银企对接合作。针对不同行业、企业特点，组织开展全方位、多层次、有侧重的专项银企对接活动。强化银企对接工作的跟踪监测，确保对接实效。 三是积极开展金融产品和效劳方式创新。大力开展“星级产品星级效劳”金融创新竞赛活动，推动商标权、专利权、股权、应收账款、库存产品等用于抵质和押贷款，为中小工业企业供应更多有效金融供应。 四是全力拓宽企业融资渠道。加大宣传推动力度，落实市政府“债务融资倍增规划”要求，优选符合条件的中小企业，落实企业和银行发行、承销债务融资工具的嘉奖政策，满意企业多种类型资金需求。 金融年度工作总结 篇5 在马上过去的这一年里，针对我在工作上的缺乏，我进展了长期的反思总结

22、，我存着的缺乏之处有以下几点： 第一、 规划不明确，不连贯； 其次、 工作的持续跟踪做的不到位；许多业务的开发有时候是从老客户的持续跟踪开头，通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、 老客户转化做的不够。 针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作规划是： 第一、 注意老客户的转化，原来有一些贷款客户平常从银行贷款资金一时花不完会盼望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开头跟踪维护。 其次、 指定客户开发规划，从年前这段时间的市场开发状况来看，总结分析客户群体，依据客户对风险的喜好和承受力量锁定客户群，通过参与理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。 第

23、三、 积极参与社区活动，制造更多条件开发客户资源。 第四、 对于客户的持续跟进，要细致急躁，做好具体的客户跟踪笔记，急躁的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 第五、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。 第六、 平常加强金融学问的学习，不断的充实自己的大脑 第七、 严格要求自己根据以上规划开展新一年的工作。 金融年度工作总结 篇6 一、XX年工作总结 1、推动企业债券发行工作，完成向国家发改委报送企业债券发行申报材料； 2、推动xx农村合作银行改制，完善xx农村合作银行改制成立xx海洋银行总体方案（草案）； 3、筹建成立xx市xx区华定小额贷款股份有限公司；完成华晟小额贷款公司股权转让工作

24、，并报省金- 融办备案；完成华晟小额贷款公司XX年度考评，协作市审计局完成对公司的年度审计工作；着手开展第三家小额贷款公司发起人征集工作； 4、完成投融资体制机制创新课题讨论，制定出台关于进一步加快投融资体制建立的实施意见； 5、开展xx投融资网筹建工作，完成年内上线目标； 6、主动邀请蓝色成长、阳光投资等市外风险投资公司来我区与华业塑机、森森集团、京洲水产、通发塑机等企业现场对接企业融资上市工作。积极对接中诚信，并邀请其到xx工业园区开展投融资业务询问； 7、组织召开推广小额贷款保证保险试点工作争论会； 8、制定xx市xx区金融效劳中小企业促进会章程草案、xx市xx区金融业进展专项引导资金使

25、用治理方法（试行）、xx市xx区中小企业贷款风险补偿方法（试行），并完成意见征求工作； 9、积极关注区外商业银行引进工作，主动效劳华夏银行杭州分行在xx设点选址； 10、谋划完成xx区XX年金融工作思路讨论； 11、加强关注与沟通，做好协调效劳，积极推动德勤集团、森森集团和正和造船的上市工作。 12、完成全区重点企业及效劳业企业、“三农”企业的融资需求调研，并积极连接各金融机构做好推举工作。完成对金融机构支持地方经济进展。 的年度考评，协作区政府召开XX年金融联席会议，连续强化政银互动沟通。 13、筹备xx村镇银行筹建前期工作。 14、浙江省未上市公司股份转让试点xx运营中心试营业，组织召开企

26、业进场询问会，鼓舞引导企业进场平台，指导大洋水产开展进场平台的前期工作。 15、针对中小企业融资难问题，联合交通银行xx市分行，组织召开面对工业企业的融资洽谈会。 16、完成xx区中小企业融资存在的问题及对策、关于金融支持xx区域经济进展的几点思索等文章和调研报告 二、XX年工作要点 1、连续推动企业债券发行工作； 2、连续推动xx农村合作银行农村商业银行改制； 3、兑现小额贷款公司嘉奖扶持政策，连续推动华晟小额贷款公司增资扩股；筹建成立我区第三家小额贷款公司。 4、连续推动xx投融资网建立；筹建网下专业投融资效劳平台，实体化建立xx“金融超市”，争取XX年末网下专业投融资效劳平台初步建成并投入运营；培育投融资信息效劳平台经营主体，实现平台运作市场化； 5、连续推动我区小额贷款保证保险试点扩面工作； 6、出台xx市xx区金融效劳中小企业促进会章程草案、xx市xx区金融业进展专项引导资金使用治理方法（试行）、xx市xx区中小企业贷款风险补偿方法（试行）； 7、探究建立民间资本投资效劳中心； 8、连续关注市外商业银行引进工作； 9、连续推动德勤集团和森森集团的上市工作； 10、筹备开展村镇银行筹建工作； 11、筹建完成xx区金融效劳中小企业促进会和重大工程融资工作小组； 12、组织召开融资对接会。