银行理财工作总结范文.doc

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1、 银行理财工作总结范文 A青岛银行成为获奖选手最多的银行 在2022山东省金融理财师专业大赛中，青岛银行有10名选手进入决赛，并在大赛中斩获1个一等奖，5个二等奖，4个三等奖，成为获奖选手最多的银行。作为青岛人自己的银行，提起青岛银行大家并不生疏，青岛银行给我们的生活带了许多的便利。青岛银行在2022年以更崭新的姿势站在我们面前：炫丽灿烂、荧光闪烁的“华东第一屏”、专业的私人银行、贴心的理财效劳、高收益的理财产品让人连连赞扬。 “经过广纳贤才、精挑细选的人才选拔，多层次、全方位的专业培训，以及理财团队多年的市场实战，如今，青岛银行理财团队已掩盖七区五市40多家网点的贵来宾户，为客户供应温馨、贴

2、心的理财询问及效劳，为高端人士供应专业化的理财规划方案、供应共性化的理财产品定制。”提到在竞赛上的成绩，青岛银行的相关负责人介绍说，始终以来，青岛银行都在加强理财师队伍的建立工作。 B严格的准入门槛 据了解，青岛银行在自身员工的培育中，还设定了严格的准入门槛，“只有具备相应资质的人员方可申请理财经理职位，必需通过行内上岗考试、面试等选拔环节，方可持证上岗。”其次，银行内部对行内培训同样倾注了大量的心血，为理财经理们供应零售业务学问、理财规划常识、最新产品特性及风险、宏观经济形势走势等信息，有效地保障理财团队的根本效劳质量。 “鼓励机制必不行少。”该行的负责人介绍说，为了鼓舞佼佼者，青岛银行为每

3、一位理财经理供应脉络清楚、目标明确的职业上升通道。业绩突出有嘉奖，资质提升有鼓舞。 青岛银行除了供应职业进展动力外，还提倡理财经理通过自身努力，提升专业素养，猎取资格认证、鼓舞理财师积极参加理财业界各项竞赛，与同业沟通阅历，取长补短。与此同时，青岛银行还通过邀请理财界各路专家，为理财师、理财经理们开阔思路、总结阅历。从工作方法、沟通方式、效劳流程等多方面打造专业、高效、贴心的理财效劳团队。 为提升理财队伍建立，青岛银行更是聘请专家和外籍参谋来做整个理财团队的强大后盾，让他们以自己从业多年的阅历、敏锐的市场洞察力以及在各自领域独到的见解为青岛银行的理财团队供应有力的支持，保证无论理财师团队遇到什

4、么问题，都可以准时得到解决和指导，从而为客户带来更专业、更舒心的理财体验。 C事前演练，前辈支招 据了解，为了提前预备理财师大赛，青岛银行在分管行长的带着下，特地拿出了方案，针对全行范围内的理财师、专业人才进展了一次活动预赛。在竞赛之前，青岛银行自己选择了一份案例，要求参加选手在规定时间内做出自己的理财方案，从这些参加选手中选择出优秀的理财师作为青岛银行的代表，参与2022山东省金融理财师专业大赛。 “本次理财师大赛，我行做了大量前期预备工作。第一，充分发动、广泛发动。鼓舞有理财特长的员工参加竞赛。其次，行内竞赛、选拔人才。由行内专家组建评审委员会，对员工提交的案例进展逐一评定，最终选出规划全

5、面、脉络清楚的理财方案，选送大赛组委会。”2022青岛(首届)金融理财师专业大赛中，徐斌、滕克都获得了不错的成绩，在今年他们都成了选手学习的模板和典范。据介绍，为了给选手们增加实战阅历，青岛银行特殊邀请上届竞赛获奖选手沟通参赛阅历，对参赛选手进展逐一指导，赛前组织选手进展案例阐述演练，模拟竞赛环境，让选手熟识竞赛规程，临场应变做到心中有数。 D理财经理是船长 当前，理财师在零售业务中发挥着重要作用，“假如将零售业务、财宝治理比作大海里的一艘航船，那么理财经理就是船长，在整个零售业务进展中起着引导航向的作用。这里说的引导航向不仅是对于银行业务进展自身，更在于对广阔客户家庭资产配置、合理理财的引导。” 众所周知，当前市场上理财产品众多，尤其在各大银行、券商华美包装的产品面前，人们经常眼花缭乱、无所适从。 随着社会专业化分工日益明晰，各行业工作压力的加大，人们也无暇讨论经济形势、金融产品。然而，理财对每个家庭都是至关重要的，如何清晰地了解自己的财务状况，需要专业人士的把脉诊断;如何选择适合自己的产品、让他们为自己的财宝保值增值，更需要理财师的引领与指导。“我们要为客户供应的是专业化的、全方位的参谋式理财效劳和高品质的增值效劳，让客户财宝增值的同时，引领客户拥有由富及贵、由贵及雅的生活品质，让客户的钱忙起来、人闲下来，更好地享受生活。”