银行理财客户经理的个人述职报告.doc

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1、 银行理财客户经理的个人述职报告 1、任务指标: 基金 个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡 金融频道申请认证! 财宝值双倍 检索优先 专属呈现 同行沟通 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 2022年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户 有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该

2、客户有肯定潜力。接下我急躁营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户不情愿进展风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感兴趣，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、急躁解答客户问题 常常会有客

3、户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进展具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)帮助行领导积极营销 在做好本岗的同时，帮助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的.电子结算业务。 二、工作中存在的缺乏： 1、局部大客户资料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、2022年的工作准备： 1、业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。