2021年中国鲜果行业现状及竞争格局分析.docx

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1、2021年中国鲜果行业现状及竞争格局分析一、鲜果行业供应链鲜果产业专指未经烹饪、制作等深加工，只做简单保鲜和包装的新鲜水果产业。鲜果供应链是指围绕鲜果核心企业，从种子、树苗开始，经过培育，长成幼果及成熟果实，最后由销售网络把鲜果送到消费者手中，将果苗供应商、生产商、分销商、零售商、物流直到消费者连成一个整体的功能网链结构。我国传统的鲜果供应链主要由生产商、各级各类批发商、零售商及消费者组成；在电子商务环境下，鲜果供应链中的信息通过互联网进行传递。传统及电商鲜果供应链成本比较二、鲜果行业市场现状随着健康意识的增强，人们更加关注食品的安全，更倾向于购买优质且美味的水果。据统计，我国鲜果零售市场规模

2、从2016年的8682亿元增长至2021年的13369亿元，年均复合增速为9%。2016-2021年中国鲜果零售市场规模及增速按原产地划分，我国鲜果零售规模以国产为主，进口为辅。2021年，国产水果零售规模为11729亿元，占总零售规模比重的88%，进口水果零售规模占12%。2021年中国鲜果零售市场规模结构（按原产地分）东南亚地区由于其热带气候环境及与中国较近的距离，成为了中国进口鲜果的最主要原产地。2021年从东南亚进口水果的零售额约占我国进口鲜果零售总市场规模的63.2%。2021年中国进口鲜果零售市场规模（按原产地分）注：其他包括欧洲、非洲、北美洲和亚洲（不包括东南亚）。从渠道上看，目

3、前我国鲜果零售市场仍以传统零售渠道为主，2021年传统零售渠道占总零售市场比重的69.5%。但我国鲜果零售市场的新型零售渠道占比正在逐年提升，从2017年的10.11%上升至2021年的30.5%。2017-2021年中国鲜果零售市场渠道占比受疫情影响，2020年我国鲜果分销市场规模下降至9493亿元，同比减少6.54%，2021年恢复至疫情前水平，为10717亿元，同比增长12.9%。2016-2021年中国鲜果分销市场规模及增速持续的消费升级趋势带动了对进口水果及品牌水果等高质量水果的需求。按自有品牌产品的销售收入测算，中国品牌鲜果分销市场的规模由2017年的约1341亿元增长至2021年

4、的约3687亿元，复合年增长率达28.8%。2017-2021年中国品牌鲜果分销市场规模及增速相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国鲜果行业市场全景评估及发展战略规划报告三、鲜果行业竞争格局从竞争格局来看，我国鲜果分销市场高度分散。商业模式包括C2B、B2B、FOB、2B+2C各有不同，市场亟待整合。水果分销商竞争格局梳理1、洪九果品洪九果品主营高端进口水果和高品质国产水果的全产业链运营，是国内领先的多品牌鲜果集团，以“优质产区+优质品质+优质口感”为选品方针，自全球100多个优质水果原产地挑选及采购品质鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在鲜果分销领域形成了出色的

5、产品力。公司过去几年的业绩表现出较强的成长性，主营业务收入从2018年12.26亿元迅速增长至2021年的102.8亿元，4年CAGR为103.16%。2018-2021年洪九果品营业收入及增速洪九果品的核心水果产品为榴莲、火龙果、龙眼、葡萄、车厘子及山竹，2021年的收入分别为34.82亿、8.46亿、5.73亿、5.0亿、3.25亿、1.85亿元，收入占比分别为33.9%、8.2%、5.6%、4.9%、3.1%、1.8%。2021年洪九果品核心水果产品收入及占比2、百果园百果园是中国最大的水果零售企业。百果园已建成一个全国最大的贴近社区、线上线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络。百果园

6、的大部分收入来自水果及其他产品销售，2019-2021年，百果园的收入分别为89.76亿、88.54亿、102.89亿元；年内利润则分别为2.48亿、0.46亿、2.26亿元。2019-2021年百果园营业收入及年内利润情况四、鲜果分销面临的问题因水果为非标准化产品，水果的种植端和零售端均较为分散，且从果园到零售商的价值链可分为采摘、分选、包装、保鲜、储存、运输等多道程序。然而，大部分分销商仅能处理一部分程序，因此形成了冗长、高度分散且涉及众多中间商的行业价值链。鲜果分销市场面临的问题五、鲜果分销市场发展措施全面的品牌组合。全面的品牌组合是公司综合竞争力的体现，可提升客户对产品的认可度。通过建

7、立品牌组合，领先公司可提升品牌知名度并享有价格溢价。此外，领先公司能够在打造新品牌方面复制其过往成功做法从而进一步提升其市场地位。强大的采购及整合能力。当前，部分头部公司已与生产地果园深度合作，并规范催花、疏果、采摘、分级、保鲜等环节。领先公司亦可受益于数字化及垂直整合的供应链及能够向客户提供高效及全面的服务，包括直接采购、高效物流及定制解决方案。同时，整合供应链有助于水果分销商减少多余的中间层级，降低成本，因而可提升其盈利能力及竞争优势。广泛的销售及销售网络。拥有全面销售及销售网络的行业领先公司可动态调整对不同渠道的供应，并通过满足客户多样化的需求有效地把握行业的最新趋势。此外，拥有广泛销售渠道的水果分销商维持庞大及稳定的采购量，使其可获得更优质、采购成本更低的果园资源。数字化能力。行业领先公司可通过采用新兴技术，实现以数据驱动的经营及决策。例如，使用物联网及大数据分析可促进采购、配送、仓储及销售管理。在先进技术的推动下，领先公司可有效地实时监察异常情况并及时进行干预，从而可减少采摘后损失，提高效率，并确保产品质量。