中国珠宝首饰行业集中度及未来发展趋势分析.docx

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1、中国珠宝首饰行业集中度及未来发展趋势分析 市场空间超5000亿，集中度提升与消费结构变化是主旋律 珠宝首饰是指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品，以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品，主要包括钻石、宝石、翡翠、黄金、铂金、玛瑙、琥珀等。珠宝首饰主要用于婚庆、生日、纪念日庆祝和投资收藏等用途，因高价值属性受宏观经济形势和居民可支配收入影响较大。 市场规模接近7000亿元：2018年，我国行业市场规模达到6965亿元，同比增长6.72%。2016年我国珠宝行业市场规模达5250亿元；2011-2016年行业市场规模CAGR为6.68%，是增长最为迅速的可选消费品类

2、之一。 受宏观经济增速放缓及社零增速放缓影响，2018年12月，我国限额以上企业的金银珠宝零售额同比增速为2.30%，增速同比持续放缓。2018年全年，限额以上珠宝企业累积零售值为2758.30亿元，累积同比增长7.4%。历年中国珠宝行业市场规模及预测（%） 需求端：城镇化率提升，富裕+中产阶级兴起 居民消费水平提升是珠宝市场发展的根本动力。2017年，我国城镇居民人均可支配收入3.64万元，同比增长8.30%，2012-2017年CAGR为6.47%；城镇居民人均消费性支出为2.44万元，同比增长5.90%，2012-2017CAGR为7.95%。到2020年，我国能负担得起汽车和普通奢侈品

3、等消费的“主流”消费群（年均消费额在1.6万-3.4万美元）将占我国城市人口的51%，为近1.67亿户家庭。消费结构调整下，我国奢侈品消费不断攀升。 2017年，我国内地珠宝销售额增速达27%，仅次于化妆品、香水、个人护理用品（28%）。从人均珠宝消费量来看，2017年，我国人均珠宝消费量为473元，而美国则为1403元，我国人均珠宝消费仍有较大提升空间。我国城镇居民人均消费性支出及增长（万元）我国消费者群体构成（%）我国及美国人均珠宝消费量的对比（元/人） 2017年我国钻石镶嵌首饰市场规模超过660亿元，景气较好。自2009年以来，我国稳居全球第二大钻石消费市场。我国钻石首饰消费规模从20

4、06年的31亿美元增长至2016年的97亿美元，年均复合增速高达12%。 2018年，通过上海钻石交易所海关报关的一般贸易项下成品钻进口进口总额为27.06亿美元，较去年同期增长7.6%，创钻交所成品钻进口额历史新高；累计为57.84亿美元，较去年同比增长8.23%。2018年，全球钻石镶嵌首饰市场为820亿美元，同比增长2.2%，其中美国、中国分别为钻石消费第一、第二大市场，规模分别为430亿/100亿美元。中国钻石首饰消费规模及其增速（亿元） 珠宝镶嵌增长驱动力之一：消费群体增加 除了普惠型的宏观经济增长影响，消费群体年龄结构变化，对镶嵌品类的影响更为积极。年轻一代成消费主力，推动未来珠宝

5、消费。中国年轻一代（80后）已成我国消费主力，20-29岁、30-39岁消费者未来计划购买珠宝的占比分别为45%、44%，远高于40岁以上消费者的38%左右水平。不同年龄段消费者未来计划购买珠宝的占比（%）我国城市居民分年龄消费总量情况（万亿元） 从人口结构和消费者行为上看，我国钻石行业具备更大的成长潜力。部分调研显示，Gucci超过50%的销售额由千禧一代贡献。千禧一代和Z世代创造了我国超过80%的钻石需求。相对于其他发达国家，我国的千禧一代将具备更强的购买能力：1）预测2035年我国千禧一代整体购买力将超过美国的千禧一代；2）研究发现，中国千禧一代奢侈品购买习惯以及养成，他们在较小的年龄就

6、开始以较高的频率购买奢侈品。2017年美国人口年龄构成（百万人）2017年我国人口年龄构成（百万人） 婚嫁情景消费渗透率持续提升。2017年，钻石镶嵌珠宝在我国婚嫁群体渗透率为47%，而美国、日本的渗透率分别为70%、60%，随着Z世代逐步成为新婚主流人口，钻石在婚嫁情景的渗透率将持续提升。尽管新婚人数出现一定的下滑，然而渗透率仍有较大提升空间。 非婚情景消费占比超过七成。我国婚嫁情景的珠宝消费占比从2013年的23%提升至28%，然而非婚嫁情景的购买仍然超过七成。参考美国，长期来看随着我国婚嫁用钻石渗透率加速提升接近海外水平，非婚情景的消费占比将持续提升 在美国，有52%的80后女性第一次获得钻石是来自爱情关系，与订婚/结婚相关的占比达到39%；然而对于更为年轻的Z世代女性中，仅有20%的女性第一颗钻石是来自爱情关系，其中与订婚/结婚相关的占比仅为10%，其余10%仅仅是作为恋爱阶段的礼物馈赠。近年，婚嫁情景在我国珠宝消费占比持续提升，而在美国则下降（%）中国不同年龄层消费者对不同珠宝品类的喜爱程度（%）爱情场景中，美国女性获得第一颗钻石的来源（%）中国结婚登记新人数量（万对）