中国汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析.docx

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1、中国汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析 一、车灯行业发展现状分析 车灯被喻为汽车的眼睛，是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。 通常情况下，车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、雾灯等）、后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾灯(前后雾灯，部分情况雾灯会整合在前照灯或后组合灯中)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）。 车灯按光源来分，则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有

2、望替代卤素灯成为主流。 目前，一辆汽车中，前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯，后组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个，但后组合灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置10-15个。各类型车灯配套数量及单价 随着全球汽车消费持续增长，车灯行业需求同样稳步提升。数据显示，2016年，全球车灯市场需求量已达83.8亿只，同比微增2.70%。经测算，2017年全球需求量约为87.1亿只。2010-2017年全球车灯市场需求及增长走势 中国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%，已成

3、为全球最大汽车车灯产销市场。经测算，2017年，中国车灯市场需求量达到23.8亿只，占全球比重约为27.3%。2010-2017年中国车灯市场需求及占全球比重走势 卤素灯目前仍是主要配套车灯类型，2017年渗透率约为55%；LED灯，氙气灯的渗透率分别约15%，25%。尾灯的LED化进程略快于大灯，卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40%、35%、20%。从单车价值量来说，单只卤素大灯的均价约300元，单只卤素尾灯的价格约150元，单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。2017年各类型车灯渗透率及单车价值量（单位：元、%） 二、车灯行业集中度分析 国际车灯市场处于寡头

4、垄断的竞争格局中。目前国际车灯市场竞争几乎由巨头垄断，主要企业有意大利马瑞利、法国法雷奥、德国海拉、日本小糸和斯坦雷等，行业前五名市场占有率达到70%以上，其中日本小糸的全球市场份额达到25%左右，行业整体集中度较高。由于车灯开发需要与整车开发同步，因此，车灯企业与整车企业联系紧密。车灯企业一般选择在整车厂周边建厂，以提升响应速度。巨头企业在自身实力及扩张能力的优势下，拥有更强的反应能力和配套能力。目前国际车灯巨头的配套客户已包括全球各个车系，基本实现全覆盖，客户范围在自身所在区域之外不断拓宽，长期看，车灯行业将保持寡头垄断的竞争格局。2017年全球车灯行业市场份额（单位：%）2017年五大巨

5、头车灯业务收入（单位：亿元） 国内车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。国内的汽车灯具行业呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指华域视觉（原上海小糸），主要的配套车企为上汽大众、上汽通用、一汽丰田等企业，在市场份额方面领先于其他企业。“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光、广州小糸、星宇股份等内外资企业。2017年国内车灯行业市场份额国内外车灯巨头国内配套客户 三、2020年车灯行业空间分析预测 1、车灯整体渗透率、单车价值量及市场空间分析预测变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势，车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向，是未来行业发展的必然趋势

6、，在趋势商优于变速箱自动化，在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。 车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%，2020年市场空间有望突破580亿元。预计到2020年，大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯，预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%。 2、车灯LED化趋势显著，智能化是未来方向 1）、车灯LED化趋势显著，产品迎来量价齐升 汽车大灯随着汽车技术的进步正在不断升级。汽车灯具质量及性能的好坏直接关系到汽车的整体性能，因

7、此在汽车工业诞生至今数百年来，各大车企在车灯领域始终保持较高投入。追溯汽车灯具的历史，最初由马车上的蜡烛和煤油灯演变而来，先后经历了乙炔灯、白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯的演变。随着未来汽车行业向电动化、智能化的升级，汽车灯具将不仅仅充当照明工具，而将成为汽车主被动安全配置的重要一环。 LED大灯具有结构紧凑、能耗低和发光效果灵活的优势。目前汽车大灯主要有卤素灯、氙气灯、LED灯以及激光大灯等几种类型，其中卤素灯由于成本低，性能稳定，主要应用于大多数中低端车型中，市场基数最大；氙气灯较卤素灯成本高，绝对亮度高，一般配置于高配车型和较高端车型中；激光头灯造价昂贵，目前仅在豪华高端品牌中有所配备

8、。 LED大灯相较于卤素灯及氙气灯的主要优势是结构更为紧凑，寿命及节能型更佳和发光效果灵活。结构方面，LED大灯相较于卤素与氙气灯的体积更小，因此可根据车企要求定制炫目的造型，同时更有利于汽车外观的设计与布局，进一步提升消费者感知；寿命方面，LED车灯寿命可达10万小时左右，远超卤素及氙气大灯的使用寿命。发光效果方面，由于LED的特性所致，LED大灯的发光强度及照射方向可实现任意调节，同时照射距离远超氙气及卤素大灯，未来可配合智能驾驶模块，动态调节车辆灯光照射强度与方向，极大的提升行车安全水准与车辆附加值。 LED大灯逐渐成为趋势，应用车型向中低端加速普及。早期的LED大灯受成本高的影响，主要

9、配置于高端车型，2007年发布的雷克萨斯旗舰车型LS600h是首台装备LED大灯的量产车型，其后，奥迪R8、奔驰CLS等车型先后搭载全LED大灯，随着制造成本的不断下降和技术的成熟，大灯的应用逐渐扩大。目前，LED大灯已从豪车品牌向中低端品牌下探，合资品牌中高端车型配置LED大灯已较为普遍，同时自主品牌也越来越多的使用全LED大灯作为旗下车型的标配。 预计2020年国内LED大灯灯市场空间可达123亿元。2016年国内LED车灯的渗透率约10%-15%，假设2019年至2020年国内乘用车年均增速分别为0%和3%，2020年，预计LED大灯的渗透率有望达到28%，同时，随着LED配套数量的增加

10、，单套成本有望逐步下降的情况下，测算2020年国内LED车灯市场空间约为123亿元左右，前大灯市场总空间为248.7亿元左右。行业空间发展空间广阔，LED车灯将成为车灯企业未来重要的增长点。国内乘用车前大灯市场空间测算 2）、车灯智能化是未来行业发展方向 随着车灯技术的不断发展，智能大灯逐渐进入汽车应用。目前的智能大灯产品主要包括自适应前照明系统（AdaptiveFront-lightingSystem），简称AFS和自适应远光系统（AdaptiveDrivingBeam）简称ADB。 AFS是一种智能灯光调节系统。通过感知驾驶员操作、车辆行驶状态、路面变化以及天气环境等信息，AFS自动控制前

11、照灯实时进行上下、左右照明角度的调整，为驾驶员提供最佳道路照明效果ADB是一种可根据路况自动调整远光光型的智能控制系统。随着机器视觉、复杂传感以及阵列光源等技术的发展，以及市场对智能驾驶辅助功能的需求，自适应远光系统ADB应运而生。ADB可根据车辆行驶状态、环境状态以及道路车辆状态，自动为驾驶员开启或退出远光。同时，根据车辆前方视野中的车辆位置，自适应变换远光光型，以避免对其他道路使用者造成眩目。相比于传统远光，ADB采用智能控制替换手动切换，使灯光控制更加方便、舒适；同时，防眩目的光型变换替换了远近光切换，在保障道路行驶安全的基础上，扩大了视野照明。 2020年智能车灯市场空间预计将超300亿元规模。根据国内外相关机构测算，2016年国内AFS和ADB渗透率大约分别在10%和4%左右，在汽车智能化趋势的背景下，汽车安全性及智能化必将不断受到重视，未来智能车灯市场渗透率预计将不断提升。保守估计，2020年国内从乘用车销量将达到2500万辆左右，届时AFS和ADB的渗透率分别有望达到19%和10%。在渗透率提升，系统单价逐步降低的背景下，按照AFS系统单价2800元，ADB系统单价7300元计算，届时国内AFS市场空间预计达130亿元，ADB市场空间预计达到178亿元，智能车灯市场空间总计将超过300亿元，智能车灯系统将是车灯企业重要的成长空间所在。国内乘用车前大灯市场空间测算