金融规划师岗位职责.docx

《金融规划师岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融规划师岗位职责.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 金融规划师岗位职责 金融规划师 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司银保理财中心营销效劳部 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司银保理财中心营销效劳部 工作职责 1、效劳于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财效劳; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受力量进展需求分析,出具专业的理财规划方案,推举适宜的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的根底上保值升值; 5、帮助客户开立帐户及

2、一系列后期效劳; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 篇2:课程询问规划师岗位职责 课程规划师/询问参谋/盒子鱼 北京零点陆壹捌科技有限公司 北京零点陆壹捌科技有限公司,零点陆壹捌 岗位职责: 公司供应优质客户资源,无需您自己开发客户; 1、为客户供应专业的电话询问指导,受理学员的电话询问、线上询问; 2、邀约学员实际到校参与测评体验课程; 3、电话跟踪、电话回访客户以促成报名; 4、帮忙学员了解我们的课程和优势; 5、供应最优质的教育效劳。 我们需要你: 1.21-35周岁,统招大专及以上学历; 2.具有良好的亲和力、理解力量、规律协调和沟通力量; 3.积极乐观开朗,为人诚恳守信,工作积极主动,注意团队合作; 4.情愿效劳于客户,并且通过与客户面对面沟通有意愿提升自己的综合力量; 5.情愿参与公益活动,具有爱心和感恩之心。