最新太平-企业年金单证填写培训ppt课件.ppt

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1、太平太平-企业年金单证填写培训企业年金单证填写培训目目 录录计划建立申请单证计划建立申请单证年金缴费申请单证年金缴费申请单证企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（5）企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（5）填写要点）填写要点投资组合名称及投资比例：作为企业年金计划的重要组成部分，必须完整正确地填写。企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（6）企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（6）填写要点）填写要点一次性领取和分期领取可同时勾选；领取方式选择分期领取时，需约定该企业的企业年金分期领取日为每月几号。企业年金计划建立申请表表

2、样（企业年金计划建立申请表表样（7）企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（7）填写要点）填写要点其它：是指上述四种类型以外的其它特定情况。归属比例起始日：若选择参加工作日期、入本企业日期、参加计划日期作为归属日期时需在计划成员明细表中列明并明确到日。企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（8）企业年金计划建立申请表表样（企业年金计划建立申请表表样（8）填写要点）填写要点企业盖章：须使用企业公章并与企业名称保持一致。机构企业年金运营服务岗人员收到年金顾问提交的申请表时，必须进行单证填写情况的初审，并签署姓名和日期以示确认。计划成员明细表计划成员明细表计划成员明细

3、表表样计划成员明细表表样计划成员明细表填写计划成员明细表填写要点要点黄色单元格为必填项每张计划成员明细表中只允许有一个工作表（有下属分支机构企业参加计划除外）企业名称必须填写全称并与系统保持一致、填写时不能填写在“企业名称：”这个单元格中。填写姓名时不能出现空格，如果首次进入系统名字中有空格，以后系统就以此为准。证件号码第18位如是“X”，应用大写。计划成员明细表填写计划成员明细表填写要点要点参加工作日期、入本企业日期、参加计划日期：填写需要精确到日且填写格式为“YYYY-MM-DD”，如果企业只能提供年月，可以让客户默认为每月1日。员工参加工作日期不得晚于入本企业日期。员工入本企业日期不得晚

4、于参加计划日期。员工参加工作日期减员工出生日期一般要大于等于16周岁。计划成员明细表填写计划成员明细表填写要点要点最后一行数据与“经办人”之间不能有空行。计划成员明细表内所有单元格格式均须设置为“文本型”。如果有下属分公司参加计划，各分公司的成员信息应分别填写在不同的工作表中。分公司填写的工作表格式须与总公司的一致。计划成员明细表填写计划成员明细表填写表样表样计划成员明细表填写常见错误计划成员明细表填写常见错误计划成员明细表格式不符加入公司日期早于参加工作日期 参加工作日期减出生日期小于16年身份证号码与生日、性别不符 企业名称与系统中定义的不符 分支机构建账信息表表样分支机构建账信息表表样分

5、支机构建账信息表分支机构建账信息表分支机构建账信息表填写分支机构建账信息表填写要点要点填写对象：集团化企业，集团公司与分支机构采用统一的年金方案的情况下，建立分支机构二级账户，用于未来以分公司层面的独立缴费和核算。如果集团化企业下属各分公司单独报备年金方案，采用不同的缴费、支付核算等规则，则需要各自填写计划建立申请表并提供相关的年金方案信息。填写本表时，“企业名称”和下属分支机构数量须与企业年金计划建立申请表信息保持一致。分支机构（分公司）名称填写时需写全名不可填写简称并与成员明细表中一致。分支机构建账信息表填写表样分支机构建账信息表填写表样目目 录录计划建立申请单证计划建立申请单证年金缴费申

6、请单证年金缴费申请单证单证名称单证名称企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表原件原件原件原件缴费明细表（电子版）缴费明细表（电子版）缴费明细表（电子版）缴费明细表（电子版）企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表表样企业年金缴费申请表表样企业年金缴费申请表填写企业年金缴费申请表填写要点要点如有下属分支机构,须填写“企业缴费选择”项，分支机构相关信息必须与分支机构建账信息表信息保持一致。统一缴费划款，出具总账单：用于集团年金集中管理和核算，账管人将缴费通知单和缴费入账单直接发送到集团总公司统一处理。分支机构各自缴费划款，分别出具缴费账单：用于集团下

7、属分公司自主缴费核算，账管人将缴费通知单和缴费入账单直接发送到分支机构公司。企业年金缴费申请表填写企业年金缴费申请表填写要点要点缴费所属区间：格式为“XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日”。上年度工资总额：填写时需与缴费所属区间相对应，如“缴费所属区间”跨年度,须在备注栏分别说明各年度企业缴费和个人缴费金额以及相应“上年度工资总额”信息。企业缴费每年不能超过上年度工资总额的十二分之一。本次缴费如客户提供多张缴费明细表，一张缴费明细表合计金额应与缴费申请表中一条数据项完全对应。企业如有暂不分配到个人的缴费，需在该项缴费申请备注栏中说明“XX金额暂不分配，入企业特别账户参与投资，同时须在对

8、应缴费明细表填写相应缴费金额。本表格需要企业盖章确认，机构企业年金运营服务岗人员收到申请表时，必须进行单证填写情况的初审，并签署姓名和日期以示确认。缴费明细表表样缴费明细表表样缴费明细表填写缴费明细表填写要点要点缴费明细表中黄色单元格为必填项缴费类型:一次缴费中既有一般缴费又有特殊缴费时，需分别提供缴费明细表。缴费起始日期、缴费结束日期为必填项并须与缴费申请表对应。缴费明细表中需将与本次缴费申请无关的工作表删除。所属机构名称须与系统中保持一致。缴费明细表中有新增成员时，需同时提交计划成员明细表。缴费明细表中最后一行数据后需添加合计栏，合计金额应与缴费申请表中数据项一一对应缴费明细表填写缴费明细

9、表填写要点要点如果某位成员当期部分缴费没有，不可空缺，一定要填“0”。如果某位成员当期缴费全为“0”时需将删除此条信息。缴费明细数据不得超过小数点2位：在提交缴费明细表时，应仔细核查电子表格中的实际数据是否与显示数据相同，保证缴费金额不得超过小数点后两位。建议用EXCEL中的round函数，将每个员工的缴费明细进行四舍五入后，再加总合计。企业要求部分缴费金额暂不分配，缴入企业特别账户时，须在缴费明细表最后单独起一行，姓名处填写为“企业特别账户”，证件类型填写“其他”，证件号码处填写“暂不分配，参与投资”同时在“企业缴费部分”对应栏填写相应金额。缴费明细表（入企特别帐户）填写表样缴费明细表（入企特别帐户）填写表样企业年金缴费申请表（分支机构分别缴费）填写企业年金缴费申请表（分支机构分别缴费）填写表样表样缴费明细表（分支机构分别缴费）填写表样缴费明细表（分支机构分别缴费）填写表样孔明锁，相传是诸葛亮根据八卦玄学原理所制，充分发挥构透提供的应力，卯合各个组块的形状，严丝合缝，稳固校合，内蕴无穷，若无技巧，难能拆装 建立建立“科学、合理、简明、高效科学、合理、简明、高效”的的企业年金运营体系企业年金运营体系谢谢 谢！谢！