2021年中国分子筛市场现状及竞争格局分析.docx

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1、2021年中国分子筛市场现状及竞争格局分析一、分子筛产业概述1、功能及应用分子筛是一类具有规则而均匀孔道结构的无机晶体材料，又称沸石，作为催化材料、吸附分离材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、环境保护、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用。分子筛催化剂是指以分子筛作为主要活性组份或主要载体的催化剂，其作为固体催化剂，易于回收处理，且无毒无味、无腐蚀性，是环境友好型的新型催化材料。分子筛功能及其应用情况2、行业产业链简析分子筛原粉是制造分子筛活化粉和成型分子筛的原材料。成型分子筛是由分子筛原粉和粘结剂等通过一定比例混合、成型，经过干燥、高温焙烧制成的，外观形状规则的无机非金属材料，广

2、泛应用于气体吸附分离、催化、离子交换等诸多领域。在石油炼制与化工、煤化工、精细化工等国家重大支柱产业，以及氢能源、土壤修复治理、节能环保等国家新兴产业，分子筛发挥着重要的应用。分子筛行业产业链简图二、分子筛竞争格局1、市场集中度国外企业长期垄断分子筛技术和市场，国内企业逐步实现突破。我国分子筛行业起步较晚，由于发展时间较短，在技术、行业成熟度、市场应用等方面存在一定差距。数据显示，美国霍尼韦尔（UOP）公司占比最大为23.38%，其次是法国阿科玛（CECA）公司（13.41%）和美国Zeochem公司（7.11%），此外，国内企业建龙微纳、上海恒业、大连海鑫、齐鲁华信四家公司贡献的产量占比为1

3、4.74%。近年来随着国内分子筛企业不断进行技术突破，产品性能已达到国际标准，下游客户对于产品的认同度和使用意愿获得了明显提升。全球分子筛产量竞争格局占比情况2、主要企业经营分析建龙微纳是国内吸附类分子筛行业引领者之一，拥有原粉合成、分子筛活化粉与成型分子筛制造、活性氧化铝生产、技术服务等完整的产业链条，产品结构完整。截至2021年年底，建龙微纳分子筛原粉、成型分子筛、分子筛活化粉产能分别达到 41,000 吨、42,000吨、3,000 吨，产品规格种类 110 余种。数据显示，2018年开始，建龙微纳逐步发展成型分子筛产能和技术，整体营收产销量快速增长，早期因原粉自用持续增长整体原粉销量小

4、幅度下降，2021年需求爆发整体分子筛产业皆快速增长，就利润情况而言，作为国内分子筛行业领导者整体议价能力持续提升，成型分子筛毛利率持续走高。2018-2021年建龙微纳分子筛细分产品营收及毛利率2018-2021年建龙微纳分子筛细分产品产销量情况三、全球分子筛产业现状1、市场规模分子筛具有优良的吸附、催化、离子交换的功能，其中分子筛吸附剂使用最为广泛，分子筛催化剂市场价值更大，全球分子筛市场的增长是由石油和天然气行业的高需求推动的。根据数据，2020 年分子筛市场容量为 64 亿美元，预计到 2028 年将达到 84.9 亿美元，从 2021 年到 2028 年的复合年增长率为 3.8%20

5、20-2028年全球分子筛市场规模及预测2、区域分布目前全球分子筛市场主要集中在发达地区，例如北美与欧盟地区，中国是近几年分子筛用量最大，增长速度最快的地区。就全球分子筛消费量分布情况而言，根据数据，2021年全球分子筛催化剂消费量为34.1万吨，其中北美和中国的消费量分别为12.4万吨和10.2万吨，分别占比36.4%和29.9%，中国成为全球仅次于北美的第二大消费市场。2021年全球分子筛消费量分布占比情况四、国内分子筛产业链整体分析1、成本端成型分子筛整体壁垒较高，国内国外先进企业垄断程度较高，国产化推进背景下，技术持续推进，我国分子筛产能产量持续增长，目前国内分子筛成本主要以原材料为主

6、，占比近五成，其中铝酸钠、硅酸钠和液碱加工而成的分子筛原粉为主要原材料。2021年中国成型分子筛成本结构占比情况2、需求端：柴油车脱硝柴油车尾气中含有大量的氮氧化物，容易产生大量肉眼可见的碳烟，对大气造成严重污染，安装分子筛催化脱硝装置，能够利用分子筛催化剂将大部分氮氧化物转化为氮气，实现尾气达标排放。在经历了2020年的重卡市场整体向好后，2021年整体销量相较于2020年有所下降。根据数据，上半年我国重卡销量达103.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，主要原因是受全球汽车芯片短缺，加之新能源汽车竞争空前激烈，排放标准切换，导致重卡市场遇冷，2021年5月至12月，重卡市场持续低迷遭遇了“

7、八连降”，其中8月至12月，重卡市场同比降幅超均过了50%。2013-2021年中国重卡销量及增长率就我国轻卡销量变动情况而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动，2020年我国轻卡销量到历史高峰，2021以来，上半年市场景气度高，整体销量较高，下半年国六法规正式实施，蓝牌新规导致整体需求以观望为主，叠加运价低迷，销量持续小幅度下降，导致整年销量小幅度下降，为210.98万辆，同比2020年下降4.1%，2022年以来，行业延续2021年以来的低迷，销量为57.5万辆，累计同比2021年下降超3成。2013-2022年4月中国轻卡销量及增长率统计图3、需求端：医疗

8、制氧和供氧对于医疗卫生机构集中供氧市场而言，采用分子筛制氧设备的医院占27%左右；就制氧而言，由于低温空气分离法和电化学制氧法的工艺较复杂，设备占地面积也较大，医用制氧机目前采用较多的是分子筛吸附法制氧，已成为医院中心供氧系统的主要形式之一，家用分子筛制氧机成本低廉、携带方便，家用制氧机大都采用分子筛法，用加压吸附、常压解吸的方法，由制氧机中的两个吸附塔依次进行相同的循环过程，从而实现连续供应氧气。分子筛制氧机工作示意图就我国制氧机市场产需变动情况而言，行业早期市场整体表现供不应求的情况，随着行业持续发展，产量呈现爆发式增长，行业开始呈现供过于求趋势，且整体差距持续扩张，2019年中国制氧机超

9、额产量仅为5万台左右，到2020年超额产出已达14万台，出口量快速增长。主要是目前市场处于快速扩张阶段，企业为了占据市场大量生产，加之出口快速增长。预计在较长的一段时间我国制氧机行业仍将处于高速增长趋势。2014-2020年中国制氧机行业产需变动情况4、需求端：氢气制氢分子筛利用变压吸附制氢工艺，可以回收、提纯高纯度氢气。这不仅可以取得巨大的经济效益，还可以减轻尾气排放或尾气直接燃烧引起的环境污染。根据数据，我国氢气产量自2014年开始逐年增长，截至2020年到2050万吨，其中62%的氢气来源于煤质氢，要想氢能源行业整体发展，受限于氢气产量整体有限，加之氢气运输和储存成本太高，氢能源应用整体

10、仍处于初步发展阶段。随着氢能源需求持续发展，分子筛需求有望大幅度增长。2014-2020年中国氢气产量变动及来源情况五、分子筛需求影响因素分析1、社会因素根据生态环境部工业和信息化部等联合发布关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告，自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，部分国五排放标准轻型汽车，延长6个月销售过渡期。重型车国6a阶段：燃气汽车、城市车辆、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施此标准。单车排放限值方面，国六与国五标准相比全面趋严。重型车国六标准实行时间国五、国六排放标准限值对比2、政策因素长期以来国际分子筛

11、厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断，主导着全球分子筛的市场。政策推动国产替代持续进行，随着国内企业逐步发力，未来进口替代空间大。国家对于分子筛等新材料支持政策六、分子筛发展趋势时至今日，全球分子筛关键技术主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中，高端产品领域主要被这些跨国企业占领，国际大型分子筛生产商产能占据了全球一半以上的市场份额。在我国分子筛催化剂领域, 由于分子筛催化剂对技术要求很高，而下游石油、石化的产业集中度高，因此分子筛催化剂的研发、生产和应用主要被中石油、中石化等国有石油化工企业垄断，只有少数民营企业可涉足分子筛催化剂领域的研发和生产。随着国内企业在研发方面加大投入，进口替代有望逐渐推进，潜在应用前景也很广阔。