销售保险工作计划5篇.doc

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1、 销售保险工作计划5篇 第一、加强业管工作，构建优质、标准化的保险效劳体系。 承保是保险公司经营的动力源，是风险管控、实现经济效益增加收入的重要根底，是保险公司生存的根底保障。因此，在2022年度里，公司将强化业务治理工作，提升承保风险管控力量。 1、对承保业务快速高效地进展审核，利用风险治理技术及合理的定价体系来掌握承保风险，打算承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务状况进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的治理，完善各类险种业务的处理平台，通过建立、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保根底数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市

2、场调研，并定期编制中、长期业务规划。 3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理掌握，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险治理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保标准，严格执行条款、费率体系，娴熟把握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进展全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务进展供应良好的保障。 其次、提高客户效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客

3、服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。经过去年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务进展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在2022年里将严格标准客服工作，把一流的客服治理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音效劳系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音效劳系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足最大化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行热忱、周到、优质、高效的效劳宗旨，坚持主

4、动、快速、精确、合理的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个掩盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。 4、在2022年_月之前完成_营销效劳部、YY营销效劳部两个效劳机构的下延工作，至此，全区的效劳网点建立根本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后效劳。 第三、加快业务进展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。 依据去年中支保费收入_万元为

5、依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5_年度，中心支公司拟定业务进展工作规划为实现全年保费收入_万元，各险种比例规划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，规划的实现将从以下几个方面去实施完成 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力进展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2022年在车险业务上要稳固老的客户，争取新客户，侧重点在进展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、仔细做好非车险的展业工作，选择访问一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，

6、力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在2022年里努力使非车险业务在进展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。去年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， 2022年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种构造调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的根底。 今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加剧烈，但有

7、省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去制造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。 最新销售保险工作规划2 _年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关怀支持下，完成了筹建工作并顺当开业，在业务的进展上也取得了较好的成绩，占据了肯定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此根底上，公司总结_年的工作阅历并结合地区的实际状况，制定如下工作规划： 一、加强业管工作，构建优质、标准的承保效劳体系，保险销售工作规划。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要根底，是保险公司生存的根底保障。因此，在_年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控力量。 1、对承保业务准时地进

8、展审核，利用风险治理技术及定价体系来掌握承保风险，打算承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的治理，完善各类险种业务的处理平台，通过建立、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保根底数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务规划。 3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理掌握，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险治理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保标准，严格执行条款、费率体系，娴熟把握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保

9、、核保人员进展全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务进展供应良好的保障。 二、提高客户效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。经过_年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务进展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在_年里将严格标准客服工

10、作，把一流的客服治理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音效劳系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音效劳系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足最大化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的效劳宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作，销售工作规划保险销售工作规划。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个掩盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同

11、查勘，以提高中支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。 4、在_年6月之前完成_营销效劳部、YY营销效劳部两个效劳机构的下延工作，至此，全区的效劳网点建立根本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后效劳。 三、加快业务进展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。 依据_年中支保费收入_万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。_年度，中心支公司拟定业务进展规划规划为实现全年保费收入_万元，各险种比例规划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，规划的实现将从以下几个方面去实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的

12、重中之重，因此，大力进展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，_年在车险业务上要稳固老的客户，争取新客户，侧重点在进展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、仔细做好非车险的展业工作，选择访问一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在_年里努力使非车险业务在进展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。_年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了

13、兼业代理合作协议，_x_要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种构造调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的根底。 在新的一年里，虽然市场的竞争将更加剧烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去制造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。 最新销售保险工作规划3 在客户资料的收集与整理方面应当更加专心些才能够获得更多时机，究竟在保险销售工作中不能仅仅将盼望寄予于客户主动上门，许多时候需要自己去查找并开发客户才能够为自己的销售工作带来效益，实际上主要

14、还是自己在销售工作中不够主动导致身上可以利用的客户资源并不多。 这也意味着纵使自身的销售力量再强也很难在有限的客户资源内有所作为，连如此浅显的道理都不明白又怎能奢求在销售工作中有所成就，所以认清自身的缺乏以后应当在3月份加强客户资料的收集以便于更好地制造时机。 由于对保险业务不够熟识应当加强对这方面的学习才行，在以往的销售工作中便消失过这类问题导致客户觉得自己不够专业，究竟若是无法在保险业务的专业度上获得客户的认可则难以被对方信任，正由于没有意识到这种浅显的道理导致在销售工作中的努力方向消失了偏差，事实上若是自己足够专心的话应当能够体会到保险业务学问对自身销售工作的重要性，因此在3月份的销售工

15、作中应当注意业务学问的学习以便于更好地获得客户的信任。 访问量不够导致原本就紧急的客户资源很难在保险销售工作中得到有效的利用，考虑到许多客户当场拒绝的原因是由于对保险业务不够熟识，或者说是想要观望一段时间从而难以尽快作出答复，所以应当要主动上门访问并增加访问次数才能够表达出自己的诚意与对客户的重视程度。 在销售行业竞争非常剧烈的状况下应当明白客户资源的重要程度并做好相应的访问工作才行，尤其是目前自己的销售业绩并不抱负的状况下应当明白客户的访问量不够将会造成怎样的影响。 制定的规划对我而言还是应当尽快落实下去才能够有效提升自己的销售业绩，而我在履行保险销售员职责的同时也会加强对自身的要求以便于适

16、应职场变化的形势，盼望在制定规划以后能够通过销售工作中的努力弥补以往业绩差造成的圆满。 最新销售保险工作规划4 (一)进一步贯彻监管文件精神，以身作则，维护保险市场秩序。 (二)进一步强化自律职能，努力营造公正理性的市场竞争环境。 1、加强营销人员的治理，促进营销人员的有序流淌，标准各公司的增员行为。 2、加强与交警部门的沟通协调，加大稍微道路交通事故快速理赔的宣传引导力度，健全和完善快速理赔中心的各项机制，使之尽快正常运行。 3、发挥行业自律作用，加大监视力度。连续维护市场秩序问题，遏制恶性竞争。 4、进一步加强诚信建立。连续抓好保险从业人员行为准则的贯彻落实工作，进一步增加保险公司和从业人

17、员诚信经营、诚信效劳的自觉性，坚决保险消费对保险业的信念。 5、进一步有效提升保险整体社会形象。组织开展形式多样的保险宣传活动，提倡保险效劳文化，增加效劳意识，同时还要进一步加大对保险行业协会自身的宣传力度，提高在社会上的知名度，这样协会才能更好地为社会、为行业、为保户效劳，才能更好地维护行业的利益、消费者的利益。 6、进一步加强协会的内部治理。加强对协会专职工作人员的业务力量培训，以更好地效劳会员公司;加强对各项内部规章制度以及廉政制度的执行和监视检查力度，提升协会各方面的综合素养;加强会员公司之间的沟通联系，维护协会大家庭的团结与和谐。 最新销售保险工作规划5 一、经营方针 在仔细端详公司

18、经营的优势和劣势、强项和弱项的根底上，公司对当前海参行业的竞争形势和趋势作出根本分析判别，将2022年第四季度的经营方针确定为： 开拓市场、完善治理体系、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、治理活动，包括政策制订、制度设计、日常治理，都必需围绕经营方针绽开、贯彻和执行。 二、经营目标 (一)核心经营目标 公司的核心经营目标是： 销售收入到达300 万元。新增省内外渠道代理商、经销商，直营店(专柜、旗舰店、社区效劳店，直供商家(酒店、会所、海参批发商)，第三方合作，网上销售平台，团购客户60个。 (二)各部门目标明细 三、主要经营策略 (一)市场策略 初步完

19、成销售网络建立的初级阶段，树立样板市场、样板店，建立适合公司进展的运营模式，扩大市场掩盖面、扩大实质客户群，提升销量。公司将2022年第四季度确定为“市场推广季度”，全力以赴开拓市场，进展客户、提高销量。对此，实行以下措施： 1.公司以市场为导向，以营销为重点开展经营和治理。公司制订相关制度、流程、政策，标准、鼓舞全体员工参加营销及治理工作。供应合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。 2.市场部整合各项资源，在9月15日前，构建完整的市场销售体系、搭建合理的组织架构、制定清楚的、实际的、符合公司进展战略的销售目标、销售规划、销售策略，招揽和培育优秀的市场销售人才。实行一切措施，集中

20、精力做好经销商的招商、直营店的推广、拓宽网上销售渠道等市场销售网络建立。 3.市场的主攻方向是：首先建立烟台各县市区的各种直营店、专柜、直供、代理商、经销商、团购零售等为主的市场销售网络。二是建立省内17地市及省外东北三省、华北、华东、华南及华中地区25个大中城市初级市场销售网络，以招商代理商、经销商、加盟商等为主要手段，帮助进展直营店和社区效劳店。年底在重点区域建立办事处、分公司作为依据地，为_年度对区域内的市场进展维护和深度开发。 4.全国市场应以“强势推动、快速占据”的市场策略，集中力气进展渠道经销商，以“品牌分级、产品多元”的策略进展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价

21、格策略的强力支撑和支持。 第四季度的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即：在确保品质的根底上，在产品种类、特性、外观上完善产品的设计，使其多元化。并从产品的选材、价格、效劳上对产品的品牌分级处理，从而实现“低档产品抢市场、中档产品保销量、高档产品树品牌”的产品策略。始终围绕客户需求，以客户需求为动身点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量。为此，应实行以下措施： 1.市场部调整主打产品，以“_”为主打，散装产品为铺设，“_”为品牌推广。 2.对国内市场实行差异化的销售策略： 1)产品差异：使我公司产品与竞争对手产品相比具有独特优点。 2)效劳差异：效劳模式，效劳理念不同与竞争对手。 3)

22、人员差异：系统的对市场销售人员进展培训，使销售人员比竞争对手更加具有战斗力。 4)形像差异：建立有别于竞争对手的品牌识别形像，包括商标，产品包装等。 (三)品牌策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 “_”“_”两个品牌需进一步锻造，因此需要加强品牌推广力度、提高知名度、铸造品牌效应。详细措施如下： 1.广告宣传，通过报纸、网站公布软文和硬广;增设高炮、高架桥、楼宇广告;邮寄或派发各类宣传资料给目标客户;更新和完善公司网站、微信平台。 2.展会宣传：参与行业内的知名展会、商会、沟通洽谈等活动，进一步表达公司实力。 3.重点客户访问：对重要的客户和意向较大的客户进展访问，现场销售。 4.分销商借

23、力：借助分销商的影响力，在全国各个区域内进展宣传和推广。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.生产物流部作为二线部门，理应成为市场部的顽强后盾，必需始终围绕客户要求运转，必需根据一线部门的产品策略规划和实际订单需求，组织物料选购、产品生产和品质掌握等各项生产治理活动。 3.按时交付合格产品，是生产部不容置疑的核心任务。生产部订立相宜的品质保障体系和品质目标，实行相宜的掌握措施，以相宜的品质本钱，为经营一线准时供应合格产品。 4.生产本钱，特殊是原料选购本钱的掌握，是生产部重点掌握和关注的事项，必需克制和消化各类涨价因素，以降低材料选购本钱为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量，

24、带动人工本钱、能耗本钱等在内的各项产品本钱的降低，确保公司产品的本钱不高于市场同类产品的本钱。 (二)行政人力资源保障 “效劳、支持、指导”是总经办治理的宗旨，保障一、二线部门的后勤供应，构建体系、理顺治理，指导核心部门改善行政人事治理，是总经办第四季度的重大任务。从以下四个方面做好人力资源治理工作： 1.加快人才引进和岗位聘请：以公司组织架构为根底，各部门慎重评估各自的人员需求状况，由总经办统筹，加快新增人员中的关键职位的引进和岗位聘请，确保一、二线用人需求;建立完善的人才聘请体系和任免机制，在9月30日前，将需求人才根本引进聘请到位。 2.加强培训：总经办协作相关部门统筹建立培训体系(包括

25、入职培训和在职培训)，以治理培训为核心，对公司中层以上治理者进展系统的、针对性的培训。提升其治理力量和治理认知。除此之外，对于新增的销售人员销售花絮和销售技巧辅以完善的、准时的入职培训，培训内容包括公司简介、各种治理制度、产品详情、行业现状、工作目标、招商手册、市场环境等。在人员聘请的同时，逐步推动培训体系的实施和完善。 3.建立合理的绩效考核体系：根据“有规划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经办牵头，以目标治理为根底，建立绩效考核体系，根据分级治理、分层考核的原则，9月10日前，完成绩效考核体系的建立和评估。9月起正式实施。绩效治理与薪酬体系联动推行，以确保目标治理切实落实。 3.建立

26、合理的薪酬体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公正性、对员工具有鼓励性的、包括员工薪资、福利、奖金在内的薪酬体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。此项需结合绩效考核体系一并推行，方能使二者得以有效落实。 4.加强办公治理：由总经办统筹，对公司内部流程和制度进展梳理。建立完善的信息治理体系，并引入办公协同软件。同时加强对各项规划、目标任务的治理、跟踪、推动。 (三)财务资源保障 第四季度，公司将为一线部门供应有利的财务资源，在广告、人力、费用、等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务治理从以下四个方面加大监测和监控力度： 1.逐步建立公司全面预算体制：依据公司第四季度的核心经营目标，结合自身实际状

27、况，逐步建立公司全面预算体制，并领先在二线部门试行，逐步推向一线市场部。 2.梳理授权系统：针对费用管控和本钱掌握的需要，将涉及的费用审批权限进展梳理，将各类费用的初审权下放给各部门负责人，以便形成权责对等机制;财务治理在费用流向的合理性等方面加强监测和严格的统计。 4.健全财务监测体系：财务治理健全财务监测体系，重点关注市场经营活动背后的财务信息流和现金流方面的资金规划和回流。 (五)组织治理保障 1.由刘总负责，与各部门签定第四季度目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部门负责人，对各工程标进展层层分解，并与各级人员签定第四季度目标责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各

28、级人员的第四季度目标责任书统一汇合于总经办，实施归口治理，并作为绩效考核的考核依据。 3.由总经办负责，组织每月及季末 “经营目标达成审议会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 4.各部门需要每月/季度末提交目标执行状况及月度/季度末工作执行状况。 五、总体要求 第四季度的经营目标，是在全面权衡和全面分析的根底上制定的，是公司实现营业收入的保障，也是治理提升的重要指导;要将这一目标实现，需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念，提升治理 公司认为，要达成第四季度的经营目标，首先要更新观念，各级治理人员需适应新的治理方法，以全局意识、危机意识和“进展公司，共享成果”的捆绑意识，在经营治理

29、、产品开发、物流治理、后勤保障、财务治理、时间治理等各方面，转变治理模式和经营模式，为公司经营进展奠定良好的根底。 (二)严谨仔细，有效执行 公司要求，各级人员以“严谨仔细”的态度做好各项工作，必需以“责任”主管的立场开展各项工作，不得有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。 公司强调：员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察全部员工，对于纸上谈兵、不尚作为的员工，将予以淘汰。以保证公司各项治理措施和市场经营活动得到有效的.执行和落实。 (三)业绩优先，奖惩落实 销售业绩是公司第四季度经营目标的核心，销售是实现目标的载体。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的根本政策取向，治理团队以目标任务指标与公司规划实施严密捆绑，中层治理人员和员工以工作业绩指标与上级主管实施严密捆绑，采纳自上而下逐级考核的方法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的治理者和员工，实行主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增加造血功能，提升治理体质。 总之，公司盼望并要求：全部员工，必需以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，齐心协力，力争实现公司第四季度的经营目标! 最新销售保险工作规划