中国本土化妆品市场需求、竞争格局及发展趋势分析.docx

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1、中国本土化妆品市场需求、竞争格局及发展趋势分析 截至2018年末，中国化妆品市场规模已达3698亿元，过去7年复合增长率达7.7%。2017年中国人均化妆品消费支出38.5美元，远低于日韩等国的200多美元。而根据欧洲经验，化妆品消费者人口结构的老龄化将带动人均消费额显著提升。 得益于渠道下沉和电商平台的发展，2012-2017年，本土化妆品企业市占率从3.9%提高到10.3%，而同期以宝洁为首的主要海外巨头市占率由33.2%下降到27.3%。因此本土头部化妆品公司将是市场扩容的最大受益者。 随着居民收入水平的提高以及国际化妆品公司对国内消费者持续的产品教育，颜值经济在国内日渐兴盛。根据调查数

2、据显示，2010-2018年中国化妆品市场的年均复合增长率达7.7%，截至2018年末，这一市场规模已达到3698亿元，预计到2020年将突破4000亿元。2018年国内化妆品市场规模及增长 2017年中国护肤品市场规模1950亿元，占化妆品市场规模的52.7%，2012-2018年国内护肤品行业规模CAGR达7.4%。据调查数据预测，2021年中国护肤品市场规模将达到2237亿元。从护肤品子品类看，面膜、面霜和精华是关注度最高的护肤品。2012-2018年国内护肤品市场规模及增速 随着思想观念的开放以及生活水平的提高，中国庞大的人口基数蕴藏着较大的化妆品潜在受众群体。日本老牌化妆品龙头资生堂

3、在测算中国化妆品市场潜在规模时，提出了核心“化妆品人口”的概念，满足以下标准的居民皆为化妆品的目标客户：（1）居住在城镇；（2）年龄大于20岁的女性；（3）年收入不低于30,000元人民币。公司统计数据显示，国内的核心“化妆品人口”数量在2015年达到2亿人，占总人口比例仅为14.29%，远低于日本的44.09%，因此中国“化妆品人口”还有很大的提升空间。2005-2020年中国核心“化妆品”人口”及预测（万人） 由于国内颜值消费兴起较晚，目前中国化妆品消费者仍以年轻女性群体为主。相较40岁以上事业稳定的人群，年轻群体消费能力较有限，导致中国人均化妆品消费额相比发达国家仍有很大差距。欧洲40-

4、59岁的女性人均面部护肤品消费金额接近25-39岁女性的两倍，而60岁以上的女性几乎贡献了34%的面部护肤品消费。随着当前经历了完整化妆品教育的一代用户年龄逐渐增长，对护肤的要求会越来越高，从而带动人均化妆品消费金额的提升。 随着颜值经济的发展，越来越多的消费者将从护肤品消费深入到彩妆等其它化妆品品类。近年来，国内彩妆消费增速呈现出加速态势，2018年彩妆市场规模同比增长9.3%，远高于化妆品行业4.7%的增速。2017年全球化妆品品类消费结构 中国化妆品行业从上世纪90年代开始起步，目前已培育出3800余家本土企业。但受到生产技术等因素的制约，大多数本土化妆品企业规模均较小，且主要覆盖三四线

5、城市，市场影响力非常有限。相比之下，跨国化妆品龙头经过长期的发展，早已培养出强大的营销能力、品牌影响力及研发实力，从而牢牢掌握着化妆品市场的话语权。据调查数据显示，2017年中国本土化妆品品牌市占率只有16%，而美日韩企业市占率超过60%。 行业集中度低且持续下降的背后，是本土化妆品牌的逐渐崛起。2012-2017年，中国本土化妆品企业市占率从3.9%提高到10.3%，CAGR高达21.44%。相比之下，国际化妆品巨头市占率走低，以宝洁为首的主要海外巨头市占率由2012年的33.2%下降到2017年的27.3%。中国化妆品公司市场份额占比中国化妆品品牌市场份额占比 电商渠道与传统渠道相比，经销

6、商环节更少，因此毛利率更高。电商营销已经成为互联网发展时期中国产品销售的主要渠道，一度对线下实体店的销售带来了较大的冲击。在网络销售模式普及及“美妆达人”、“美妆推荐”直播、短视频、图文等的影响下的影响下，化妆品网络销售也逐渐获得消费者的认可。 2012-2017年中国化妆品网络消费规模不断增加，占全部零售额的50%以上。2012年全国化妆品网络消费市场规模为622.29亿元，到了2016年全国化妆品网络消费市场规模增长至1543.76亿元，实现了一倍以上的增涨，较上年同比增加35.95%。截止到2017年全国化妆品网络消费市场规模继续扩大，达到了1691.31亿元。预计2018年全国化妆品网

7、络消费市场规模将达1944亿元，同比增长14.94%。2013-2018年全国化妆品网络消费市场规模及增长预测 随着消费者更加成熟，他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。同时，随着国内消费的进步和细分，高档化和大众化将成为化妆品品牌发展的大方向。高档品牌侧重于满足消费者特定需求和主观体验;大众化产品专注于一般性的客观功能需求。 随着人工智能AI等前沿科技的高速发展，美容化妆品行业也正兴起一场美妆智能革命风潮。智能化的美妆仪器和工具不断涌现，冲击着传统的美妆护肤模式。比如各类智能美容仪、智能花卉面膜机、美容配方设计器等，相信越来越多智能美妆仪器和便携类工具将走进都市女性的日常生活之中。 越来越多消费者更多看重的是产品安全性，贯有“绿色”、“天然”、“有机”的产品成为大众更为普遍的需求。而近年来绿色、天然化妆护肤品市场的火爆与众多直销品牌的大力推崇反映了这一点，未来，以健康天然为主打的化妆品将继续保持火热趋势，市场份额也将进一步扩大。