银行客户司理个人工作总结2023年范文.docx

《银行客户司理个人工作总结2023年范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行客户司理个人工作总结2023年范文.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 银行客户司理个人工作总结201*范文 2022年各项工作根底告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求本身，严格依照行里订定的各项规章制度来进展实际操作。在我的尽力下，XX年我个人没有发生一次责任事故。 完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理家产品汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作环境。 一、增加学习，进步自身素养。 一年来，我可以或许仔细学习各项金融司法律例，积极参与行里组织的各类学习运动，赓续进步本身的理论素养和业务技能。格外是后来到了个人理财中心做客户司理后，多问、多学、多练，通过学

2、习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。 如：10月21日，王教师来我行取款，在排队等待和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行解决业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的办事，他很欢乐的接收了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户司理，我觉得不只要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、扶植银行、招商银行、复兴实业银行等4家商业银行进展了走访，看看他们的金融产品和办事质量，回来后深有感慨。 从交通银行夺目的基金牌价表和各类金融产品的鼓吹材料、大

3、堂司理和客户司理的优质办事、复兴实业银行的人民币理家产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的规划，同时提出了建议把基金牌价和放鼓吹材料的架子尽快到位，既办事客户又起到好的营销后果。 二、勤奋务实，为我行事业成长尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户司理等不合的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都可以或许容身本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业成长鞠躬尽瘁。在做客户司理时能主动收集优质客户材料，补登优质客户信息记录表90多份。 做为客户司理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对本身高标准、严要求，积极

4、为客户着想，向客户鼓吹我行的新产品，新业务，新政策，扩张我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，应用本身所学掌握的学问，做好所内机具的颐养和修理，保障业务的正常进展，营业前全面扫除所内卫生。营业终了，逐项反省好各项平安步伐，关好水电等再离所。从没受到过一次外表顾客的投诉。 在平常有顾客对我们的工作有不合见地的时候，我也能把客户不明白的事情说明清晰，最终使顾客满足而归。所里经常会有外地来的工人和学生解决个人汇款，有的人连所必要的凭条都不会填写，每次我都邑十会过细的为他们讲解填写的措施，一字一句的教他们，直到他们学会为此。 临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写

5、。当为他们每解决完汇款业务的时候，他们都邑赓续的向我表示感谢。 在我做好本身工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来赞助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都邑细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常客气的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给本身规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把本身不会的学会。想在工作中赞助其他人，就要使本身的业务素养进步。 三、开发市场，查找新的增长点。 只有赓续开拓优质客户，扩展业务，增加存款，力量进步效益。从朋友那里得知，王教师是大客户，但公会计户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去鼓吹一下，看可否转到我行来，我主动和王教师联系，介绍

6、我行的各项金融业务，还鼓吹了理财金帐户专享的办事，在我和朋友的催匆忙下，其次天就来我行管帐处开了一个一般帐户，说等资金一到位就解决理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。 为搞好营销，扩张鼓吹力度，我通过电话发短消息联结客户，介绍我行的新产品，并上门送鼓吹材料鼓吹我行新产品的功能和特点。收到了好的后果。12月2号应用去儿子学校的时机，给他们先生介绍了汇财通和保险业务，先生们争先扣问汇财通利率环境，有个客户来我行购置了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为本身订定了新的目标，做为客户司理我规划从以下几个方面来熬炼本身，进步本身的整体素养。 一、道德方面。做为客户司理在品德、责任感等方面必需要有较高的

7、道德修养，剧烈的事业心，风格正派，自律严格，洁身自爱。 二、心理方面。客户司理心理要成熟、康健。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开发朝上提高精神。同时，还要有较强的外交沟通才能，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱豁达，在语言上要诙谐幽默，在处置惩处麻烦问题上要机动变通，在业务操作上要慎重负责。 三、业务方面。客户司理要有系统、扎实的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要掌握主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问;既要有较高的政策理论程度，又要能详细介绍各类业务的操作流程;既要熟识传统业务，又要实时掌握新兴业务。 另外，客户司理还要具备司法学问、经济学问，格外是要具备综合运用多种学问为客户供应多种可供选择的投资理财的才能。 四、营销方面。客户司理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的根底学问，又要身体力行，积极介入实践。掌握推销自我的技术、演讲技术、产品推介的技术、与客户沟通的技术、处置惩处回绝的技术等。 银行客户司理个人工作总结201*范文