云管理系统CRM系统操作手册.docx

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1、云管理系统CRM系统操作手册目录一、 概述31.1销售CRM31.2销售CRM角色简介31.3术语说明3二、 【管理员】用户操作流程42.1 登录操作流程42.1.1我的桌面42.1.2修改用户信息52.2 销售CRM操作流程62.2.1销售CRM操作界面62.2.2查看公海客户信息72.2.3添加公海客户信息82.2.4编辑公海客户92.2.5分配公海客户92.2.6查看跟进中客户信息112.2.7查看已签单订单信息122.2.8设置132.2.9查看企业列表132.2.10查看跟进列表13三、 【大区经理】用户操作流程143.1 登录操作流程143.1.1我的桌面143.1.2修改用户信息

2、153.2 销售CRM操作流程163.2.1销售CRM操作界面163.2.2查看公海客户信息173.2.3添加公海客户信息173.2.4编辑公海客户信息183.2.5分配公海客户信息183.2.6查看跟进中客户信息203.2.7查看已签单订单信息213.2.8查看企业列表223.2.9查看跟进列表22四、 【渠道经理】用户操作流程22五、 【代理商】用户操作流程235.1 登录操作流程235.1.1我的桌面235.1.2修改用户信息245.2 销售CRM操作流程255.2.1销售CRM操作界面255.2.2查看公海客户信息265.2.3添加公海客户信息275.2.4放弃跟进客户信息285.2.

3、5领取公海客户信息305.2.6编辑跟进中客户信息315.2.7添加跟进信息325.2.8分配跟进中的客户信息345.2.9查看企业列表365.2.10查看跟进列表365.2.11约客提醒37六、 【销售总监】用户操作流程376.1 登录操作流程376.1.1我的桌面386.1.2修改用户信息396.2 销售CRM操作流程396.2.1销售CRM操作界面396.2.2查看公海客户信息416.2.3添加公海客户信息416.2.4放弃跟进客户信息426.2.5领取公海客户信息446.2.6编辑跟进中客户信息456.2.7添加跟进中的客户信息466.2.8分配跟进中的客户信息486.2.9查看企业列

4、表506.2.10查看跟进列表506.2.11约客提醒51七、 【销售主管】用户操作流程51八、 【业务员】用户操作流程52一、 概述1.1销售CRMl CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间）1.2

5、销售CRM角色权限简介本销售CRM系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。 l 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。l 经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。l 代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。l 销售总监代理商的销售总监：权限与代理商一致。l 业务员销售总监的业务员:

6、 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。1.3术语说明l 渠道：与客户建立关联所通过的方式l 成熟度：A类（KP一周类能确认付款的客户），B类（KP对筑巢有兴趣）,C类(非KP对筑巢有兴趣)l 公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。l 跟进中：已被认领或被分配的公海客户。二、 【管理员】用户操作流程2.1 登录操作流程 1、 在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、 在登录界面输入管理员账户、密码登录成功（见图2.1）图2.12.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（

7、图2.2）图2.2图示说明： 销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。 我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。 显示登录用户的昵称，表示登录成功。 退出登录：点击此链接可退出当前用户。 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）2.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图2.3）图2.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登录，修改的内容即生效。见（图2.4）图2.42.2 销售CRM操作流程 2.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“销售C

8、RM”会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图2.5）图2.5图示说明： 点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。 显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。 显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量（当前为4）；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量（当前为16）；绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量（当前为2）。 显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成

9、功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。 “设置”按钮，点击可设置每人签单的时间和领取的最大数量，超时未签单将再次流入公海。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单中的“跟进中”功能相同 “查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。 省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。 公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户

10、（共）统计的是所有的客户数据。2.2.2查看公海客户信息点击公海，查看所有的公海客户信息。见（图2.6）图2.62.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。见（图2.7）图2.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图2.8）图2.82.2.4编辑公海客户成功添加客户信息后，可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先完善信息再进行分配。见（图2.9）（图2.10）图2.92

11、.2.5分配公海客户编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图2.10）（图2.11）图2.10图2.9点击页面“分配”按钮，弹出跟进人员列表框，见（图2.10）图2.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图2.11）图2.112.2.6查看跟进中客户信息已经进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图2.12）图2.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图2.13）图2.13备注：“跟进中”列表右上角的“添

12、加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.7查看已签单订单信息点击销售CRM的“已签单订单”菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见（图2.14）图2.14点击“操作”选项下的“查看”，查看单个客户的详细信息。见（图2.15）图2.15备注：“已签单订单”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.8设置“设置”按钮位于销售CRM页面的右上侧，点击按钮，可设置签单的天数和每个业务员可跟进的客户人数。仅管理员有这个权限。见（图2.16）（图2.17）图2.16图2.172.2.9查看企业列表“

13、查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能相同。2.2.10查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧，汇总所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图2.18）图2.18三、 【大区经理】用户操作流程3.1 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入大区经理账户、密码登录成功（图3.1）图3.13.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。见（图3.2）图3.2图示说明： 销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。 我的桌面：登录成功

14、的当前页面，点击可随时退回到原始页面。 显示登录用户的昵称，表示登录成功。 退出登录：点击此链接可退出当前用户。 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）3.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图3.3）图3.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图3.4）图3.43.2 销售CRM操作流程 3.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图3.5）图解说明见图下。图3.5图示说明：

15、点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。 显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。 显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量（当前为4）；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量（当前为16）；绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量（当前为2）。 显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关

16、博客信息。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单中的“跟进中”功能相同 “查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。 省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。 公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客户数据。3.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图3.6）图3.63.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。

17、（图3.7）图3.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图3.8）图3.83.2.4编辑公海客户信息成功添加客户信息后，可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先完善信息再进行分配。见见（图3.9）图3.93.2.5分配公海客户信息编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图3.9）（图3.10）图3.9进入分配页面图3.10点击页面中间的分配按钮，弹出跟进人

18、员列表，见（图3.10）图3.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图3.11）图3.113.2.6查看跟进中客户信息已经进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图3.12）（3.13）图3.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图3.13）图3.13备注：跟进中列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。3.2.7查看已签单订单信息点击销售CRM的“已签单订单”菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见（图3.14）图3.1

19、4点击操作选项下的查看，查看单个客户的详细信息。见（图3.15）图3.15备注：已签单订单列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。3.2.8查看企业列表“查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的“跟进中”菜单功能相同。3.2.9查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图3.16）图3.16四、 【渠道经理】用户操作流程与大区经理功能相同可参考大区经理操作流程五、 【代理商】用户操作流程5.1 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（本手册说明时

20、，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入代理商账户、密码见（图5.1）图解说明见图下图5.1图示说明： 点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景 验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正确的验证码的情况下提示验证码错误，此时只需要点击验证码刷新，重新输入即可 输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的enter键即可登录5.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图5.2）图解说明见图下图5.2图示说明： 销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。 我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。 显示登录

21、用户的昵称，表示登录成功。 退出登录：点击此链接可退出当前用户。 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）5.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图5.3）图5.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图5.4）图5.45.2 销售CRM操作流程 5.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图5.5）图解说明见图下图5.5图示说明： 点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”

22、、“跟进中”和“已签单订单”。 公司团队业绩堆栈图，以经理为团队单位，蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队本月跟进中的客户单数（例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(这里的16就是袁大师自己跟进的单数7加上下属人员杨群跟进的单数9共计16)）；在蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，这里是表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理已经签单的客户单数。（当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部-袁大师,3”(这里的3就是袁大师自己已签的单数2加上下属人员杨群已签的单数1共计3)） 显示的是公司排

23、名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，可以登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单里的“跟进中”功能相同 “查看跟进列表”按钮，查看的是（分配给下属人员客户）跟进联系人信息和跟进状态。 个人信息统计，包含“跟进中”、“今日分配”和“已签单（本月已签单）”。“跟进中”表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分配”指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户不会在当前用户列表显示，只有被分配到的人员可以查看。“已签单（本月已签单

24、）”表示当前用户已经签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。 公海数据统计，包含“今日新增”和“公海客户”。“今日新增”指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户（共）统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。 约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表，选择要跟进的客户及其时间，系统会在当天提醒你去跟进。5.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图5.4）图5.45.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面已经默认了自己所在的省市（图5.5）图5.5输

25、入公司名称见（图5.6）图5.6添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图5.7）图5.7跟进中的信息，我们可以有四种操作。放弃、编辑、跟进、分配。5.2.4放弃跟进客户信息点击列表页操作选项下的放弃按钮，就会进入到放弃页面。见（图5.8）图5.8点击放弃，会出现弹框，提示填写放弃的原因，非必填项。见（图5.9）图5.9点击确定，操作成功，此时放弃的状态变为领取。可再次领取，若不想领取点击返回。见（图5.10）图5.10放弃的客户信息会流入公海，点击销售CRM下的公海，可看到刚刚放弃的信息。见（图5.11）图5.115.2.5领

26、取公海客户信息在公海列表页，可以领取客户，点击列表页操作选项下的领取按钮，就会进入到领取页面的信息。见（图5.12）（图5.13）图5.12进入领取页面，点击领取，弹框提示操作成功。图5.13点击返回，返回到公海列表页，领取的客户信息，已经不在公海信息库里了。点击销售CRM下的跟进中，查看刚刚领取的信息。见（图5.14）图5.145.2.6编辑跟进中客户信息编辑，点击跟进中列表页操作选项下的编辑按钮，进入到编辑页面，完善客户的信息。见（图5.15）（图5.16）图5.15图5.16点击确定，保存成功，回到跟进中列表页。5.2.7添加跟进信息点击跟进中列表页操作选项下的跟进按钮，进入到跟进信息页

27、面，可以添加联系人信息和跟进信息。见（图5.17）图5.17点击联系人右上角的添加，添加联系人信息。可添加多个联系人信息，这里只添加一个为例。见（图5.18）图5.18添加完联系人信息后，点击跟进信息右上角的添加，添加跟进信息。见（图5.19）图5.19本例中选择了已签单，所以点击确定后，页面会跳转到已签单订单列表。见（图5.20）图5.20点击查看，可查看客户具体的信息。见（图5.21）图5.215.2.8分配跟进中的客户信息点击跟进中列表页操作选项下的分配按钮，进入到分配页面。见（图5.22）（图5.23）图5.22图5.23点击分配页面的分配按钮出现下属人员信息。见（图5.24）图5.2

28、4本例中选择总监-测试，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图5.25）图5.25分配完的客户信息，从当前的跟进中列表信息库删除。分配的信息，只有被分配到的人员能够看到。本例中就是总监-测试这个账户人员，登录总监-测试这个销售总监的账号就能看到被分配的客户信息。在后面会介绍到。见（图5.26）（图5.27）图5.26图5.27备注：销售CRM-公海列表页的分配和跟进中的操作步骤一样。分配完的客户信息，就会从当前的列表公海信息库删除，分配的信息。只有被分配到的人员能够看到。5.2.9查看企业列表“查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能相同。5.2.1

29、0查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图5.28）图5.285.2.11约客提醒在销售CRM页面，右下侧有今日安排。点击绿色+，弹框提示约客提醒。见（图5.29）（图5.30）图5.30六、 【销售总监】用户操作流程6.1 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入销售总监账户、密码（图6.1）图解说明见图下图6.1图示说明： 点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景 验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正确的验证码的情况下提示

30、验证码错误，此时只需要点击验证码刷新，重新输入即可 输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的enter键即可登录 6.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图6.2）图解说明见图下图6.2图示说明： 销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。 我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。 显示登录用户的昵称，表示登录成功。 退出登录：点击此链接可退出当前用户。 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）6.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图6.3）图6.3点击用户名链接跳转到修改资料

31、页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图6.4）图6.46.2 销售CRM操作流程 6.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图6.5）图解说明见图下图6.5图示说明： 点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。 公司团队业绩堆栈图，采用柱状图加折线图结合的方式，使人一目了然。以经理为团队单位，图中表示了两位经理的销售业绩。蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队和donna测试团队本月跟进中的客户单数（

32、例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(这里的16就是袁大师自己跟进的单数7加上下属人员杨群跟进的单数9共计16)）；同理右侧显示的就是donna测试这个团队本月跟进中的客户单数。蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，这里是表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理已经签单的客户单数。（当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部-袁大师,3”(这里的3就是袁大师自己已签的单数2加上下属人员杨群已签的单数1共计3)）同理可查看donna测试团队的已经签单的客户单数。折线图对数值发展趋势有较强的指示作用。

33、显示的是公司排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，可以登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单里的跟进中功能相同 “查看跟进列表”按钮，查看的是（分配给下属人员客户）跟进联系人信息和跟进状态。 个人信息统计，包含“跟进中”、“今日分配”和“已签单（本月已签单）”。“跟进中”表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分配”指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户不会在当前用户列表显示，只有被分配到的人员可以查看。“已签单（

34、本月已签单）”表示当前用户已经签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。 公海数据统计，包含“今日新增”和“公海客户”。“今日新增”指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户（共）统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。 约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表，选择要跟进的客户及其时间，系统会在当天提醒你去跟进。6.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图6.6）图6.66.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面已经默认了自己所在的省市（图6.7）

35、图6.7输入公司名称(公司名称和省市为必填项),点击保存，会提示保存成功。见（图6.8）图6.8点击确定，页面跳入跟进中信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图6.9）图6.9跟进中的信息，我们可以有四种操作。放弃、编辑、跟进、分配。6.2.4放弃跟进客户信息点击跟进中列表页操作选项下的放弃按钮，进入到放弃客户信息页面。见（图6.10）图6.10点击放弃，会出现弹框，提示填写放弃的原因，非必填项。见（图6.11）图6.11点击确定，操作成功，此时放弃的状态变为领取。可再次领取，若不想领取点击返回。见（图6.12）图6.12放弃的客户信息会流入公海，点击销售CRM下的公海，可看到刚刚放弃的

36、信息。见（图6.13）图6.136.2.5领取公海客户信息在公海列表页，可以领取客户，点击列表页操作选项下的领取按钮，就会进入到领取页面的信息。见（图6.12）（图6.13）图6.12进入领取页面，点击领取，弹框提示操作成功。图6.13点击返回，回到公海列表页，领取的客户信息，已经不在公海信息库里了。点击销售CRM下的跟进中，查看刚刚领取的信息。见（图6.14）图6.146.2.6编辑跟进中客户信息点击跟进中列表页操作选项下的编辑按钮，进入到编辑页面，可以完善客户的信息。见（图6.15）（图6.16）图6.15图6.16点击确定，保存成功，回到跟进中列表页。6.2.7添加跟进中的客户信息点击跟

37、进中列表页操作选项下的跟进按钮，就会进入到跟进信息页面，可以添加；联系人信息和跟进信息。见（图6.17）图6.17点击联系人右上角的添加，添加联系人信息。可添加多个联系人信息，这里只添加一个为例。见（图6.18）图6.18添加完联系人信息后，点击跟进信息右上角的添加，添加跟进信息。见（图6.19）图6.19本例中选择了已签单，所以点击确定后，页面会跳转到已签单订单列表。见（图6.20）图6.20点击查看，可查看具体的信息。见（图6.21）图6.216.2.8分配跟进中的客户信息点击列表页操作选项下的分配按钮，就会进入到分配页面。见（图6.22）（图6.23）图6.22图6.23点击分配页面的分

38、配按钮出现下属人员信息。见（图5.24）图6.24本例中选择一部杨群，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图6.25）图6.25分配完的客户信息，就会从当前的列表跟进中信息库删除，分配的信息。只有被分配到的人员能够看到。在这里就是一部-杨群。登录一部-杨群这个销售人员的账号就能看到被分配的客户信息。在后面会介绍到。若是想确定被分配的信息还在不在，可以根据企业名称查询。见（图6.26）（图6.27）图6.26图6.27备注：销售CRM-公海列表页的分配和跟进中的操作步骤一样。分配完的客户信息，就会从当前的列表公海信息库删除，分配的信息。只有被分配到的人员能够看到。6.2.9查看企业列表查看企业列表位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能相同。6.2.10查看跟进列表查看跟进列表位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图6.28）图6.286.2.11约客提醒在销售CRM页面，右下侧有今日安排。点击+，弹框提示约客提醒。见（图5.29）（图5.30）9、在销售CRM页面，右下侧有今日安排。点击+，弹框提示约客提醒。见（图6.29）（图6.30）图6.29图6.30七、 【销售主管】用户操作流程与销售总监功能相同可参考销售总监操作流程。八、 【业务员】用户操作流程与销售总监功能相同可参考销售总监操作流程。