天山股份：2019年半年度报告.PDF

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1、新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节

2、 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 43 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 45 第十节第十节 财务报告财务报告 . 46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 173 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容

3、的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥

4、股份有限公司 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANS

5、HAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人 赵新军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686790 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，

6、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 3,956,149,977.042,971,194,347.10 33.15%归属

7、于上市公司股东的净利润（元） 670,453,496.08307,989,526.67 117.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 649,802,164.25314,688,153.07 106.49%经营活动产生的现金流量净额（元） 1,219,499,449.41637,523,357.61 91.29%基本每股收益（元/股） 0.63930.2937 117.67%稀释每股收益（元/股） 0.63930.2937 117.67%加权平均净资产收益率 7.73%4.11% 3.62%本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 16,625,56

8、0,878.1617,033,500,301.54 -2.39%归属于上市公司股东的净资产（元） 8,681,763,573.858,400,200,743.53 3.35%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外

9、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,135,729.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,058,311.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资

10、产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 30,864,787.90 报告期内交易性金 融资产的公允价值 变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,056,179.60 减：所得税影响额 9,379,997.39 少数股东权益影响额（税后） 1,971,319.80 合计 20,651,331.83 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

11、经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务及规模 公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。目前熟料产能 2994.6 万吨，水泥产能 3866万吨，余热发电能力 153MW, 商品混凝土产能

12、 1475 万方。 天山股份在疆内 12 个地州分布有 30 余家水泥商混生产企业、其中在 7 个地州有商砼企业、在 2 个地州有电石渣制水泥生产线。疆外辐射到江苏无锡、苏州、宜兴、溧阳、溧水 5 个地市县布局水泥和商混企业，公司已发展成为以水泥、商混为主体，积极实施循环经济的跨地区企业集团。 2、主要产品及用途 公司生产的通用水泥产品广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品，以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。 3、经营模式和主要业绩驱动因

13、素 公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“创新 绩效 和谐 责任”的管理理念，打造“熟料、水泥和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施成本领先战略，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。 报告期内，公司着力实施“三精管理”深化对标，强化绩效考核，积极举措降本增效；加强全面预算管理、精细化管理及闲置资产清理，存货、应收账款、资产负债率降低，资产结构进一步优化，资产效益进一步提升；推进招标、采购工作持续优化。加快信息化建设，推动管理智能化，提升管理效率；结合区域市场特点，采取针对性销售策略，巩固电商业务，经营业绩持续提升。 公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的销售，受相关价格和

14、成本的影响。2019 年上半年国内固定资产投资平稳增长，江苏和新疆地区水泥销量和价格同比上升。 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 较期初环保类投入增大 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 战略布局优势。公司拥有水泥和商混两大产业，业务主要集中分布在新疆和江苏省“苏锡常”区域，两大区

15、域市场环境不同，形成互补。公司在新疆基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，形成“网络式”覆盖的战略布局。 区域规模装备化优势。 公司作为新疆最大的水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地 ， 通过“十二五”期间投资发展，公司生产线装备水平大幅提升，在市场需求集中爆发时，能有效确保水泥集中供应。 企业品牌优势。公司“天山”商标(水泥、混凝土两类产品)是中国驰名商标。公司水泥产品在新疆享有较高知名度和客户认可度，是新疆部分公路、铁路、水利、机场等重点建设项目指定使用产品。 技术创新优势。公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家级技术创新示范企业，持有发明专利 12 项，实用新型专利 37 项，

16、外观设计专利 3 项。公司注重新产品研发，2018 年 11 月生产出超细硅酸盐水泥，该品种水泥可广泛使用在水利工程建设中，填补了新疆水泥市场的空白。 经营管理优势。公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续发展。公司实行扁平化管理，对各分子公司垂直管理，减少中间环节，提升管理效率。公司实施“产销分离”、“招采分离”，发挥专业管理优势，提升管理质量。公司采用集中采购，发挥了集中竞价优势，降低采购成本。 互联网销售平台优势。 公司于 2015 年成立水泥网络销售平台“聚材商城”， 现业务发展覆盖公司新疆及江苏子企

17、业销售区域，利用“互联网+水泥”的创新商业模式的渗透终端客户市场，具有较强的商业模式创新优势和渠道优势。 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 绿色发展优势。公司电石渣生产线年处理电石渣、煤矸石、炉渣、铜渣等工业废弃物超过 500 万吨；公司水泥窑协同处理城市生活垃圾、污泥、危废等超过 20 万吨/年；公司旗下叶城天山、哈密天山获得“行业技能领跑者”的殊荣，可比熟料综合能耗达到国内领先水平；阿克苏天山被新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会授予“自治区绿色工厂”荣誉称号。 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与

18、分析 一、概述一、概述 （一）宏观环境 2019 年上半年，全国实现国内生产总值 45 万亿，同比增长 6.3%；全国固定资产投资（不含农户）30万亿，同比增长 5.8%。 2019 年上半年，新疆实现生产总值 5,291 亿元，同比增长 5.6%；完成固定资产投资（不含农户）比上年同期增长 7.3%。江苏实现生产总值 48,583 亿元，同比增长 6.5%；完成固定资产投资（不含农户）比上年同期增长 4.1%。 （数据来源：国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局、江苏省统计局） （二）行业环境 2019 年上半年水泥行业按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，持续深化供给侧结构性改革。全国需求总

19、体回升，价格同比上涨，行业效益保持增长态势但增速明显收窄。 2019 年 1-6 月，全国累计水泥产量 10.45 亿吨，同比增长 6.8%；2019 年前五个月水泥行业利润总额650 亿元，同比增长 33%，增速比去年同期大幅收窄。 （数据来源：国家统计局、数字水泥网） 2019 年 1-6 月， 新疆累计水泥产量 1,540 万吨， 增长 14.8%。 江苏累计水泥产量 7,256 万吨， 增长 8.1%。（数据来源：国家统计局） （三）经营综述 2019 年 1-6 月，公司认真研判行业动态和区域市场环境变化，积极执行行业错峰生产，新疆贯彻取消32.5 等级水泥的生产销售，持续推动行业健

20、康发展。报告期内，公司积极实施改革创新，加大绿色和数字化工厂建设力度，提升可持续发展能力；公司积极应对原煤、运费涨价，实施招采分离，专业化精耕细作，降本增效；提升运营质量；公司着力进行“三精管理”，持续推进物流优化，营销创新，不断提升组织和人员效能；电商业务拓展至水泥同行企业，扩大电子商务销售覆盖面；加强内部控制，做好全程风险管理，促进管理提升；持续强化党建工作，为企业持续健康发展提供动力。 2019 年 1-6 月，公司销售水泥 702 万吨，较上年同期上升 16.95%；外售熟料 195 万吨，较上年同期上升 25.27%；销售商混 77 万方，较上年同期上升 2.17%。上半年实现营业收

21、入 39.56 亿元，较上年同期上升了 33.15%；利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为 9.48 亿元、6.7 亿元，较上年同期分别上升了 99.65%和 117.69%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减变动原因 营业收入 3,956,149,977.04 2,971,194,347.1033.15%主要系公司产品销量、 销价均较去年 同期上升所致 营业成本 2,493,088,527.80 1,9

22、67,914,389.2226.69% 销售费用 121,847,484.31 98,021,915.9624.31% 管理费用 222,315,121.94 182,214,968.3022.01% 财务费用 109,788,528.10 161,190,628.97-31.89% 主要系公司持续去杠杆、 降负债所致所得税费用 206,826,150.32 116,802,443.1077.07%利润较去年同期增加， 所得税费用较 去年同期增加 研发投入 64,603,905.09 55,108,537.9617.23% 经营活动产生的现 金流量净额 1,219,499,449.41 637

23、,523,357.6191.29%销售收入增加现金收款额较去年同 期增长， 经营活动产生的现金流量净 额较去年同期增加 投资活动产生的现 金流量净额 -10,175,922.57 -19,520,227.4447.87%投资支付的现金较去年同期减少， 投 资活动产生的现金流量净额较去年 同期增加 筹资活动产生的现 金流量净额 -1,243,910,236.52 -1,337,719,752.2 77.01% 现金及现金等价物 净增加额 -34,586,709.68 -719,716,622.1095.19%主要系报告期经营活动产生的现金 流量净额增加所致 其他收益 22,674,960.99

24、34,213,560.07-33.73%主要系增值税即征即退较去年同期 减少所致 营业外支出 19,919,985.16 29,746,104.90-33.03% 主要系去年同期有拆迁支出所致 投资收益 -2,217,433.65 -1,565,471.39-41.65% 主要系联营公司范围有调整所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 水泥制造 3,893,305,330.04 2,

25、465,884,438.6936.66%32.59%26.58% 3.00%分产品 水泥 3,035,094,489.87 1,834,032,624.2839.57%37.54%32.86% 2.13%新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 熟料 522,402,107.48 346,084,582.4233.75%33.24%20.69% 6.88%混凝土 335,808,732.69 285,767,231.9914.90%-0.55%1.75% -1.92%分地区 新疆 2,443,692,685.41 1,610,415,703.5134.10%37.75%31.

26、69% 3.04%江苏 1,449,612,644.63 855,468,735.1840.99%24.70%17.98% 3.37%三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例金额 占总资产 比例 货币资金 1,345,290,373.96 8.09%1,154,526,415.276.54%1.55% 应收账款 609,533,329.70 3.67%636,953,019.803.61%0.06% 存货 594,

27、485,040.57 3.58%759,303,084.634.30%-0.72% 投资性房地产 11,339,151.55 0.07%12,158,429.290.07%0.00% 长期股权投资 97,182,273.13 0.58%36,295,993.590.21%0.37% 固定资产 11,411,517,377.61 68.64% 12,025,050,041.5568.15%0.49% 在建工程 193,041,908.95 1.16%306,182,893.051.74%-0.58% 短期借款 2,030,682,680.81 12.21%3,717,376,264.4021.0

28、7%-8.86% 长期借款 948,978,860.78 5.71%942,913,172.055.34%0.37% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融118,628,141.32 30,864,787.90 149,492,929.22新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 资产） 金融资产小计 118,628,141.32 30,864,787.9

29、0 149,492,929.22上述合计 118,628,141.32 30,864,787.90 149,492,929.22金融负债 0.00 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 247,541,305.55银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等 应收票据 79,181,096.00票据池质押票据 长期股权投资 472,343,700.00股权质押 固定资产 1,728,267,326.16长短期借款抵押保证 无形资产 16,865,121.05

30、长短期借款抵押保证 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 117,707,319.00 228,950,137.57-48.59%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资

31、情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产营业收入 营业利润 净利润 吐鲁番天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 22,500.0040,893.35 10,821.953,292.81 -1,505.65

32、 -1,574.33新疆阜康天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 41,832.00118,754.52 29,747.4315,108.18 -766.59 -706.03新疆屯河水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 51,742.55271,033.87 66,537.0934,681.04 -3,151.05 -3,001.64若羌天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 17,000.0044,308.26 15,042.795,145.55 -744.8 -739.66阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 44,332.46127,661.3

33、2 82,415.8914,506.72 3,956.83 3,254.77库车天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 33,100.0062,839.31 12,371.948,390.17 945.14 941.39叶城天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 27,400.0081,373.78 47,841.3234,283.56 15,047.67 12,794.1喀什天山水泥有限责任子公司 生产销售36,200.0051,780.75 40,629.6315,489.78 5,246.95 4,483.77新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 公

34、司 各类水泥 克州天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 35,000.0063,503.7 42,018.5318,601.47 5,738.28 5,306.07洛浦天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 43,000.0069,944.25 56,687.8530,595.89 14,885.26 12,651.2苏州天山水泥有限公司 子公司 生产销售各类水泥 3,000.0027,295.856,206.4434,083.97 5,380.36 4,070.99无锡天山水泥有限公司 子公司 生产销售各类水泥 4,000.0017,872.347,371.8335,237

35、.27 4,575.16 3,413.91溧水天山水泥有限公司 子公司 生产销售各类熟料 16,000.0051,676.23 26,730.0229,971.61 12,411.38 9,461.66溧阳天山水泥有限公司 子公司 生产销售各类熟料 8,000.0060,410.49 32,268.1727,913.76 11,547.18 8,660.91宜兴天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各类水泥 15,000.0077,595.47 50,138.8255,254.03 19,763.12 14,732.78报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八

36、、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、对九、对 2019 年年 1-9 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、公司面临的风险 世界经济发展环境依然错综复杂， 面临诸多不确定性风险。 上半年全国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、 稳中有进的发展态势。 但发展不平衡不充分的问题仍然突出， 经济发展面临下行压力挑战，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生影响。 水

37、泥行业产能过剩未扭转，国家出台多项严控新增产能的政策，供给侧结构性改革仍然有不少矛盾和问题。新疆区域行业整体产能利用率不足 40%，存在局部市场无序竞争的隐患风险。环保政策趋严，节能排放指标进一步提高有利于行业长期健康发展，企业环保投入增加；受政策和供求关系影响，原燃材料价新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 格和运输价格持续上升，水泥企业成本面临上升压力。 2、风险应对措施 “一带一路”倡议持续深入推进，新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显。随着水泥行业供给侧和需求侧的改革探索进一步深入，水泥行业环境将逐步改善。公司持续精耕细作建材主业，在建材主业做优、做强基

38、础上，积极推进实施智能化、信息化建设；以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快公司产业结构调整步伐，发展环境治理相关领域业务。 通过持续推进供给侧改革、错峰生产常态化、行业自律促进行业健康发展；密切关注和把握经济发展动态，通过集中营销、创新营销抓住市场机遇；通过集中采购降低采购成本，通过管理创新推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效，通过“三精管理”实现组织精建化、管理精细化、经营精益化，提高竞争力，推动公司高质量发展。 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股

39、东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例召开日期 披露日期 披露索引2019 年第一次临时股东大会临时股东大会46.05% 2019 年 01 月 15 日2019 年 01 月 16 日 2019-0012018 年度股东大会 年度股东大会46.16% 2019 年 04 月 11 日2019 年 04 月 12 日 2019-0112、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本

40、情况二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司） 其他 1、不利用自身对天山股份的第一大股东

41、地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。 2005 年 05月 25 日 长期 正在履行中国非金属材料总公司（中国中材避免同业竞争 为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺： （1）中材总公司在同一市场上将不2005 年 05月 25 日 长期 正在履行新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 股份有限公司） 从事与天山股份相同

42、或类似的生产、经营业务，以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 （2）中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。 中国中材股份有限公司 避免同业竞争 2011 年 7 月 15 日， 中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明：“中国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份） 、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生

43、的同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内容如下： （1）天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。 （2）我公司将继续认真履行 2009 年 4月 27 日向天山股份出具的关于避免同业竞争的承诺 。 2011 年 07月 15 日 长期 正在履行中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司） 独立性承诺 本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份“）35.56%的股份，

44、成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为保持天山股份独立性， 本公司承诺如下： 1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 2016 年 09月 05 日 长期 正在履行中国建材集 避免同业 本次重组完成后，

45、为避免本公司与天山股份 2016 年 09长期 正在履行新疆天山水泥股份有限公司 2019 年半年度报告全文 19 团有限公司（中国建筑材料集团有限公司） 竞争 之间的同业竞争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，本公司承诺如下：一、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与天山股份的同业竞争（如有） ，本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。二、本公司保证严格遵守法律、法规以及新

46、疆天山水泥股份股份有限公司章程等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。三、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 月 05 日 中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司） 关联交易 本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份“）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为减少和规范关联交易，维护天山股份及中小股东的合法权益，本公司承诺如下：1、本公司不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股份（包括其控制的下属