北方股份：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 142 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 142 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人高汝森高汝森、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯文瑞侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏李鹏声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前

3、瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分 析”之“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 142 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介

4、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 23 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 25 第十节第十节 财务报告财务报告 . 25 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 142 2019 年半年度报告 4 / 1

5、42 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、北方股份 指 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 兵器工业集团、兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北重集团 指 内蒙古北方重工业集团有限公司 上海特沃 指 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 TEREX 指 TEREX EQUIPMENT LIMITED 阿特拉斯、ATLAS 指 阿特拉斯工程机械有限公司 北方采矿 指 特雷克斯北方采矿机械有限公司 年审会计师、瑞

6、华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公司的中文简称 北方股份 公司的外文名称 Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NHL 公司的法定代表人 高汝森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常德明 田凤玲 联系地址 内蒙古包头市稀土高新技术产 业开发区北方股份大厦 内蒙古包头市稀土高新技术产 业开发区北方股份大厦 电话 04

7、72-2642210 0472-2642244 传真 0472-2207538 0472-2207538 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 014030 2019 年半年度报告 5 / 142 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年

8、度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方股份 600262 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 520,313,519.21 619,750,889.08 -

9、16.04 归属于上市公司股东的净利润 28,451,664.84 69,128,068.25 -58.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 25,506,172.12 44,519,507.48 -42.71 经营活动产生的现金流量净额 -370,947,404.95 -178,117,830.83 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,146,506,736.73 1,152,297,290.67 -0.50 总资产 2,632,039,334.45 2,052,197,759.69 28.25 ( (二二) )

10、主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 2019 年半年度报告 6 / 142 基本每股收益（元股） 0.1674 0.4066 -58.83 稀释每股收益（元股） 0.1674 0.4066 -58.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.1500 0.2619 -42.73 加权平均净资产收益率（%） 2.44 6.35 减少3.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.19 4.09 减少 1.90 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，由于部分客户要求延

11、期接收车辆，导致营业收入同比下降 16.04%。此外，本期对应收 款项计提的信用减值准备增加，且上年同期子公司阿特拉斯清算结束，产生债务重组收益等，导 致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 58.84%。详见 2019 年 7 月 24 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的2019 年半年度业绩预减 公告 （编号：2019-020）。由于采购支出的增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅降低。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币

12、种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -285,340.61 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业 务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 69,761.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 999,084.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,681,780.63 所得税影响额 -519,792.83 合计 2,945,492.72 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 2019 年半年度报告 7 / 142 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

13、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要业务为非公路矿用自卸车（以下简称“矿用车”）的研发、生产、销售和服务，同时提 供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司拥有 TR 系列载重 2591 吨机械传动矿用车（含 矿用洒水车）、NTE 系列载重 110360 吨电动轮（电驱动）矿用车，产品广泛应用于煤炭、钢 铁、有色金属、水泥等行业。 2、经营模式 公司经营模式采取“设计+生产+销售”全方位型。公司产品研究院拥有先进的矿用车研发设计能 力，是国地联合矿用车工程研究中心；公司形成总装车间、机加车间、结构件车间、液压缸车间 四大主体车间组成的生产制造体系；公司拥有

14、自主的产品销售体系，采用直销为主、代理商销售 为辅的销售模式，还拥有完善的服务体系，独立完成产品的服务保障、备件供应、维修承包及工 程承包等业务；并成立维修及再制造中心，实现了生产能力在“后市场”领域的延伸和运用。 3、行业情况说明 公司所处行业为工程机械行业的细分产业-矿用车行业。矿用车行业竞争程度较为激烈，目前处 于较为成熟的发展阶段，产品的行业集中度较高。公司作为国内矿用车行业的龙头企业，有利于 在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。 矿用车行业的上游行业主要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气控制系统等核心零部件 行业，这些核心零部件的供应渠道均被国外公

15、司掌控，具有相对的渠道垄断性。下游客户主要为 矿产、基础设施等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。因此，矿用车行业的繁 荣与否与实体经济相关度极高，具有明显的周期性行业的特点。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 北方股份是国内最大的专业矿用车研发、生产基地，致力于打造高效、低耗、性价比最优的“精 品”矿用车，是国内矿用车行业的领航者，在国际市场，已经成为极具竞争力的民族品牌。具体 竞争力表现为： 1、 公司于 1988 年由中外合资组建成

16、立， 拥有先进、 高效的管理理念、 市场商业模式和企业文化。 2、在原 TEREX 技术基础上，经过消化、吸收、创新，与国际一流的合作方共同开发，与国内一流 的院校开展广泛的产学研合作研究，最终实现了由单向技术引进到双向技术交流，由成本优势到 技术优势的转变，产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。 3、 是中国工程机械工业协会工程运输机械分会和中国汽车工程学会矿用车分会理事长单位， 是矿 用车国家标准牵头编制单位， 是我国首批 54 家制造业单项冠军示范企业， 连续 6 年入选“全球工 程机械制造商 50 强”。起草国家标准 16 项，完成国家级、省部级重点新产品项目 31 项，获得省

17、 部级科技进步一等奖 5 项，获得国家专利授权 170 项。 4、坚持走矿用车专业化发展道路，拥有专业的销售团队，建有遍布全国、辐射全球的完善服务网 络体系，能够为客户提供定制化、智能化、节能环保、具备全寿命周期运行成本优势的全系矿用 车产品，能够联合相关方调动各类资源，为用户提供矿山运输系统解决方案。 5、 是国家级高新技术企业， 是矿用车行业唯一的国家和地方联合共建的中国非公路矿用车工程研 究中心，具有完备的整车性能和检验和检测手段。 2019 年半年度报告 8 / 142 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司始终坚

18、持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“高质量、领先型、 国际化”三个着力点，专注核心竞争能力提升。报告期内，围绕 2019 年经营计划，积极稳妥推进 以下工作： 1、学习习近平新时代中国特色社会主义思想持续深入。认真贯彻落实党中央、兵器工业集团 党组和北重集团党委的决策部署，切实发挥了党委把方向、管大局、保落实的作用。基层组织建 设不断提升，党风廉政建设保障有力。 2、技术研发稳步推进。两台 NTE240 无人驾驶矿用车实现销售。矿用车远程健康诊断服务平 台上线，矿用车运行部分数据实现远程传输及监控，远程监控手机端应用进入开发阶段。系列车 型的定制化改进、配套工艺编制、试验检测

19、及专项质量提升工作均取得了积极进展。 3、积极创新商业模式。保持与能源类中央企业紧密合作，通过他们的“走出去”战略带动矿 用车出口的方式布局“一带一路”沿线国家的矿业市场。采取“借船出海”和“融资出海”的方 式，积极推进国际化拓展。 4、不断推进定制化后市场服务模式，满足用户的个性化、定制化服务诉求。依托矿用车远程 健康诊断平台，推动服务标准化、专业化。在国内属地化模式的基础上，全力实现国外基地维修 服务突破。 5、发展基础持续夯实。构建大制造系统组织模式，打破信息、库房、计划等部门思维及职能 边界，积极推进均衡、高效和柔性生产。持续推进战略采购模式，重点突破和控制供应链整合提 升核心部件和渠

20、道。以红线思维和底线意识抓好质量大闭环管理。ERP 系统推行 MRP 模式上线， 生产效率与生产计划准确性进一步提升。全面预算管理、安全标准化、制度和流程优化得到有效 提升。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 520,313,519.21 619,750,889.08 -16.04 营业成本 391,560,667.62 486,035,587.10 -19.44 销售费用 29,774,315.66 32,213,011.41 -7.57 管理费用 24

21、,304,460.90 23,223,621.73 4.65 财务费用 5,176,917.51 3,709,874.03 39.54 研发费用 9,659,408.40 4,350,331.59 122.04 经营活动产生的现金流量净额 -370,947,404.95 -178,117,830.83 -108.26 投资活动产生的现金流量净额 -744,422.99 -13,847,273.48 94.62 筹资活动产生的现金流量净额 251,353,846.97 75,866,600.96 231.31 税金及附加 6,276,222.96 9,300,158.81 -32.51 投资收益

22、 8,415,664.56 5,961,250.75 41.17 信用减值损失 -30,970,844.87 -14,698,001.55 -110.71 资产处置收益 253,656.10 -100.00 2019 年半年度报告 9 / 142 营业外收入 2,751,541.63 77,372,741.89 -96.44 营业外支出 285,340.61 119,921.69 137.94 所得税费用 5,020,882.03 -42,172,211.75 111.91 少数股东损益 102,732,173.41 -100.00 营业收入变动原因说明:报告期内部分客户要求延期交货。 营业成

23、本变动原因说明:报告期内销售收入减少所致。 销售费用变动原因说明:报告期内销售收入减少对应的矿用车发运费及计提的保修费减少。 管理费用变动原因说明:本期管理费用与上年同期相比基本持平。 财务费用变动原因说明:本期利息支出较上年同期增加。 研发费用变动原因说明:本期研发材料支出较上年同期增加， 且上年同期收到与研发相关的政府补 助，冲减了研发费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:为配合生产而购进商品所支付的款项增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期子公司阿特拉斯清算支出影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:应经营需求报告期内新增流动资金贷款。 税金及附加变动

24、原因说明:本期缴纳的流转税较上年同期减少。 投资收益变动原因说明:本期合营企业的盈利较上年同期增加。 信用减值损失变动原因说明:报告期内计提坏账准备所致。 资产处置收益变动原因说明:上年同期处置固定资产所致。 营业外收入变动原因说明:上年同期子公司阿特拉斯清算结束，取得债务重组收益所致。 营业外支出变动原因说明:本期非流动资产报废损失较上期增加。 所得税费用变动原因说明:上年同期可抵扣时间性差异转回减少递延所得税费用。 少数股东损益变动原因说明:上年同期子公司阿特拉斯清算结束，取得债务重组收益所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润

25、来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、上年同期非经常性损益 2,461 万元，主要为子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算结束，产生 的债务重组收益。 子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算结束，不再纳入公司合并报表范围。 2、本期非经常性损益为 295 万元，主要为收到政府补助、资产处置、核销无法支付款项等。 本期非经常性损益与上年同期相比，减少 2,166 万元。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 10 / 14

26、2 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 226,001,180.55 8.59 252,713,688.18 11.31 -10.57 交易性金融 资产 7,750,000.00 0.29 7,750,000.00 0.35 0.00 自2019年1月1 日起施行新金 融工具准则，原 在“可供出售金 融资产”中核算 的项目转为在 “交易性金融 资产”中核算 应收票据 65,426,251.37 2.49 18

27、2,110,299.71 8.15 -64.07 报告期内应收 票据到期托收 应收账款 516,096,260.74 19.61 562,639,378.07 25.17 -8.27 预付款项 175,217,732.82 6.66 111,192,218.64 4.97 57.58 报告期内增加 了国外部件储 备的预付款 其他应收款 8,506,866.94 0.32 15,028,568.61 0.67 -43.40 本期末应收出 口退税款较上 年同期减少 存货 1,034,638,381.06 39.31 533,695,767.14 23.88 93.86 报告期内为满 足本年度生产

28、需求而增加零 部件储备 其他流动资 产 44,751,068.07 1.70 65,005,850.74 2.91 -31.16 上期末重分类 可抵扣时间性 差异转回减少 的应交企业所 得税影响 长期股权投 资 71,109,375.57 2.70 66,573,037.39 2.98 6.81 固定资产 269,575,191.90 10.24 290,296,619.82 12.99 -7.14 在建工程 9,097,289.59 0.35 723,809.22 0.03 1,156.86 上年度后期至 本期末，对技术 中心试验检测 中心项目投入 增加所致 无形资产 88,413,984.

29、27 3.36 91,487,287.32 4.09 -3.36 递延所得税115,455,751.57 4.39 55,924,209.53 2.50 106.45 上年度资产损2019 年半年度报告 11 / 142 资产 失形成的可抵 扣亏损所致 短期借款 550,000,000.00 20.90 400,000,000.00 17.90 37.50 应经营需求报 告期内新增流 动资金贷款 应付票据 99,729,964.09 3.79 86,223,111.49 3.86 15.67 应付账款 599,519,037.99 22.78 378,201,484.66 16.92 58.5

30、2 报告期内为满 足本年度生产 需求，增加了零 部件的购进，导 致应付账款增 加 预收款项 29,810,065.62 1.13 61,514,834.80 2.75 -51.54 报告期内预收 项目实现销售 所致 应付职工薪 酬 10,128,306.32 0.38 15,455,382.42 0.69 -34.47 上年度后期至 本期末，支付职 工奖金所致 其他应付款 82,193,014.05 3.12 66,508,118.79 2.98 23.58 其中：应 付利息 597,430.57 0.02 100.00 报告期内新增 贷款所致 应付股利 35,700,000.00 1.36

31、22,579.20 0.00 158,010.12 报告期内宣告 发放现金股利 长期应付款 44,422,945.81 1.69 44,422,945.81 1.99 0.00 预计负债 37,418,278.93 1.42 41,835,694.14 1.87 -10.56 递延收益 32,310,984.91 1.23 32,710,984.91 1.46 -1.22 股本 170,000,000.00 6.46 170,000,000.00 7.61 0.00 资本公积 403,931,070.93 15.35 403,931,070.93 18.07 0.00 专项储备 15,614,

32、149.48 0.59 15,256,781.02 0.68 2.34 盈余公积 401,821,048.11 15.27 349,735,176.82 15.65 14.89 未分配利润 155,140,468.21 5.89 169,345,148.58 7.58 -8.39 其他说明 无。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 报告期末，使用受限的资产共计 41,227,083.17 元。包括：（1）货币资金 34,599,083.17 元，为 银行承兑汇票保证金。（2）应收票据 6,628,000.00 元，用于申请开具银行承兑汇票。 3.3

33、. 其他说明其他说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 12 / 142 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截至报告期末，公司对外股权投资包含对外长期股权投资（初始投资额 2,500 万元）及交易 性金融资产的股权投资（初始投资额 775 万元）。具体投资企业明细如下表： 被投资公司名称 初始投资额（万元） 占被投资公司权益的比例（%） 1、长期股权投资 特雷克斯北方采矿机械有限公司 2,500 50.00 2、交易性金融资产 （1）北方联合铝业（深圳）有限公司 240 1.4086 （2）神华宝日希勒能源有限公司 535

34、 0.47 报告期内，公司未发生新增对外股权投资事项。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 特雷克斯北方采矿有限公司，本公司持股 50%，注册资本 5,000 万元，成立于 2006 年 3 月份，主 营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 21,057 万元，

35、净 资产 14,558 万元。报告期内，实现营业总收入 7,540 万元，净利润 1,683 万元。该公司经营期限 将于 2019 年 9 月 9 日到期。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 13 / 142 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、政策风险 矿用车行业与矿产

36、类大宗商品的周期性表现和基础设施建设投资增速等密切相关，宏观政策和固 定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。 2、市场风险 矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。国外的竞争企业都是布局全球、实力超群、历 史近百年的全球工程机械巨头级企业，长期引领矿用车产业发展方向。而国内市场准入标准不完 备，竞争秩序混乱，原有的传统小吨位矿用车受到宽体车替代风险。 3、技术领先不足的风险 公司在技术研发和产品更新上能够持续引领矿用车行业是非常艰难的，任何企业在长期市场竞争 中都会存在研发上投入和产出不足形成的技术领先不足风险。 4、国际环境风险 公司核心零部件如发动机

37、、电控系统、变速箱、齿轮、泵阀等均依赖国外进口，倘若因某些国际 政治经济因素导致供货渠道阻断，公司经营将受到巨大影响。为了提升国际竞争力，公司需要进 一步开拓海外市场， 因此公司经营会受到国际贸易关系、 关税、 贸易壁垒、 业务所在地相关法规、 税务环境、当地政策、汇率变化、自然灾害等多种因素影响，不确定因素增多。 5、汇率风险 公司每年的进出口数额非常大，发动机、变速箱、电控系统、散件等占成本比重极高的零部件全 部依靠进口。人民币的单边升值能够给公司带来额外收益；相反，人民币相对美元单边贬值会造 成负收益。受到外汇市场汇率变化，未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较高，从而将对 公司的收益

38、产生较大的影响。 6、原材料价格波动的风险 公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可 获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生 产经营构成一定压力。 7、应收账款及融资销售风险 销售形成长期应收账款之外，融资租赁销售因存在二次回购担保，也就是厂家的兜底担保，会形 成企业的担保风险。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年年度股东大会 20

39、19-05-17 http:/ 2019-05-18 2019 年半年度报告 14 / 142 股东大会情况说明 适用 不适用 上述股东大会经内蒙古承达律师事务所张承根律师、李树峰律师见证并出具了法律意见书，大会 的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相

40、关情况说明 本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本议案。 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 经公司 2018 年年度股东大会审议批准， 公司续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用为 58 万元人民币，其

41、中年报审计费用 45 万元，内控审计费用 13 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 六、六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 2019 年半年度报告 15 / 142 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股

42、东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额 较大的债务到期未清偿等情况。 九、九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二) 临时公告未披露或有后续

43、进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十、十、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 公司六届二十一次董事会审议通过与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集 团有限公司附属企业

44、2019 年度日常关联交易预计情况的议案、与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2019 年度日常关联交易预计情况的议案、与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2019 年度日常 关联交易预计情况的议案，并提交 2018 年年度股东大会审议通过。 详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（）的关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易 预计的公告（编号：2019-006）。 2019 年半年度报告 16 / 142 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 TEREX EQUIPMENT LIMITED 其他关联人 购买商品 采购原材料 8,649.13 包头北方安全防护装 备制造有限公司 母