营口港：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 141 公司代码：600317 公司简称：营口港 营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 141 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人司政司政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹先平邹先平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹先平邹先平声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻

3、性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 经营情况的讨论 与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 141 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司

4、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 20 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 23 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 24 第十节第十节 财务报告财务报告 . 27 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 141 2019 年半年度报告 4 /

5、 141 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日 本公司、公司 指 营口港务股份有限公司 “14 营口港” 指 营口港务股份有限公司 2014 年公司债券 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第

6、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 司政 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本

7、情况变更简介 公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司注册地址的邮政编码 115007 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 2019 年半年度报告 5 / 141 公司办公地址的邮政编码 115007 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司基本情况未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司半年度报告备置地点 本公司证券部 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更

8、 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 营口港 600317 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,302,980,141.29 2,259,965,913.65 1.90 归属于上市公司股东的净利润 573,579,835.14 351,647,718.93 63.11 归属于上市

9、公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 567,948,670.99 352,128,031.78 61.29 经营活动产生的现金流量净额 810,915,321.40 659,691,320.85 22.92 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,211,650,822.89 11,639,358,734.20 4.92 总资产 15,782,387,512.86 16,174,559,873.57 -2.42 2019 年半年度报告 6 / 141 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期

10、本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.0886 0.0543 63.17 稀释每股收益（元股） 0.0886 0.0543 63.17 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.0877 0.0544 61.21 加权平均净资产收益率（%） 4.8068 3.2033 增加1.6035个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.7596 3.2076 增加1.5520个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益

11、项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 13,066.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,796,850.84 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用

12、等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2019 年半年度报告 7 / 141 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

13、 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 730,602.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -24,225.84 所得税影响额 -1,885,130.00 合计 5,631,164.15 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主营码头及其他港口设施服务，货

14、物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生 产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液 体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、 粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆 存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。 公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群 体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。 公司从事的港口

15、行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港 口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的增长为港口和航运业带来了巨大的运输 需求，世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提 供现代化、高水平的物流服务。随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻 完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意 味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，2019 年半年度报告 8 / 141 在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模

16、庞大并相对集中的五大 沿海港口群。 从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资， 且投资量巨大， 投资回收期较长， 港口行业具有典型的资本密集型特点； 由于港口的投资规模大、 固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营 销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济 和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞 吐量规模， 腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构， 港口对经济腹地具有高度的依赖性， 港口行业表现出明显的区域性特点。 近年

17、来，我国港口发展趋向港口泊位大型化、深水化；港口功能多元化；港口管理信息化。 首先，高效节能的产业政策导致船舶大型化，使得港口行业不断提高航道、码头、周围配套设施 的能力和现代化水平。其次，港口行业领导转变为市场经济的立体思维方式和最佳思维方式，将 传统的港口装卸、堆存的单一功能，发展为港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游、房地产 开发等多元化的功能，港口企业提高了经济效益和社会效益，避免和减少了港口经营的风险。最 后，提升港口管理信息化水平，对于港口进一步发展具有重要意义，未来采取“整体设计、分步 实现、循序渐进、巩固前进”的方针，将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、 营销和

18、服务的全过程，信息技术的应用，已成为推动港口发展的强大动力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自然条件和区位优势：营口港位于辽宁省南部,气温适宜、地质状况良好，具备港口运输 的良好自然条件； 连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地， 是 距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，能够通过降 低货主的综合成本来扩大货源，具有非常明显的区位优势。营口港位于辽宁中部城市群的前沿， 腹地经济贸

19、易的快速增长极大地推动了港口运输业务的快速发展。 2、集疏运条件优势：在公路方面,与沈大高速公路、哈大公路相连接,进而融入到辽宁省及全 国公路网络；在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、 松原佳木斯、牡丹江、绥芬河等 40 多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连 浩特直达蒙古国的国际集装箱班列；在水路方面,已同世界上 50 多个国家和地区的 140 多个港口 有贸易往来并直接通航。 3、功能优势：近年来，公司通过不断改造现有泊位及收购成熟泊位，生产规模和货物的吞吐 能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品

20、油及液 体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级 大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。 4、服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有 码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩 大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加公司 的整体竞争力。 5、 市场优势： 公司不断创新揽货思维， 转变揽货模式， 集中全港整体资源创造优势进行揽货。 矿石、钢铁、内贸集装箱等主要货种市场份

21、额继续保持优势地位。辽宁（营口）沿海产业基地内 较多的项目工程陆续建设和投产， 为公司储备了深厚的市场资源； 与中远海集团、 中储粮总公司、 鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作，稳定的客户资源有利于营口港持续 发展。 2019 年半年度报告 9 / 141 6、良好的发展环境：国家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带、 “一带一路” 倡议、设立中国（辽宁）自由贸易试验区等政策，将大幅提升东北地区整体竞争力和对外开放水 平， 为营口港的转型升级， 持续发展提供了的重大机遇。 公司将积极搭建现代化的港口物流体系， 以港口现有设施和集疏运网络为基础，放宽发展视野，打造东北亚

22、国际物流中心，实现港口的转 型升级和可持续发展。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“创新、改变、提高”的工作目标，持续落实“十五个创新”的管 理思路，以抓实绩效管理为重点，明确安全环保和成本管控两条主线，着力打造服务、“工匠” 和文化三大品牌，在全体员工的共同努力下，圆满完成上半年生产任务。 报告期内，公司实现营业收入 23.03 亿元，同比增加 1.90%；实现归属于上市公司股东的净 利润 5.74 亿元，同比增加 63.11%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 157.82 亿

23、元，归属于 上市公司股东的净资产为 122.12 亿元。公司资产负债率为 19.20%，具有良好的偿债能力，流贷 偿还、债券付息等均准时兑付。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,302,980,141.29 2,259,965,913.65 1.90 营业成本 1,433,558,454.32 1,613,650,768.83 -11.16 管理费用 90,902,078.41 99,155,236.74 -8.32 财务费用 68,645,120.5

24、4 100,358,885.12 -31.60 经营活动产生的现金流量净额 810,915,321.40 659,691,320.85 22.92 投资活动产生的现金流量净额 -1,855,335.60 -8,164,927.48 77.28 筹资活动产生的现金流量净额 -1,020,141,928.60 -936,966,932.33 -8.88 营业收入变动原因说明:主要系公司本报告期部分货种结构变化所致； 营业成本变动原因说明:主要系公司本报告期加大成本控制力度所致； 管理费用变动原因说明:主要系公司本期人工费成本支出减少所致； 财务费用变动原因说明:主要系公司本期借款减少所致； 经营活

25、动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收到的港口费增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上期收到合营公司分配股利所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致； 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 10 / 141 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不

26、适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 524,933,588.49 3.32 325,265,957.03 2.01 61.39 主要系公司本报告期收取 的票据增加所致 应收账款 197,505,405.39 1.25 307,798,501.58 1.90 -35.83 主要系公司本报告期港口 费欠款减少所致 预付账款 2,112,917.96 0.01 1,424,493.36 0.01 48

27、.33 主要系公司本报告期预付 货款增加所致 其他流动资产 4,721,618.88 0.03 39,313,687.07 0.24 -87.99 主要系公司本报告期内待 抵扣进项税减少所致 在建工程 48,151,666.56 0.30 281,238,816.84 1.74 -82.88 主要系公司本报告期内 5 台岸桥设备转固所致 其他非流动资 产 915,600.00 0.01 570,000.00 0.00 60.63 主要系公司本报告期内预 付工程款、设备款增加所 致 预收账款 89,797,259.68 0.57 53,890,691.32 0.33 66.63 主要系公司本报告

28、期内预 收港口费增加所致 应付职工薪酬 1,054,740.12 0.01 51,319,291.15 0.32 -97.94 主要系公司本报告期内尚 未支付职工薪酬减少所致 应付利息 41,296,179.18 0.26 14,656,500.21 0.09 181.76 主要系公司本报告期尚未 支付的利息增加所致 一年内到期的 非流动负债 358,000,000.00 2.27 661,200,000.00 4.09 -45.86 主要系公司本报告期内偿 还借款所致 长期借款 747,500,000.00 4.73 948,000,000.00 5.86 -21.15 主要系公司本报告期内

29、偿 还长期借款所致 专项储备 67,672,075.03 0.43 54,498,642.62 0.34 24.17 本报告期安全生产费计提 增加所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2019 年半年度报告 11 / 141 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价

30、值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司名称子公司名称 注册地注册地 注册资本注册资本 出资出资 比列比列 总资产总资产 负债负债 净资产净资产 净利润净利润 经营范围经营范围 营口新港矿石码头 有限公司 营口市 358006.30 88.00% 411433.14 3527.45 407905.69 2798.92 装卸搬运等 营口新世纪集装箱 码头有限公司 营口市 4000.00 60.00% 13750.02 1126.42 12623.60 4527

31、.44 集装箱装卸搬运 等 营口集装箱码头有 限公司 营口市 800.00 50.00% 17380.23 798.30 16581.93 4291.99 集装箱船舶的装 卸作业、国际集 装箱中转、堆放、 拆装箱、修洗箱 揽货及其他相关 业务 中储粮营口储运有 限责任公司 营口市 39315.24 48.30% 360197.27 312152.32 48044.95 2445.82 粮油产品的储 运、收购、中转、 加工、贸易等业 务 鞍钢国贸营口港务 有限公司 营口市 80154.58 20.00% 93224.35 1420.94 91803.41 1100.11 港口工程建筑， 装卸搬运

32、、仓储， 劳务服务 营口港务集团财务 有限公司 营口市 50000.00 49.00% 612853.76 533842.19 79011.57 7006.50 非银行金融机构 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2019 年半年度报告 12 / 141 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 （1）受经

33、济周期影响的风险和对区域经济发展依赖的风险 本公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周 期影响较大，世界贸易的波动又会影响到各国的进出口业务，进而影响港口经营状况。从整体来 说，港口行业的发展与一个国家特别是港口腹地的经济发展水平有密切的相关性，同时受经济增 长周期性波动影响较大。本公司所属港口作业区是我国东北地区的主要出海口之一，区域经济的 发展水平直接影响公司的业务量和经济效益。 港口业还严重依赖于相关行业的发展水平， 如钢铁、 矿产、化工、农业等，港口腹地的相关行业企业发展水平、市场需求、货物运量多寡将直接影响 吞吐量，进而影响经营业绩。东北地区，特

34、别是辽宁省中东部经济区，是我国重要的农业、林业 和重工业基地，近年来，受东北老工作基地振兴、国家实施建设辽宁沿海经济带战略的带动，区 域经济发展保持了较高的速度，也带动了本公司吞吐量的上升。但该区域经济发展未来能否保持 持续稳定的增长态势，将可能直接影响本公司的吞吐量和经营业绩。 随着发达国家贸易保护主义加剧，2019 年世界经济增长不确定性因素增多、下行风险加大， IMF 和 WTO 均下调世界经济增长率至 3.7%。中国加快推进供给侧结构性改革和产业转型升级，未 来经济由高速增长转向高质量增长。根据国家统计局最新数据，2018 年中国 GDP 增速为 6.6%。世 行预测 2019 至 2

35、020 年，中国经济增速将放缓到 6.3%和 6.2%。在此背景下，预计国内港口业务增 速将进一步放缓、区域市场竞争加剧。为振兴出口、带动国际贸易，中国先后推出降费增效、反 垄断、环保等政策举措，将从收入和成本两端挤压港口产业的利润空间。 对策：党中央、国务院高度重视东北经济振兴，将持续推进东北地区深化改革，营商环境进 一步优化，东北经济出现筑底企稳的趋势，有望为辽宁港口发展带来新的机遇。“一带一路”以 及国际大通道规划的提出，中国（辽宁）自由贸易试验区的建立和完善，将大幅提升东北整体竞 争力和对外开放水平。公司将密切关注全球经济变化，科学研判市场趋势，及时优化和完善战略 发展思路，建立健全风

36、险控制机制，提高市场应变能力；通过与国家战略、互联网、金融、人才 及产业等的融合，实现港口由重资产管理向轻资产运营的转变，实现港口盈利模式的转型和管理 品质的提升；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率。 公司将借势国家“一带一路”倡议和设立辽宁自贸区等政策，依托中俄港铁联运大通道，依托辽 宁沿海经济带的开发建设和东北老工业基地的全面振兴，确保新时期发展质量，构建综合物流体 系，从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。 （2）市场竞争风险 环渤海地区港口业市场竞争激烈。 本公司港口所在地位于辽宁省东北角， 西北方向有锦州港， 南部有大连港，东部有丹东港

37、等，特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变。 对策：公司将聚焦市场，强化货源开发，盯紧现场优化生产组织，突出安全环保巩固发展态 势，弥补货源短板，做强港口主业，力争在扩大市场份额上实现新突破，确保货源总量和市场份 额稳中有升，为港口转型升级提供更加坚强有力的基础支撑。整体协同提升市场份额，加大周边 市场开发和货源组织力度，挖掘新兴潜在货源，拓宽增量渠道，进一步拓展港口腹地范围，将京 津冀、长三角、珠三角、西南地区、内蒙中部、欧洲、日韩、东盟等地均纳入港口发展腹地，全 面提升港口市场份额。统筹资源科学组织生产，充分利用港口的各项生产要素，各作业环节紧密 衔接，进一步压缩车船在港停时，改革生

38、产工艺，提高作业效率，挖掘生产潜力，力求取得最佳 效益。加强设施设备管理，提高设备完好率和利用率，推进生产系统流程再造，使生产运作更加 高效。标本兼治抓好安全环保，加大安全环保的重视程度和投入力度，突出安全环保管理的重点2019 年半年度报告 13 / 141 时段、重点部位、重点环节，坚决杜绝等级以上安全生产责任事故及环境质量事故的发生，坚持 清洁生产，为环境减负，为生态增值。随着辽宁省港口整合工作稳步推进，未来可能在一定程度 上提高港口议价能力、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简

39、介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 2018 年年度股东大会 2019 年 6 月 26 日 上海证券交易所 http:/ 2019 年 6 月 27 日 股东大会情况说明 适用 不适用 公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开。 会议采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工 作报告、 2018 年度独立董事述职报告、2018 年度利润分配预案、2018 年年度报告及其摘要、 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算等议案。

40、 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司 2019 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺

41、 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体如未 能及 时履 行应 说明 下一2019 年半年度报告 14 / 141 原因 步计 划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 营口 港务 集团 有限 公司 1、 对于目前港务集团已投产的 泊位资产，港务集团拟采取委 托股份公司管理的方式，避免 同业竞争。2、对于港务集团其 他在建泊位，港务集团承诺待 其投产后采取法律、法规及中 国证监会许可的方式，包括但 不限于委托经营、委托管理、 租赁、承包等方式转给股份公 司经营，以避免同业竞争。 2015 年 12 月 14

42、日、长 期有效 否 是 解决 关联 交易 营口 港务 集团 有限 公司 （1） 港务集团将尽量减少港务 集团及其所实际控制企业与上 市公司之间的关联交易。对于 无法避免的任何业务来往或交 易均按照公平、公允和等价有 偿的原则进行，交易价格应按 市场公认的合理价格确定，并 按规定履行信息披露义务。就 相互间关联事务及交易事务所 做出的任何约定及安排，均不 妨碍对方为其自身利益、在市 场同等竞争条件下与任何第三 方进行业务往来或交易。（2） 港务集团保证严格遵守中国证 监会、上海证券交易所有关规 章等规范性法律文件及营口港 公司章程等管理制度的规 定，依照合法程序，与其他股 东一样平等地行使股东权

43、利、 履行股东义务，不利用控股股 东的地位谋取不当的利益，不 损害营口港及其他股东的合法 权益。 2015 年 12 月 14 日、长 期有效 否 是 其他 营口 港务 集团 有限 公司 保证保持上市公司资产独立完 整、人员独立、财务独立、机 构独立、业务独立。 2011 年 3 月 25 日、 长期有 效 否 是 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 经公司 2019 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审 议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

44、年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审批。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（）、上海证券报、中国证券报、证券时 报披露的相关公告。 2019 年半年度报告 15 / 141 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 六、六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 截至报告期末，本公司及公司实际