洛凯股份：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 178 公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司江苏洛凯机电股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人谈行谈行、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人徐琦俊徐琦俊及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）秦梅芳秦梅芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定

3、性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论 与分析中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 178 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要

4、财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2323 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 3838 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 4343 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 4444 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 17817

5、8 2019 年半年度报告 4 / 178 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、洛凯股份 指 江苏洛凯机电股份有限公司 洛辉投资 指 常州市洛辉投资有限公司 洛腾投资 指 常州市洛腾投资有限公司 洛盛投资 指 常州市洛盛投资合伙企业（有限 合伙） 添盈投资 指 上海添盈投资管理有限公司 电科创投 指 上海电科创业投资有限公司 润凯投资 指 常州润凯投资发展有限公司 洛豪投资 指 常州市洛豪投资有限公司 洛合精密 指 常州洛合精密机械有限公司 洛盈电器 指 常州洛盈电器有限公司 洛联精密 指 常州洛联精密塑业有限公司 洛高电

6、器 指 常州洛高电器有限公司 洛凯电气 指 江苏洛凯电气有限公司 洛凯通信 指 江苏洛凯通信科技有限公司 洛凯自动化 指 常州洛凯自动化技术有限公司 乐清竞取 指 乐清竞取电气有限公司 乐清韩时 指 乐清韩时电气有限公司 浙江企达 指 浙江企达电气有限公司 乐清分公司 指 江苏洛凯机电股份有限公司乐 清分公司 实际控制人 指 谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、 陈明 凯隆电器 指 江苏凯隆电器有限公司 上海电科所 指 上海电器科学研究所（集团）有 限公司 汉凌集团 指 江苏汉凌控股集团有限公司 洛云电力 指 江苏洛云电力科技有限公司 报告期 指 2019 年 1-6 月 公司法 指 中华人民共和国

7、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 江苏洛凯机电股份有限公司 章程 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 2019 年半年度报告 5 / 178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏洛凯机电股份有限公司 公司的中文简称 洛凯股份 公司的外文名称 Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd . 公司的外文名称缩写 Rocoi 公司的法定代表人 谈行 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

8、 邵家旭 尤佳 联系地址 常州市武进区洛阳镇永安里 路101号 常州市武进区洛阳镇永安里 路101号 电话 0519-88794263 0519-88794263 传真 0518-88790029 0518-88790029 电子信箱 S S 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号 公司注册地址的邮政编码 213104 公司办公地址 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号 公司办公地址的邮政编码 213104 公司网址 http:/www.lk- 电子信箱 S 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信

9、息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洛凯股份 603829 - 2019 年半年度报告 6 / 178 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报

10、告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 254,019,265.21 246,313,619.05 3.13 归属于上市公司股东的净利润 14,248,607.37 21,358,417.77 -33.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,950,064.20 17,046,050.57 -29.90 经营活动产生的现金流量净额 -35,621,429.69 -4,791,824.95 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 650,275,799.06 654,107,191.69 -

11、0.59 总资产 917,008,892.49 941,202,749.41 -2.57 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.09 0.13 -30.77 稀释每股收益（元股） 0.09 0.13 -30.77 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.07 0.11 -36.36 加权平均净资产收益率（%） 2.16% 3.46% 减少1.30个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.81% 2.76% 减少0.95个百 分点 公司主要会计数据和财务指

12、标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流变动原因：报告期内，公司为拓展市场，营业收入较上 年同期有所增加， 应收账款较上年同期有所增加； 且公司主要原材料因采购成本上涨， 导致公司生产成本上涨。公司经营活动现金流出增多，因此经营活动产生的现金流量 净额同比减少。 2019 年半年度报告 7 / 178 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,147.86 越权审批， 或无正式批准文 件，或

13、偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 219,969.42 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 2,524,422.39 因不可抗力因素， 如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益

14、同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外，2019 年半年度报告 8 / 178 持有交易性金融资产、 衍生 金融资产、交易性金融负 债、 衍生金融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置 交易性金融资产、 衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期

15、损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -15,812.46 所得税影响额 -428,888.32 合计 2,298,543.17 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 9 / 178 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售，是目前我国断路器行业中关键部件配

16、套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施，主要产品包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架、操作机构和附件。 低压断路器（抽）架 低压断路器操作机构 中高压断路器操作机构 断路器附件 （二）经营模式 公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建

17、立了 ERP 信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学管理和向客户供货的进度。 1.采购模式 公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。采购流程分为合格供应商的选择评核、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的合格供方名册中规定的合格供方处采购（新品除外），并及时掌握订货、交货和验收情况。在客户有指2019 年半年度报告 10 / 178 定或认可的供应商时，在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客

18、户提供的供应商名单，变更前必须通知并征得客户的批准。 2.生产模式 公司采取自主生产为主，外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节，在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供，减少中间关节，最大限度降低成本。这种生产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有效管控显得至关重要，为此，公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求，并对质量要求特别高的产品例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号，或加工工艺过程中直

19、接使用由客户提供的原材料，以保证产品质量的稳定性和可靠性。 3.销售模式 公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对前十大客户配备了专门的销售经理，进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外，随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长，公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务，负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展，公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系，赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可，同时也

20、提高了客户对公司的满意度及忠诚度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，也是公司未来销售增长的有力支撑。 （三）行业情况说明 公司所处行业为断路器关键部件制造业。其下游行业为断路器行业，用于输配电成套设备。 1.行业特点 断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。 2019 年半年度报告 11 / 178 2.

21、行业发展 按照“十三五”规划，电力装机容量将继续保持稳定增长；电力投资结构优化，电源和电网建设投资规模巨大；电网建设将维持高速增长，特高压输电和智能化电网的建设将全面展开，农村电网改造将逐步推进。电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。 3.国内市场环境 首先，我国正处于工业化快速发展时期，而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进。制造业是断路器行业的重点应用领域，也是节能减排重点工程领域之一，制造业由于节能指标的压力，对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求，为断路器市场的发展创造机遇。同时，国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、

22、环保等重大基础设施项目，这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统，也为断路器市场的发展创造机遇。 其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，断路器产品的需求结构将逐步发生变化，用户对断路器产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高，数量巨大的现役断路器存在着可观的更新需求。断路器的替换需求具体表现为中低端断路器市场的客户将会逐步转移到中高端市场，中高端断路器产品的替代效应将会越来越明显。 4.国际市场环境 发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含断路器在内的电器设备

23、产品开辟了新的国际市场。在出口方面，尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响，但随着经济全球化的发展，世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化，发达国家的高技术跨国企业，为寻求更低廉的成本和更广泛的市场，加快了在世界范围内组织生产的步伐，使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时，近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高，我国断路器产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此，我国断路器及其配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下，有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒，凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。 2

24、019 年半年度报告 12 / 178 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为断路器关键部件专业供应商，公司始终致力于为客户提供研发、制造、服务整体化解决方案。在研发方面介入客户产品研发过程，提供产品材料选用、结构设计及产品性能完善等方案建议；在制造方面提供模具设计与制造、工艺流程设计及质量控制流程设计等；在服务方面，对产品设计、工艺流程及制造过程进行优化，为客户提供满足产品性能、质量及成本要求的综合优化方案。 1、行业地位突出 公司自成立以来，始终

25、定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商批量供应中高端断路器关键部件。公司主要两大类产品断路器框（抽）架及断路器操作机构的市场份额在行业内占据了突出的市场地位。 2、技术及研发优势 断路器关键部件的研发和创新不仅涉及机械学、 力学、 材料学、 电工学、 电磁学、计算机通信等多个领域，而且涉及环境温度、湿度、气体腐蚀等因素。其研发和生产中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通讯技

26、术等，所以需要企业具备很强的复合研发能力。经过多年在行业内的深耕细作，公司在以上领域有着良好的技术储备并不断创新，形成了多项核心技术。 公司作为高新技术企业，自设立以来一直十分注重研发设计的投入，将提升研发实力作为培养公司核心竞争力的关键。此外，公司积极参与客户产品早期研发过程，提供断路器关键部件材料选用和结构设计方案建议，并根据客户要求进行断路器关键部件的研发设计。 3、优异的设计制造能力 公司拥有规模化断路器关键部件的设计及制造能力，在设计、生产、检测各个环节保证了产品优质稳定的质量水平。公司拥有从产品设计、模具开发、生产装配、检验测试的一整套行业内领先的硬件设备。 2019 年半年度报告

27、 13 / 178 产品设计上，公司建立了产品结构及性能设计、模具开发设计、精密数控加工工艺及程序设计、检验设计在内的完整的产品设计开发体系，从产品生产源头保证产品质量；模具开发上，近年以来公司从瑞士分别引进米克朗 HEM 800 立式加工中心和HAUSER 豪泽数控坐标磨床， 该磨床目前是国内市场上高精度的坐标磨床， 保证了模具的精度；生产装配上，公司引进了日本的 Amada 数控冲床和激光切割机、松下焊接机器人、200 TAIDA 伺服数控冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工设备，保证了产品加工的精密性；检验测试上，公司拥有行业内先进的产品质检室，配备了行业一流的检测设备，已经具备包括材

28、料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测量等在内的完善的检测手段及设施。公司在检验测试上通过利用三坐标测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端进口检测仪器，以及凭借多年行业经验积累研发自制出的氢脆检测装置等独特检具装备，共同保证了产品品质的稳定性。 4、优质的客户资源 由于公司研发设计能力突出、模具开发和生产设备先进、工艺技术和质量控制能力优异，能够为用户持续稳定地提供高品质产品，经过多年的市场开拓和客户积累，与国际、 国内知名电气企业建立了良好的业务关系。 公司多年被评为通用电气 （GE） 、正泰电器等客户的优秀供应商。报告期内，公司产品主要销售给施耐德电气、德力西电气（DEL

29、IXI）、通用电气（GE）、上海人民电器厂、正泰电器、良信电器等国内外知名电气企业。 5、丰富的管理经验 公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验。自公司最初创业以来，管理团队一直保持齐心协力、团结稳定。在公司发展的各个阶段，管理团队对断路器及其关键部件市场的发展趋势清晰敏锐，经营理念保持一致，积极把握了各阶段的重要发展机遇。 经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的长期合作中消化吸收众多先进的管理经验，使公司能够以国际化的视野结合本地化的实践，建立起了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司搭建了相对完善的 ERP 业务管理系统，从供应商开发、原材料采

30、购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。 经过多年的发展，公司的企业管理更加规范化，并逐步走向国际化。企业管理体系趋于简洁高效；在管理方法和手段运用上，不断向国际水准迈进。 2019 年半年度报告 14 / 178 第四节第四节 经营情况的讨论与分经营情况的讨论与分析析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年度，面对世界形势复杂多变、国内经济平稳向前的外部环境，公司在董事会的正确领导下，在经营管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕着公司制定各项经济指标，有效的推进重点工作，在维持现有业务

31、的情况下，重点发展公司中压业务； 着重调整公司人员薪酬结构及人员培训形式， 为公司后续发展打下夯实基础。报告期内，公司实现营业收入 254,019,265.21 元，较上年同期上升 3.13%，净利润为 14,839,574.55 元，较上年同期下降 30.89%。 （一）客户及市场方面 公司的主要客户多是行业内的国际、国内知名企业，与本公司有着多年的良好、稳定的合作关系。公司多年来，始终定位于行业内的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。公司建有专业的营销团队，能够将客户的个性化需求及时、 准确的反馈给公司管理层和研发团队， 尤其对于毛利较高、业务量逐年增

32、长的中高端跨国公司客户，公司设有专门的国际事业部负责产品开发、营销和售后服务。通过专业的管理与服务，对于客户的个性化需求，公司能够为其量身定制优化方案，提高产品应用性能及节约相关成本。 （二）研发及技术方面 报告期内，公司继续加大对研发的投入和对设备的投入，进一步加强技术研发管理考核，以确保高质量、高效率、高经济性地完成研发任务；同时还持续推进技术改造项目，坚定的推动主业升级和规模扩张，增强了企业的发展后劲和竞争实力。知识产权方面，公司报告期内新增发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，进一步稳固了公司自主创新水平及公司在行业内的高新技术企业地位。 未来， 公司将继续增加研发投入，加大新品开发

33、力度并加深与高等院校、国内外知名电器厂商等的合作，巩固公司在中高端市场中的领先优势。 （三）运营方面 内部管理方面，公司持续全面推行“3E7S 管理”，不断改善生产流程、提升管理水平、优化人员结构，从生产一线到后勤管理，保障了持续稳定、高效的发展。 2019 年半年度报告 15 / 178 信息化管理方面，公司进一步优化了 ERP 业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。 （四）人力资源方面 2019 年上半年度，公司结合主营业务特点，为了优化资源配置，提高管理效率，建立了事业部制

34、运营结构，形成了总公司管理下的子公司和事业部运作方式。同时，公司为了适应长期发展战略， 在维持现有业务稳步发展的基础上， 重点发展中压业务，根据市场变化及公司战略部署要求，公司拟调整公司的组织架构及人员，以便能更好适应公司未来的发展需要。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 254,019,265.21 246,313,619.05 3.13 营业成本 206,437,391.16 197,045,469.76 4.77 销售费用 5,578,964.69

35、4,205,179.58 32.67 管理费用 13,765,586.99 11,078,462.37 24.26 财务费用 -176,818.68 623,156.2 -128.37 研发费用 8,798,833.84 8,015,071.68 9.78 经营活动产生的现金流量 净额 -35,621,429.69 -4,791,824.95 不适用 投资活动产生的现金流量 净额 -89,686,203.38 -9,882,274.23 不适用 筹资活动产生的现金流量 净额 12,386,840.00 639,675.01 1,836.43 营业收入变动原因说明:公司采取了以扩大市场占有率为导

36、向的销售策略， 公司中压产品销售收入有所增加。 营业成本变动原因说明:报告期内， 公司主要原材料价格上涨导致公司营业成本的上升。 销售费用变动原因说明:报告期内，营业收入增加，销售费用相应增加。 管理费用变动原因说明:报告期内，工资福利及中介机构费用有所增加。 财务费用变动原因说明:报告期内， 资金规模增加及提高资金的使用效率使得利息收入有所增长。 研发费用变动原因说明:报告期内，公司对研发项目的研发支出有所增长。 2019 年半年度报告 16 / 178 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司为拓展市场，营业收入较上年同期有所增加，应收账款较上年同期有所增加；且公司主要原材料

37、因采购成本上涨，导致公司生产成本上涨。公司经营活动现金流出增多，因此经营活动产生的现金流量净额同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，投资理财金额有所增长，在建工程金额有所增长。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，收到票据保证金有所增加，及支付票据保证金有所减少。 无变动原因说明:无 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三) 资产

38、、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币 资金 87,178,196.65 9.51 213,763,489.72 22.71 -59.22 主要系本期 支付货款增 加及 购买 理财产品金 额增加所致 应收 票据 38,997,045.93 4.25 117,405,028.92 12.47 -66.78 主要系本期 以票据结算 的货款减少 及票据背书 转让购买货 物

39、增加所致 2019 年半年度报告 17 / 178 预付 款项 45,151,296.58 4.92 4,999,929.94 0.53 803.04 主要系本期 预付在建房 屋款增加所 致 其他 应收 款 2,777,643.97 0.30 2,114,311.19 0.22 31.37 主要系本期 支付保证金 款项增加所 致 存货 114,775,581.15 12.52 85,256,508.13 9.06% 34.62 主要系本期 购买货物增 加所致 其他 流动 资产 158,080,185.68 17.24 100,364,220.48 10.66% 57.51 主要系本期 理财增加

40、所 致 在建 工程 3,358,365.74 0.37 1,885,402.75 0.20 78.12 主要系本期 在建房屋及 安装调试中 的设备增加 所致 应付 票据 5,000,000.00 0.55 49,213,918.46 5.23 -89.84 主要系本期 以应付票据 背书转让购 买货物减少 所致 应交 税费 3,167,676.49 0.35 6,630,156.40 0.70 -52.22 主要系本期 增值税和所 得税减少所 致 其他 应付 款 19,385,643.80 2.11 717,356.32 0.08 2,602.37 主要系本期 应付股利增 加所致 利润表 项目

41、本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因 销售 费用 5,578,964.69 4,205,179.58 32.67 主要系本期销售工资及 厦门办事处费用增加所 致 财务 费用 -176,818.68 623,156.20 -128.37 主要系本期利息收入增 加所致 其他 收益 119,969.42 327,617.10 -63.38 主要系本期政府补助减 少所致 资产 减值 损失 -2,309,950.40 不适用 主要系本期会计政策变 更所致 信用 减值 损失 -2,660,065.11 不适用 主要系本期会计政策变 更所致 营业 外收 入 100,000.00 2,456,600

42、.00 -95.93 主要系本期政府奖励减 少所致 2019 年半年度报告 18 / 178 营业 外支 出 2,215.32 300,000.00 -99.26 主要系本期捐赠支出减 少所致 利润 总额 16,860,845.71 25,090,753.30 -32.80 主要系本期毛利减少所 致 所得 税费 用 2,021,271.16 3,617,371.11 -44.12 主要系本期利润减少所 致 净利 润 14,839,574.55 21,473,382.19 -30.89 主要系本期毛利减少所 致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适

43、用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 1,550,000.00 票据保证金 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，公司与江苏索派系统集成有限公司共同出资设立了江苏洛凯通信科技有限公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币，公司与江苏索派系统集成有限公司各出资比例为 51.00%、49.00%。洛凯通信的主要经营范围为通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的研发、计算机系统集成；电子芯片、集成电路的设计、销售；通信设备、电子

44、产品设计、销售及租赁；物业管理、停车管理服务；办公用品的销售；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；智能化工程、安防工程、建筑机电设备安装工程、施工；增值电信业务；售电业务；电力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2019 年 5 月 29 日，公司与陈侃共同出资设立了常州洛凯自动化技术有限公司，注册资本为 200.00 万元人民币,公司与陈侃各出资比例为 51.00%、49.00%,洛凯自动化的主要经营范围为：自动化设备的研发、制造、销售；机电设备的研发、销售；计2019 年半年度报告 19 / 178 量器具、机械设备及零部件、五金产品、交通器

45、材、家用电器、针纺织品、服装、装饰材料(除危险品)、日用百货、纺织原料、金属材料、计算机软硬件、办公设备、电线电缆销售；机械设备维修；计量器具、机械设备技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2019年3月4日， 公司与施久来、 姜焕明共同出资设立了浙江企达电气有限公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币,施久来、姜焕明与公司各出资比例为 45.00%、25.00%、30.00%,浙江企达的主要经营范围为： 配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金