2016—2017年新能源汽车产业链研究报告.pdf

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1、2016201620172017 年新能源汽车产业链年新能源汽车产业链研究报告研究报告一、背景综述一、背景综述（一）研究目的、依据（一）研究目的、依据为积极应对能源和环境的双重挑战，发展低碳经济、推进为积极应对能源和环境的双重挑战，发展低碳经济、推进节能减排、建设能源节约型、环境友好型社会，突破新能源汽节能减排、建设能源节约型、环境友好型社会，突破新能源汽车的核心关键技术，打造具有国际竞争力的产品自主品牌，加车的核心关键技术，打造具有国际竞争力的产品自主品牌，加快新能源汽车的产业化，构建完整的产业链，形成高新区新能快新能源汽车的产业化，构建完整的产业链，形成高新区新能源汽车产业的规模效应和集群

2、效应，推进新兴支柱产业的发展源汽车产业的规模效应和集群效应，推进新兴支柱产业的发展和壮大，实现未来经济的高速和可持续发展，根据国家汽车和壮大，实现未来经济的高速和可持续发展，根据国家汽车产业调整和振兴规划（国发产业调整和振兴规划（国发2009520095 号）、长春市人民政号）、长春市人民政府府关关于于支支持持战战略略性性新新兴兴产产业业发发展展的的若若干干意意见见（长长府府发发2010120101 号）、长春高新区新一轮发展战略规划（号）、长春高新区新一轮发展战略规划（20092009年年 8 8 月）精神，结合长春市及高新区实际，开展月）精神，结合长春市及高新区实际，开展“长春高新区长春高

3、新区新能源汽车产业链新能源汽车产业链”专项研究。专项研究。（二）任务和目标（二）任务和目标着眼长春市高新区着眼长春市高新区“十二五十二五”发展，透过对高新区主导产业发展，透过对高新区主导产业核心产业链发展的研究分析，探索高新区主导产业未来发展的核心产业链发展的研究分析，探索高新区主导产业未来发展的新机遇和着力点，并确定高新区新能源汽车产业发展的路线图，新机遇和着力点，并确定高新区新能源汽车产业发展的路线图，提出具有战略性、前瞻性和可操作性的对策措施。任务包括以提出具有战略性、前瞻性和可操作性的对策措施。任务包括以下六个方面：收集、调研、分析国内外及吉林省、长春市和高下六个方面：收集、调研、分析

4、国内外及吉林省、长春市和高新区新能源汽车产业，掌握产业发展现状及趋势，明确新能源新区新能源汽车产业，掌握产业发展现状及趋势，明确新能源汽车产业发展方向及重点突破环节；研究新能源汽车产业链，汽车产业发展方向及重点突破环节；研究新能源汽车产业链，分析价值链、供需链及产业关联度，提炼新能源汽车核心价值分析价值链、供需链及产业关联度，提炼新能源汽车核心价值产业；解读国家及省市政府的新能源汽车产业政策，预产业；解读国家及省市政府的新能源汽车产业政策，预测消费市场需求，分析高新区产业基础，确定高新区新能测消费市场需求，分析高新区产业基础，确定高新区新能源汽车产业发展机遇；制订高新区新能源汽车产业、产品、技

5、源汽车产业发展机遇；制订高新区新能源汽车产业、产品、技术及产业集群的发展路径和发展目标；提出高新区新能源汽车术及产业集群的发展路径和发展目标；提出高新区新能源汽车产业发展战略的总体思路、重点任务、保障措施及政策建议。产业发展战略的总体思路、重点任务、保障措施及政策建议。（三）研究范围（三）研究范围研究对象为新能源汽车产业链，包括整车、核心关键零部研究对象为新能源汽车产业链，包括整车、核心关键零部件（动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、自动变速器、件（动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、自动变速器、电控系统等关键部件）、专用材料及充电站等配套基础设施。电控系统等关键部件）、专用材料及充电

6、站等配套基础设施。涉及国内外及长春市和高新区的产业发展现状及趋势、国家及涉及国内外及长春市和高新区的产业发展现状及趋势、国家及省市政府的政策、新能源汽车市场需求、高新区产业基础优势省市政府的政策、新能源汽车市场需求、高新区产业基础优势及面临的问题。及面临的问题。（四）研究思路及方法（四）研究思路及方法1 1、研究思路，主要包括以下三个方面：、研究思路，主要包括以下三个方面：新能源汽车产业链新能源汽车产业链（1 1）宏观与微观。从宏观上，分析不同层次和类型的新）宏观与微观。从宏观上，分析不同层次和类型的新能源汽车产业在其产业链中的地位和作用，探讨重点发展方向能源汽车产业在其产业链中的地位和作用，

7、探讨重点发展方向和需要突破的环节，研究如何建设完整产业链；在微观领域，和需要突破的环节，研究如何建设完整产业链；在微观领域，不仅探究产业、产品、技术、产业集群之间的关系，而且制订不仅探究产业、产品、技术、产业集群之间的关系，而且制订了详细的工作任务和保障措施，建设产业链。了详细的工作任务和保障措施，建设产业链。（2 2）横向比较与纵向梳理。横向比较不同区域、相同产）横向比较与纵向梳理。横向比较不同区域、相同产业的企业基础和规模、技术研发实力和水平、产品应用情况、业的企业基础和规模、技术研发实力和水平、产品应用情况、未来投资规划及产业化能力等，纵向梳理新能源汽车产业的发未来投资规划及产业化能力等

8、，纵向梳理新能源汽车产业的发展历程及未来趋势。展历程及未来趋势。（3 3）整体与局部。分别从世界和国家的整体层面和高新）整体与局部。分别从世界和国家的整体层面和高新区的局部层面，阐述新能源汽车的产业、产品、技术及产业集区的局部层面，阐述新能源汽车的产业、产品、技术及产业集群状况。群状况。2 2、研究方法，主要包括以下三个方面：、研究方法，主要包括以下三个方面：（1 1）文献研究。通过文献、资料、网络收集新能源汽车）文献研究。通过文献、资料、网络收集新能源汽车产业链的相关的信息并对其进行梳理和研究，掌握国内外发展产业链的相关的信息并对其进行梳理和研究，掌握国内外发展现状及趋势。现状及趋势。（2

9、2）调查访谈。通过国内重点企业及长春市和高新区相）调查访谈。通过国内重点企业及长春市和高新区相关企业进行现场调研、对行业著名人士及相关调查对象的访谈关企业进行现场调研、对行业著名人士及相关调查对象的访谈和交流，探讨我国新能源汽车产业存在的问题和可能突破的环和交流，探讨我国新能源汽车产业存在的问题和可能突破的环节。节。（3 3）比较研究。探究核心关键技术领先国家的产业发展）比较研究。探究核心关键技术领先国家的产业发展的先进经验，对比分析我国产业进程，提出产业跨越式发展战的先进经验，对比分析我国产业进程，提出产业跨越式发展战略及实施方案。略及实施方案。（五）研究特色及创新（五）研究特色及创新本规划

10、提出了新能源汽车产业发展市场本规划提出了新能源汽车产业发展市场“需求推动需求推动”与与“政策政策拉动拉动”的双向动力模型，并利用该模型推导验证了未来市场的的双向动力模型，并利用该模型推导验证了未来市场的主流产品与政策体系的一致性。主流产品与政策体系的一致性。提出了长春高新开发区提出了长春高新开发区“1“12 23 34 45”5”新能源汽车产业新能源汽车产业发展目标和通过发展目标和通过 4 4 个优势（即产业优势、产品优势、技术优个优势（即产业优势、产品优势、技术优势、环境优势）实现产业目标的途径；提出了环境引领产业链势、环境优势）实现产业目标的途径；提出了环境引领产业链集聚、整车带动零部件发

11、展，技术支撑产业优势，品牌抢占市集聚、整车带动零部件发展，技术支撑产业优势，品牌抢占市场份额、规模建立产业地位的战略思想。场份额、规模建立产业地位的战略思想。通过大量调研工作，获得了国内外新能源汽车产业链上核通过大量调研工作，获得了国内外新能源汽车产业链上核心产品、关键技术和重点企业情况的第一手资料，这部分资料心产品、关键技术和重点企业情况的第一手资料，这部分资料不但详实、准确，还具有很高的实用性，为未来高新区的技术不但详实、准确，还具有很高的实用性，为未来高新区的技术定位、企业引进和竞争分析提供了重要的依据。定位、企业引进和竞争分析提供了重要的依据。二、新能源汽车产业链二、新能源汽车产业链（

12、一）新能源汽车定义（一）新能源汽车定义新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEVBEV，包括，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEVFCEV）、氢发动机汽车、）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。燃料电池车其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。燃料电池车(FCV)(FCV)是未来新能源汽车的主要发展方向之一，但燃料电池相是未来新能源汽车的主要发展方向之一，但燃料电池相关技术尚未成熟，需要长时间的发展才能进入商业化阶段。所关技术尚未成熟，需要长时间的发展才能进入商业化阶段。所以本报告主要针

13、对混合动力汽车与纯电动汽车进行研究。以本报告主要针对混合动力汽车与纯电动汽车进行研究。表表 2-12-1 新能源汽车动力系统类型与驱动方式新能源汽车动力系统类型与驱动方式动力系统动力系统类型类型混合混合动力车动力车（HEVHEV）驱动方式工作原理发展现状内燃机）驱动方式工作原理发展现状内燃机+电机驱无外电机驱无外接电源，电机在汽车起动、加速、上动（普通接电源，电机在汽车起动、加速、上动（普通HEVHEV）坡时辅）坡时辅助内燃机工作；制动时回收能量。具备商业化条件，是当内燃助内燃机工作；制动时回收能量。具备商业化条件，是当内燃机机+电机驱外接电源为电池充电，电池电量充足时单前国外发电机驱外接电源

14、为电池充电，电池电量充足时单前国外发展的主流新动（插电式混合独驱动汽车行驶，然后起动内燃机展的主流新动（插电式混合独驱动汽车行驶，然后起动内燃机进入能源车型。进入能源车型。动力动力 PHEVPHEV）HEVHEV 工作模式。工作模式。依赖自身携带的储能电池为动力来源，储依赖自身携带的储能电池为动力来源，储能电池依靠外接电源充电。目前在大型客车和小型乘用车能电池依靠外接电源充电。目前在大型客车和小型乘用车有产品应用，代表了新能源汽车未有产品应用，代表了新能源汽车未来的主流发展方向。来的主流发展方向。国际刚刚兴起，有希望国际刚刚兴起，有希望成为混合动力汽车向成为混合动力汽车向纯电动汽车过渡的主纯电

15、动汽车过渡的主流车型纯电动车流车型纯电动车(EV)(EV)电机驱动增程式电动车电机驱动增程式电动车燃料燃料电池车电池车（FCVFCV）电池先由市电充电供行驶，电量不足时电机驱动由车上电池先由市电充电供行驶，电量不足时电机驱动由车上的小型内燃机在最佳工况下带动小型内燃机发电发电机给电池的小型内燃机在最佳工况下带动小型内燃机发电发电机给电池充电。电机驱动技术不成熟，成本高，依靠自身携带的氢、甲充电。电机驱动技术不成熟，成本高，依靠自身携带的氢、甲醇、天然气等燃料，是未来新能源汽车技通过电极反应发电，醇、天然气等燃料，是未来新能源汽车技通过电极反应发电，驱动车辆行驶。术的代表。驱动车辆行驶。术的代表

16、。（二）新能源汽车产业链分析（二）新能源汽车产业链分析1 1、新能源汽车产业链概述、新能源汽车产业链概述传统汽车产业链包括四个方面：第一是产品的技术，主要传统汽车产业链包括四个方面：第一是产品的技术，主要是指产是指产品的工程开发；第二是零部件的采购；第三是汽车制造厂品的工程开发；第二是零部件的采购；第三是汽车制造厂商；第四是销售和服务。有资料表明，汽车业带动商；第四是销售和服务。有资料表明，汽车业带动100100 多个多个相关产业的发展。传统汽车产业链上游涉及钢铁、机械、橡胶、相关产业的发展。传统汽车产业链上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；下游涉及保险、金融、销售、维修、石化、

17、电子、纺织等行业；下游涉及保险、金融、销售、维修、加油站、餐饮、旅馆等行业；中游为整车及其零部件。加油站、餐饮、旅馆等行业；中游为整车及其零部件。新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机、电控系统、专用自动变速器等部件。电池、电机、池、电机、电控系统、专用自动变速器等部件。电池、电机、变速器和电控系统是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环变速器和电控系统是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节。在新能源汽车新增部件中，电池系统所占比例最高，占新节。在新能源汽车新增部件中，电池系统所占比例最高，占新增成本的绝大部分。在纯电动车的

18、成本构成中，动力电池高达增成本的绝大部分。在纯电动车的成本构成中，动力电池高达60%60%。新能源汽车产业链示意图图新能源汽车产业链示意图图 2-12-1 新能源汽车产业链新能源汽车产业链新能源汽车产业价值链将围绕最为核心的电池、电机、变新能源汽车产业价值链将围绕最为核心的电池、电机、变速器展速器展开，并逐步延伸至电控系统、整车（乘用车、商用车）以开，并逐步延伸至电控系统、整车（乘用车、商用车）以及上游资源（锂、稀土）领域。及上游资源（锂、稀土）领域。如图如图 2-12-1 所示，新能源汽车产业链的上、中、下游分别所示，新能源汽车产业链的上、中、下游分别为：上游：电机及电池的原材料行业。包含电

19、池的正极材料、为：上游：电机及电池的原材料行业。包含电池的正极材料、负极材料、隔膜、电解液等，电机的稀土、硅钢材料等。负极材料、隔膜、电解液等，电机的稀土、硅钢材料等。中游：新能源汽车整车产品及其主要部件（动力电池及其中游：新能源汽车整车产品及其主要部件（动力电池及其管理系统，电机及其控制系统，变速器、电控系统等）管理系统，电机及其控制系统，变速器、电控系统等）下游：充电站、充电站配套设施，新能源汽车的销售，整下游：充电站、充电站配套设施，新能源汽车的销售，整车或租赁服务等。车或租赁服务等。2 2、新能源汽车产业链的中游、新能源汽车产业链的中游（1 1）整车。新能源汽车的整车分为乘用车和商用车

20、两大）整车。新能源汽车的整车分为乘用车和商用车两大类，一般由发动机、电机、电池、变速器、底盘、汽车电子等类，一般由发动机、电机、电池、变速器、底盘、汽车电子等一系列零部件产品和系统总成构成，为了降低整车单独设计的一系列零部件产品和系统总成构成，为了降低整车单独设计的工作量和成本，目前国内新能源整车产品还主要来自于对传统工作量和成本，目前国内新能源整车产品还主要来自于对传统汽车的改装。在新能源汽车四大关键技术中汽车的改装。在新能源汽车四大关键技术中,电控技术大部分电控技术大部分是由整车生产企业负责。是由整车生产企业负责。（2 2）电池。电池是新能源汽车产业链中最关键的环节之）电池。电池是新能源汽

21、车产业链中最关键的环节之一，目前动力电池主要有铅酸蓄电池、镍氢动力电池以及锂离一，目前动力电池主要有铅酸蓄电池、镍氢动力电池以及锂离子动力电池三类。铅酸电池虽然是目前应用最广泛、技术最成子动力电池三类。铅酸电池虽然是目前应用最广泛、技术最成熟、唯一大批量生产和应用的动力电池，但其能量密度低、使熟、唯一大批量生产和应用的动力电池，但其能量密度低、使用寿命短、充电时间长、污染环境等缺点决定了它不可能大规用寿命短、充电时间长、污染环境等缺点决定了它不可能大规模用作新能源汽车动力电池，其使用范围目前主要局限于动力模用作新能源汽车动力电池，其使用范围目前主要局限于动力性能要求较低的叉车、电动自行车及少部

22、分电动客车等。性能要求较低的叉车、电动自行车及少部分电动客车等。镍氢电池目前技术上已经比较成熟，也是当前混合动力车镍氢电池目前技术上已经比较成熟，也是当前混合动力车的普遍配臵，但这类电池自放电率高、低温性能差、能量密度的普遍配臵，但这类电池自放电率高、低温性能差、能量密度和使用寿命也不尽人意，且技术提升的空间有限，所以目前已和使用寿命也不尽人意，且技术提升的空间有限，所以目前已无法满足插电式混合动力以及纯电动汽车的电池动力需求。无法满足插电式混合动力以及纯电动汽车的电池动力需求。锂电池将成为未来锂电池将成为未来 5 5 年动力电池的主流产品，主要原因年动力电池的主流产品，主要原因如下：锂离子电

23、池具有重量轻、比能量和比功率高、体积小、如下：锂离子电池具有重量轻、比能量和比功率高、体积小、循环寿命长、无记忆性、自放电率低、温度适用范围广等诸多循环寿命长、无记忆性、自放电率低、温度适用范围广等诸多优点，更符合未来新能源汽车发展的要求，而且锂电池拥有较优点，更符合未来新能源汽车发展的要求，而且锂电池拥有较大的技术提升和成本下降空间，因此从中长期来看，在动力电大的技术提升和成本下降空间，因此从中长期来看，在动力电池市场，锂电池将逐步实现对镍氢电池的取代，如图池市场，锂电池将逐步实现对镍氢电池的取代，如图2-22-2 所所示。示。图图 2-21996-20122-21996-2012 年镍氢、

24、锂电市场占比情况年镍氢、锂电市场占比情况下表为市场上三种主流动力电池的性能对比。下表为市场上三种主流动力电池的性能对比。表表 2-22-2 常用动力电池性能对比常用动力电池性能对比电池类型电池类型铅酸电池铅酸电池镍氢电池镍氢电池锂离子电池重量比能量锂离子电池重量比能量/Wh/kg30-4560-80110-190/Wh/kg30-4560-80110-190 体积体积比比 能能 量量/Wh/L60-90150-200250-500/Wh/L60-90150-200250-500比比 功功 率率W/kg150W/kg150400160400160230400-1300230400-1300 循环

25、寿命循环寿命/次次 300-500500-10001000-300-500500-10001000-20002000 每月自放电率每月自放电率 4-5%30-35%5%4-5%30-35%5%有害物质铅有害物质铅/（3 3）电机。在未来新能源汽车的发展中，电机作为其动）电机。在未来新能源汽车的发展中，电机作为其动力转化装臵，将逐步取代传统内燃机，成为新型汽车的心脏。力转化装臵，将逐步取代传统内燃机，成为新型汽车的心脏。车用驱动电机主要可以分为：直流电机、开关磁阻电机、交流车用驱动电机主要可以分为：直流电机、开关磁阻电机、交流异步电机和永磁同步电机四种。异步电机和永磁同步电机四种。直流电机因为其

26、可靠性和效率等问题，不适合作为驱动电直流电机因为其可靠性和效率等问题，不适合作为驱动电机使用，目前只应用于一些性能要求较低的场合，与铅酸电池机使用，目前只应用于一些性能要求较低的场合，与铅酸电池配合使用。相比交流电机，开关磁阻电机的控制相对简单，所配合使用。相比交流电机，开关磁阻电机的控制相对简单，所以一直有厂商试图在新能源汽车上使用开关磁阻电机，但因其以一直有厂商试图在新能源汽车上使用开关磁阻电机，但因其转矩脉动大等缺点，这种电机目前的应用也比较少。转矩脉动大等缺点，这种电机目前的应用也比较少。交流异步电机和永磁同步电机是当今新能源汽车的主流驱交流异步电机和永磁同步电机是当今新能源汽车的主流

27、驱动电机，在乘用车领域永磁同步电机以其功率密度高、效率高动电机，在乘用车领域永磁同步电机以其功率密度高、效率高的特点，已经基本占领了国内外市场。在商用车领域，考虑到的特点，已经基本占领了国内外市场。在商用车领域，考虑到商用车空间相对较大，交流异步电机可靠性比较高，仍有大量商用车空间相对较大，交流异步电机可靠性比较高，仍有大量厂商采用交流异步电机的技术路线，所以目前的商用车产品仍厂商采用交流异步电机的技术路线，所以目前的商用车产品仍为交流异步电机与永磁同步电机共存的局面。为交流异步电机与永磁同步电机共存的局面。（4 4）变速器。变速器作为新能源汽车传动系统的重要部）变速器。变速器作为新能源汽车传

28、动系统的重要部件，其档位和传动比的变化直接影响车辆的动力性、经济性、件，其档位和传动比的变化直接影响车辆的动力性、经济性、舒适性和排放性能。目前，国外汽车工业发达国家新能源汽车舒适性和排放性能。目前，国外汽车工业发达国家新能源汽车所采用的变速机构可分为以下几种类型：行星齿轮机构、传统所采用的变速机构可分为以下几种类型：行星齿轮机构、传统的机械手动的机械手动/自动变速器（自动变速器（AMT/MTAMT/MT）、液力机械自动变速器）、液力机械自动变速器（ATAT）、无级自动变速器（）、无级自动变速器（CVTCVT）、双离合器自动变速器）、双离合器自动变速器（DCTDCT）。）。从国外市场情况来看，

29、成熟的混合动力轿车产品的动力传从国外市场情况来看，成熟的混合动力轿车产品的动力传动系统动系统较多采用行星变速机构与电动机构成的无级变速或采用机较多采用行星变速机构与电动机构成的无级变速或采用机械式无级自动变速器械式无级自动变速器CVTCVT。预计这两种自动变速机构将继续。预计这两种自动变速机构将继续在混合动力轿车上占有相当的比重；同时，在混合动力轿车上占有相当的比重；同时，DCTDCT 以其结构紧以其结构紧凑、传动效率高、省油等特点将在混合动力轿车领域有很好的凑、传动效率高、省油等特点将在混合动力轿车领域有很好的应用前景。应用前景。在国外混合动力卡车和客车领域，在国外混合动力卡车和客车领域，A

30、TAT 和和 AMTAMT 各占有一席各占有一席之地。之地。AMTAMT 与与 ATAT 相比具有传动效率高、省油和价格便宜等优相比具有传动效率高、省油和价格便宜等优点，虽然换挡平顺性不如点，虽然换挡平顺性不如 ATAT，但在对燃油经济性要求较高的，但在对燃油经济性要求较高的混合动力客车和卡车上采用混合动力客车和卡车上采用 AMTAMT 是较为理想的选择。是较为理想的选择。此外，小型纯电动汽车通常采用两挡或三挡变速器，通过此外，小型纯电动汽车通常采用两挡或三挡变速器，通过电机反转实现车辆倒退，不设倒档机构。电机反转实现车辆倒退，不设倒档机构。3 3、新能源汽车产业链的上游、新能源汽车产业链的上

31、游（1 1）锂离子电池材料。锂离子电池主要包含四部分：正）锂离子电池材料。锂离子电池主要包含四部分：正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔和铝箔等辅助材极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔和铝箔等辅助材料。其中正极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材料，直接料。其中正极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材料，直接决定电池安全性能、容量，占锂离子动力电池成本的决定电池安全性能、容量，占锂离子动力电池成本的70%70%以以上。在锂电池成本构成中，正极材料约占上。在锂电池成本构成中，正极材料约占33%33%，隔膜约占，隔膜约占25%25%，电解液约占，电解液约占 15%15%，负级材料约占，负级

32、材料约占 10%10%。图图 2-32-3 锂电池各部分成本占比锂电池各部分成本占比正极材料。正极材料市场容量大，附加值高，毛利率正极材料。正极材料市场容量大，附加值高，毛利率为为 15%15%70%70%以上。目前常用锂电池的正极材料主要有钴酸锂、以上。目前常用锂电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料（镍钴锰酸锂）以及磷酸铁锂。锰酸锂、镍酸锂、三元材料（镍钴锰酸锂）以及磷酸铁锂。负极材料。负极材料主要以石墨、石墨化纤材料等为负极材料。负极材料主要以石墨、石墨化纤材料等为主，其生产技术壁垒较低，上下游稳定的供应关系是行业竞争主，其生产技术壁垒较低，上下游稳定的供应关系是行业竞争的

33、关键，竞争格局相对稳定，我国已有不少企业从事锂电负极的关键，竞争格局相对稳定，我国已有不少企业从事锂电负极材料生产。材料生产。隔膜。隔膜对锂电池的安全性能有极大影响，它的重隔膜。隔膜对锂电池的安全性能有极大影响，它的重要功能是隔离正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子的通要功能是隔离正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子的通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及安全性能。在锂电池的成本构成中占有约命以及安全性

34、能。在锂电池的成本构成中占有约25%25%的比例。的比例。但毛利率却高达但毛利率却高达 70%70%，是动力锂电池中赢利能力最强的，目，是动力锂电池中赢利能力最强的，目前国内基本依赖进口。国产隔膜从前国内基本依赖进口。国产隔膜从 20052005 年才开始上市，但与年才开始上市，但与国外比，国产隔膜的厚度、强度、孔隙率不能得到整体兼顾，国外比，国产隔膜的厚度、强度、孔隙率不能得到整体兼顾，且稳定性一般，主要供应中低端市场。且稳定性一般，主要供应中低端市场。电解液。电解液主要是在电池中正负极之间起到传导电解液。电解液主要是在电池中正负极之间起到传导电子的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质锂盐（六

35、氟磷酸电子的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质锂盐（六氟磷酸锂，锂，LiFL6LiFL6）、必要的添加剂等原料在一定条件下，按一定比）、必要的添加剂等原料在一定条件下，按一定比例配制而成，电解液占锂电池成本的例配制而成，电解液占锂电池成本的15%15%左右，毛利率约左右，毛利率约40%40%。目前全国产能约。目前全国产能约 1.81.8 万吨，供需基本平衡，但未来新能万吨，供需基本平衡，但未来新能源汽车对电解液需求拉动较大。源汽车对电解液需求拉动较大。（2 2）永磁同步电机材料。主要包括永磁材料、硅钢材料）永磁同步电机材料。主要包括永磁材料、硅钢材料等。等。钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，具有较

36、高的磁能钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，具有较高的磁能永永磁材料。永磁材料。级、较强的矫顽力和高性价比，在汽车领磁材料。永磁材料。级、较强的矫顽力和高性价比，在汽车领域有着广泛应用。我国在钕铁硼生产上，已初步形成了自己的域有着广泛应用。我国在钕铁硼生产上，已初步形成了自己的产业体系。由于大部分稀土矿均产自中国，而且储量也是世界产业体系。由于大部分稀土矿均产自中国，而且储量也是世界第一，因此在永磁电机方面我国具有明显的资源优势，作为新第一，因此在永磁电机方面我国具有明显的资源优势，作为新材料产业重要组成部分的稀土永磁材料，尤其是钕铁硼产业，材料产业重要组成部分的稀土永磁材料，尤其是钕铁硼产业，正进

37、入关键性发展时期。自正进入关键性发展时期。自 20032003 年底，烧结年底，烧结 NdFeBNdFeB 磁体在美磁体在美国已完全停止生产，在欧洲也已基本停产，世界磁性材料产业国已完全停止生产，在欧洲也已基本停产，世界磁性材料产业中心已经转移到中国。我国钕铁硼磁体质量低的主要原因是工中心已经转移到中国。我国钕铁硼磁体质量低的主要原因是工艺技术及设备落后，尤其是关键技术氢化破碎及铸带技术不过艺技术及设备落后，尤其是关键技术氢化破碎及铸带技术不过关。因此，尽管我国的磁性产品产量已占到了世界总额的关。因此，尽管我国的磁性产品产量已占到了世界总额的80%80%，但在这个份额里，高档产品还没有形成较强

38、的实力，利，但在这个份额里，高档产品还没有形成较强的实力，利润空间还有待进一步拓展。润空间还有待进一步拓展。硅钢材料。硅钢是含硅量在硅钢材料。硅钢是含硅量在 3%3%左右、其它主要是铁的硅铁合硅钢材料。金，是重要的软磁合左右、其它主要是铁的硅铁合硅钢材料。金，是重要的软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，主要用作各种电机、发电金，亦是产量最大的金属功能材料，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯，它的性能直接影响到电机的效率。硅钢材机和变压器的铁芯，它的性能直接影响到电机的效率。硅钢材料生产工艺复杂料生产工艺复杂,制造技术严格制造技术严格,国外的生产技术都以专利形式国外的生产技术都以专利形式加

39、以保护加以保护,视为企业的生命。目前我国在硅钢材料的生产技术、视为企业的生命。目前我国在硅钢材料的生产技术、设备、管理及科研等方面与国外相比设备、管理及科研等方面与国外相比,仍存在较大差距。仍存在较大差距。4 4、新、新能源汽车产业链下游新能源汽车产业链下下游环境主要指与新能源汽车产业链下游新能源汽车产业链下下游环境主要指与新能源汽车配套的基础设施建设和服务，基础能源汽车配套的基础设施建设和服务，基础 1-111-11设施建设主要指充电站（桩）和电池更换站。服务指整车设施建设主要指充电站（桩）和电池更换站。服务指整车或电池租赁和其他配套服务。充电站（充电桩）图或电池租赁和其他配套服务。充电站（

40、充电桩）图2-42-4 充电充电站（充电桩）整体实施结构图（站（充电桩）整体实施结构图（1 1）充电站（桩）。小型新能）充电站（桩）。小型新能源汽车可利用民用电充电，慢充充电站（时的电功率只相当于源汽车可利用民用电充电，慢充充电站（时的电功率只相当于一台家用空调，粗略估计每日低谷电可供上千万辆新能源汽车一台家用空调，粗略估计每日低谷电可供上千万辆新能源汽车充电，可以提高电网效率，减少调峰电站的巨额投资。中型及充电，可以提高电网效率，减少调峰电站的巨额投资。中型及以上新能源汽车，续驶里程长，速度要求高，需要大型充电设以上新能源汽车，续驶里程长，速度要求高，需要大型充电设施。一个充电站的建造成本高

41、达数百万元乃至千万元，充电时施。一个充电站的建造成本高达数百万元乃至千万元，充电时间需要几个小时。电池更换站的智能机器人系统可以用新电池间需要几个小时。电池更换站的智能机器人系统可以用新电池更换电量耗尽的电池、对电池进行冷却和为库存电池充电，此更换电量耗尽的电池、对电池进行冷却和为库存电池充电，此外还管理复杂的物流，以确保每辆电动车辆在到达更换站时都外还管理复杂的物流，以确保每辆电动车辆在到达更换站时都能获得充满电的电池。（能获得充满电的电池。（2 2）配套服务。整车或电池租赁是新）配套服务。整车或电池租赁是新能源汽车配套服务中的一配套服务。个新兴产业。消费者只需能源汽车配套服务中的一配套服务

42、。个新兴产业。消费者只需向厂家缴纳一定数额的押金和每月固定费用的租金就能够将这向厂家缴纳一定数额的押金和每月固定费用的租金就能够将这款纯电动车开回家。出于降低消费者购买成本的考款纯电动车开回家。出于降低消费者购买成本的考 1-121-12虑。租赁模式是由厂家来承担新能源汽车的较高成本，最虑。租赁模式是由厂家来承担新能源汽车的较高成本，最大限度地降低消费者购买和使用新能源汽车的高成本风险，从大限度地降低消费者购买和使用新能源汽车的高成本风险，从而降低新能源汽车的使用而降低新能源汽车的使用“门槛门槛”。对于汽车厂家，可以通过消。对于汽车厂家，可以通过消费者的租赁使用获得第一手反馈信息，发现产品需要

43、改进的地费者的租赁使用获得第一手反馈信息，发现产品需要改进的地方。对于普通消费者来说，能够更容易地接触并使用新能源汽方。对于普通消费者来说，能够更容易地接触并使用新能源汽车，体会新能源汽车带来的全新低碳生活。三、新能源汽车产车，体会新能源汽车带来的全新低碳生活。三、新能源汽车产业现状（一）国际新能源汽车产业现状各国行动计划的共同特业现状（一）国际新能源汽车产业现状各国行动计划的共同特点是政府直接介入，组织能源、交通、制造等多部门联合推动，点是政府直接介入，组织能源、交通、制造等多部门联合推动，研发投入、产业布局、政策优惠多管齐下，促进新能源汽车与研发投入、产业布局、政策优惠多管齐下，促进新能源

44、汽车与动力电池、新能源发电、智能电网等产业的交叉融合与综合发动力电池、新能源发电、智能电网等产业的交叉融合与综合发展，打造新兴战略产业链。展，打造新兴战略产业链。20082008 年以来，面对金融危机、油年以来，面对金融危机、油价高涨和日益严峻的节能减排压力，美国、日本、欧盟相继发价高涨和日益严峻的节能减排压力，美国、日本、欧盟相继发布实施了新的新能源汽车发展战略，进一步明确了产业发展方布实施了新的新能源汽车发展战略，进一步明确了产业发展方向，同时明显加大了政策扶持力度，世界新能源汽车产业加速向，同时明显加大了政策扶持力度，世界新能源汽车产业加速发展的号角已经吹响。发展的号角已经吹响。1 1、

45、美国新能源汽车发展概况早在、美国新能源汽车发展概况早在2020世纪世纪 7070 年代，美国就以立法、政府资助和财政补贴等手段加年代，美国就以立法、政府资助和财政补贴等手段加速发展新能源汽车。随后，以加州为首的多个州都通过了一系速发展新能源汽车。随后，以加州为首的多个州都通过了一系列限制排放和鼓励新能源汽车发展的政策。美国新能源汽车的列限制排放和鼓励新能源汽车发展的政策。美国新能源汽车的研究和开发，也得到了美国政府的支持，投入了大量的资金和研究和开发，也得到了美国政府的支持，投入了大量的资金和科研力量，使资金来源有了可靠的保证。在这些因素的推动下，科研力量，使资金来源有了可靠的保证。在这些因素

46、的推动下，美国新能源汽车产业美国新能源汽车产业 1-131-13化进程有了较快的发展。美国从上世纪化进程有了较快的发展。美国从上世纪 9090 年代起，推行年代起，推行了了大大量量支支持持新新能能源源汽汽车车发发展展的的计计划划，如如：PNGVPNGV 计计划划、FreedomCARFreedomCAR 计划、新能源汽车电池利用研究项目、计划、新能源汽车电池利用研究项目、AVPAVP 计划计划等。美国总统奥巴马上台后马上部署实施总额为等。美国总统奥巴马上台后马上部署实施总额为4848 亿美元亿美元（其中国拨（其中国拨 2424 亿美元）的亿美元）的“下一代电池与电动汽车下一代电池与电动汽车”计

47、划，推计划，推动先进电池技术（国拨动先进电池技术（国拨 1515 亿美元）和新能源汽车部件（国拨亿美元）和新能源汽车部件（国拨5 5 亿美元）的研发，另外亿美元）的研发，另外 4 4 亿美元用来购买亿美元用来购买 7 7 千余辆纯电动和千余辆纯电动和“插电式插电式”（Plug-inPlug-in）混合动力汽车，在多个地点做演示验证，）混合动力汽车，在多个地点做演示验证，研究并评估他们的性能，建立充电系统，并教育、培训出先进研究并评估他们的性能，建立充电系统，并教育、培训出先进新能源汽车领域的专业人才，支撑该行业的发展。新能源汽车领域的专业人才，支撑该行业的发展。2 2、欧洲主、欧洲主要国家新能

48、源汽车的发展概况（要国家新能源汽车的发展概况（1 1）德国。德国政府十分重视）德国。德国政府十分重视环境保护，投入大量资金用于新德国。能源汽车的研制。早在环境保护，投入大量资金用于新德国。能源汽车的研制。早在19711971 年，就成立了城市新能源汽车交通公司年，就成立了城市新能源汽车交通公司(GES)(GES)，积极组织，积极组织新能源汽车的研究与开发。此外，德国政府指定奔驰汽车公司新能源汽车的研究与开发。此外，德国政府指定奔驰汽车公司和大众合资建立了德国汽车工业有限公司的科技开发机构，针和大众合资建立了德国汽车工业有限公司的科技开发机构，针对新能源汽车的关键技术进行研究。目前，德国所有汽车

49、生产对新能源汽车的关键技术进行研究。目前，德国所有汽车生产商都在加大力度开发能推向市场的新能源汽车。按计划，德国商都在加大力度开发能推向市场的新能源汽车。按计划，德国20132013 年将批量生产新能源汽车。德国政府于年将批量生产新能源汽车。德国政府于 20092009 年年 8 8 月发月发布了以纯电动汽车和插电式新能源汽车为重点的布了以纯电动汽车和插电式新能源汽车为重点的“国家新能源国家新能源汽车发展计划汽车发展计划”，旨在进一步促进新能源汽车的研究和市场化。，旨在进一步促进新能源汽车的研究和市场化。根据该计划，德国各研究所、汽车制造商以及相关行业根据该计划，德国各研究所、汽车制造商以及相

50、关行业147147名专家将组成名专家将组成 7 7 个工作组，分别负责研究新能源汽车发展个工作组，分别负责研究新能源汽车发展 1-1-1414需解决的驱动技术、电池技术、基础设施建设、标准化与需解决的驱动技术、电池技术、基础设施建设、标准化与认证、材料与回收、人员与培训和政策条件等认证、材料与回收、人员与培训和政策条件等7 7 个方面的问个方面的问题。其中，电池技术是最关键的技术，也是新能源汽车至今成题。其中，电池技术是最关键的技术，也是新能源汽车至今成本高昂的主要原因。德国联邦政府投入本高昂的主要原因。德国联邦政府投入5 5 亿欧元的资金用于亿欧元的资金用于推动新能源汽车整个领域的发展，力争