北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北....pdf

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1、 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2002002002008 8 8 8 年年年年度度度度股东大会股东大会股东大会股东大会 会议资料会议资料会议资料会议资料 二八年四月八日 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 1北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2002002002008 8 8 8 年年年年度度度度股东大会会议材

2、料目录股东大会会议材料目录股东大会会议材料目录股东大会会议材料目录 一、大会议程 二、大会须知 三、会议内容 1.公司 2008 年度财务决算报告 2.公司 2008 年度利润分配预案 3.公司 2008 年度董事会工作报告 4.公司 2008 年度监事会工作报告 5.公司 2008 年度报告及摘要 6.公司独立董事 2008 年度述职报告 7.公司 2008 年度董事、监事薪酬及津贴的议案 8.公司 2009 年度日常关联交易事项 9.关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案 10.公司 2008 年计提资产减值损失及处理资产的议案 11.关于公司章程

3、修改的议案 12.关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 5,000 万元贷款额度提供担保的议案 13.关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 2北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2002002002008 8 8 8 年年年年度度度度股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程 一、时间：2009 年 4 月 16 日上午

4、9：00-12：00 地点：北京市西城区西直门外文兴街 1 号北京矿冶研究总院 306 会议室 主持人：董事长 蒋开喜先生 二、议程：1、宣布大会开始 2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员 3、审议本次股东大会提案：1.公司 2008 年度财务决算报告 2.公司 2008 年度利润分配预案 3.公司 2008 年度董事会工作报告 4.公司 2008 年度监事会工作报告 5.公司 2008 年度报告及摘要 6.公司独立董事 2008 年度述职报告 7.公司 2008 年度董事、监事薪酬及津贴的议案 8.公司 2009 年度日常关联交易事项 9.关于聘任北

5、京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案 10.公司 2008 年计提资产减值损失及处理资产的议案 11.关于公司章程修改的议案 12.关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 5,000 万元贷款额度提供担保的议案 13.关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案 4、股东发言、询问及公司董事、监事和高管等有关人员回答股东提问 5、股东投票表决 6、统计并宣读现场表决结果 7、见证律师讲话 8、到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事、高管在股东大会会议纪录上签字 9、宣布现场股东大会结束 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技

6、股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 3北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2002002002008 8 8 8 年年年年度度度度股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程以及上市公司股东大会规范意见的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大

7、会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。五、大会现场以记名投票方式表决。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场

8、。七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 4议案一议案一议案一议案一：公司公司公司公司 2008200820082008 年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东各位股东各位股东各位股东：2008 年度公司财务决算业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了北京京都天华审字(2009)第 0266

9、 号标准无保留意见的 审计报告。现在，受公司委托就 2008 年度北矿磁材财务决算情况向会议提出汇报，请予以审议。汇报主要分四个部分：一 年度审计情况 二 2008 年度财务状况、经营成果及现金流量 三 募集资金使用情况 四 理财思路及建议 第一部分第一部分第一部分第一部分 年度审计情况年度审计情况年度审计情况年度审计情况 一一一一、北京京都会计师事务所审计意见北京京都会计师事务所审计意见北京京都会计师事务所审计意见北京京都会计师事务所审计意见 我们审计了后附的北矿磁材科技股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及

10、合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们认为，北矿磁材财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北矿磁材2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。二二二二、经审计的年度合并会计报表经审计的年度合并会计报表经审计的年度合并会计报表经审计的年度合并会计报表 (一一一一)会计报会计报会计报会计报表合并说明表合并说明表合并说明表合并说明：2005 年 5 月份，公司与北京矿冶研究总院共同投资设立了北京北矿锌业有限责任公司，占股权 66.67%。2006 年 8 月份，

11、公司出资 3,000 万元，投资设立北京北矿磁电材料有限公司，拥有该公司股权 100%。本报告合并会计报表的合并范围包括北京北矿锌业有限责任公司（以下简称锌业公司）和北京北矿磁电材料有限公司（以下简称磁电公司）。报告期内按权益法核算，公司依据合并报表编制的有关范围、方法和原则，编制合并会计报表。(二二二二)经审计的年度合并会计报表对比表经审计的年度合并会计报表对比表经审计的年度合并会计报表对比表经审计的年度合并会计报表对比表：北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年

12、度股东大会会议资料 51、合并的资产负债对比表。2、合并的利润对比表。3、合并的现金流量对比表。第二部分第二部分第二部分第二部分 2008 2008 2008 2008 年度财务状况年度财务状况年度财务状况年度财务状况、经营成果及现金流量经营成果及现金流量经营成果及现金流量经营成果及现金流量 一一一一、2008200820082008 年公司财年公司财年公司财年公司财务状况务状况务状况务状况 （一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额 45,805.84 万元，比上年末52,737.94 万元减少 6,932.10 万元，总资产下降 13.14%。1、流动资产总额 24,029

13、.99 万元，比上年末 29,782.06 万元减少 5,752.07万元，降低 19.31%。其中：（1）货币资金 5,093.38 万元，比上年末减少 2,673.63 万元，降低 34.42%。主要原因是母公司为减少财务费用支出，偿还了 3000 万元流动资金贷款。（2）应收票据 1,711.25 万元，比上年末增加 378.51 万元，增长 28.4%。主要原因是客户付款及清欠货款时用票据结算增加所致。（3）应收账款 4,612.94 万元，比上年末减少 1,221.63 万元，降低 20.94%。主要原因：一是通过 ERP 上线运行，加强发货和合同管理，减少应收货款；二是加大清欠力度

14、减少以前陈欠款项；三是依据稳健性原则，按规定提取坏帐损失。（4）预付账款 1,146.05 万元，比上年末减少 2,984.92 万元，降低 72.26%。主要原因是去年锌业公司生产规模不断扩大，上半年锌锭市场供应价高货紧，为保持稳定的货源锌业公司增加预付账款 2，074.10 万元。（5）其他应收款 145.06 万元，比上年末增加 108.64 万元，增长 298.28%，主要原因是年末应收未退的出口退税款。（6）存货 11,321.32 万元，比上年末增加 640.96 万元，增长 6.00%。2、非流动资产总额21,775.84万元，比上年末22,955.88万元减少1,180.03万

15、元，降低 5.14%。其中：（1）投资性房地产比上年末减少 1,039.42 万元，降低 100%。主要原因为原出租的总部基地办公楼转为自己办公使用。（2）固定资产年末净值 18,185.42 万元，比上年末 13,736.03 万元增加4,449.38 万元，增长 32.39%。主要原因：一是设备购置本期增加固定资产 1,239.03 万元；二是本期在建工程按规定程序转固增加固定资产 6,206.69 万元；三是因拆迁公司向矿院售楼减少房产北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股

16、东大会会议资料年度股东大会会议资料 61,412.99 万元；四是因搬迁及调整产业布局关闭并报废设备及生产线 998.95 万元；五是本期折旧额净增加 584.40 万元。（3）在建工程年末账面价值 1,478.16 万元，比上年末 6,754.74 万元减少5,276.58 万元，降低 78.12%。主要原因：一是固安基地生产线后续工程、技改工程以及固安锌粉生产线等，本期增加投入 1,296.00 万元；二是本期固安锌粉生产线、汽车永磁电机用高性能磁体产业化、固安墨粉生产线等多项工程竣工转固，使在建工程减少 6,206.69 万元；三是生产线报废等其他原因使在建工程减少 365.89 万元。

17、（4）无形资产年末账面价值 1,368.94 万元，比上年末 649.02 万元增加719.92 万元，增长 110.92%。主要原因是本期子公司常德耐摩特购买专利技术以及本公司研发成果“含有钕铁氮的粘结复合永磁材料及其制备方法”形成专利技术转入无形资产所致。（5）开发支出 498.35 万元，比上年末 695.75 万元减少 197.40 万元，降低28.37%。主要是我公司研发成果形成专利转入无形资产。（6）递延所得税资产 244.98 万元，比上年末 77.64 万元增加 167.33 万元，增长 215.51%。主要是本期计提存货跌价及坏账准备导致帐面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂

18、时性差异，按规定确认并调整增加的。（二）截止 2008 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,806.76 万元，比上年末19,201.21 万元减少 7,394.45 万元，降低 38.51%。1、流动负债总额 11,328.58 万元，比上年末 18,528.88 万元减少 7,200.30万元，降低 38.86%。其中：（1）短期借款 6,000.00 万元，比上年末 11,500.00 万元减少 5,500.00 万元，降低 47.83%。原因为本公司本期为减少财务费用提前偿还贷款所致,其中，母公司减少贷款 3,000.00 万元，锌业公司减少贷款 2,500.00 万元。（2）

19、应付票据 287.32 万元，比上年末 375.54 万元减少 88.22 万元，降低23.49%。主要原因是母体公司年末控制采购量，导致应付票据减少。（3）应付账款 2,077.26 万元，比上年末 3,838.44 万元减少 1,761.18 万元，降低 45.88%。主要是锌业公司为降低锌产品跌价风险，减少原材料采购导致应付账款减少。（4）预收帐款 807.22 万元，比上年末 1,875.36 万元减少 1,068.14 万元，降低 56.96%。主要原因是金融危机使客户需求减少所致。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 20

20、08 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 7（5）应付职工薪酬 190.51 万元，比上年末 232.59 万元减少 42.08 万元，下降 18.09%。主要原因是 2007 年依据企业会计准则，对首次执行日公司的职工福利费余额按规定一次性调整转入应付职工薪酬所致。（6）应交税费为-533.48 万元，比上年末 132.59 万元减少 666.07 万元，降低 502.36%。主要原因：一是本期预交的企业所得税按程序尚未退回；二是受金融危机影响，12 月份销售同比大幅下滑导致应缴增值税相应减少。（7）其他应付款 2,499.74 万元，比上年末

21、574.35 万元增加了 1,925.39万元，增长 335.23%。增加的主要原因：一是锌业公司收到的本公司控股股东北矿总院提供的流动资金代垫款；二是母公司收到的北矿总院提供的研发补贴款。2、其他非流动负债 478.18 万元，比上年末 672.33 万元减少了 194.15 万元，降低 28.88%。主要原因：（1）递延所得税负债减少 23.83 万元，降低 100%。主要是依据实际按企业会计准则调整所致。（2）其他非流动负债 178.18 万元，比上年末减少 170.32 万元，降低 48.87%，主要原因是母体公司对政府拨款按用途及规定转入当期损益所致。（三）截止 2008 年 12

22、月 31 日，公司股东权益总额 33,999.08 万元，比上年末 33,536.73 万元增加 462.35 万元，增长 1.38%。其中：1、归属于母公司股东权益 32,501.87 万元，比上年末 31,826.88 万元增加674.99 万元，增长 2.12%，主要原因:一是本年度盈利导致所有者权益增加638.54万元；二是收到与资产相关的拨款增加资本公积 36.45 万元。2、少数股东权益 1,497.20 万元，比上年末 1,709.84 万元减少 212.64 万元，降低 12.44%，主要原因是子公司本期经营亏损所致。（四）财务指标变化对比 1、资产负债率:2008 年末公司资

23、产负债率为 25.78%，比上年末 36.41%降低了 10.63 个百分点。2、应收帐款周转率:2008 年公司应收帐款周转率为 4.57 次，比上年 4.27次加快了 0.30 次。3、存货周转率:2008 年公司存货周转率为 2.12 次，比上年 2.33 次降低了 0.21 次。4、营运资金周转率:2008 年公司营运资金周转率为 2.06 次，比上年 2.04次加快了 0.02 次。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 85、速动比率

24、:2008 年公司速动比率为 1.04，比上年 1.03 增加了 0.01。6、流动比率:2008 年公司流动比率为 2.12，比上年 1.61 增加了 0.51。二二二二、2008200820082008 年度公司经营状况年度公司经营状况年度公司经营状况年度公司经营状况 2008 年公司净利润总额 425.89 万元，比上年度亏损 5,080.18 万元增加5,506.06 万元，同比增长 108.38%。净利润变化的主要原因及影响程度：第一位原因，由于本期营业成本下降，使净利润同比增加 5,798.19 万元。对净利润同比提高 114.13%。主要原因：一是母体公司本期销售数量下降导致销售

25、成本减少 3,273.79 万元；二是锌业公司单位销售成本降低，导致销售成本减少 2,921.16 万元。第二位原因，由于营业外收支净额增加，导致净利润同比增加 4,555.49 万元。对净利润同比提高 89.67%。主要原因：一是因拆迁公司向北矿总院转让房产获得收益 2,714.64 万元；二是本期因政府补助获得收益 398.32 万元；三是根据售楼补偿协议，北矿总院补偿公司研发项目获得收益 441.59 万元。第三位原因，由于弥补亏损导致上缴税收减少，使净利润相应增加 210.20万元。对净利润同比提高 4.14%。第四位原因，本期计提存货跌价和坏账准备同比减少，使净利润相应增加76.53

26、 万元。对净利润同比提高 1.51%。第五位原因，由于投资收益（锌錠期货交易）损失使净利润相应减少-9.80万元，对净利润同比下降 0.19%第六位原因，由于期间费用增加，导致净利润减少 413.52 万元。对净利润同比下降 8.14%。主要原因是加大研发投入导致管理费用增加所致。第七位原因，由于营业总收入减少，导致净利润减少 4,711.03 万元。对净利润同比下降 92.73%。主要原因：一是母体公司销售数量下降导致销售收入减少3,211.05万元；二是锌业公司销售单价下降导致销售收入减少3,335.37万元。年度同比变化分析说明如下：（一一一一）营业总收入营业总收入营业总收入营业总收入

27、2008 年度，公司实现营业总收入 24,680.95 万元，比上年 29,391.98 万元减少 4,711.03 万元，降低 16.03%。其中：（1）母体公司实现营业总收入 17,924.47 万元，比上年同期 17,920.43 万元增加了 4 万元，增长了 0.02%。主要原因：一是由于销售总量同比净减少 9,319.03 吨，导致营业总收入同比减少北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 91,669.80 万元。其中：第一，由于 BM

28、S-4 球、BMS-2.6 粉等 31 种产品销售量下降，使营业收入相应减少 6,808.58 万元。第二，由于 BMS-6 粗粉、BMXF-2H 粉等 27 种产品销售量增加，使营业收入相应增加 5,138.78 万元。二是由于平均销售单价同比净提高 722.28 元/吨,导致营业总收入同比增加1,369.76 万元。其中：第一，由于 BMS-4 球、BMXF-2H 粉等 28 种产品销售单价提高，使营业收入相应增加 1,470.70 元。第二，由于 BMS-5 粉、BMXF-4B 粉等 14 种产品销售单价降低，使营业收入相应减少 100.93 万元。三是贸易等其他收入同比增加 304.0

29、8 万元。（2）锌业公司实现营业总收入 6,093.82 万元，比上年 11,098.06 万元减少5,004.24 万元，降低 45.09%。（3）磁电公司比上年增加营业收入 81.20 万元。（二二二二）营业成本营业成本营业成本营业成本 2008 年公司营业成本为 23,307.89 万元，比上年 29,106.08 万元减少了5,798.19 万元，降低 19.92%。其中：（1）母体公司营业成本 16,550.83 万元，比上年同期 18,252.52 万元减少1,701.69 万元，降低 9.32%。（2）锌业公司营业成本 5,954.15 万元，比上年 10,511.37 万元减少

30、 4,557.22万元，降低 43.36%。（3）磁电公司新增销售业务，比上年增加营业成本 212 万元。（三三三三）营业税金及附加营业税金及附加营业税金及附加营业税金及附加 2008 年度营业税金及附加52 万元，比上年 56 万元减少了 4 万元，降低 6.3%。（四四四四）期间费用期间费用期间费用期间费用 2008 年度，公司期间费用总额 3,635.72 万元，比上年 3,222.20 万元增加413.52 万元，提高 12.83%。其中：1、销售费用支出总额 981.46 万元，比上年 1,026.98 万元，减少支出 45.52万元，降低 4.43%。主要原因：材料包装费支出 39

31、.60 万元，比上年减少 18.33 万元。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 10 运费、仓储费、出口代理费支出总额 803.96 万元，比上年减少 16.20万元。邮电通信费、差旅费支出 18.75 万元，比上年减少 10.98 万元。2、管理费用支出总额1,972.51万元，比上年1,379.17万元增加支出593.34万元，提高 43.02%。主要原因：公司本期加大研发力度，投入的相关人员、材料及其他费用支出增加212.63 万元。按

32、照新准则，去年冲减计提的福利费 154.22 万元，导致本期费用支出相对增加 154.22 万元。2007 年原材料盘盈差异调整，冲减当年管理费用 223.13 万元，导致本期费用支出相对增加 223.13 万元。3、财务费用支出总额 681.75 万元，比上年 816.04 万元减少支出 134.29万元，降低 16.46%。主要原因：利息支出总额 720.00 万元，比上年减少 60.74 万元。主要原因是本期缩减了流动资金贷款规模。票据贴息支出 38.67 万元，比上年减少 94.95 万元。利息收入总额 81.18 万元，比上年减少 21.93 万元。（五五五五）资产减值损失资产减值损

33、失资产减值损失资产减值损失 2008年度，公司资产减值损失978.10万元,比上年1,054.63万元减少76.53万元，降低 7.26%。主要原因是去年分别按规定计提了宁波市北仑区磁性材料厂、东阳市向阳磁钢厂两家的坏账准备。（六六六六）投资收益损失投资收益损失投资收益损失投资收益损失 2008 年度，锌业公司锌锭期货交易损失 9.80 万元。(七七七七)营业外收支净额营业外收支净额营业外收支净额营业外收支净额 2008 年度，公司营业外收支净额为 3,554.55 万元，比上年-1,000.95 万元增加收益 4,555.50 万元。其中：一是非流动资产处置收益 2,714.64 万元，其中

34、，向北矿总院转让房产取得价款 4,262.53 万元，根据房屋转让补偿协议获得设备等重置补贴 820.00 万元，扣除清理办公楼发生的相关税费及其账面价值 1,398.69 万元，因售楼获得收益3,683.84 万元；拆迁处理设备及报废生产线冲减收益 975.68 万元；其他非流动资产报废获得收益 6.48 万元。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 11 二是计入本期收益的政府补助 398.31 万元；三是收到北矿总院的研发项目补贴收益 57

35、2.51 万元；四是产业结构调整，外包厂清理的存货盘点净损失 110.02 万元；五是其他营业外支出 20.89 万元。（八八八八）企业所得税企业所得税企业所得税企业所得税 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2008 年 12 月 18 日联合下发的文件，本公司与本公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称北矿锌业）被认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR200811000587 和 GR200811000035。自获得认定后三年内（2008 年2010 年）企业所得税按 15%征收。经北京中英华税务师事务所出具的年度企业所得税汇算清缴专项报

36、告的核定，公司 2008 年度所得税费用为-174.64 万元。其中：当年所得税 16.52 万元；递延所得税-191.16 万元。（九九九九）少数股东损益少数股东损益少数股东损益少数股东损益 2008 年度，公司少数股东损益总额-209.37 万元，比上年 31.25 万元减少240.63 万元。主要原因：一是锌业公司 2008 年实现净利润-547.85 万元，按33.33%的股权比例应分配少数股东净利润-182.61 万元；二是耐摩特公司 2008年实现净利润-44.59 万元，按 60%股权分配少数股东净利润-26.76 万元。（十十十十）财务指标变化对比财务指标变化对比财务指标变化对

37、比财务指标变化对比 1、毛利率：2008 年公司毛利率为 5.56%，比上年 0.97%增加了 4.59 个百分点。2、销售净利率：2008 年公司销售净利率为 1.73%，比上年-17.28%增加了19.01 个百分点。3、主营业务增长率：2008 年公司主营业务增长率为-13.83%，比上年 12.23%减少了 26.06 个百分点。4、加权平均净资产收益率：2008 年公司加权平均净资产收益率为 1.98%，比上年-14.87%增加了 16.85 个百分点。三三三三、2008200820082008 年度现金流量情况年度现金流量情况年度现金流量情况年度现金流量情况 2008 年度，公司经

38、营、投资及筹资三项活动现金总流入 47,935.69 万元，现金总流出 50,608.78 万元，收支相抵后现金流量净额为-2,673.09 万元，比上年-248.00 万元，净额减少 2,425.09 万元，减少 977.86%。其中：北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 12（一一一一）经营活动现金流经营活动现金流经营活动现金流经营活动现金流 2008 年度，公司经营活动现金流入总额为 32,588.98 万元，流出总额为31,636.86

39、 万元，经营活动现金净流量为 952.12 万元。1、经营活动现金流入总额 2008 年度，公司经营活动现金流入总额为 32,588.98 万元，比上年减少4,019.55 万元，降低 10.98%。其中:（1）销售商品、提供劳务收到的现金总额 27,151.00 万元，比上年减少8,929.97 万元，降低 24.75%。其中，母体公司减少 2,369.77 万元；锌业公司减少 6,959.27 万元；磁电公司增加了 598.77 万元。主要原因：一是第三季度受交通管制，产品销售数量大幅度下降；二是第四季度由于金融危机蔓延对实体经济的进一步影响，产品销售收入进一步下滑。经营活动现金流入持续减

40、少。（2）收到的税费返还 120.02 万元，比上年增加 46.46 万元,同比增长63.17%。（3）收到的其它与经营活动有关的现金 5,317.97 万元，比上年增加4,863.96 万元，增长 1071.34%。主要原因：锌业公司收到矿院提供的经营流动资金 4000 万元；母体公司收到的研发补贴款及课题经费同比增加 891.92 万元。2、经营活动现金流出总额 2008 年度，经营活动现金流出总额 31,636.86 万元，比上年减少了 6,145.14万元，降低 16.26%。其中：（1）购买商品、接受劳务支付的现金总额 24,404.43 万元，比上年减少了7,343.71 万元，降

41、低 23.13%。主要原因：一是第三季度受交通管制，原材料采购数量大幅度下降；二是第四季度金融危机导致市场需求减弱，为控制产品积压和存货跌价风险，公司加强采购及合同管理，使经营活动现金流出持续减少。（2）支付给职工及为职工支付的现金 2,876.25 万元，比上年减少 117.91万元，降低 3.94%。主要原因是锌业公司减少。（3）支付的各项税费总额 1,092.56 万元，比上年减少 12.30 万元，减少1.11%。其中：母体公司减少 47.94 万元；锌业公司减少 4.36 万元；磁电公司增加 40.00 万元。主要原因是销售收入大幅下滑导致应纳税费减少。（4）支付的其它与经营活动有关

42、的现金 3,263.61 万元，比上年增加1,328.76 万元，增长 68.68%。主要原因：一是归还矿院流动资金借款 1,500.00北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 13 万元；二是运费及出口代理费减少 106.89 万。3、2008 年度，经营活动现金流量净额为 952.12 万元，比上年增加 2,125.60万元，增长了 181.14%。其中：母体公司经营活动现金流量净额为-1,734.75 万元，锌业公司现金流净额为 2,944

43、.12 万元，磁电公司现金流净额为-257.25 万元。（二二二二）投资活动现金流投资活动现金流投资活动现金流投资活动现金流 2008 年度，投资活动现金流入总额 4,810.24 万元，现金流出总额 2,251.89万元，收支相抵后现金流量净额为 2,558.35 万元，比上年-2,714.26 万元增加5,322.61 万元，增长了 196.1%。其中：一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,810.24万元，比上年增加 4,809.51 万元。主要原因是本期公司向矿院转让房产获得的收入。二是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,201.89万元，

44、比上年减少 756.70 万元。其中：锌业公司减少 556.02 万元；磁电公司减少 200.68 万元。三是本期支付的其他与投资活动有关的现金增加 50.00 万元，主要原因是锌业公司本期投资用于期货套期保值的保证金。（三三三三）筹资活动现金流筹资活动现金流筹资活动现金流筹资活动现金流 2008 年度，公司筹资活动现金流入总额 10,536.46 万元，现金流出总额16,720.02 万元。收支相抵后筹资活动现金流量净额为-6,183.57 万元，比上年3,639.73 万元净额减少 9,823.30 万元，下降 269.89%。其中:1、筹资活动现金流入总额 2008 年度，公司筹资活动现

45、金流入 10,536.46 万元，比上年 14,920.50 万元减少 4,384.04 万元，降低 29.38%。主要原因：一是公司为控制风险，降低财务费用支出，缩减贷款规模 4,000.00 万元，其中，母体公司缩减贷款 2,500.00万元，锌业公司缩减贷款 1,500.00 万元；二是本期无外部对我公司的投资，导致吸收投资收到的现金相对减少 409.00 万元；三是本期收到高新技术企业发展的财政资金增加 24.96 万元。2、筹资活动现金流出总额 2008 年度，公司筹资活动现金流出总额 16,720.02 万元，比上年 11,280.76万元增加 5439.26 万元，增长 48.2

46、2%。其中：北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 14（1）偿还债务总额 16,000.00 万元，比上年增加 5,500.00 万元，提高52.38%。其中：一是母体公司为控制财务风险提前偿还债务 10,500.00 万元，比上年增加 2,000.00 万元，增长 23.53%；二是锌业公司偿还到期债务 5,500.00万元，比上年增加 3,500.00 万元，增长 175%。（2）按期偿付利息支付现金 720.02 万元，比上年减少 60.

47、74 万元。3、2008 年度，筹资活动现金流量净额为-6,183.57 万元。比上年 3,639.73万元净额减少 9,823.30 万元，降低了 269.89%。其中：母体公司因缩减贷款规模、提前规划借款使筹资净额同比减少 4,507.01 万元；锌业公司净额减少4,907.29 万元；磁电公司净额减少 409.00 万元。（四四四四）财务指标变化对比财务指标变化对比财务指标变化对比财务指标变化对比 销售现金比率:2008 年公司销售现金比率为 3.86%，比上年-3.99%增长了7.85 个百分点。第二部分第二部分第二部分第二部分 募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金

48、使用情况 2004 年 5 月，公司首次股票上市募集资金总额 22,960 万元，扣除上市费用后,实际募集资金净额为 21,735 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司合并已累计使用募集资金总额 21,735.00 万元，其中：1、募集资金项目已累计投资支出总额 13,273.18 万元。2、根据公司股东大会相关决议，累计补充流动资金总额 8,461.82 万元，募集资金账户无余额。一一一一、截止截止截止截止 2008200820082008 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日募集资金项目投入情况募集资金项目投入情况募集资金项目投入情况募集资金项目投

49、入情况:（1）各项异性注射磁粉和器件产业化项目累计已投资 2,428.92 万元。完成承诺投入金额的 98.74%，该项目按计划已完工投产。（2）汽车永磁电机用高性能磁体产业化项目累计已投资 1,714 万元。完成募集项目承诺投入金额的 34.69%，该项目已完工投产。（3）粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目，该项目因市场变化已经变更并停止投建。累计已投资 609 万元。（4）年产 5,000 吨幅宽 1 米连轧粘结磁卷材生产技术改造及扩建项目累计已投资 5,521.41 万元。完成承诺投入金额的 111.32%，该项目已按计划完工投产。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科

50、技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 15（5）新型静电显像材料工业生产线项目累计已投资 3,000 万元。完成承诺投入金额的 86.11%，该项目已按计划完成新公司（磁电公司）的注资并投产。二二二二、募集资金竣工项目收益情况募集资金竣工项目收益情况募集资金竣工项目收益情况募集资金竣工项目收益情况 截止 2008 年 12 月 31 日，用募集资金项目投资形成的新生产线，已竣工并陆续投产，为公司源源不断地创造收入：（一）2008 年度销售各种产品 11,362.00 吨，累计销售各种产品 25,152