化工石化工程设计行业现状及发展前景趋势展望分析报告.doc.pdf

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1、20162016年化工石化工程设计行业市场调研分析报年化工石化工程设计行业市场调研分析报告告【20162016 年年 0909 月】月】第1页一、行业主管部门、监管体系、主要法律法规及政策工程勘察设计包括工程勘察、工程设计两种业务类型。按照住建部对工程设计行业业务资质的划分标准(工程设计行业划分表)，工程设计行业划分为煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力（含火电、水电、核电、新能源）、冶金（含冶金、有色、黄金）、军工（含航天、航空、兵器、船舶）、机械、商物粮（含商业、物资、粮食）、核工业、电子通信广电（含电子、通信、广播电影电视）轻纺（含轻工、纺织）建材、铁道、公路、水运、民航、市

2、政、农林（含农业、林业）、水利、海洋、建筑（含建筑、人防）共计21 类。1、行业主管部门及监管体制行业的行政主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委。行业自律组织为中国建筑业协会石化建设分会。（1）行业主管部门住建部及地方各级住建管理部门为工程勘察设计行业的主管部门，对勘察设计行业的管理主要为：拟定行业的国家标准、技术政策、行业资质以及各市场主体行为的规章制度并监督执行，对行业准入实施严格管理；拟定行业发展战略规划、中长期规划、改革方案及产业政策等，并监督市场企业贯彻执行；对工程勘察设计企业的业务活动第2页进行规范指导，承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任

3、。国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批。行业协会为中国建筑业协会石化建设分会，由中国石化勘察设计协会、中国石化施工企业管理协会、中国石化监理协会三家协会整合后成立，由全国从事石化工程服务的勘察设计公司、工程施工公司、监理企业以及相关机构，按照自愿、平等原则组成的全国性社会团体。协会主要负责：为石化重点工程建设和海外工程项目提供有效的服务和支持；为石化建设企业提供信息、专业技术培训、管理和技术交流的平台，为全面提升石化工程建设板块核心竞争能力服务；培育石化工程建设企业资源市场建设，为石化重点工程

4、建设项目和海外工程项目资源优化配置做好基础性服务；依照国家和行业法律法规，行使行业管理职能，规范行业行为，维护行业企业的合法权益。公司作为该分会会员单位之一，接受其指导与监督。（2）监管体制企业资质管理第3页根据建筑工程勘察设计管理条例和建设工程勘察设计资质管理规定的相关规定，从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术设备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。根据 建设工程勘察设计资质管理规定 和 工程设计资质标准，工程设计资质分为四个序列：工程设计综合资质、

5、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。各项资质的具体分类标准及说明如下：从业人员执业制度根据勘察设计注册工程师制度总体框架及实施规划，国家对勘察设计行业的从业人员实行执业注册制度。与公司业务相关的注册资格主要有注册咨询工程师、注册建筑师、注册结构工程师、注册化工工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册监理工程师、注册造价工程师等。上述专业从业人员必须通过国家组织的考试、取得执业资格并在各地主管部门注册，按执业范围开展工作，并接受定期培训，以保持其执业技术水平和能力。2、行业主要法律法规和政策第4页目前，我国工程设计行业的法律法规体系主要包括行业资质管理、行业业务标准、行

6、业技术认定、行业质量管理等。其中，从事石化、煤化工及其相关业务的工程设计和总承包必须遵守的重要法律法规和规范性文件如下：目前，行业相关的鼓励与支持政策主要如下：工程设计作为技术密集型、智力密集型的生产型技术服务行业，属于国家重点鼓励、扶持发展的创新型产业。我国相继出台了工程勘察设计行业 2011-2015 年发展纲要等一系列产业发展政策，以引导工程设计行业快速、健康发展。同时，随着大气污染防治计划、加快成品油质量升级工作方案、能源发展“十二五”规划、石化和化学工业“十二五”发展规划和煤炭深加工产业发展政策等上游石化和煤化工行业政策的发布，油品质量升级进程深化、新型煤化工示范项目稳步推进，来自油

7、品升级改造适应性技改、新增炼化产能和存量老化装置的更新等方面的需求逐年增加，将驱动石油和化工工程设计行业市场需求持续扩大。另外，在国家大力推行节能减排的背景下，我国即将进入全面启动环保投入的临界点，节能改造领域将成为工程设计行业的新兴市场，为行业发展打开新路径。第5页二、行业发展整体情况1、化工石化工程设计行业概况化工石化工程设计行业，主要为石化和化工工程项目提供工程设计和工程总承包等专业技术服务，是将工程设计科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动石化、化工行业技术创新、管理创新和服务创新的重要平台，也是带动新材料、新设备及工程施工等行业发展的先导。作为石化和化工工程项目从投资到最终实

8、现过程中的先导核心环节，工程设计行业伴随着石化和化工行业的快速发展不断壮大，成为国民经济建设的重要行业之一。2、行业市场规模近年来，受益于石油和化工行业的快速发展，我国工程设计行业经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。截至2013 年底，全国共有工业工程设计企业2,292家，累计完成合同额3,321.62亿元，实现营业收入 3,445.3 亿元，相比 2006 年的 1,261.9 亿元增长了173.02%，年均复合增长率为 18.22%。从业务构成来看，2013 年工业工程类设计类企业的工程总承包收入占营业收入的比重为48.9%，其次为工程设计收入占营业收入比重为 21.9%。行业呈

9、现明显的增长态势。第6页3、化工石化工程设计行业的市场需求情况化工石化工程设计行业从事的工程设计、工程咨询和工程总承包业务主要为石化、化工等化工行业的工程项目建设提供服务。石化、化工行业属于基础原材料行业之一，为工农业生产提供重要的原料保障。石化、化工行业的工程建设需求是化工石化工程设计企业的直接市场需求。在国民经济持续增长的带动作用下，石化和化工等领域固定资产投资保持增长态势；同时大气污染物排放及油品质量等行业环保标准提升在即，由此引致的适应性改造将促使石化和化工行业企业在环境保护、污染治理方面的投入持续增长，进而带动化工石化工程设计行业的进一步发展。（1）行业环保标准提升、油品质量升级，驱

10、动化工石化工程设计行业市场需求扩大目前，石油炼制企业在执行的大气污染物排放标准依然是1996年颁布的大气污染物执行标准（GB16297-1996），难以满足目前对污染物排放的环保要求。2012 年 9 月，国务院批复重点区域大气污染防治“十二五”规划（国函2012146 号）,要求石油炼制行业催化裂化装置必须进行更新改造，配套建设烟气脱硫设施；2013 年 2 月，环保部颁布关于第7页执行大气污染物特别排放限值的公告（2013 年第 14 号），明确要求石化行业、燃煤锅炉项目待相应排放标准修订完善并明确特别排放限值，按照标准规定的现有企业过渡期满后，分别执行挥发性有机物、烟尘特别排放限值，执行

11、时间与新修订排放标准的现有企业同步；2013年 9 月，国务院发布大气污染防治行动计划(国发201337 号)，要求对石化等重点行业采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。由于目前大气污染物排放标准较低，环保部于2010年专门针对石油炼化行业编制了石油炼制工业污染物排放标准；2013 年，科技部就石油炼制工业污染物排放标准和石油化学工业污染物排放标准两项标准制定召开工作会议，要求编制单位尽快完善文本并向社会公开征求意见，但上述标准完成编制后至今尚未能正式发布。随着大气污染治理工作的不断深入，行业标准提升在即。随着汽车保有量的上升，汽车排放污染逐渐成为城市空气污染的主要来源之一。国

12、内排放标准对油品质量的要求不断提高。目前，我国已于 2010 年全面实施国家第三阶段机动车排放标准（即国排放标准），而北京、上海、广东等省市为满足国家第四阶段机动车排放标准（即国排放标准），已经实施“国”或“京”车用汽油标准。第8页2013 年 9 月颁布的大气污染防治行动计划（国发201337 号）明确了油品质量升级时间表，要求在 2013 年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用汽油，在 2014 年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用柴油，在 2015 年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油，在2017 年底前，全国供应符合国家第五

13、阶段标准的车用汽、柴油。2014 年 3 月，发改委、国家能源局、环保部联合发布能源行业加强大气污染防治工作方案（发改能源2014506 号），对油品质量升级进一步明确上述油品质量升级计划，着手制定出台成品油质量升级行动计划，大力推进国内已有炼厂升级改造，根据市场需求加快新项目建设，理顺成品油价格，确保按时供应国标准车用汽、柴油。2015 年 5 月，发改委、财政部、国家能源局、环保部等 7 部委联合发布加快成品油质量升级工作方案，加快清洁油品生产供应，力争提前完成成品油质量升级任务。一是将2016 年 1 月起供应国五标准车用汽柴油的区域，从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到

14、整个东部地区 11 个省市全境。二是将全国供应国五标准车用汽柴油的时间由原定的 2018 年 1 月，提前至 2017 年 1 月。第9页三是增加高标准普通柴油供应，分别从 2017 年 7 月和 2018 年 1月起，在全国全面供应国四、国五标准普通柴油。为完成上述任务，炼油企业将增加技改投资约 680 亿元，可以进一步带动装备等相关行业有效投资和生产。随着国家对大气污染整治力度的加强、油品质量升级政策的明确，新标准实施要求石油石化企业对已有原油炼化设备进行升级改造，由此引致适应性技术改造需求；同时新增炼化产能项目和存量老化装置的更新必须按照新的排放标准进行建设或改造，上述需求因素将驱动化工

15、石化工程设计行业市场需求扩大。（2）新型煤化工产业规模扩张，为化工工程设计行业发展增添动力根据国务院 2014 年 6 月下发的能源发展战略行动计划（2014-2020 年），明确要求着力优化能源结构，提高煤炭的清洁利用水平。在此背景下，发展新型煤化工产业成为我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一，新型煤化工是未来煤化工发展的主要方向。相对于以产能过剩的合成氨、电石、焦炭等为主要产品传统煤化工行业而言，现代新型煤化工是指以煤气化为核心技术，通第10 页过优化整合先进化工生产技术，形成煤炭、能源、化工一体化新兴产业，并以天然气、烯烃、乙二醇、石油等能源、化工原料为主要终端产品。我国的资源禀

16、赋特征决定了新型煤化工将是我国能源结构的重要补充部分，根据BP2014 年世界能源统计年鉴显示，2013 年我国原油探明储量约为 181 亿桶，仅占全球总探明储量 1.1%；天然气储量约为 3.3 万亿立方米，约占全球总储量 1.8%；而煤炭储量则达到了1,145 亿吨，占全球总量12.8%，位居第三位。过去10 余年间，我国原油消费量由 5,771 千桶/天上升至 10,756 千桶/天，而同期我国原油产量仅由 3,406 千桶/天增长至 4,180 千桶/天，至 2012 年我国原油对外依存度已达到 57.10%；2013 年我国天然气消费量为 1,616 亿立方米，进口量为 274 亿立

17、方米，对外依存度已超过 16.96%。从能源发展战略和安全角度来看，有效利用我国现有丰富煤炭资源，通过新型煤化工产业适当降低其他能源对外依存度将是我国能源产业发展有益方向之一。根据煤炭与化工（2013 年第 7 期）相关文献，包括煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等在内的现代新型煤化工技术日趋成熟，并有相关项目投入运行。在煤制烯烃领域，工业技术均达到世界先进水平，第11 页2010 年神华包头煤制聚烯烃、大唐多伦煤制聚丙烯、神华宁煤集团煤制聚丙烯三个示范项目已先后建成试车。虽然大型工业化后的生产运行数据尚需积累完善，但已具备发展现代新型煤化工的基础。2012年 1 月，国家能源局完成煤炭深加工示范项

18、目规划的编制工作，提出有序开展煤炭深加工升级示范工作。2012 年 3 月，发改委发布 煤炭工业发展“十二五”规划，明确要求有序建设现代煤化工升级示范工程，鼓励支持大企业进行煤制烯烃、煤制油、煤制天然气等示范工程项目。在国家能源发展战略的重点推进和大型国企、地方政府利益驱动的大背景下，新型煤化工行业的增长动力将长期保持稳定。新型煤化工和石油化工仅是原料和工艺技术的不同，终端产品并无本质区别。石油和化工行业企业对烯烃、油品、乙二醇和芳香烃的产品特性和工艺技术流程有着多年的技术积累和丰富的设计经验，新型煤化工项目在煤气化后续制烯烃、煤油和乙二醇等阶段引致的工程需求将为化工石化工程设计行业发展增添动

19、力。随着未来各省新型煤化工示范项目陆续投资建设，考虑到业务资质、技术壁垒等因素，化工石化工程设计行业将存在较大的市场发展空间。（3）国内石油消费量逐年攀升，新增炼化产能带来的固定资产投资将维持稳定的市场需求第12 页根据国家统计局数据，我国石油消费总量从2004 年的 31,700.5万吨/年攀升至 2012 年的 47,650.5 万吨/年，年复合增长率为 5.23%。根据国际能源署（IEA）的预测，中国的石油耗用量将于2025 年达到1,279 万桶/天，与 2010 年相比，年复合增长率为 2.86%。随着能源消费需求的增长，我国原油加工能力逐渐增长，炼厂新建的加氢装置也在不断增多。根据

20、国家统计局数据，2012 年中国石油生产量由 2004 年的 17,587.3 万吨增长至 2012 年的 20,747.8 万吨，年复合增长率为2.09%。与稳步提升的石油消费需求相比，近年国内石油生产量约维持在 2亿吨左右，为维持经济增长对石油的需求，需要从国际市场采购原油。从 1992 年中国成为石油净进口国以来，随着经济增长，中国原油进口量已由 2004 年的 12,272 万吨增加至 2013 年的 28,174 万吨，年复合增长率为 9.67%。根据德勤2014 年石油与天然气现状盘点研究报告，中国原油进口来源主要来自中东、非洲和中亚地区，其中中东地区占比接近 50%。尽管我国努力

21、使石油供应来源多样化，但短时间内不大可能减少对中东的依赖，而中东地区原油多为含硫量较高的重质石油。第13 页随着原油需求的持续增加以及储量的有限性，原油品质呈现劣质化趋势。原油中硫等杂质的含量也越来越高，特别是随着我国进口高含硫原油量的增加，使得加工处理过程中总硫含量增加，因此大型炼油企业的炼化产能进行技术改造、产能规模升级产生的引致性需求将较为可观。同时，大气污染防治行动计划和能源行业加强大气污染防治工作方案等环保政策对石油加工过程的清洁化和产品的清洁化提出明确要求，将带动石油炼化产业固定资产投资的持续增长。（4）能源工业投资总体规模持续扩张，行业市场发展稳定2013 年，我国固定资产投资总

22、额达到 44.8 万亿元，比上年增长19.3%，增速略有下降。2013 年下半年固定资产投资保持高位增长，月平均投资额在 4 万亿以上，虽然进入2014 年后投资增速有所下滑，但总投资规模仍持续扩张。2013 年，我国能源工业完成固定资产投资2.9 万亿元，同比增长 14.0%，增速小幅回升。其中，石油和天然气开采业，全年完成固定资产投资3,805 亿元，同比增长月 24%，占能源工业投资的 18%。能源工业投资与总体固定资产投资趋于一致，总体规模持续扩张，带动行业市场稳定发展。第14 页4、化工石化工程设计行业的市场供给情况随着我国经济持续发展，工程设计行业中的从业主体相应逐年递增。但具备自

23、主研发能力，能够为石化和煤化工行业提供项目全过程综合解决方案和完善后续运营维护、升级等技术服务的企业仍然较少。目前，我国化工石化工程设计行业基本形成了大型综合设计院（为归属于大型石化产业集团的附属设计院）和行业甲级设计院（为原石油能源行业下属企业改制而来的设计院）为主导，具备专项或专业资质（多为石化行业单项甲级或乙级资质以下）的小型设计企业为辅的市场结构。近年来，国内勘察设计企业情况如下：根据中国勘察设计协会工程勘察设计行业年度发展研究报告（2013-2014）数据，截至 2013 年末，全国共有勘察设计咨询资质的单位共19,231家，其中拥有甲级资质的勘察设计企业3,571家（其中综合甲级

24、172 家，行业甲级2,902 家，专业甲级495 家），行业从业人员 2,444,232 人。总体而言，本行业市场供给相对充足，但竞争较为理性。未来的竞争将主要表现为区域（细分行业）垄断竞争、技术竞争（含方案）、品牌竞争、规模竞争、服务能力与综合能力竞争等多种竞争手段和方式。5、行业发展前景第15 页根据工业和信息化部石化和化学工业“十二五”发展规划提出的发展目标：“十二五”期间，我国石化和化学工业总产值年均增长 13%左右。石化和化学工业的稳定增长将有力推动化工石化工程设计行业的持续发展。同时，在能源消费保持稳定增长、行业环保标准提升在即、油品质量升级进程加速、固定资产投资持续增长等因素的

25、带动下，我国化工石化工程设计行业在未来仍可有望保持良好的发展趋势。（1）油品加价标准保障油品质量升级实质性落实，升级进程加速为行业持续发展提供有力保障油品质量升级的关键在于技术更新速度和升级成本分摊机制的确定，而国内排放标准的推行受制于油品质量拖累而一再推迟。油品升级的关键技术加氢脱硫、硫回收等技术已为行业内企业掌握，而油品升级的成本分摊机制如何处理国家、企业和消费者等利益相关方之间的关系成为关键。2013 年 9 月，发改委发布关于油品质量升级价格政策有关意见的通知，为油品升级成本设定了加价标准，其中汽油、柴油质量标准升级至第四阶段的加价标准分别为290 元/吨和370 元/吨。有效分摊了炼

26、厂提升油品质量而产生的高额成本，保障油品升级实质性落实，油品质量升级已经具备了技术上的可行性和政策第16 页上的必要性，升级进程加速将带动炼油设备的升级，从而为化工石化工程设计行业持续发展提供有力保障。（2）示范项目推动新型煤化工实质性启动，化工石化工程设计行业在未来将持续受益在国家政策有序放松、能源战略意图多元化、地方经济发展利益以及技术日趋成熟的背景下，新型煤化工行业将继续保持景气运行。我国的资源禀赋决定了煤炭在我国一次能源消费结构中的基础性地位，工业消费体系对煤炭资源的依赖度较高，加之大气污染逐年加剧，煤炭清洁利用将是未来的发展趋势，我国已将“煤的清洁高效开发利用、液化及多联产”列入了国

27、家中长期科学和技术发展规划纲要，将其确定为 2006-2020 年能源重点领域的优先发展主题之一。新型煤化工则是煤炭清洁利用的重要方向，同时也是保障国家能源安全、改善能源消费结构的战略性举措。目前国家关于新型煤化工产业的政策预期已经明确，相关产业政策即将陆续出台，国家将逐步改善传统煤化工布局分散状况，促进现代煤化工产业向资源地集中，稳妥实施煤制油、煤制气示范工程，煤化工行业有序示范发展的政策导向不会改变。2006 年，发改委工业司编制煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿），提出通过示第17 页范项目稳步推进新型煤化工产业发展，待经济、技术可行性条件成熟后再行推广。国家发改委、国家能源局共同编制

28、的煤炭深加工示范项目规划和煤炭深加工产业发展政策草案已于2012 年下发至各地方征求意见。煤炭深加工示范项目规划明确，在落实好合理控制能源消费总量和节能减排相关要求的前提下，“十二五”期间将优选一批示范项目，重点安排在煤炭主产区及煤炭调出省区，统筹规划，系统设计，分步实施，通过升级示范使我国煤炭深加工产业成为具有国际竞争力的战略性产业；而煤炭深加工产业发展政策的主要目标在于推进传统煤化工结构调整，促进其向新型煤化工、煤炭深加工升级。2014年 3 月，国家能源局召开煤炭清洁利用专家咨询会，在政策层面明确了新型煤化工是符合国家产业政策的煤炭清洁利用的有效模式，确保已有示范项目的稳定运行，加快已规

29、划示范项目的核准工作。另外，日趋成熟的技术和经济性是新型煤化工发展的基础，据 煤化工产业中长期规划（征求意见稿）测算，当油价比大于 8（相当于煤炭价格 200 元/吨，原油价格高于 29 美元/桶），煤制烯烃和二甲醚可以与同类石油产品相竞争。因此，新型煤化工中的煤制烯烃和二甲第18 页醚产业具有较高的安全边际。随着目前已有新型煤化工项目运行比较成功，如新疆天业煤制乙二醇项目及神华包头煤制烯烃示范项目等，示范项目将推动新型煤化工实质性启动。煤化工项目逐步招标，订单陆续释放，化工石化工程设计行业将在未来持续受益。（3）环保投入即将全面启动为行业未来发展提供新路径工程设计是工程建设领域实现节能环保的

30、重要环节，工艺技术的应用、工程技术的优化及新设备新材料的采用是确定节能环保的关键因素。在技术层面上，工程设计对建设项目的节能减排起到决定性作用。许多工程设计企业主动采用先进适用的节能减排新技术，以技术创新延伸工艺流程和产品链，拓展业务领域，培育新的业务增长点，节能环保领域将成为工程设计企业重要的新兴市场。天强行业研究中心工程勘察设计行业业务转型专题调研统计显示，48.5%的勘察设计企业认为未来 1-2 年行业将在绿色节能环保领域有较大发展空间。在未来一段时间内，具备前瞻眼光和科研技术实力的工程设计企业将积极进行科研开发和技术积累，设计方案的节能水平将不断得到提升，并在节能环保领域形成差异化竞争

31、优势。以国家“十二五”规划纲要为指导，“十二五”节能减排综合性工作方案、循环经济发展战略及近期行动计划、工业领域第19 页应对气候变化行动方案（2012-2020 年）等一系列政策的下发，明确了未来各行业绿色节能的环保发展目标。2013 年 8 月，国务院出台关于加快发展节能环保产业的意见，明确提出“加快节能技术装备升级换代，推动重点领域节能增效”、“提升环保技术装备水平，治理突出环境问题”、“发展资源循环利用技术装备，提高资源产出率”、“创新发展模式，壮大节能环保服务业”等要求，同时，2014 年 3 月，环保部出台的企业环境信用评价办法（试行）正式实施。在国家大力推行节能减排的背景下，我国

32、即将进入全面启动环保投入的临界点，将给公司所处行业的发展打开新路径。据工程勘察设计行业发展展望与预测（中国勘察设计，2014.05）分析，2013 年节能环保预算支出达到 2,101,27.27 亿元，比上年预算数增长 18.8%。与此同时，随着石化和煤化工等领域工程设计和工程总承包业务的不断成熟，大气污染治理、污水处理及能源清洁化等新业务领域的市场发展，将给化工石化工程设计行业的未来发展提供新的发展路径。三、行业竞争状况1、行业市场化程度竞争格局第20 页在建国初期，我国工程设计行业经营模式主要承续前苏联模式，实行计划经济管理模式。工程设计单位作为事业单位接受国家计划的设计任务，并严格按照行

33、政区域、行业进行分类设置及管理，市场区域分割较为明显。1999 年和 2000 年，国家相继出台了关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见（国办发 1999101 号）和关于中央所属工程勘察设计单位体制改革实施方案（国办发 200071号），为行业市场化提供了政策基础，推动了工程勘察设计行业单位的体制变革。随着我国经济的迅速发展，市场竞争机制和相关法律、法规、政策等不断完善，勘察设计行业的市场容量迅速扩大，参与市场竞争的主体数量也在不断增加，原有的区域、专业和行业分隔被逐步打破，原来系统内部的事业性单位先后进行改制，行业市场化程度逐渐提高。目前，公司专注的石化和化工行业的工程设计业务领域已基本实

34、现市场化。现阶段，参与石化和煤化工行业工程设计服务市场竞争的企业主要有三类：一是原石化化工产业集团下属大型综合设计院，如：中国寰球工程公司、中国石化工程建设公司（SEI）、中国石化集团洛阳石油化工第21 页工程公司、中国石化集团宁波工程有限公司和中国石油工程建设公司华东设计分公司等；二是行业甲级设计院，多为原石油能源行业下属企业改制而来，以前主要是为所在的大型石油能源企业提供技术服务，如山东三维石化工程股份有限公司、镇海石化工程技术股份有限公司等；三是石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院，为具备专项或专业资质的小型设计企业，也参与其所在地的石油化工建设项目工程设计市场的竞争。由于在客户资源、

35、项目建设经验和专业技术能力等方面的优势，大型综合设计院和行业甲级设计院在行业占据较大的市场份额。目前，我国化工石化工程设计行业基本形成了大型综合设计院和行业甲级设计院为主，具备专项或专业资质（多为石化行业单项甲级或乙级资质以下）的小型设计企业为辅的竞争格局。2、行业内主要企业情况（1）大型综合设计院中国寰球工程公司中国寰球工程公司隶属于中国石油天然气集团公司，是集咨询、研发、设计、采购、施工管理、设备制造、开车指导等多功能于一体的，具有项目管理承包和工程总承包综合能力的国际工程公司，是智力密集、技术密集的科技型国有骨干企业。第22 页中国石化工程建设公司（SEI）中国石油化工集团公司所属企业，

36、以炼油和化工工程设计为主体，可实施工程建设总承包和工程项目管理的工程公司。拥有国家颁发的工程设计综合甲级、工程咨询甲级等国家顶级资质。业务覆盖在石油炼制和石油化工、煤液化和煤化工、天然气加工、环境工程与公用工程等诸多领域，能够同时运作大型炼油化工联合工厂的总体设计、炼油化工装置设计、大中型炼油化工 EPC 或 PMC 项目。中国石化集团洛阳石油化工工程公司拥有国家颁发的工程设计综合甲级资质证书、工程监理、工程咨询、工程造价、环境影响评价等甲级资格和对外经济合作、对外承包经营资格证书。为国家级企业技术中心。中国石化集团宁波工程有限公司持有工程设计综合甲级资质证书，化工石油工程施工总承包特级资质证

37、书，工程咨询、工程造价咨询、环境影响评价甲级资格证书，对外承包工程资格证书，A1、A2、A3 级压力容器设计、制造许可证，压力管道设计、安装许可证，锅炉和起重机械安装、改造、维修许可证，美国 ASME 压力容器“U”钢印证和动力锅炉“S”钢印证等。中国石油工程建设公司华东设计分公司第23 页中国石油天然气集团公司下属最大的石油炼制工程设计院，主要从事炼油化工、煤化工、油气储运、油田地面、长输管道、建筑工程的规划设计、可行性研究、工艺设计、基础设计和详细设计，持有工程设计综合资质甲级及工程勘察、工程总承包、工程咨询、工程造价咨询、工业与民用建筑设计、环境影响评价、废水治理、劳动安全卫生评价等甲级

38、资格证书，具有压力管道设计和一、二、三类15 个品种的压力容器设计资格。（2）行业甲级设计院山东三维石化工程股份有限公司具有化工石化医药行业甲级、市政公用行业（燃气（含加气站）和建筑工程乙级，工程咨询甲级，以及 A1、A2、A3 类压力容器和GB、GC、GD 类压力管道设计资质，拥有对外承包工程资格。具备以设计为主导的工程总承包资质和能力，为国家级高新技术企业。镇海石化工程股份有限公司具有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质；化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；化工石油及房屋建筑工程甲级监理资质；工程造价咨询甲级资质等相关业务资质。第24 页（3）公

39、司服务在行业中的市场地位勘察设计行业整体企业数量众多，行业整体集中度仍处于较低水平。据工程勘察设计行业年度发展研究报告（2013-2014）统计，工程勘察设计行业企业总数达 19,231 家之多，其中，化工石化工程设计行业企业数量（按照工程设计综合资质和化工石化医药两类别之和统计）为 333 家，不同细分行业之间收入规模和经营效益具有一定差异性，从利润率水平来看，工程设计综合资质类企业和化工石化医药工程设计企业的利润率水平高于行业平均水平，而化工石化医药工程设计企业的利润率水平又高于工程设计综合资质类企业；其中，行业平均利润率为 6.19%，工程设计综合资质类企业平均利润率为7.55%，化工石

40、化医药工程设计企业平均利润率为7.94%。四、行业技术水平及特点和经营模式1、行业技术水平及特点化工石化工程设计行业的技术水平主要体现为提交给工程项目业主的工程设计成果、咨询意见以及提供的工程总承包服务等所体现的技术水平，并随着石化、煤化工行业的发展情况、经济的发展水平、以及社会的需要而不断变化。第25 页石油化工行业目前正在向一体化、大型化、规模化发展，并大量采用节能环保、安全标准较高的新技术，以满足装置的长周期稳定运行。我国石油化工行业的发展大致经历了三个阶段：第一阶段是1966年前后成功地开发出了“流化催化裂化、催化重整、延迟焦化、尿素脱蜡以及有关的催化剂、添加剂等”五个方面的工艺技术，

41、并陆续建成工业装置，顺利地投入工业化生产；第二阶段是“九五”期间成功开发催化裂解技术，并发展出我国独有的丙烯的催化裂解新工艺；第三阶段是以催化裂化、加氢精制、加氢裂化、重油加氢为代表的炼油、化工关键装置全部能够独立完成，我国炼油工程大型化能力以及高含硫原油技术已逐步赶上或接近国外先进水平。随着我国化工石化工程设计水平的提高，大型综合一体化项目逐步增多，项目管理水平也越来越受重视。建设方迫切需要有一定实力的工程设计企业承担整体工程设计工作，并对包括设计、采购、施工和试运行等环节在内的整体过程负责，总体把控工程质量和进度，由此促使工程总承包业务的出现和发展。为了规范和加强对国内EPC 总承包项目的

42、管理，建设部和国家质监局于 2005 年以国家标准的形式联合发布了建设项目工程总承包管理规范。随着国内工程项目管理第26 页水平的不断提高，工程公司的内部管理和自身建设在市场竞争中也进一步完善化和程序化。目前，国内一批大中型工程设计企业已经具备开展工程总承包业务的实力，能够有效整合本企业以及社会的各项技术资源，组织协调各专业团队的设计、采购、施工工作。在保证工程项目整体进度和设计质量基础上，还可以为客户提供项目后续运营阶段的技术支持和改造升级等专业技术服务。2、行业经营模式根据工程设计企业所涉及的业务范围不同，行业经营模式主要分为专项服务和面向全过程的工程总承包两种。（1）专项服务经营模式专项

43、服务经营模式是指工程设计企业根据自身的行业定位及技术优势，专注于提供设计方案、技术管理服务、技术应用服务和工程咨询服务等工程设计的某一特定细分行业，或者针对常减压、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、加氢精制等工程设计内容中的某一特定领域。该类企业规模具有一定专业技术能力，在特定领域开展业务具有一定的竞争优势。专项业务经营模式由于专业化程度较高，有利于企业集中人才、技术力量和专项资源，实现差异化竞争的发展道路。第27 页（2）面向全过程的工程总承包模式工程总承包模式是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同

44、约定对工程项目的质量监控、预算控制、工期安排及售后技术支持等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。根据承包阶段的不同，工程总承包主要有以下几种方式：设计-采购-施工（EPC）设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。承包商可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。设计-施工总承包（D-B）设计施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负

45、责，采购由业主组织解决。第28 页根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计采购总承包（E-P）、采购施工总承包（P-C）等方式。面向全过程的工程总承包模式是工程设计专项服务经营模式的延伸，其服务范围涵盖了工程项目建设全过程。随着专业化分工、管理模式变化，业主对工程建设的各个环节分别进行议价和管理存在成本高企、效率低下的问题。而工程设计在整个工程建设环节中的地位日益重要，后续的采购、施工以及开车等环节都需要工程设计人员的全程参与和监督管理，在累积足够的经验优势和规模优势后，由工程设计公司来承包工程建设的全部过程和承担全部责任可以提高效率和降低成本，有利于对项目实施全过程、全

46、方位的技术经济分析和方案的整体优化。国内一批大中型工业设计院以设计为基础，通过前后延伸横向整合设计、采购、施工和试运行等各个环节，实现了由单一专项服务向为项目建设全过程提供一揽子综合服务的转型，提高了项目管理水平、完善了技术创新机制，并形成了自己的核心品牌优势，从而在工程技术、组织结构和项目管理体系等方面逐步与国际接轨。第29 页从行业发展历程来看，行业内越来越多的大中型企业逐渐由单一的专项服务经营模式向面向工程建设全过程的工程总承包模式转型。1999 年建设部做好工程勘察设计单位体制改革工作的通知（建设2001102 号）提出，未来业务的核心是发展总承包以及两端延伸，工程设计向后延伸到监理、

47、施工管理，向前延伸到工程咨询。2013年初，住建部发布关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见（建市201323 号），首次提出面向项目全生命周期提供服务。未来，进一步拓宽业务领域，探索业务模式创新，依然是行业企业业务调整转型的主要趋势。从目前勘察设计行业境内收入构成来看，工程总承包占比最高，收入增速最快；而专门的技术管理服务收入占比最低，收入增速最慢。根据中国勘察设计年鉴，2010 年境内工程总承包收入即已达到 5,227.67 亿元，占工程勘察设计行业总营业收入比高达 54.80%，比上年增长48.00%；而单纯的技术管理服务收入仅为 221.71 亿元，占工程勘察设计行业总营业

48、收入比仅为 2.3%，比上年增长 22.43%。五、行业发展趋势1、业务模式的变化趋势第30 页随着工程设计行业的不断发展，不同的工程设计企业根据自身业务特点形成了不同的发展道路，其中专业化、特色化和工程总承包模式是两个重要的发展方向。（1）工程总承包模式随着我国石化、炼油和煤化工技术水平的提高，大型综合化、一体化项目逐步增多，对项目建设的进度、费用和质量亦愈加重视。业主方迫切需要有一定实力的工程设计企业承担整体项目流程的设计、采购、施工和试运行工作，并对项目全过程负责，总体把控项目质量和品质，这就促使了工程设计总承包业务的出现和发展。目前，国内一批大中型设计企业已经具备开展工程总承包业务的实

49、力，能够有效整合本企业以及社会的各项技术资源，并组织协调各专业团队的设计工作，保证设计项目的整体进度和设计质量，为客户提供技术支持和咨询等附加价值服务。（2）专业化、特色化石化和新型煤化工项目涉及流程的技术工艺和核心装置多种多样，包括常减压装置、催化裂化装置、催化重整装置、加氢裂化装置和硫磺回收装置等，不同类型的技术工艺和核心装置存在不同的特点和要求。各类型工程设计企业在市场竞争中，根据自身特点，在某些第31 页领域上深入研究，完成技术积累，形成该领域的人才和技术优势，形成核心竞争力，走专业化的发展道路。2、业务范围的变化趋势随着石油和化工工程设计行业市场的不断发展，我国工程设计企业的服务水平

50、和服务能力不断提高。许多企业根据自身特点，在巩固原有工程设计业务的基础上，逐步拓展企业的业务覆盖范围，形成具备多种业务服务能力的综合性服务体系。进一步拓宽业务领域，仍是行业内多数企业未来业务范围调整的主要着力点。目前，业务范围逐渐由单一的专业性设计服务向面向工程全过程的总承包服务转变；未来，业务范围将进一步从面向工程全过程的设计服务向面向工程全生命周期的设计服务拓展。工程项目全生命周期一般包括项目前期策划、项目建设、项目运营、项目拆除等四个阶段，其中设计为项目建设阶段中的业务核心。由于石油化工、煤化工行业目前尚处于大规模建设时期，业务范围主要以向面向工程全过程的设计服务过渡为主；随着未来行业大