2021年中国互联网家政服务行业报告.pdf
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1、Fastdata极数20212021年中国互联网家政服务行业报告更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a oFastdata极数2 0 2 12 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告移动端数据:通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集,上报、存储及统计分析。PC端数据:针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据:来源渠道主
2、要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期:报告重点数据截止日期为2021年6月31日。研究对象:本报告着重研究对象为家政行业,本报告中家政行业包括保姆、保洁、月嫂、维修、洗衣等。免责声明:本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究,但不对任何机构及个人,构成投资及其他决策建议,不分享相关收益,也不承担相关责任。数据说明数据说明更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o目录内容摘要内容摘要4 4 2020年末中国家政服务企业超百万家 2021年上半年市场规模超三千亿,家
3、政服务行业重拾增长 家政从业人员超三千万,是吸收农村转移劳动力的重要行业 线上需求已成为家政服务行业重要的需求来源1中国互联网家政服务行业发展现状中国互联网家政服务行业发展现状7 7 服务、成本及效率是家政行业竞争核心因素 天鹅到家及e城e家月活用户排名Top2 2021年6月新增用户超200万,家政行业已逐渐摆脱疫情影响 恶性事件频发,家政行业规范化、法制化发展迫在眉睫2中国互联网家政服务行业竞争格局中国互联网家政服务行业竞争格局1717 男性更习惯使用互联网家政服务,80后用户占比近四成 约一半家政服务雇主月收入超两万元 家政服务劳动者月均薪酬约6700元,超八成异地工作3中国互联网家政用
4、户画像及需求趋势中国互联网家政用户画像及需求趋势3232FastdataFastdata极数更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o内 容 摘 要20212021年上半年家政行年上半年家政行业市场规模超三千亿业市场规模超三千亿,重重拾增长拾增长:2021年上半年中国家政服务行业市场规模达到3071亿元,已经逐渐摆脱疫情影响,重拾增长。家政服务企业数量突破100万家,是吸纳农村转移劳动力的重要行业,2020年超过三千万人通过家政服务行业获得了收入,推动家政行业的持续、健康及规范化发展,对于全面建设小康社会,推动实现
5、乡村振兴战略具有重要的作用。家政行业正在从家政行业正在从“小小散乱散乱”走向品牌化走向品牌化、专业专业化及数字化化及数字化:无论是传统家政企业还是互联网家政服务平台,都在快速的品牌化,头部平台的竞争壁垒正在快速形成,但家政服务行业尚未形成真正的行业领导企业,家政服务行业仍然对所有创业者开放。2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o同时,随着国内家政雇主用户对家政服务需求的多样化,雇主要求家政服务企业可以提供更加专业化的家政服务,除居家保洁、家庭
6、维修、月嫂等传统家政服务之外,心理服务、医疗护理及营养管理等服务快速涌现,家政服务行业对专业化的人才、专业化的服务更加期待。此外,随着家政雇主用户需求的线上化,家政服务企业的数字化转型也在快速推进,数字化运营、数字化获客、智能客服、用户分析、需求预测等在家政行业得到广泛应用。互联网家政服务盈利模互联网家政服务盈利模式待解式待解,行业法制化发展迫行业法制化发展迫在眉睫:在眉睫:用传统的互联网逻辑去做家政行业会产生较大的问题,家政行业重资产重运营,通过烧钱快速获取流量、营收注水、上市套现退出的方式很难在家政服务行业奏效,以天鹅到家为例,2018年到2021年Q1累计亏损19.65亿元,而同期的的营
7、业收入仅为19.17亿元,烧钱效率低,引发业界质疑。对于互联网家政服务来说,通过数字化手段减少交易障碍,提高运营效率,加大专业人才的培养,持续提升用户体验才能不断提升竞争力及盈利能力。此外,培养人才及留住人才也至关重要、通过法制化及制度化手段保障劳动者的合法权益,有效遏制恶意欠薪等侵害劳动者合法权益的行为,共同推进家政服务行业法制化、专业化、数字化及可持续发展。2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o家政行业从业人员数量/万32753275家政
8、服务月活用户/万2900+2900+家政劳动者异地就业比例82.6%82.6%家政服务企业数量/万家100+100+上半年家政市场规模/亿元3000+3000+男性雇主用户占比56.8%56.8%中国互联网家政服务市场中国互联网家政服务市场更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 12 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告FastdataFastdata极数1中国互联网家政服务发展现状更多细分领域报告请关注搜搜报告(s
9、o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告家政服务企业数量持续稳健增长2020年末中国家政服务企业超百万家50.9 60.1 60.3 64.1 66.0 74.9 88.6 95.1 103.3 8.6%0%10%20%30%40%-30 60 90 1202012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2012年-2020年末中国家政服务行业企业数家政服务行业企业数家政行业企业数(万家)同比增速(%)更多细分领域报告请关
10、注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告2021年上半年市场规模超三千亿家政服务行业重拾增长1,600 1,920 2,304 2,776 3,498 3,823 4,582 5,311 5,127 3,071 01,0002,0003,0004,0005,0006,0002012年-2021年上半年中国家政市场规模家政行业市场规模单位:亿元更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2
11、 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告家政服务从业人员超三千万是促进农民转移劳动力就业的重要行业1,500 1,800 2,034 2,326 2,542 2,623 2,882 3,098 3,275 -500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,5002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2012年-2020年末中国家政行业从业人员数量家政服务行业从业人员单位:万更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b
12、a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告家政相比其他互联网业态重运营,扩张慢非风险资本热衷的“短平快”投资标的0.0 0.7 7.9 20.5 8.7 4.6 6.4 11.1 5.2 4.7 05101520252012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 2021年H1中国互联网家政服务行业融资金额(亿元)注:某家政企业对外宣传的2015年A轮3亿美元融资并未完全到账,且融资金额为旗下多家独立平台融资总额更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s
13、 o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告家政行业以中小企业为主,单笔融资金额较小巨头尚未形成,市场对创业者仍然开放0.02 0.09 0.29 0.35 0.26 0.17 0.25 0.70 0.52 0.67 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 2021年H1互联网家政服务企业单笔融资金额(亿元)FastdataFastdata极数更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国
14、 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告家庭护理平台好孕妈妈融资数千万美元为2021年1-7月融资最多的国内家政平台2020年1-2021年7月全球家政服务重要融资案例-国内时间时间公司名称公司名称融资金额融资金额投资方投资方2021-7-20熊猫干洗3000万人民币黑标创投2021-5-13好孕妈妈数千万美元IDG资本2021-4-8洗衣通数百万人民币如码资本(领投)夏国振李世凯2021-3-25景栗3000万美元挚信资本(领投)经纬中国顺为资本2021-3-4洗迪家2000万人民币创服家2021-2-1安心洗护未透露启赋资本2020-8-10轻喜到家数千万人民币/2020-7-6来帮手
15、/盈信资本2020-6-28好孕妈妈5000万人民币IDG资本惟一资本微影资本2020-6-24贝纯3500万人民币翊翎资本沧海资本2020-4-27熊猫家政千万级人民币启赋资本(领投)2020-1-9UA洗护300万人民币青瓦资本更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告数字化智能化成为家政服务新的方向美国初创家政平台HomeX融资九千万美元2020年1月-2021年7月全球家政服务行业重要融资案例-国外时间时间公司名称公司名称融资金额融资金额
16、投资方投资方2021-4-15HomeX9000万美元New Mountain Capital(领投)2021-4-2Bea Fertility111万美元Calm/Storm VenturesQventuresInnovate UK2021-2-23Laundryheap350万美元Sova VC(领投)SidebySide Partnership2020-9-23JustClean800万美元Faith Capital2020-7-22smol800万英镑Balderton Capital(领投)JamJar Investments2020-2-18Onsitego1900万美元Zodiu
17、s Capital(领投)Accel PartnersFastdataFastdata极数更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告家政服务用户线上渗透率2018年2019年2020年47.8%47.8%63.5%63.5%71.4%71.4%注:1.家政用户线上渗透率=互联网家政用户/家政用户*100%2.此处互联网家政用户指在统计周期内提交过一次线上家政需求的用户家政消费预订线上化持续增强数字化正在重新定义家政行业竞争要素更多细分领域报告请关
18、注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告互联网家政服务平台活跃用户近三千万线上需求已成为家政行业重要的需求来源1,282 1,824 2,116 2,508 1,953 2,327 2,919 01,0002,0003,0004,0002018年6月 2018年12月 2019年6月 2019年12月 2020年6月 2020年12月 2021年6月2018年6月-2021年6月中国互联网家政平台月活用户规模家政服务平台月活用户规模单位:万注:此处用户规模统计包括
19、雇主用户和劳动者用户更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 12 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告2中国互联网家政服务竞争格局FastdataFastdata极数更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告同一平台不同业务线,采用不同的运营模式已成为互联网家政平台业务发
20、展趋势商业模式商业模式特点特点代表平台代表平台B2C直营模式 平台直接管理劳动者 对劳动者进行培训 用户直接与平台签约 平台匹配合适劳动者 重资产、劳动者资源紧俏天鹅到家好康在家B2P2C经纪人模式 劳动者、平台、经纪人、用户 用户、劳动者在平台发布供需信息 平台分配经纪人 经纪人匹配劳动者及用户 成本高、效率低,适合高端家政管家帮阿姨来了B2B2C模式 平台汇集多个家政公司或中介 用户发起需求平台推送家政公司 聚集效应提升,服务质量难以保证云家政B2C直营+B2B2C模式 平台有直营家政业务 同时开放平台给第三方家政公司家政无忧本地生活平台 平台向所有第三方开放 平台流量大,潜在用户多 平台
21、抽佣比例较高美团点评饿了么中国互联网家政服务平台主要模式更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告服务、成本及效率是家政行业竞争核心因素不断提升用户体验,是家政平台成功的关键减少中间环节、控制环节成减少中间环节、控制环节成本,缩短签约决策流程,合本,缩短签约决策流程,合理控制成本是互联网家政平理控制成本是互联网家政平台盈利的重要因素台盈利的重要因素 成本成本提升运营效率,高效精准的提升运营效率,高效精准的营销及广告投放,精细化线营销及广告投放,精
22、细化线上获客及标准化劳动者培训,上获客及标准化劳动者培训,提升运营效率提升运营效率 效率效率家政服务质量及用户体验对家政平台发展起核心作用,家家政服务质量及用户体验对家政平台发展起核心作用,家政服务用户高收入、对瑕疵容忍度低,用户体验至关重要政服务用户高收入、对瑕疵容忍度低,用户体验至关重要 服务服务-用户体验用户体验互联网家政平台竞争力核心因素更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告凭借家政服务多品类覆盖天鹅到家及e城e家月活用户排名TOP2
23、357.2 324.2 182.0 157.0 120.4 104.5 82.9 70.4 56.8 49.3 0100200300400天鹅到家e城e家好慷在家闪电修师傅到家e袋洗阿姨帮到位超级阿姨师傅来了2021年6月中国互联网家政服务平台月活用户排名互联网家政服务平台月活用户排名单位:万注:此处为家政服务需求端排名更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告2021年6月新增用户超200万家政行业已逐渐摆脱疫情影响219.1 01002003
24、004002020年6月2020年8月2020年10月 2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2020年6月-2021年6月中国互联网家政平台月新增用户规模家政服务平台月新增用户规模更多细分领域报告请关注搜搜报告(s o s o y a n b a o),行研君胃:s o s o b a o g a o2 0 2 1 年 中 国 互 联 网 家 政 服 务 行 业 报 告e城e家月新增用户排名榜首天鹅到家及好慷在家分列二三位38.3 27.9 16.7 14.3 8.7 e城e家天鹅到家好慷在家师傅到家e袋洗2 0 2 1 年 6 月 家 政 服 务 平 台 月 新 增 用
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