2022年中国医疗美容行业研究报告-艾瑞咨询.pdf
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1、中国医疗美容行业研究报告2022.11 iResearch Inc. 22022.11 iResearch Inc 摘要来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。监管趋严、消费升级、颜值经济、技术进步共同推动医疗美容行业的发展。轻医美项目凭风险低、创伤小、恢复期短成为当下热门。注射填充类材料根据用户需求持续裂变,玻尿酸、肉毒素、再生材料、胶原蛋白、活性材料、骨性材料、羟基磷灰石等材料百花齐放,各具特色;光电医美器械市场海外品牌仍占主导,国产品牌技术瓶颈待突破。医美机构品牌化建设大势所趋;“公域+私域”渠道共同发力,助力医美机构获客与运营。现状洞察本次调研用户以80、90后女性为主,多生活在一二线城市,收
2、入较高,消费能力强,用户年轻化趋势明显。用户审美趋于个性化,抗衰需求持续增长,轻医美成为新消费趋势。用户获取信息方式多样化,“线上+线下” 并行成为用户获取信息的方式,安全性为首要关注因素。仍有约半数用户对轻医美项目认知模糊,消费者缺少识别合规产品能力,市场教育仍需加强。用户研究随着疫情的好转及轻医美的发展,市场逐步回暖,2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元,增长率达到12.4%,预计2025年中国医美市场规模有望达到4108亿元(21年至25年CAGR为17.2%)。非手术类医疗美容市场迅速扩大,2021年市场规模达752亿元,预计2025年市场规模将上升到2279亿元(21年至2
3、5年CAGR为31.9%),有望成为医美主力市场。市场空间随着用户的多元需求不断裂变,活性材料市场空间大,预计将在2030年达到1137亿元的市场空间;消费者对无创抗衰日益增长的需求驱动光电项目市场热度持续增加,推动国产品牌加速技术突破,国产替代脚步加速;运用数字化管理系统实现系统化管理客户,减少信息不对称,提高新客转化率及老客留存率,提升企业标准化运营能力;随着监管持续纵深,多跨协同,政府牵头,第三方监管公司通过互联网技术助推“线上+线下”医美监管成为新的监管发展方向。趋势展望3中国医疗美容行业市场现状1中国医疗美容行业消费者洞察2中国医疗美容行业产业链分析3中国医疗美容行业案例分析4中国医
4、疗美容行业发展趋势542022.11 iResearch Inc 医疗美容定义运用创伤性或侵入性的医学技术方法的美容手段美容分为生活美容与医疗美容,两者最大的区别在于是否运用医疗手段。根据医疗美容服务管理办法,医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。生活美容则是运用非医疗性手段对人体进行的非侵入性的美容护理,脱离医疗行为,是一种日常消费行为。此外,二者对工作环境及从业人员的要求也有巨大差别,医疗美容机构对场地环境的要求很严格,手术室、医疗器械、医护着装、消毒设备等都必须达到医疗美容服务管理办法中规定的卫生标准,而
5、生活美容因不必侵入人体对环境和设备的要求不高;医疗美容必须由具有执业医师资格的医师进行,此外还需具备整形外科资质,由卫生行政部门监管;而生活美容由美容师进行,多为未经注册的非专业医师,由人社部门监管。来源:医疗美容服务管理办法,公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。生活美容医疗美容生活美容是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段,对人体所进行的皮肤护理、按摩等带有保养或者保健性质的非侵入性的美容护理。医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。美容手段非侵入性、非医疗手段美容手段具有创伤性或者侵入性的医疗手
6、段从业人员非专业医师,由人社部门监管从业人员执业医师,还需整形外科资质,由卫生行政部门监管工作环境对环境和设备的要求较低工作环境对环境和设备的要求严格服务对象正常求美者服务对象患者及正常求美者美容属性日常美容护理美容属性对人体各部位形态修复与再塑医疗美容与生活美容的对比52022.11 iResearch Inc 医疗美容项目分类及区别轻医美项目凭风险低、创伤小、恢复期短成为当下热门医疗美容分为手术类和非手术类,均由经注册的专业医师及医疗专家进行。其中,手术类医美属于外科诊疗,是指通过手术对人体各部位进行侵入性的改变,由执业整容医生进行,旨在从根本上改变外观,这类项目一般操作较难、创伤大、恢复
7、期长、风险较高,消费者心理压力及决策成本高。非手术类属于非外科诊疗,也称轻医美,指用无创或微创医学疗法满足求美诉求,主要包括注射疗法和光电疗法。注射疗法指通过注射玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白等材料达到消除面部皱纹、塑形的目的;光电疗法指使用激光射频等技术收紧深层皮肤、去除色素和重塑肌肤表层。相较于手术类项目,轻医美项目操作简单、创伤小、恢复期短、风险低,很大程度上降低了消费者的决策成本,受广大消费者欢迎。来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。医疗美容项目分类及区别 眼部整形:开眼角眼睑整形术. 鼻部整形:假体隆鼻鼻翼缩小歪鼻矫正 面部塑形:下颌磨骨颧骨磨骨面部凹陷填充 胸部塑形:假体丰胸自
8、体脂肪丰胸. 身体塑形:吸脂注射 玻尿酸 肉毒素 再生针剂 嗨体 胶原蛋白针光电 激光项目:皮秒 射频项目:热玛吉热拉提 强脉冲光项目:光子嫩肤 超声波项目:超声刀面部身体非手术类操作简单创伤小恢复期短风险低消费者的心理压力及决策成本较低手术类操作较难创伤大恢复期长风险高消费者的心理压力及决策成本较高62022.11 iResearch Inc 2022.11 iResearch Inc 中国医疗美容行业市场规模医美市场进入稳定发展阶段,轻医美将成为主力市场艾瑞研究发现,从2019年开始医美行业扩张速度放缓,2020年受疫情影响中国美容用户的医美行为有所减少,增速放缓至9.9%,随着疫情的好转
9、及轻医美的发展,更多爱美者涌入医美市场,市场逐步回暖,2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元,增长率达到12.4%,预计2025年中国医美市场规模将达到4108亿元(21年至25年CAGR为17.2%)。其中,随着消费者日益增长的抗衰需求,及非手术类医美项目风险较小、恢复期较短、效果自然等特点,非手术类医疗美容市场始终保持高增速扩张并挤压手术市场,2021年市场规模达752亿元,预计2025年市场规模将上升至2279亿元(21年至25年CAGR为31.9%),有望成为医美主力市场。来源:艾瑞研究院根据国家统计局,上市公司年报,专家访谈自主研究及绘制。来源:艾瑞研究院根据国家统计局,上市
10、公司年报,专家访谈自主研究及绘制。11241448176419392179247929123450410828.8%21.8%9.9%12.4%13.8%17.5%18.5% 19.1%20172018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e中国医疗美容市场规模(亿元)增速(%)27735545157875298213021729227928.2%27.0%28.2%30.1% 30.6% 32.6% 32.8% 31.8%20172018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e中国非手术类医疗美容市场规模(亿元)增速(%)201
11、7-2025年中国医疗美容市场规模2017-2025年中国非手术类医疗美容市场规模72022.11 iResearch Inc 中国医疗美容行业产业链图谱来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。注释:该图谱仅展示国产品牌,部分品牌为被国产企业全资收购的外企;产业链图谱中logo位置不分先后,不涉及排名。药品/器械光电仪器民营医美服务机构上游药械生产商下游线上获客渠道线下获客渠道终端消费者综合性平台社群美容院推荐电梯广告异业合作口碑推荐品牌活动垂直平台中游公立医美服务机构监管机构政府部门第三方监管机构卫健委药监局商务部各地协会2022年中国医疗美容行业产业链图谱82022.11 iResearch In
12、c 医美行业的发展动力监管趋严行业监管政策逐渐收紧,细分赛道成为监管新风口监管始终是中国医疗美容行业的政策重点,从行业初步发展阶段行规门槛的确定,到加速发展阶段整治力度的加强,再到如今医美行业项目持续裂变、细分赛道层出不穷,对细分市场的监管成为行业下一步的政策重点。随着监管力度的加强和监管维度的拓展,未来医美行业的监管将持续向纵深推进,医美行业逐步向规范化、透明化、标准化方向迈进。来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究绘制。中国医疗美容行业重要监管政策概览确定行业准入门槛深入行业细分领域1994-2014年医疗美容服务管理办法要求医美机构及医生必须取得相应执业许可证方可开展经营活动和行医医疗美
13、容机构基本标准(修订意见稿)对美容机构的床位、面积、人员配置、设备等方面提出要求,符合要求才可以开展医疗美容业务医疗美容项目分级管理目录规定美容外科项目分为四级,对不同等级的医疗机构所开展的医美项目级别做出严格的规范与限制行业处于起步阶段,政策聚焦于准入规则的设立,初步建立行业监管框架加大行业整治力度2015-2020年行业处于快速发展时期,乱象丛生,政策聚焦于加大监管力度,严加整顿行业违法乱纪现象 医疗乱象专项整治行动的通知旨在打击医美行业出现的违规执业、医疗诈骗、虚假宣传、乱收费行为关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知要求未获得批准和或未达到法定条件时,药品和医疗器械不得上市,单位
14、和个人不得开展医疗美容服务涉及医疗服务信息及广告宣传用语负面清单为医疗广告涉及的违法行为划出了更清晰的红线,禁止使用绝对性和夸大用语2021年-至今 关于征求医疗器械分类目录调整意见的通知明确将水光针纳入三类医疗器械管理 重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则要求重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医疗器械,并提出应按照一定标准综合判定产品管理类别关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告(修订草案征求意见稿)规定不可被人体吸收且用于非慢性创面的产品按第二类医疗器械管理,用于改善皮肤状态的产品按第三类医疗器械管理行业从整形医美向轻医美时代迈进,细分赛道层出不穷,政策下沉,聚焦于规范各大医美细分市场92
15、022.11 iResearch Inc 2022.11 iResearch Inc 医美行业的发展动力消费升级经济基础决定上层建筑,医美诊疗人次一日千里居民可支配收入的增加使支出结构随之发生改变,人们对于医美项目的支付能力持续提升,对于求美的支付意愿不断增长。虽然2020年受疫情冲击医美诊疗人次有所下降,但是2014-2019年中国医美专科医院及综合医院医美科的门急诊人次呈高速上涨态势,增速始终高于20%,并在2018年达到38.1%的高增速,始终远超医疗行业诊疗人次的平均增速(3.6%),需求端持续扩大,医美行业进入高景气发展。来源:艾瑞研究院根据中国卫生统计年鉴自主研究及绘制。2.02.
16、22.42.62.83.13.22014201520162017201820192020居民人均可支配收入(万元)2014-2020年中国居民人均可支配收入来源:艾瑞研究院根据国家统计局自主研究及绘制。2.12.63.85.17.49.09.44.85.87.29.112.315.416.923.6%29.8%30.1%38.1%24.1%7.5%2014201520162017201820192020综合医院医疗美容科室门急诊人次数(百万人)医疗美容专科医院门急诊人次数(百万人)整体增速(%)2014-2020年中国医疗美容专科医院&综合医院医疗美容科门急诊人次及增速除2020年因疫情冲击导
17、致增速下降,2014-2019年专科及综合医院医疗美容就诊人次增速始终维持在20%以上,远超医疗行业诊疗人次平均增速(3.6%)102022.11 iResearch Inc 医美行业的发展动力颜值经济随着居民收入水平的提升及求美意识的提高,越来越多人愿意并且有能力在“变美”方面持续投入。根据新氧大数据,目前女性为医美消费的主力军,男性医美消费群体持续增长;医美已成为生活日常,人们对医美的接收程度随思想解放越来越高。新氧大数据结果显示,2021年超8成受访者对医美接受度较高,几乎没有受访者完全不能接受医美。随着人们审美趋势的变化,“颜值经济”持续旺盛,求美者对“美”的要求越来越高,逐渐从“医”
18、到“潮流美”到“自然美”,医美项目逐渐精细化,医美服务逐渐升级,尤其是轻医美受到大众的广泛青睐。来源:新氧大数据,艾瑞研究院自主研究及绘制。群众求美步履不停,“颜值经济”助推医美行业发展2021年大众对医美的接受程度及求美者审美趋势13.4%一般50.2%完全接受36.4%接受0%完全不接受0%不接受大众对医美的接受度超8成受访者对医美接受度较高,几乎没有受访者完全不能接受整形美容较为流行,但社会风气较为保守,接受度较低,仅有少部分求美者愿意尝试,需求简单主要需求为:单眼皮变双眼皮、矮鼻梁变高鼻梁等注射针剂等非手术项目开始走进群众视野,大众多对整形美容持有色眼光,求美者增多,整形偏爱“潮流风”
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