2023中国企业培训行业发展白皮书-腾讯营销&T20&多鲸-2023-65页.pdf

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1、2023中国企业培训行业发展白皮书深入探讨行业的现状与未来随着我国的企业培训产业机构的发展和转型，预计到2023年，企业培训行业规模将增长突破9000亿元。随着行业生态的发展和学员需求变化，企业培训行业即将迎来新一轮的洗牌。产业链布局逐渐完善，中游向细分行业分化，商业模式从低附加值走向高附加值，师资、课程和机构的获客能力也均会面临新的调整。腾讯营销洞察（TMI）联合多鲸资本、T20 培训机构董事长俱乐部，共同推出中国企业培训行业发展白皮书，全面梳理国内企业培训的行业现状、洞悉市场需求布局、共探机构发展机遇，我们希望通过本报告，可以和行业在2023年一起迎来更蓬勃的发展。忠心感谢所有为本次报告提

2、供建议的行业专家，他们不遗余力提供宝贵的意见和指导，使得本报告得以更全面而深入地展示出企业培训行业的全貌。腾讯营销洞察（TMI）出品人 尹冠群企业的很多问题，需要在更高层次的产业系统里寻找答案，产业思维也是企业经营者必须具备的能力之一，T20作为陪伴中国企业培训行业企业家成长的学习型组织和行业联盟，希望通过本次报告，可以帮助更多培训行业企业家学习产业知识、预测产业发展趋势，助力企业在产业系统里找到企业经营问题的答案和出路。T20 培训机构董事长俱乐部发起人 李忠秋自“双减”以来，职业教育行业释放了很多利好政策，多鲸资本作为专注教育行业研究及投融资服务的精品投行，目前做了很多关于职业教育、产业转

3、型及数字化转型等方面的研究。这次有幸与T20、腾讯联合一起参与企业培训行业报告，与企业培训行业从业者深度交流行业发展方向与趋势，共同助力行业发展。希望职业教育和企业培训能够良性地结合，绽放出更多的火花。多鲸资本 创始合伙人 姚玉飞 企业做大的本质在于管理，如果管理能力弱，就会出现战略混乱、财务混乱、管理流程混乱、员工积极性不高等问题。尤其中小型民营企业，企业家受限于认知边界，在管理能力方面存在较大痛点，对管理能力培训存在巨大需求。现今，中小企业对管理培训的需求并未减弱，反而增大。企业培训机构需要从课程研发和服务方面帮助中小企业解决共性问题和常识问题，进而帮助中小企业实现管理能力的突破。不同于过

4、去单纯的买卖关系，当下的企业管理培训强调服务关系，需要通过具有实效价值的课程体系、研发体系、教学体系，切实帮助企业家解决经营发展过程中面临的问题，为其提供终身价值。行动教育董事长兼总裁 李践不论是知识体系、人力资源还是个人视野，公司资源总会枯竭。面对国内充分竞争的企业培训市场，机构需要重视开放合作，适度地“引进来”、“走出去”，搭建内外双循环，才能让公司团队保持一定的规模化水平，加速知识的相互启发和迭代。摩天之星创始人、明德书院院长李厚德企业培训行业进入门槛低，缺乏客观量化的衡量标准，天生就是碎片化行业。碎片化程度高、行业集中度低，是企培行业尚未跨越的一重难关。目前，企业培训行业的优胜劣汰还在

5、继续，应当看到，企业客户的采购品味正在提升，行业整体的版权意识也有所增强。因此企培机构一方面要面对数字化挑战，将线上企业培训扎实嵌入工作场景，另一方面需以勤修内功来应对市场洗牌。凯洛格创始人兼董事长 王成过去两年在企培赛道拿到融资的基本都是线上的平台，同时企培管理的客群已愈发年轻化、实用化。未来，如果线上学习成为大众消费者的首选，行业将会迎来一次集中化的过程。我认为三五年之后，培训市场还能保持1720%左右的增长。坚持客户的价值创造，坚持做教育的本心，哪怕辛苦一点、成长慢一点，但有机会画出一条相对来讲可持续的增长曲线。博商管理科学研究院创始人、院长曾任伟以上排序不分先后纵观国内，面向中高层管理

6、人员的优质商业管理类课程一直属于稀缺产品。且中国市场相较于海外市场，拓客成本更高，流量竞争也更激烈。因而当下，企培机构最大的挑战在于如何脱离简单层次的流量模式，并始终以用户为中心。即应当致力于获取对企业真正产生价值的用户，并围绕用户终身价值展开运营，在为用户不断创造价值的基础上收获企业的价值。换言之，企业要更好地服务用户，让用户认同企业提供的价值，并跟随企业的发展不断成长，只有这样，才能摆脱所谓的流量陷阱。Emeritus 中国 CEO 熊尚文企业培训具有需求离散、供给多元的特点。非标化在供需两端都存在。在需求端，岗位需求和公司需求在不同阶段存在差异，因此非标化。在供给端，参与机构类型众多，行

7、业多元化特征明显。企业培训需求离散、供给多元的特点，一定程度利好平台型公司的发展，平台打通上下游产业链后，能够给机构提供更多的企培培训内容、服务、产品。随着技术的发展，以企业培训为主的学习系统和 SaaS 类工具会越来越易用。当标准化的底层工具和系统逐步完善后，优质的内容、师资成为难以获得的稀缺性资源。预计未来3-5 年，企业培训行业对优质、稀缺性的师资和内容需求会越来越旺盛，这也是我们坚定发展 CaaS 学习平台的原因。三节课创始人兼 CEO 后显慧企业培训机构想要把规模做大必须标准化，而要做到标准化需要考虑三个层面，第一是核心生产要素的标准化；第二是业务的标准化复制；第三是产品质量的稳定输

8、出。制造业的企业培训主要围绕“人、机、料、法、环”五个维度展开，涉及从一线落地执行、机器设备维护到工艺研发及生产制造环境等一系列环节。制造业行业属于技术密集型和人才密集型的产业，因此强调培训内容具备实操性、课程设计具备交互性以及师资供给多元化。百仕瑞 CEO 管锐以上排序不分先后传统行业对数字化转型有迫切的需求，尤其国企、央企在数字化转型上体现出较大的迫切性。随着数字化转型的演化，预计数字化人才培训市场有望达到整体企业培训市场规模的至少10%。未来数字化人才的培训将与技能提升紧密结合。企业在数字化人才培养上，需要充分利用线上化的手段，结合科学的方式和行之有效的学习平台和工具。社群与工具相结合的

9、共学模式，能够让学习者成为学习的主体，甚至教学的主体。未来，企业培训平台搭建将走向自主化，平台将集合海量学习内容与科学学习工具，通过大数据技术为学习者提供千人千面的学习路径。极客邦科技创始人兼 CEO 霍太稳当前，企业培训行业难以规模化，瓶颈主要在需求端的个性化和供给端的非标化。一方面，需求端因服务客户行业类型及诉求各异，需求极度零散。加之企业培训产品鱼龙混杂，品牌认知度低，难以形成品牌信任；另一方面，供给端受师资与销售团队易流失的影响，难以实现契约化发展，尚未形成行业标准。因此企业培训机构需要通过做重研发，将产品标准化，放大品牌效应，进而在行业树立标杆。未来，随着企业培训行业平台化的创新、新

10、技术与新模式的融合，行业将发生颠覆性变化。在交互模式的创新与在线教学手段的大幅应用下，线下传统企业培训环境将迎来变革，尤其专业技能类培训的授课方式将加速向线上迁移。高维学堂创始人 林传科泛房地产行业受行业流动性差、地域性明显等影响，相应的企业培训主要以快餐型培训、封闭型培训为居多，培训方向偏向业务性培训而非管理性培训。未来，随着行业破圈需求加剧，聚焦泛房地产行业的企业培训与其他通用领域的融合会越来越多。尤其，以专家管理类为主的领导力培训比重会加大，面向地产领域的管理培训课程与通用型课程的融合会越来越多。博志成股份董事长 程光水以上排序不分先后餐饮企业培训要有长期陪伴的心态和全生命周期管理的思维

11、，在企业不同发展阶段，需要不断捕捉企业在组织、运营、战略上的发展痛点，并将痛点转变为相应的产品和解决方案。未来，面向餐饮行业的企业培训将逐步趋向学科化建设，与行业属性深度融合。与此同时，企业培训将不断向下渗透，从企业主到高管再到一线员工，内容开发将更贴近业务场景，产品的评价权也将彻底交给市场。汉源东方副总裁 戎亚军纵览 2B 和 2C 两种业务模式，企业培训的逻辑截然不同，C 端讲究标准化，B 端讲究行业化。大 C 市场或小 B 市场，更多是基础类的技能培训业务，解决问题的方式相似，保证课程和讲师交付的标准化成为必经之路。但面向大 B 市场的企培业务，更重要的是对行业的洞察、聚焦，以及基于对行

12、业的清晰认知，交付相应的行业解决方案。企业培训机构需要根据所服务企业的行业标签找准定位。未来企业培训不再会有过去全行业通吃的情况，赢到最后的只有细分行业的解决方案、行业的专家以及某项技能的专家。新励成董事长 赵璧企业咨询服务从舶来品到本土化的过程中，逐渐注重实用实战性，更具系统性、体系化，同时仍存在供需不平衡、信息不对称的问题。而信息不对称背后的核心原因，在于企业咨询服务产品的非标性，尤其是内容的非标化，而这也是千亿级体量的企业咨询服务行业，尚未出现超级寡头或大体量公司的原因之一。随着企业咨询服务公司增多，行业将形成巨头和“小而美”机构兼具格局。一方面，行业内大的上市公司，在某个定位、某个区域

13、形成竞争力；另一方面，小而美的公司凭借独特的课程与师资优势在行业扎根。圣商创业创始人 袁力以上排序不分先后如今的企业培训不再追求潜移默化、计在长远的影响，而是立即导向人员技能提升、业务布局优化，甚至业绩大幅提高。而企业培训线上化、工具数字化后，能更好地跟业务系统产生关系，培训的效果能快速直接地体现在业务结果上。并且，与线下培训高成本相比，线上企培成本更低、更便捷。未来企业培训行业格局将会沿着三个方向发展。一是企业培训工具、平台以后会形成几家独大的局面；二是服务某一垂直领域的课程和师资服务型机构会稳步发展；三是会出现大量围绕企业培训布局服务和咨询的机构。在开放、整合、生态共赢趋势的促进下，行业集

14、中度有望得到提升，行业趋向整合，平台型公司将迎来又一次发展机遇，借助生态圈可以实现更高的产业运转效率。魔学院创始人兼总裁 熊军（熊大）对于在线企培机构来说，一次研发就应该是彻底的研发，满足客户不同学习形式的需求，不少线上课程产品看似有长尾价值，可以用小利润激发大市场，但实际上稍不留意就会形成库存积压，高额投入无人问津。因此，企业培训机构认识到，线上与线下培训的成本结构和盈利方式都大不相同，线下师资和项目产品可以借助长尾效应带动销量，但对线上产品来说这种方式却是死路一条。对于线上企培公司，“做爆款”是对抗“获客难”的有效方法。Hi-Finance创始人 王钊目前企培市场尚处于早期阶段，渗透率低。

15、大多数企业对培训的认知还不够体系化，企业内部组织的培训有效性不足，对培训的组织以及培训内容的萃取、生产、管理、运营的能力不够，因此企业培训还未真正发挥价值。未来，伴随企业竞争环境越来越激烈，企业对内部管理、组织能力提升的关注度将逐渐提高，企业培训作为建设人才梯队、培养业务发展所需人才的重要方式，会更加受到重视。而沉淀培训运营管理最佳实践，萃取企业业务SOP、客户可以开箱即用的产品，将是未来广泛趋势。在数字化进程加快、移动学习走向成熟、资本布局的背景下，企业培训的市场空间将呈几何倍数增长，预计 5-10 年，市场格局便将由分散走向集中。酷渲科技创始人兼董事长 华俊武以上排序不分先后企业培训讲师领

16、域鱼龙混杂，大部分经纪公司只是赚取信息差的小作坊，无法形成核心竞争力。因此，讲师经纪机构需要明确定位，通过建立知识产权、专利体系、强大的教研团队，以加强发展壁垒。去名师化是伪命题。去名师化的背后是企业培训机构不想被名师绑架，但人群中有榜样，企业中有标杆，讲师中就会有名师。名师是真正经历过市场验证、有干货可以落地、有权威性的人，更多来自选拔而非培养。黑鲨名师创始人 张彦美国、欧洲等国家对企业培训的探索要比国内早，且已经形成相对成熟的企业大学体系。但国内多数企业对企业培训的探索更多是问题响应式，而非基于企业长期战略进行组织与学习。建筑行业的特性是，要求从业者先上岗，具备准入门槛，满足工作年限要求，

17、才能具备考试资格。再者，行业工作机会多，上岗虽容易，但普遍晋升相对困难。观察建筑行业企业培训，学员学习目的不在于就业，而在于提升个人能力，在于打开晋升通道。因此，要想做好建筑行业企业培训，课程体系就要更加强调价值感与服务性。筑龙学社总裁 丁艳青企业培训行业依然还是增量市场，尤其在经济下行期间，所有团队都会有提升诉求，都需要外部专业力量辅助解决问题。乌卡时代，企业培训机构要想长久发展，需要有一双发现变化的“眼睛”，能够准确识别工作潮流、协作方式的更迭，再去实现培训与需求的精准贴合。短期来看，企业工作潮流愈发向线上倾斜，谁能抢先解决这一变化产生的新痛点，谁就更能打动客户。长期来看，元宇宙、跨领域技

18、术或可与企业培训接轨，颠覆整个行业的体验设计。内训鹿CEO 王光鑫以上排序不分先后随着企业培训行业的发展，学员对机构品牌力更加看重，对机构的需求也更加个性化和定制化。传统的营销方式在获取高质量的目标学员时变得更加困难，同时面临着拓客成本居高不下、转化效率低等问题数字化营销能够在后端转化率和前端拓客成本方面帮助机构，更贴近学员的营销链路可以助力全链路经营的效率提升。而课程和师资队伍的完善，则需要机构更多聆听市场需求的变化，在发展过程中持续摸索、迭代，从而夯实机构整体竞争力的提升和稳固。腾讯营销洞察（TMI）出品人 尹冠群企业培训市场可以分为服务于上市公司、500 强企业的“大 B”市场，以及服务

19、于中小企业的“小 B”市场或“大 C”市场。处于“大 B”市场的 To B 企培机构在产品端、交付端和产能端已经相对成熟，下一步将重点补齐销售和营销层面的短板。处于“大C”市场的部分 To C 属性强的机构更注重营销、品牌宣传和对老师的包装。企业培训正逐步走向细分化，比如品类细分、人群细分、行业细分、区域细分等。品类细分体现为重研发，通过深耕内容打造产品竞争优势；人群细分体现为重教育，洞悉个人需求，陪伴用户终身成长；行业细分体现为重业务，推动行业持续发展；区域细分体现为重服务，通过客户中心提供完整解决方案。T20 培训机构董事长俱乐部发起人 李忠秋企业培训正逐渐从粗放化向精细化演进，随着行业集

20、中度的逐步提高，或将淘汰一批缺乏产品力的企业培训机构，并将诞生一批高质量且具备产品与解决方案能力的企业培训机构。受人才迭代、产业升级及政策红利加持三方面的影响，企培行业迅速走上风口，迎来新的发展拐点。在开放、整合、生态共赢趋势的促进下，市场将掀起新一轮兼并整合热潮，或将催生整合性机构。多鲸资本创始合伙人 姚玉飞以上排序不分先后生产制造银行房地产通信烟草电力游学对标户外拓展戈壁零售连锁美业健康建材家居餐饮建筑电商汽车教育医药沙盘模拟社群 私董会上游培训形式区域行业细分垂直细分型机构中游基础云直播技术商铺平台课程录制行业媒体行业平台会展服务社群联盟产品供应版权课程师资经纪技术服务其他第三方服务行业

21、服务会务助教图书出版战略定位运营模式国学领导力教练技术商业模式互联网股权投资创新内容领域细分垂直细分型机构通用能力组织与商业礼仪语言培训技术专业岗位绩效改进人才测评行动学习销售营销金融财税数字化项目管理HR学习技术综合型机构企业内训企业咨询总裁班创业教育高校商学院在线学习综合平台学习内容跨界企业大学课件开发下游企业家高管生产董事长CEO高管财务营销企业大学培训中心人力资源中心培训部企业培训部门企业业务部门心理学本报告采用桌面研究、专家访谈、用户定性访谈、定量研究等研究方法。定量研究范围覆盖企业创始人、高管和业务部门负责人，并对行业内多位企业培训机构创始人或高管针对行业的现状与未来发展进行深入的

22、访谈与探讨。研究方法 行业专家访谈样本分布洞察来源定量调研具体如下：覆盖企业规模分布覆盖：平台服务机构、综合型机构、细分型机构、专业院校等不同类型企业培训机构的创始人、高管20余位专家覆盖采购者类型分布目录01 定义行业定义及发展历程02 类别培训机构分类03 规模培训行业市场规模2023中国企业培训行业发展白皮书14企业培训的关键要素可分为师资服务、课程内容、系统平台开展培训所需的师资来源由企业内部讲师和企业外部讲师（职业讲师、高校教师、行业专家）构成。在师资质量参差不齐的特征下，行业衍生了讲师经纪平台，为培训机构提供高端讲师的选拔和培养。作为企业开展培训业务的关键，企业培训课程内容不再限于

23、纸质 书 籍、讲 义 与 课件，数字化内容渐成主流。课程内容与企业实际业务需求的适配度、与业务场景的结合度越来越高。系统平台可为企业培训人员组织培训活动提供管理工具，也为企业职工参与培训提供学习平台。按照部署方式可分为SaaS云平台、独立部署、定制化开发等，具 有 通 用 化、标 准化、易用性的特征。企业培训师资服务课程内容系统平台企业培训行业定义15发展阶段启蒙期（1978年-1990年）孕育期（1991年-2000年）关键政策培训特点商业化情况1981 年，中共中央、国务院发布 关于加强职工教育工作的决定 （8 号文），明确职工教育在国民经济中的地位和作用；1985 年，关于教育体制改革的

24、决定出台，标志我国大力开展职业培训政策的正式确立；1993 年，中共中央、国务院印发 中国教育改革和发展纲要；1994 年，劳动法 颁布，明确规定国家实行职业资格证书制度；1996 年，职业教育法 正式实施，职业教育从此有法可依；国务院学位办正式批准设立 MBA 学位并试办 MBA 教育；企业咨询培训服务机构以“中”字开头机构为主；企业培训服务对象以大型国有企业、民营企业的管理层为主；培训形式以零散的线下面授为主；培训内容以借鉴国外为主，泰勒科学管理理论、彼得德鲁克管理学理论传入中国；大量高等院校开始招生培养 MBA 学生；众多全球知名咨询公司进入大陆市场，开展企业咨询培训；培训内容聚焦于企业

25、管理入门、宏观经济解读、国际视野拓展等基础教育，内容载体以光盘和录像带为主；同期，杨国安提出组织能力的“杨三角”理论框架；张锐敏创立海尔管理模式；清华大学开办工商管理总裁班；中国企业管理协会、和君创业、北洋咨询集团等协会及机构成立；波士顿咨询、麦肯锡、埃森哲等咨询公司进入大陆市场；清华大学经管学院、北京大学光华管理学院，开始 MBA 招生；中国政府和欧盟联合创立中欧国际工商学院；单仁资讯、时代光华等机构成立；中国第一家企业大学海尔大学成立；企业培训行业发展历程启蒙至孕育期：逐渐本土化，从一次性培训活动演变为持续性培训文化2023中国企业培训行业发展白皮书16发展阶段快速发展期（2001年-20

26、10年）产业变革期（2011年-至今）关键政策培训特点商业化情况2003 年，民促法正式颁布，鼓励民办教育发展；2008 年，企业培训师标准认定出台，加速各企业内部培训师队伍建设；2017 年，国务院办公厅印发 关于深化产教融合的若干意见，鼓励企业参与举办职业教育、高等教育；2018 年，国务院出台 关于推行终身职业技能培训制度的意见；2021 年，人社部公布职业培训师新职业，行业发展越趋规范化；EMBA、私董会、总裁班等培训形式发展壮大；以领导力、思维力等课程为主的企业培训课程在国内热销；企业培训讲师队伍建设迈向专业化、规范化；培训内容既涵盖如股权激励等西方前沿管理思想又借鉴中国传统文化；稻

27、盛和夫阿米巴经营理论传入中国；华为管理思想成为此阶段代表；企业大学战略高度跃升，数字化人才培养受到重点关注；培训需求刚性，培训机构和业务部门、人力部门紧密连接，培训对象从企业的决策层下沉到管理层乃至基层员工，中小企业的培训需求受到关注，呈普惠化；培训形式从面授咨询延展到定制化内训、网络录播直播甚至虚拟 XR 培训，更多元化和个性化；培训内容随供需两侧的数据化、信息化，更精细化和场景化，逐渐注重实用、实战性，更系统性、体系化，实现从重个人名师到课程产品化、交付标准化的转变；长江商学院、行动教育、博商管理、凯洛格、创业黑马、魔学院等机构成立；华为大学注册成立；樊登读书、罗辑思维等知识付费内容平台兴

28、起；摩天之星、三节课、平安知鸟、UMU、酷学院等机构成立；青藤大学、湖畔大学、美团大学成立；行动教育、创业黑马上市；企业培训行业发展历程发展至变革期：从线下到线上的跃迁，多元化业态呈现2023中国企业培训行业发展白皮书17企业培训机构分类：线上平台型机构门槛高，线下服务型机构领域及行业细分众多通 用 技 能 细 分（思考力、领导力、心理学、营销、语言）、技术细分（学习技术、游学、沙盘）及业务领域细分（战略定位、商业模式、股权等）生产制造业、银行业、泛房地产业、通信、餐饮业、建材家居等MBA/EMBA/EDP课程以宏观分析及专项技能为主，知识产权拥有率、自有师资数量有较大优势企业主高管企业内部人

29、员及上下游生态伙伴业务部门、培训部门企业主高管、培训部门企业主高管、培训部门业务部门、培训部门互联网+特征明显，战略性人力资源开发头部机构多融入行业壁垒高重师资与研发专业门槛高腰部及尾部机构居多头部机构多且有大量中介型尾部机构门槛高重研发、运营清华大学经管学院北京大学光华管理学院青藤 TencentX（原青藤大学）湖畔创业研学中心（原湖畔大学）美团大学百仕瑞卓越经理人博志成汉源东方筑龙学社结构思考力研究中心彼得 德鲁克管理学院改进咨询人合正道行动教育 摩天之星博商管理凯洛格高维学堂时代光华平安知鸟云学堂酷学院魔学院知学云UMU小鹅通三节课专 业 技 能 类 培训、领导力、数字化学习企业内训、企

30、业咨询、总裁班及创业教育、高校商学院线上技术平台、数 字 化 内 容、SaaS 解决方案2023中国企业培训行业发展白皮书数据来源：国家统计局、前程无忧，弗若斯特沙利文数据、多鲸教育研究院整理 18企业培训市场规模稳定增长，渗透率和企业人均培训花费（客单价）是市场规模主要影响因素市场规模=就业人口数量*企业人均培训花费*渗透率2016-2025年中国企业培训行业市场规模预计 2023 年企业培训市场规模将突破 9000 亿元2023中国企业培训行业发展白皮书01 产业链企业培训行业格局02 商业模式企业培训商业模式分析数据来源：多鲸教育研究院整理20企业培训行业格局：高度分散，呈水滴型发展三节

31、课、酷学院、魔学院、UMU博志成、卓越经理人结构思考力研究中心、英盛网Hi-Finance 孵亚贤泽头部领先型腰部成长型尾部中小型营收数亿元，部分已上市，以线下服务型机构中的综合型机构和线上平台型机构为主，少行业细分型机构营收数千万至亿元，以领域细分型和行业细分型机构为主，部分已完成数千万元至亿元级融资营收不足千万元，以大量中介型尾部机构及领域细分型机构为主行动教育创业黑马、摩天之星博商管理、Emeritus 易睿拓思 凯洛格、百仕瑞、汉源东方 时代光华、云学堂、平安知鸟2023中国企业培训行业发展白皮书21企业培训竞争格局分析（1/3）多维度细分，企业培训行业百花齐放目前我国企业培训市场相对

32、分散，且趋向细分化发展。按企业培训业务属性划分，可分为细分型和综合型。其中，细分型种类繁多，又可分为行业细分、通用领域细分、业务领域细分、培训技术细分、培训形式细分、区域细分等。行业的分散化及细分化，要求机构深耕行业，着眼小切口，做深做强，围绕行业发展、业务发展、绩效提升做深服务，把握竞争差异化优势，唯此，机构方能脱颖而出。每个细分赛道都有可能跑出亿级营收的巨头企业培训需求扩容，赛道细分品类逐渐增多。处于细分赛道的优质头部公司因业务聚焦，用户精准，且产品优势明显，已经构筑了一定的行业壁垒和技术壁垒，收入规模更可观。以提供通用型 SaaS 产品为主的企业培训机构，其标准化程度高，在客户数、收入规

33、模上更容易形成规模。在特定的细分领域，诸如餐饮行业、房地产行业及智能制造等行业纷纷出现营收过亿的头部企业培训机构。未来，企业培训不再会有过去全行业通吃的情况，赢到最后的只有细分行业的解决方案。随着行业集中度的提升，每个细分赛道都有可能跑出亿级营收的巨头。领域及行业细分，亿级营收的企业培训头部公司涌现2023中国企业培训行业发展白皮书22数据来源：美世咨询企业培训竞争格局分析（2/3）自主搭建平台成趋势，行业走向开放共赢开放生态重要性与之凸显数字经济的蓬勃发展、数字化技术与行业的深度融合，将衍生出新的业态，需要更具开放和包容的产业生态体系与之相应、提供支撑。在上游：与多方机构合作，打通产品供应、

34、技术服务及行业服务多层，以更好地实现“业培一体”，实现不同领域业务与内容之间的共通；在中游：与不同细分型与综合型机构实现内容互补，并通过分成模式引入第三方培训内容，试图打造一个更多元的内容生态；在下游：触达不同需求端，通过平台为不同类别的企业客群提供员工培训、在线考试和培训管理等场景化服务；在企业数字化转型的大背景下，如企业微信等生态平台产品成为企业开展业务和数字化转型的必备平台。在开放、整合、生态共赢趋势的促进下，行业趋向整合，借助专业化的分工、生态化的合作，能够更好地实现开放共赢以及更高的产业运转效率。自主搭建平台成趋势，每个企业都是一所大学当前，国内绝大多数企业尚未建立线上一体化培训管理

35、体系，尤其很多中小微企业，甚至尚未建立正确的企业培训认知。数字化学习趋势下，强调通用性、标准化、易用性和高性价比的企业培训平台工具产品涌现，中小型企业的培训诉求被重视和满足，大、中、小企业自主搭建企业培训平台的门槛均被降低。同时，因为企业培训工具、内容和服务越来越专业化和信息化，当对外采购比内部培训更合算时，企业搭建培训平台的需求被强化。未来，无关企业规模大小，每个企业都会搭建属于自己的系统化培训平台。拥有在线学习平台的企业规模分析2023中国企业培训行业发展白皮书23企业培训竞争格局分析（3/3）全面产业化时期，行业将迎来新一轮兼并整合热潮行业迎来兼并整合潮，巨头和小而美机构并存在数字化进程

36、加快、移动学习走向成熟、资本布局的背景下，在开放、整合、生态共赢趋势的促进下，企业培训的市场空间将呈几何倍数增长，预计 5-10 年，市场格局将由分散走向集中，在行业生态聚合且开放的情况下，市场将掀起新一轮兼并整合热潮，或将催生整合性机构。新一轮兼并整合将向三个方向演进：一是区域性中小型机构之间的合并，包括“大吃小”和“中小机构强强联盟”；二是头部机构凭借自身充沛的现金流和企业优势，沿着产业链上中下游进行投资、收并购和产业一体化；三是不同细分类型的企业培训机构进行跨领域的产业协同，凭借自身优势，在所属领域做到“小而美”。最终，企业培训工具、平台将形成几家独大的局面，行业形成巨头和“小而美”机构

37、并存格局。市场格局由分散走向集中，将出现两类公司的聚合随着培训机构品牌效应的增强以及外部资本的投入，行业头部企业将加快崛起速度。大机构、大品牌用高质量的培训服务吸引企业客户，小规模培训机构的生存空间被挤压，市场占有率格局发生变化，引发行业洗牌。同时，随着行业集中度的提高以及线上化趋势的不断加强，在供给侧将出现两类聚合：一类是以人才评估、人才培养为主的人力资源平台方，主要解决企业人才培训的数字化问题，涉及评估、招聘及培养等方面；另一类则是以产品研发、内容服务及工具支持为主的产品与服务提供商，主要通过产品与服务解决不同领域人群的能力提升问题。当行业规模进一步扩大，两者将形成有限竞争与无限合作并行态

38、势。2023中国企业培训行业发展白皮书数据来源：多鲸教育研究院整理24企业培训产业链特征：产业链布局完善，中游向细分行业分化在线学习平台全国综合型机构垂直细分型机构其他第三方服务行业服务技术服务产品供应2023中国企业培训行业发展白皮书企业培训商业模式：围绕内容、服务和技术，从低附加值走向高附加值25数据来源：多鲸教育研究院整理获客模式口碑为王，直营、渠道、线上三种获客方式合理利用：直营：主要在一二线城市设立直营机构，通过销售团队定向拜访获客，精准度高、易转化，常见于企业培训大 B 市场；线上：一般以线上广告投放作为获取客户名单的主要方式；通过电销，带客户体验低价课程，是当前最主要的客户转化方

39、式；常见于企业培训大 C 或小 B 市场；渠道：通过与运营代理商、平台渠道商合作，规模化获取客户名单；注重复购，机构多通过“讲师+销售人员+班主任”的协作模式提升复购率。扩张模式通过直营、加盟、直盟模式实现规模化扩张：直营模式：拓店成本高，扩张速度慢，对授课效果把控好，可以实现从师资到教学的精细化管理；但部分品牌盘踞地方市场，难以实现跨区域拓展；加盟模式：以较低成本迅速开拓市场，实现规模化扩张，但授课质量难以控制，不利于品牌形象的维护；直盟模式：即直营+加盟模式，既利于把控质量，又利于快速扩大业务布局。线下教学：多为大班课或小班课，天然具备更好的教学氛围和教学效果，高运营成本的同时建立市场壁垒

40、；通用技能培训如领导力培训，授课以线下大班课为多；线上教学：多为录播课和大班直播课，采用智能化 SaaS 产品，灵活性高，便于引流和营销，易形成规模效应，可快速开拓市场；线上线下融合的 OMO 教学模式：多为线上录播/直播课+线下大班/小班结合的模式，既能保证教学效果，又能借助线上资源衍生增值服务、实现快速扩张。授课模式整合内外部资源进行师资建设，多使用兼职讲师，注重对名师的包装和 IP 打造：兼职讲师：与外部讲师签订合作关系，支持讲师成立工作室或咨询公司，通过将劳动关系转变为合作关系，降低讲师税务成本，并在管理体系上，与讲师建立深度关系；内部孵化：由机构内部自行孵化教师团队，对师资的把控有较

41、强的自主性，有利于形成良性的教研机制；名师 IP：多为行业专家，利于招生，但名师出走对机构有较大威胁，扩张能力受限；师资体系2023中国企业培训行业发展白皮书26企业培训典型机构：摩天之星商业模式公司简介摩天之星成立于 2011 年，致力于为广大中小企业提供总裁商学培训、国学教育研修、企业管理咨询、上市培育辅导、企业内训等服务，为广大中小企业搭建学习成长、咨询服务的综合型平台。经过多年的发展，摩天之星已经在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都等地建立多家分子公司及事业部，业务范围覆盖全国。旗下拥有明德书院、华埔学堂等多个子品牌。发展历程2011 年 摩天之星在深圳成立2016 年 完成股份制改革

42、与上市财务规范2018 年 新三板创新层企业（股票代码：872627，已摘牌）2020 年 启动线上管理学习平台华埔学堂，服务学员 500 万+2022 年 3 月 布局高科技，研发科创总裁班，服务“专精特新”2022 年 5 月 在武汉成立第二总部，开启双总部管理模式2022 年 5 月 投资科微之星，成为第二大机构股东，协同走向高科技 致力于中小企业创新发展与上市培育获客体系线上数字广告线上内容营销线下营销生态合作伙伴社会化营销师资体系知名实战导师知名专家导师职业讲师签约百位以上来自不同领域赛道的讲师产品体系服务类别总裁商学培训国学教育研修上市培育辅导企业内训线上商学对应产品总裁研讨会明德

43、书院全球资本峰会华埔学堂内容板块战略定位等国学商道行业交流等中小企业在线学习平台企业管理咨询培训体系用户圈层系统性课程培训专题性训练营咨询培育产品培训课程设置内容丰富，紧贴实际，具有较强的针对性多层次培训中小企业帮助企业解决“找人、找钱、找方向”三大核心问题，为企业家们解决经营管理难题帮助培育成长型企业的创新服务体系建设，助力企业从建立初期到成长、成熟的全过程2023中国企业培训行业发展白皮书27企业培训典型机构：摩天之星经营数据用户规模：平台企业家 20 万+，其中超 500 万线上商学学员；2022 年全年新增 5 万以上会员企业；招生与营销：每年举办 150+场企业家研讨会议；明德书院国

44、学总裁研修教育招生能力全国排名前列。区域布局：摩天之星在全国设有事业部与直营分支机构近 50 家，业务覆盖全国一线城市和重点城市。发展战略布局完整生态链：秉承“成为中小企业创新成长服务领先品牌”的企业愿景，持续深耕商学总裁培训、国学教育研修、企业战略咨询等服务，布局完整的中小企业服务生态链。助力更多企业上市：聚焦高科技、资本、品牌等，孵化独角兽企业，帮助更多企业上市及规范化运营企业，做大做强中小企业，助力中国经济加速。聚焦商学 十大主题业务布局聚焦核心业务商学，布局完整的中小企业服务生态链股权激励商业模式资本运营战略定位上市咨询网络营销品牌力量领导智慧经营管理国学智慧业务模式获客运营资源整合服

45、务交付集结各行业名师，搭建 IP 名师矩阵，建立与企业家分享交流的平台，精准触达与获客运营创新实战课程优势分析基于 IP 名师矩阵，搭建体系化的流量运营系统，对用户有天然吸附力，用户粘性高基于数十万的企业家会员，整合平台资源、师资资源、产品资源，为产品、内容交付提供重要支撑，并为企业创新成长提供服务赋能型平台聚焦核心业务商学，延伸国学，打造自有模式和特色业务，通过线上线下的培训与研修、咨询等形式完成服务交付，助力企业创新发展内训咨询线上学习线下研讨名师大 IP职业讲师产品平台行业专家数据来源：摩天之星2023中国企业培训行业发展白皮书企业培训典型机构：百仕瑞28通过四大产品体系，助力企业人才学

46、习发展与组织绩效提升产品体系公司简介上海百仕瑞企业管理顾问有限公司成立于 2000 年，是一家承接组织绩效提升与人才学习发展业务的专业机构，提供公开课，内训，咨询辅导等服务形式。成立 23 年来，百仕瑞服务企业 10 万+家，与超过半数全球 500 强企业建立长期合作关系，公开课、内训、深度咨询等服务覆盖全国 15+城市，助推企业实现降本增效、技术升级、敏捷管理、智能决策，拥有包括睿选优课、百仕瑞制造、睿邻领导力、瑞制咨询在内的四个核心子品牌。发展历程2000 年 在北京创立百仕瑞2004 年 百仕瑞总部迁至上海2008 年 在市场以内训和咨询为主要业务的背景下，百仕瑞扩大公开课业务投入201

47、0 年 成立十年，苏州分公司成立，公开课累计突破 6000 期2016 年 杭州分公司成立，正式确立四大 BU：百仕瑞制造/睿选优课/瑞制咨询 睿邻领导力；2022 年 百仕瑞成都分公司成立 产品布局师资服务服务形式师资交付产品定位深度咨询精益企业系统方案提供商内训领导力品牌内训制造业管理专家公开课企业一站式培训平台服务板块产品名人资行政质量管理个人效能项目管理生产运营 供应链一线管理者系统性培养人才发展高技能人才培训解决方案领导力项目（新经理/中层经理/高阶经理）员工能力培养项目（新员工/高潜人才）精益成熟度评估与诊断/精益现场管理/TMCC 全制造成本控制/精益供应链/精益质量绩效/能耗管

48、理/精益数字化用户圈层高管中层员工2023中国企业培训行业发展白皮书29计划赋能超百万家企业，为中国企业长期发展提供“Bestway”解决方案经营数据用户与课程规模：累积 16000+期公开课，每年 3000+场内训，培养学员上百万，服务企业 10 万+家；服务团队：拥有超过 500+人的服务团队，在华东、华北、华南、西南开设四大运营中心，涉及分支机构 8 所，服务 16 个不同细分领域行业。战略规划针对当今时代的企业发展需求，加大投入师资和产品研发，赋能超百万家企业，以管理升级撬动经济增长点，为中国企业长期发展提供“Bestway”解决方案。细分领域产品优势全面的产品服务体系：百仕瑞以四大

49、BU 的核心产品为载体，协调内训、公开课和深度咨询三大业务，建立全面、高效、多元的服务体系，为企业提供“内训+公开课+深度咨询”的全面服务，赋能企业增长。完整的师资培训体系：拥有行业罕见的全职讲师团队，并且根据不同时代、不同阶段、不同规模的企业发展需求，持续进行产品研发，拥有完整的师资培训体系及上百门自研版权课程。多维度的智库支持：依托国内外优质智库资源，从政策制定者到学者教授，从实战精英到资深培训专家，满足企业对系统知识体系搭建、最佳管理实践应用和实操技能演练等多层次、多维度的培训需求。细分领域与服务客户部分服务客户企业培训典型机构：百仕瑞23 年赋能 10 万+企业走向成功，为不同发展阶段

50、、不同规模的企业提供一站式公开课、内训、咨询服务。包括以下知名企业：中国中车、中船集团、中国海油、一汽解放、东风本田、上汽集团、海信电器、北京汽车、中信银行、上海印钞、维达纸业、ABB 电子、LG、联合利华、葛兰素史克、西门子、施耐德、哈门卡顿、铁姆肯、三井化学、默克制药、安踏集团、VIVO、OPPO、歌尔股份、公牛集团、欧普照明、顺丰集团、泸州老窖、立白、金伯利等以上仅为服务客户列举，排名不分先后2023中国企业培训行业发展白皮书汽车及其零部件机械制造金融银行医药、医疗生物电子、通讯家用电器能源化工零售批发和耐用品、快速消费品企业培训典型机构：魔学院30搭建平台+生态+服务为一体的企业培训平