物联云仓-2023年1月中国通用仓储市场动态报告-29页.pdf
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1、物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc1月物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc01通用仓储需求情况02通用仓储供应情况03 仓储用地交易情况目 录contents说明:本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据,可能存在滞后性,仅供参考,具体以实时数据为准。04通用仓储租金与空置率分析2/29物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc*数据来源:物联云仓数字研究院在中国仓储与配送协会指导下,物联云仓中国通用仓储市场动态报告已连续发布54
2、期。报告通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理,全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况,体现通用仓储市场的供需动态变化,总结市场发展规律,预测市场发展趋势,为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。全国仓库总面积39,002.5万可租面积7,256.1万在建面积2,050.6万仓库园区8,472个增加169.3万0.44%增加113.1万1.58%增加55.8万2.80%增加23个0.27%本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市,具体包括:东北地区:哈尔滨、沈阳、大连、长春东部地区:北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波
3、、南京、无锡、苏州中部地区:合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州西部地区:重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州概 况2023年1月中国通用仓储市场整体概况3/29Part.1 通用仓储需求情况以仓库租赁需求为主,东部地区需求超50物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc1.需求情况:以仓库租赁需求为主,东部地区需求超50按仓库规模划分,仓储市场中1,000以下仓库租赁需求相对较多,占比47.19;1,000-1,999租赁需求有一定需求,占比13.48。按需求功能划分,市场以仓库租赁为主,占85.39;其次为仓配一体,占8.99。全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区,约占全国
4、通用仓库总需求的53.93%;其次为西部地区(28.09)、中部地区(15.73);东北地区相对较少。*数据来源:物联云仓数字研究院2.25%东北地区15.73%中部地区28.09%西部地区53.93%东部地区1月全国通用仓储市场租赁需求区域分布47.19%13.48%10.11%7.87%7.87%3.37%5.62%4.49%0-9991000-19992000-29993000-39994000-49995000-59999000-10000100003.37%85.39%8.99%2.25%仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁1月全国通用仓储市场租赁需求条数占比1月全国通用仓储市场租赁需求
5、类型占比5/29Part.2 通用仓储供应情况通用仓库新增供应超218万,苏州、郑州、东莞排名前三物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc37.2 31.7 25.6 19.4 15.1 14.9 14.9 13.1 13.0 8.1 7.5 6.1 5.4 3.6 3.3 苏州市郑州市东莞市金华市广州市肇庆市惠州市上海市潍坊市唐山市绍兴市嘉兴市南宁市重庆市漯河市2.供应情况:通用仓库新增供应超218万,苏州、郑州、东莞排名前三据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示,1月新增建成项目21起,供应面积达218.8万,环比上升5.70%,较去年1月同比上升697.22%。从地区
6、分布看,新增供应主要集中在东部地区,其次为中部地区。从城市分布看,新增供应TOP3城市包括苏州(37.2万,占比16.99)、郑州(31.7万,占比14.49)、东莞(25.6万,占比11.68)。*数据来源:物联云仓数字研究院1月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析单位:万7/29Part.3 仓储用地交易情况1月仓储土地成交共28宗,成交面积达2155.5亩,涉及金额为17.26亿元物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc546.4 257.1 218.9 190.0 162.7 160.3 145.3 126.6 95.6 95.0 66.5 49.7 25.
7、0 8.0 4.7 3.6 0.2 3.土地情况:1月仓储土地成交共28宗,成交面积达2155.5亩,涉及金额为17.26亿元据物联云仓数字研究院收录数据显示,1月,32个重点城市仓储土地成交共28宗,成交面积达2155.5亩,环比下降29.26,涉及金额为17.26亿元。从地区分布来看,主要集中在中部地区,面积占比48,其次为东部地区,面积占比为37;从城市分布来看,郑州市(546.4亩)、天津市(257.1亩)、南昌市(218.9亩)仓储用地成交排名前三。*数据来源:中国土地市场网1月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析(单位:亩)中部地区,1030.1,48%东部地区,790.9,37
8、%西部地区,263.3,12%东北地区,71.2,3%城市面积(亩)成交价(万元)使用年限竞得人郑州市293.2 1969550鸿富锦精密电子(郑州)有限公司天津市257.1 1193050天津象屿物流发展有限责任公司南昌市218.9 1378950南昌市交通投资集团有限公司太原市190.0 706250太原深太综合物流港发展有限公司北京市162.7 4517050北京贝岭供应链管理有限公司成都市151.1 580250成都维双数智企业管理咨询有限公司嘉兴市145.3 2010040桐乡市振东物流园区有限公司郑州市135.0 909150河南铁建投空港物流有限公司重庆市122.6 981150
9、中交四航(重庆)供应链管理有限公司无锡市90.8 454650无锡安道供应链管理有限公司9/29Part.4 通用仓储租金与空置率分析全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc4.全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平全国:2023年1月全国通用仓储平均租金为23.33元/月,空置率为16.44,基本与上月持平。32个城市:2023年1月32个重点城市通用仓储平均租金为25.57元/月,环比上升0.17%,较去年1月同比下降3.82;空置率为12.35%,较上月上升0.32个百分点,较去年1月同比上升0.66个
10、百分点。24.84 24.88 24.90 22.73 22.36 23.65 23.55 23.6623.46 23.35 23.3823.3123.3326.59 26.64 26.65 25.85 26.00 26.27 25.82 26.6325.71 25.63 25.72 25.53 25.57 12.92%13.07%13.41%15.61%15.50%15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32%16.43%16.44%11.69%11.80%12.30%13.11%13.52%13.12%13.37%13.70%11.62%13.67%11.87%1
11、2.03%12.35%2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.01全国平均租金(元/.月)32城市平均租金(元/.月)全国空置率32城市空置率*数据来源:物联云仓数字研究院2023年1月全国/32城市租金/空置率分析11/29物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc租金分析:本月32个城市中,租金上涨城市有12个,其中东莞租金涨幅最大,环比增长0.58%,周边空置率较低,优质仓库库存较少,租金上涨;租金下降城市有6个,与上月持平城市有14
12、个。空置率分析:本月32个城市中,空置率上升城市有12个,其中石家庄升幅最大,环比上升2.11个百分点,灵寿县仓储市场本月空置增加约7万,拉高整体空置率;空置率下降城市有5个,上海降幅最大,环比下降0.84个百分点,与上月持平城市有15个。*数据来源:物联云仓数字研究院2023年1月32个重点城市租金/空置率分析4.1 32个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平12/29城市平均租金(元/月)环比空置率环比北京上海深圳苏州杭州宁波广州东莞南京佛山嘉兴长沙天津无锡大连长春44.34 0.00%14.09%0.00%45.67 0.55%14.90%-0.84%38.87 0.00%8.52%0
13、.00%36.64 0.10%15.28%2.01%31.11 0.16%12.53%-0.11%28.02 0.00%20.34%0.00%32.44 0.10%10.00%0.00%33.12 0.58%10.60%-0.01%29.25 0.00%12.25%0.00%30.73 0.00%9.04%0.00%30.36 0.13%23.72%0.31%26.08-0.05%12.40%0.04%19.12 0.20%24.50%0.28%30.79 0.13%3.02%0.02%15.27 0.00%27.30%0.02%13.70 0.00%23.58%0.00%城市平均租金(元/月
14、)环比空置率环比重庆武汉郑州沈阳合肥昆明哈 尔 滨成都青岛西安贵阳太原济南南昌石 家 庄兰州23.35-0.02%17.56%0.11%22.84-0.08%16.90%0.00%21.69 0.08%12.48%1.81%18.47 0.00%16.16%-0.01%24.07 0.14%9.24%0.14%23.78 0.00%7.75%0.00%20.17 0.00%22.15%0.00%22.65-0.04%10.32%-0.04%21.43 0.12%9.49%0.07%20.79 0.00%6.19%0.46%20.36 0.00%9.32%0.00%17.50 0.00%14.1
15、7%0.00%21.63 0.00%21.45%0.00%19.04-0.06%13.61%0.00%15.86-0.07%18.14%2.11%17.85 0.06%10.01%0.00%物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc4.2 东北地区重点城市租金与上月持平东北区域重点城市平均租金中位值16.87元/月,租金区间14.09-19.74元/月。其中,哈尔滨平均租金最高,为20.17元/月;长春平均租金最低,13.70元/月。15.27 20.17 18.47 13.70 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.0
16、0%0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 大连哈尔滨沈阳长春租金(元/月)环比2022年1月租金分析-东北地区-重点城市*数据来源:物联云仓数字研究院租金空置率13/29物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc Inc44.34 33.12 30.73 32.44 31.11 21.63 30.36 29.25 28.02 21.43 45.67 38.87 15.86 36.64 19.12 30.79 0.00%0.58%0.00%0.10%0.16%0.00%0.13%0.00%0.00%0.12%0.55%0.00%-0.07%0.10%0.2
17、0%0.13%-2.00%0.00%2.00%0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳 石家庄 苏州天津无锡租金(元/.月)环比东部区域重点城市平均租金中位值30.76元/月,租金区间23.22-35.76元/月。其中上海平均租金最高,为45.67元/月;石家庄平均租金最低,为15.86元/月。2022年1月租金分析-东部地区-重点城市备注:广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。4.3 东部地区9个城市租金上涨*数据来源:物联云仓数字研究院租金空置率14/29物联云仓数字研究院研究及绘制2023.01 50yc
18、 Inc22.65 20.36 23.78 17.85 20.79 23.35-0.04%0.00%0.00%0.06%0.00%-0.02%-1.00%1.00%3.00%5.00%0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆租金(元/.月)环比西部区域重点城市平均租金中位值21.72元/月,租金区间19.73-23.46元/月。其中昆明平均租金最高,为23.78元/月;兰州平均租金最低,为17.85元/月。2022年1月租金分析-西部地区-重点城市4.4 西部地区租金整体与上月持平*数据来源:物联云仓数字研究院租金空置率15/29
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