保险公司关键岗位年终工作总结_保险公司岗位工作总结.docx

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1、保险公司关键岗位年终工作总结_保险公司岗位工作总结 保险公司关键岗位年终工作总结。 韶光易逝，人生即将步入一个崭新的年头，作为部门的每一个员工，都需要开头预备今年的保险公司年度总结，您是职场菜鸟，不知道怎么写年度保险公司的工作总结吗？工作总结之家我特地为您收集整理“保险公司关键岗位年终工作总结”，盼望能对你有所关心，请保藏。 保险公司关键岗位年终工作总结(篇一) 时间真的是个奇异的东西，有时感觉过得很慢，但有时又是感觉过得很快，而这半年，我也是感叹真的过得太快了，而在保险公司工作的这半年多，我也是有了挺大的转变，自己的成长，自己的一个收获是有许多，同时自己也是去顺当的完成业绩，去让自己得到确定

2、，对于这半年的保险工作，要来总结好。 年初我也是顺当的度过了试用期，预备好好的去把工作做好，但是想不到的事情总是会转变我们的生活和工作，春节期间的疫情严峻，不但是让我们居家隔离了，同时许多的工作也是做不了，但是虽然如此，公司也是紧急的去应对，推出了针对疫情的新险种，同时也是让我们居家线上办公，同样也是可以去开发客户，开拓业务的，只是工作方式的转变，但是只要去适应了，其实也是能做好的，而我原来也是没有太多的阅历，无论是哪种的方式，我都是乐于接受的，虽然又是要对新险种去进行学习了解，但是开发客户我的确乐观的去做，并且也是在居家这段日子，工作比较的精彩，得到了确定，保险的工作也是让我清晰，何时何地，

3、都要有销售的想法，遇到客户，就要去抓住机会，不管是否会胜利，但是还是要有所努力，所以我也是乐观的通过线上的方式，去开发，查找客户，去推举我们新的险种。 除了做好了工作，我也是乐观的去学习，后面疫情得到了缓解，回到公司，工作方式有所转变，所以许多的方面其实也是需要去学习，而我也是没有铺张，无论是培训或者同事们的共享，自己看的书，都是仔细的去学，去把握，半年下来，了解的越多，也是感叹自己之前是多么的无知，不过幸好也是学习了，让我更加的虚心，懂得真的许多的学问，你不去了解，真的不会懂，许多的方法，把握了对于销售真的有挺多的关心，而且多去思索，换不同的角度去考虑问题，真的会让自己获得很大的成长。同时也

4、是在工作以及学习之中，感受到自己有一些的问题是之前没有发觉的。但经过自己的努力，也是得到了改善，并且让自己的工作做得更好了，要进入到下半年了，我也是要连续的努力，去作出更好的业绩来，外部的环境也是变好了，而且大家对于保险也是更加的重视，我也是要去抓住这个机会，去让自己的销售做得更美丽。 保险公司关键岗位年终工作总结(篇二) 20xx年方案财务部依据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密协作下，以“规模听从效益，管理适应进展，一切听从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制

5、度化的良好环境中更好地发挥作用，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利力量，步入健康进展之路，做出应有的贡献。 回顾xx年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面： （一）仔细做好20xx年会计决算 依据决算日程支配，本部全体人员根据省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程支配中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关预备，并仔细核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并依据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐，期初建账的精确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项仔细核对，依据实际状况进行了修改，以使账套数据更加明晰；

6、同时根据总公司要求对部分科目的归属进行了调整。 （二）做好所得税的预报工作 根据省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报状况进行汇总计算，要求下属公司依据审计表先做所得税的预报，以便利总公司确定最终申报数据，为此总公司特地召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参与，在会议上，对xx年的所得税预申报进行了部署，要求各公司根据要求，具体填报。随后公司特地下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们马上联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人员乐观协作，乐观完成好省公司的所得税的预报工作，同时依据总公司对于预备金的各类调整，进行所得税的二次

7、申报的电子表格填列，其中对于近年的预备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。 （三）加强应收保费的管理 xx年，我们根据应收保费的各项管理规定，连续加强对应收保费的管理，常常检查各单位应收保费状况，并准时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率（除今年新增的政策性农险外）符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经特地向省公司打过特地的状况报告。 （四）做好各项自查工作 依据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额；税务申报和审计下账差异；印花税、个人所得税进行自查，依据自查的

8、状况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。 （五）做好财务集中管理工作 依据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，依据省公司的方案财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种状况下，在同县区财务人员讨论后，我们将乐观同其他地市进行联系，针对新产生的问题准时做好沟通，同时乐观向省公司进行汇报，乐观努力协调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。 （六）做好银行账户及资金管理 依据省公司“财务实行收支两条线，

9、保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们连续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、准时的上划；依据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，全部费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。 依据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估量县区赔款大致数据上报经理室，便利经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随便性，削减资金的沉淀，同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，准时通过网上银行管理，增加其流淌性，从而为企业带来更大的效益。 （七）做好费用管控

10、和预算管理 为了实现公司产生效益，必需加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用准备同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开头实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后依据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付；依据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县区固定费用外的开支状况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明状况，列明用途，市公司将依据实际状况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一

11、样依据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。 （八）做好各类数据的统计工作 做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末连续坚持“隔天上报”制度，准时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时状况，月末准时的供应各项费用类指标，准时反映出业务部门及险种的经营效益状况和费用支出状况，同时依据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据状况，便利领导全面把握经营方面的各类状况，便利公司总经理室依据指标状况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现供应好数据支持。 （九）稽核工作方面 根据省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费状况、稽核方案等相

12、关的资料报送，并根据省公司下发的费用管控调研通知，乐观逐项去预备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。 （十）增加服务意识，作好各项服务工作。 要求本部人员依据公司要求的“四个一”工程，连续为客户做好个性化服务工作；对于基层公司人员，更要尽心帮助，对于部门间的协同工作，乐观供应协作，做好服务工作，使各项工作顺当开展。 20xx年工作准备： 由于公司在xx年处于转型进展的一年，接到上级公司的新的措施、规定比较多，出台的新的政策也比较多，处于快速变化时期，因此加强对各种方针政策的学习亟待加强，并依据公司出台的政策，适时地调整各项财务管理工作，而且由于财务集中管理的逐步实行，财务工作的各项

13、工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺当运行。总之，我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献。 保险公司关键岗位年终工作总结(篇三) 20xx年xx月，总公司进行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参与，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户服务部的服务质量。 一、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展 为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务进展供应顽强保障，客户服务部对于分

14、公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了仔细梳理及汇合，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习方案，根据学习方案，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求全部参与人员仔细做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得；依据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。 二、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合 我司根据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿1+N服务方案。旨在通过举办客户服务活动，不断亲密公司与客户的关系，进一步

15、提高客户满足度，树立公司良好的对形状象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣扬力度，根据活动组织、宣扬方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好.形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作供应了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。 三、从服务的本身动身，一切为了客户着想，不断创新服务内容 1、乐观协作分公司做好VIP客户工作为了进一步

16、构建公司VIP客户服务体系，为VIP客户供应附加值服务工作，分公司开展了面对全区VIP客户供应特约商家优待服务的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好.形象起到了一个良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。 2、公司理赔部把上门送赔款工作做细做新，乐观为同学险业务拓展工作做铺垫，连续加强对一些在.上较有影响力的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。 繁忙的工作，有成果也有不足，在做好总结的同时，要不断改进，现就不足与差距结合20xx年的工作如何进行改进做如下支配： （一）抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，连续做好客户服务部人员特殊是新人的专业学问及技能的培训，提高

17、服务人员的整体综合素养。 针对客户服务部今年以来人员调整的客观缘由，客户服务部新入人员对专业学问及业务技能的缺乏，20xx年，我部将连续实行多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行特地培训，加强所辖人员的职业道德训练，有针对性地组织和开展业务学问及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件准时进行传达及学习，真正领悟其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。 （二）协作公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展，更好地对业务进展供应强有力的业务支持及后援保障乐观协作公司团险、中介、个险三支销售渠道开展

18、各项业务竞赛活动，全力促进公司业务持续、健康地进展。 （三）以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作紧密结合，全面诠释国寿1+N服务内涵 1、协作分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺当实施。 2、保证两鸿满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺当进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转保，为20xx年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质，增加客户对公司的满足度。 3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，组织培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程，鼓舞员工不断提高

19、自身综合素养。 总之，客户服务部明年的进展思路将以加强客服队伍建设为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理方法为后盾，以训练训练为基础，乐观推动柜面职场标准化建设，不断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理方法和监督、考核机制，提高客户满足度，提升柜面运营力量，防范经营风险，树立中国人寿热忱、真诚的服务形象，使柜面真正担当起中国人寿品牌载体的重任。 客户服务工作是一项长期的工作，如何在激烈的服务竞争中处于不败之地，真正把对客户的服务做好、做永久、做到深化人心，并非一个人一朝一夕能够完成的，而是公司每一个部门整体的工作，人人都是公司客户服务链的一个关键环节，我们只有把客户服务各项工

20、作及活动的开展与日常业务处理和服务工作结合起来，全员服务，营造良好的服务氛围，国寿1+N服务需要我们每一个客户服务人员去全面诠释，良好的客户关系需要我们每一个国寿员工去共同增进，客户的满足度与国寿品牌知名度及形象的提升将是我们每一个国寿人的责任与傲慢！ 记得有一位实战培训专家曾说过，简洁的事情重复做，你就是专家；重复的事情欢乐做，你就是羸家。客户服务工作是一项长期的、较为复杂的综合性工作，我部将要求所辖人员在平凡的工作中，不断提高服务意识，营造全员为客户服务的氛围，将简洁的工作做成不简洁的事，达到客户、公司、自我的三嬴。 扩展阅读 保险公司个人2022年终工作总结模板 共享 时间一溜烟儿的走了

21、，新的一年正在不远处等着我们，写好保险公司年度工作总结，有助于上级部门更全面的了解和熟悉自己的力量，您知道保险公司的年度总结需要留意哪些方面？工作总结之家我收集整理了一些“保险公司个人2022年终工作总结模板”，欢迎大家阅读，盼望对大家有所关心。 保险公司个人2022年终工作总结模板(篇一) 一年来，xxx部在上级公司的领导下，在我公司全体员工的不懈努力下，公司业务取得了突破性进展，各项工作也在健康顺当的进展。下面谈谈我这一年来的工作经受与不足之处： 一、工作思想 乐观贯彻落实分公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部门员工，紧紧围绕“承保有利润 ，进

22、展有效益”的战略方针，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日趋激烈的胶南保险市场，强化核心竞争力，经过努力和拼搏，公司保持了较好的进展态势，为公司的可持续性进展做了一个良好的铺垫。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平和管理水平。作为一名领导者，肩负着上级领导和全体员工给予的重要职责和使命。公司的经营方针政策需要我去贯彻落实，因此，我非常注意保险理论的学习和管理力量的培育，注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务力量和管理力量。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平，一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建设的一项重要内容来抓，并

23、和各部门一起实施有针对性的培训，加强领导班子和员工队伍的建设。 二、业务管理 “没有法规，不成方圆”要想使一个公司稳步进展，必需制定规范的管理制度 1、依据分公司下发的全年保费任务及考核方法，制定各部门的月、季度、年的保费任务和考核方法，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部门的目标方案顺当完成。 2、作为一名机构负责人来讲，非常注意各部门的团队建设，注意各部门成员的思想和业务素养训练。一年来，多次组织各部门员工开展各项业务培训会，理赔研讨会，组织大家学学问，找阅历，提高员工的全面素养，为公司的持续稳定进展打下扎实的基础。 3、全面推动薪酬制度的创新，不断夯实

24、公司的基础管理工作，建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革，充分激发员工工作的乐观性和制造性。 三、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上管理阅历的不足，有时难免出错，有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量，使得处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己，克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工熟悉，在行动上用严格的制度规范。在我的带领下，公司员工以不断进展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值至上，服务.”为经营宗旨，锐意改革，不断创新规范运作，取得了很大的成果。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想连续保持较好的进展态势必需进一步

25、解放思想，更新观念，突破自我，渐渐提升公司品牌及市场份额。新的一年，我将以饱满的.，以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级领导的正确领导下，在全体员工的共同努力下，在.各界同仁的支持下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我公司肯定能够制造出更加辉煌的业绩！ 保险公司个人2022年终工作总结模板(篇二) 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁乐观领悟总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、员工管理、业务学习工作 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，乐观调动团险业务

26、员和协保员的展业乐观性。 2、制定符合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、准时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的熟悉，以削减业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 4、制订开门红、国寿争霸赛业务推动方案，经总公司批复后，准时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订xxx年团险业务员的管理和考核方法，并对有些管理和考核方法方面作了相应的调整。 二、意外险方面工作 学平险：一是一如既往地做好学平险

27、的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题准时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案准时上交公司，并将赔款准时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面支配业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的看法，在公司总公司的有力支持下，加强与市训练局领导的联系，取得了市训练局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺当完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各高校校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒

28、着酷暑将xxx万余份学平险致同学家长的一封信和就医服务指南准时送到学校，发至全体同学家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的看法及了解企业平安生产的状况，上门访问意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的留意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后服务工作。平常多到企业走走、看看，以体现我们的关怀及重视，企业有赔案要准时上交公司，并尽早

29、将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 保险公司个人2022年终工作总结模板(篇三) 时间就像卫生纸，看上去挺多的，但一每天的过去，撕着撕着就没了。20xx年年底支公司在皆大高兴的团年饭似乎才刚吃完，没消化不久，看！这不，20xx年年底支公司又在喜来登的团年饭又预备吃了，从年头吃到年底。 当然，20xx年除了吃，更多的是工作，吃饭是为了工作，吃的多做的多，总结20xx年，工作才是重点，吃着顺德人保财险的一碗饭，就要为公司增加两碗饭的工作建设。 20xx年上半年，我在陈村营销服务部担当组训员，下半年，调动到北滘营业部担当组训

30、员，以公司组训员的管理规定为镜子，对比个人工作表现，作总结如下： 1、主持与组织策划晨会（包括一次晨会、二次晨会及三次晨会）、夕会、业绩研讨会、创业说明会、联谊会等活动，以及负责团队日常考勤工作。 不管是在陈村还是北滘，我都能兢兢业业预备好各种会议内容，包括上网搜集保险资料、向资深业务员阅历沟通等，在会议上作PPT争论，活跃会议气氛。 2、负责业务员的业绩追踪工作，每个业务员的活动量跟踪管理，并负责团队与个人业绩统计与报表工作。 若营销员在场，则直接面谈询问续保和新保状况，或者通过电话询问，统计出续保率和剩余未续保保费等数据后给 经理过目，经理作为营业部业务政策制定的参考。 3、负责新进人员的

31、培育、心理辅导和传帮带工作，伴随新人展业。 组训组训，组织与培训，其中新人的育成是重要一项。下半年我到北滘后，帮助经理制定出营业部增员方案，协同营销员增员工作，下半年北滘一共增员13人，支配原意带新人的业务员带同新人，转变以往新人放羊局面，其中我司三季度招收的全司唯一一名高素养人才是我介绍入司的。加上每周二、四上午8：309：30营业部新人培训课，由我主持，业务骨干协同，新人的育成也有了肯定成效，逐步的由营业部扶持渐渐的转变为自己可以“养活”自己了。 4、组织策划与实施团队日常培训、资格培训、基础培训、专题培训等活动。 以上各项的培训，我将其融入到每周每天的晨会和新人培训课上，由于我力量局限，

32、加上陈村和北滘业务员都比较的不爱上台对众讲课，因此是我组训工作薄弱的一项。 5、参加新进人员的聘请、甄选工作及组织新人参与公司的岗前培训、代资考培训，组织未持证人员的考证工作。 上半年在陈村，我联系了陈村劳动服务中心，组织营业部组长以上人员参与两次劳动局举办设摊聘请会，一共招收了4位新人，并且全部考试通过，到现在仍留存在陈村。下半年，我到北滘后，帮助营业部人员招收了15人，其中考 试通过13人，并且这13人入司后始终留存下来，没有一人流失。 6、帮助营业部经理制订业务进展方案，组织做好业务推动和业务竞赛活动，以及为完成团队方案任务的各项工作。 下半年到北滘后，在吴经理的教育下，我学到了如何制定

33、业务进展方案，如何做好业务推动和业务竞赛活动，每季度依据支公司的季度方案，结合营业部实际状况，帮助经理制定了每季度（月度）的业务推动和嘉奖方案，然后在一次晨会上宣导，让营销员看到冲击嘉奖的“奔头”。 7、负责团队资料的档案管理，职场布置、团队文化推广工作。 不管是在陈村还是北滘，此项工作我都做足了。 8、准时了解和调整个人代理人的心态并把握市场的动态，做好对营销人员的压力舒解与思想沟通工作，使其保持充分的工作动力。 不用多说，这一项始终都是我的弱项。 9、每日撰写工作日志，每月写一篇所在团队的经营分析报告。 我将每月的团队经营分析分解成每周分析，每周六做一书面分析，周一给公司挂钩我部的门经理和

34、营业部经理过目。每日书面或者电话、短信向营业部经理反映昨天营业部 的工作状况，全力帮助做好经理每天的工作支配。 10、完成公司交办的其他工作。 按时按质按量的做好上级部门交代的其他工作。 20xx年工作，80我自我感觉满足，20仍需要连续努力，自我打分85分。20xx年，工作8字方针“连续好的，改进差的”。 吃完20xx年全年全部的饭，开头吃20xx年的饭，我盼望能在人保财险顺德支公司吃上更加“香口”、“热腾”的饭。 保险公司个人2022年终工作总结模板(篇四) 20xx年方案财务部依据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密协作下，以“规模听从

35、效益，管理适应进展，一切听从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利力量，步入健康进展之路，做出应有的贡献。 回顾xx年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面： （一）仔细做好20xx年会计决算 依据决算日程支配，本部全体人员根据省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程支配中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关预备，并仔细核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并依据总公司要求及省公司的统一

36、部署进行了期初建帐，期初建账的精确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项仔细核对，依据实际状况进行了修改，以使账套数据更加明晰；同时根据总公司要求对部分科目的归属进行了调整。 （二）做好所得税的预报工作 根据省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报状况进行汇总计算，要求下属公司依据审计表先做所得税的预报，以便利总公司确定最终申报数据，为此总公司特地召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参与，在会议上，对xx年的所得税预申报进行了部署，要求各公司根据要求，具体填报。随后公司特地下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们马上联系专

37、业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人员乐观协作，乐观完成好省公司的所得税的预报工作，同时依据总公司对于预备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的预备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。 （三）加强应收保费的管理 xx年，我们根据应收保费的各项管理规定，连续加强对应收保费的管理，常常检查各单位应收保费状况，并准时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率（除今年新增的政策性农险外）符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经特地向省公司打过特地的状况报告。 （四）

38、做好各项自查工作 依据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额；税务申报和审计下账差异；印花税、个人所得税进行自查，依据自查的状况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。 （五）做好财务集中管理工作 依据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，依据省公司的方案财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种状况下，在同县区财务人员讨论后，我们将乐观同其他地市进行联系，针对新产生的问题准时做好沟通，同时乐观向省公司进

39、行汇报，乐观努力协调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。 （六）做好银行账户及资金管理 依据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们连续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、准时的上划；依据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，全部费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。 依据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估量县区赔款大致数据上报经理室，便利经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随便性，削减资金的沉淀，

40、同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，准时通过网上银行管理，增加其流淌性，从而为企业带来更大的效益。 （七）做好费用管控和预算管理 为了实现公司产生效益，必需加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用准备同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开头实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后依据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付；依据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县

41、区固定费用外的开支状况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明状况，列明用途，市公司将依据实际状况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样依据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。 （八）做好各类数据的统计工作 做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末连续坚持“隔天上报”制度，准时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时状况，月末准时的供应各项费用类指标，准时反映出业务部门及险种的经营效益状况和费用支出状况，同时依据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据状况，便利领导全面把握经营方面的各类状况，便利公司总经理室依据指标状况进行

42、相应的政策调整，为公司最终效益的实现供应好数据支持。 （九）稽核工作方面 根据省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费状况、稽核方案等相关的资料报送，并根据省公司下发的费用管控调研通知，乐观逐项去预备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。 （十）增加服务意识，作好各项服务工作。 要求本部人员依据公司要求的“四个一”工程，连续为客户做好个性化服务工作；对于基层公司人员，更要尽心帮助，对于部门间的协同工作，乐观供应协作，做好服务工作，使各项工作顺当开展。 20xx年工作准备： 由于公司在xx年处于转型进展的一年，接到上级公司的新的措施、规定比较多，出台的新的政策也比较多，处于快速变

43、化时期，因此加强对各种方针政策的学习亟待加强，并依据公司出台的政策，适时地调整各项财务管理工作，而且由于财务集中管理的逐步实行，财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺当运行。总之，我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献。 保险公司个人2022年终工作总结模板(篇五) 转瞬又是一年，在*这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨一样在身边擦肩而过，有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的许多痕

44、迹。这两年半让我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了*的暖和、励练与激励感慨万千。回首*所走过的脚印，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢乐、有胜利、有困难，也有泪水，我信任，只有经过付出才是的喜悦。现将我的20*年工作状况向上级汇报。 这一年的工作主要围绕以下三点来做的： 一、中介团队日常工作的经营 从20*年下旬开头，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需要组训我们就会冲向哪里，常常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负责银保团队日常管理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同时我也遇到了前所未有的困难。虽然中介同样是以团队形势出现，经营模式也

45、正在渐渐向营销靠拢，但中介的客户经理早已习惯于他们分散型的工作方式，所以很难根据正规的早会流程、制度管理实施，这也是让我大费苦心的一件事。会报、表报这些熟识的词语会常常出现在组训的眼前，通过工作不断的磨练，我深刻的领悟到这不只是简洁的晨会经营、产说会运作、数字信息等，它包含一个个温馨的电话追踪，一次次耐心的私下沟通，一场场细心细致的预备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，要耐得住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，通过努力，去赢得团队伙伴们的认可和支持。在这其中，要想成为一名优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是细节打算成败。一开头，大家还不是很接受我，

46、必竟生疏吗，可以理解，那我就从小事做起，第一时间深化他们中间，打电话了解状况，到办公室与他们谈天，消退介心。大家认可了我，早会自然也有声有色了，势气也好于原来许多。并且我也把一些基础性工作像日志管理、考勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的责任感，大局意识逐步得到提升。 20*年是市公司银保整合转型的关键之年，开头着重于期趸两手抓的工作，渐渐的把期交产品纳入到考核业绩当中。这对于中介部来讲是一项艰难的任务，由于目前全部的客户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是通过说明会的形式来推广期交，而对于中介部门来说又从没召开过，也没经受过，所以前期的预备、邀约、追踪是至关重要的，这时

47、我就把前期在营销积累的说明会阅历细心归纳总结，通过早会多次进行宣导讲解，使大家清晰的了解说明会的意义与功用，并全面把握运作要领，这样在我们共同努力下，中介首场说明会取得了圆满胜利，为开红门工作打下了很好的基础。通过实践一次又一次的摸索、总结、宣导，截止到年底共召开近10场的说明会，大家越来越乐观勇跃，胜利签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝烟的战火开头的时候，我都会第一时间与部门经理乐观商讨配套竞赛方案，这样才能更好的激励伙伴，合理有效适当的激励对团队的胜利是至关重要的因素。我是幸运的，有机会在中介部工作，学习了更多全新的学问，接触了更多没有做过的内容。感谢经理赐予我的机会，让我一次又一次的挑战自我；感谢组训与我并肩做战，传授给我许多阅历；感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善提高自己。 银保市场是经济环境影响的，在四季度中，全球遭受了百年的金融危机，同时也给大家带来了严峻的销售阻碍。而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站在市场的前线，搜集信息传递给大家，并且要对产品有更新的讨论，使我们的产品在同业当中占有优势，其实这个时候不仅只是专业学问的传达，更重要的是通过理念的传达，转变大家没有信念，不认可产品的想法。由于每个人所经营