【地产研报素】2022中国建筑行业数字化转型研究报告-47正式版 Copy.doc

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1、【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）2022中国建筑行业数字化转型研究报告亿欧智库 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, Mar 2022【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）1.建筑行业数字化转型发展及价值目录2.建筑行业数字化转型重点场景应用C O N T E N T S3.来自建筑数字化科技服务商的助力4.建筑行业数字化转型发展趋势【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地

2、产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）前言与核心观点 前言：本篇报告通过桌面研究及行业内多方企业专家访谈，对建筑产业链内各细分场景的数字化应用及建筑数字化科技服务产业格局，进行了研究探索，致力于为行业从业者提供参考。建筑业产业链上下游所涉及企业众多，要想推进建筑全生命周期的数字化进程，不仅需要实现生产力工具层面的技术突破，同时还需要产业内多参与方之间加强数据与业务协同。亿欧呼吁，在实践数字化转型的道路上，产业链内多参与方应以高度统一的视角及认知，以最终用户的需求为核心实践目标，以良性的业务协同为基础，共同促进全行业向数字化转型的方向加速迈进。 核心观点： 建筑行业数字化转型的实质

3、：在运用信息技术降本增效的基础上，进一步激活行业内的数据要素流转，颠覆组织形态及业务模式，加速构建连接整个行业的生态平台。 建筑行业数字化转型的核心：构建贯穿全生命周期的建筑数据，并对数据进行分析及复用，最终实现以数据为驱动的数字化建造业务模式。 实践建筑行业数字化转型的重要抓手：贯穿建筑全生命周期的BIM技术集成应用是当下实践建筑建造业务数字化转型的重要抓手，其中BIM模型是实现数据集成的关键载体。 BIM技术当前应用情况不及预期：2020年中国BIM应用渗透率仍不足40%，其中BIM在设计与施工环节运用程度相较成熟，BIM在运维环节的应用程度极为薄弱。3【微信群：DCyanbaosucai

4、】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）研究范围界定 建筑业：隶属于第二产业，指专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。建筑业范围房屋建筑业房屋主体工程的施工活动土木工程建筑业土木工程主体的施工活动建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理建筑业建筑装饰、装修活动，以及对居室的装修活动建筑安装业建筑物内各种设备及施工线路敷设和管道安装活动其他建筑业建筑物拆除和场地准备活动建筑全生命周期投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段运维管理阶段拆除回收阶段Source：国家统计局4【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（

5、2000+G/近17万份研报一次性获取）Part1. 建筑行业数字化转型发展及价值【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）建筑行业数字化转型核心是激活行业内的数据要素流转，加速构建行业数据生态 建筑行业数字化转型：是指利用BIM、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字化技术推动建筑行业实现企业经营及建筑建造业务的数字化。 从应用层级来看，可进而拆解为数字技术对于建筑业的生产模式、项目管理模式、企业决策模式等方面所带来的的变革。从应用类型，可划分为数字技术助力建筑业所涉及的全过程、全要素、全参与方实现数字化的表达及

6、数据流转。 其中，本报告将重点研究建筑建造业务的数字化转型应用，站在行业视角对建筑行业的数字化转型价值、目的、应用场景及典型的科技服务商进行系统梳理。相较于建筑信息化，建筑数字化则是在运用信息技术降本增效的基础上，进一步激活行业内的数据要素流转，颠覆组织形态及业务模式，加速构建连接行业的数据生态平台。类别子类别特性应用角色应用目的企业内部实现数字化的运营管理模式，建筑企业经营数字化如财务会计、人力资源等建筑行业数字化企业级项目管理与企业管理打通，实现企业业主方、总包方决策层全局数据分析，实现数据层面的多项目协同管理驱动建筑建造业务数字化项目级针对于建造项目的协同应用项目管理人员业务数据快速流转

7、、数据实时可视岗位级针对于岗位单点应用的工具生产人员生产提效降本增效、数据采集投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段管理要素（进度、成本、质量、安全）业主方总包方分包方设计方运维管理阶段回收利用阶段生产要素（人、机、料、法、环）监理方施工方供应方6【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）建筑行业数字化应用的发展历程 1980年，随着CAD进入中国，中国建筑行业逐步迈入建筑信息化阶段，设计、造价、招标等环节率先脱离纯人工的工作模式，转向借助信息化工具全面提升生产效率。但当前施工及建筑运维等环节的信息化渗透率仍亟需提升。 未来随着

8、行业内对于建筑数据的需求愈加精细化，BIM作为建筑行业的底层技术将结合云大物智移等新型数字化技术驱动建筑行业实现贯穿全生命周期的数字化转型，并在该阶段充分积累行业数据，进一步实现数据与业务深度结合的数智化发展阶段。1980-2000数据触达与处理传统时期能力纵深以人工为主，生产效率低下【数据驱动】【数据共享】【数据生产】管理效率低下2000-2020建筑信息化利用信息技术实现企业内部的办公协同及流程管理在线化，流程优化为核心流程在线化，建筑企业办公协同、管理软件出现信息化生产力工具出现： CAD 、工程造价软件2020-2030建筑数字化颠覆传统业务模式，为行业内多参与方的协同提供数字化抓手管

9、 理 模 式 创 新 ：EPC 模式，多方协同管理平台出现。数字化技术结合应用：BIM平台、建筑机器人，云大物智移等技术提效生产效率2030-2040建筑数智化构建建筑产业互联网，实现数据与业务深度结合，以数据驱动业务智能决策构建建筑数据生态，多方协同，数据驱动管理决策实时生态数据与物联设备为核心生产力，以数据驱动生产决策人工为主管理侧生产侧【单点服务】【平台协作】【生态联合】数据应用与场景融合价值纵深Source：亿欧智库7【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）当前建筑行业整体数字化水平相较落后，各业务环节运营效率低下

10、建筑行业整体数字化水平相较落后：建筑业是中国国民经济重要支柱。2020年建筑业生产产值占全国生产总值的26%，为中国的支柱性产业，然而建筑行业整体数字化水平相较落后。根据亿欧智库对于实体经济企业数字化程度分布的研究，建筑业数字化程度居于倒数第二位。 建筑行业亟需向转向高质量可持续发展：传统建筑业产值高、盈利能力低、运营效率低严重制约了建筑业高质量发展。过去建筑业企业的业绩增长多来自于国家宏观政策和固定资产投资的拉动，发展方式呈现出依靠人力资源、生产资源不断投入的规模扩张模式，整体毛利率低、盈利能力较弱。然而近几年面对政策调控及疫情影响，建筑业产值增速逐步放缓，开发商面临日渐趋严的竞争态势，亟需

11、调整至精益化的管理模式。实体经济企业数字化程度分布农牧业投资决策 设计规划 建筑施工 运维管理 传统建筑行业运营效率低下 土地量大，政策繁多，计算费力 地块信息实时更新，人工收集信息滞后 评估颗粒度粗糙，容易出现偏差 存在大量重复工作 反复修改，产生冗杂图纸，耗时耗力 非模型化的设计方案跟实际建造出入和落差大； 无法判断设计规划的可行性与安全性 难以全面掌握施工现场的工作进度； 安全管理混乱、事故隐患多； 成本管理不精细、盈亏不清楚； 材料管理混乱 传统设施运营依靠人工运检、智控不足，无法实时明确各类设备情况 缺乏大数据分析能力，难以实现节能降耗效用Source：国家统计局、亿欧智库8【微信群

12、：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）面对剧变的行业发展逻辑，信息断层的传统业务模式亟需提质增效的数字化改革 传统建筑行业管理模式粗放：建筑业内各参与方各自为政，利益目标不同且普遍运用不同的信息管理系统，导致建筑全生命周期各业务阶段出现信息断层，产业内信息连通程度极低。单个业务阶段内存在大量冗杂的业务信息却难以有效提炼并传递至下一环节。因此建筑行业生产及管理模式落后，行业内负面新闻层出不穷。 行业发展逻辑发生剧变，外部环境对行业发展提出挑战：当前中国宏观经济换挡进入低速期影响，与此同时，2020年中国建筑业总产值从两位数的年增长放

13、缓至6.2%，房屋施工面积增速也放缓至3.69%。原先大兴土木的普涨时代已经过去，建筑业的发展逻辑发生剧变，提质增效的数字化改革成为行业当下的发展重点。信息断层的传统业务模式，对于实时管理要素及生产要素的把控“一问三不知”基于用户想法与决策绘基于设计图进行基于设计与施工过程了基于建筑全流程信息，制施工设计图施工解楼宇内部设备信息及时拆除危废房屋投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段运维管理阶段拆除回收阶段及时反馈设计方案、基于施工过程反馈前置运维需求，提前考反馈过往楼宇信息，设计难点问题，修改图纸虑功能设计、管线预留便于新楼建造 DATA管理要素 生产要素 DATA进度、成本人、机、料质量、安全

14、法、环原来大兴土木的普涨时代已经过去，面对“内忧外患”建筑业亟需运用先进的数字化技术，提升管理治理理念实现产业升级Source：国家统计局9【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）集成建筑全流程数据，实时驱动业务流转的数字化模式成为发展新目标建筑行业数字化转型的本质是“让数据来说话”，改变原先在数据断层情况下凭借人工经验的决策模式，转向由集成的全流程数据实时驱动业务流转的数字化模式。将一切业务过程和信息进行数字化通过数据分析及所得到的结论，驱数据资源成为生产要素，在生态体系内以及跨生态的组织、企业之间转化形成闭环动企业业务的

15、发展方向和策略流通，驱动整体产业发展。一切业务转化数据化一切数据驱动业务化数据资源融合生态化让各阶段数据集成、流通、分析、应用，驱动建筑全生命周期发展决策数据获取 相关政策信息 建筑设计标准数据 施工规范信息 设备运行情况 土地招投标数据 用地指标 施工验收标准 能耗指标 城市发展数据（人口、 场地测量信息 施工图尺寸信息 设备名称、编号、安交通等） 出入口、楼梯、门窗、 施工预算指标装位置、运行状态等 土地板块发展数据通道等设计参数 正立面图、剖立面图、 设备维修历史情况数 预计工程造价 居住建筑耗热量指标楼梯剖面图等尺寸信息 突发应急事件及处理据 工程项目预算、收益率 常用材料热工性能指标

16、 施工材料及配比信息情况分析 数据应用投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段运维管理阶段Source：亿欧智库10【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）量化建造过程中的生产、管理要素，以数据分析结果作为科学的决策依据 量化建造过程中的要素：将建造过程中的各类生产要素及管理要素用数据来表达。通过实现作业人员、生产设备、物料、工艺工法信息及场地信息数字化，提高生产计划的可靠性。并进一步汇集生产数据，对生产进度、成本、质量、安全等管理要素进行指标分析，实现管理决策有据可依。人机料法环生今日在岗员工50人60台机器正在运转今日水泥用

17、料5吨多层框架建筑所需：施工场地10000平方米产要今日请假人数2人3台机器等待维修A构件当前库存10000件钢筋30-40 KG/m楼体建筑面积100000平方米素员工A今日2项工作任务机器1今日生产100件构件第二批物料预计3天内送达砼0.35-0.48 m/m出入口横宽5米了解实时生产情况，依据反馈数据制定下一步生产计划、优化生产流程、推进生产效率管进度成本质量安全理施工准备阶段所需10天原料采购花费5000万元地基及桩基工程性能检测评分 98/100安全帽佩戴率100%要素抹灰工程已完成20%人力成本2000万元结构工程质量评分 90/100今年重大事故0件整体工程已完成40%工程成本

18、预算2亿元结构工程尺寸偏差及限值评分 94/100伤亡事件1件管理决策有据可依，进度，成本尽在掌控之中。提前预判质量、安全方面的危险因素。11【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）将多参与方汇集于统一的协同管理平台，实现在线化的实时信息交互方式 产业链内多参与者间实现信息交互：实现全产业链上企业与企业之间的协同，包括企业间的数据协同、资源协同、流程协同，从而使得整个行业资源配置得到优化。 搭建统一的项目管理平台：通过集成实时的、统一的底层数据平台，帮助建筑产业多参与方实现实时的信息交互及管理决策。传统的工程项目沟通模式实时

19、在线化的工程项目沟通模式业主 咨询物业管理业主设计单位专业设计咨询设计单位 总承包专业设计分包商供应商 在传统的工程项目中，不同企业的信息化水平不一，且普遍使用不同的信息管理系统。企业之间的沟通方式较为传统（电话、微信），项目相关数据难以进行有效集成及二次利用。 与此同时，生态伙伴之间的沟通往往是独立进行的，沟通关系形成蛛网结构，沟通信息难以及时同步至关联的多个参与方。项目信息流转速度慢，自动化程度低，难以进行实时分析与决策等管理需求。项目协同平台 总承包分包商供应商物业管理 将多参与方产生的项目相关信息、沟通信息、项目更改信息等汇集到一个统一的项目管理平台。通过统一的数据规范及口径，将大量冗

20、杂的项目信息提取、清洗至分门别类的有效数据，实现工程项目全流程数据的有效共享及复用。 基于一个统一的协同平台，各参与方可以实时在线添加信息、创建窗口、发起任务，实现在线化的实时信息交互及管理决策。12【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）Part2. 建筑行业数字化转型重点场景应用【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）建筑行业数字化应用分类 亿欧智库对建筑行业数字化应用进行了全景扫描，并将其分类为建筑建造业务数字化及建筑企业经营数字化，其中本报告将对建

21、筑建造业务数字化的应用场景、应用工具及典型科技服务商进行解析。 建筑建造业务横跨多个业务阶段（投资决策阶段、设计规划阶段、建筑施工阶段、运维管理阶段、回收利用阶段），且所涉参与方众多。数字化应用不仅能够积累贯穿多业务阶段的产业数据，促进产业内多方的协同效应，同时还能提效单一业务节点的业务流程。建筑企业经营数字化建筑行业数字化应用分类建筑行业数字化贯穿多业务阶段投资决策阶段建筑建造业务数字化设计规划阶段单一业务节点内建筑施工阶段运维管理阶段回收利用阶段服建筑行业主要参与方为该参与方所涉业务阶段务于投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段运维管理阶段拆除回收阶段业主方咨询单位设计单位总包方分包商建材供

22、应商物业管理造价单位监管单位14【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）2.1 贯穿建筑建造业务多阶段的协同应用【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）建筑业协同效应低下，EPC等先进的工程管理模式能够缓解部分协同问题 建筑业内多参与方之间的协同效应低下：建筑业参与方众多，产业内利益关系错综复杂且信息流通程度较低，各方之间信息断层严重，缺乏协同合作。其中业主方、设计单位及施工单位为建筑建造业务的核心参与主体，三方之间普遍存在各自为政的现象，进而导致低下的建

23、造业务效率。 工程承包的业务模式在一定程度上缓解了贯穿多业务阶段的协同问题：为了缓解多参与方之间的矛盾与利益冲突，工程总承包（EPC），项目管理承包（PMC），设计-建造（DB）等工程承包模式陆续出现。工程承包实质上是一种将业务与权责集成的管理模式：由总包方承担建筑建造多业务阶段的管理责任，以全局的管理思维协同项目内多参与方，最大化共享项目数据信息，减少因数据断层导致的资源浪费，提升项目管理及生产效率，最终保障工程项目保质保量如期完成。传统模式下，业主方、设计单位与施工单位之间的协同问题成为行业内的核心痛点之一需求反复变更因设计时间紧张，导致施工图出现分歧设计时间大大压缩纸细节不足，质量较低偷

24、工减量业主方设计院施工方反复修改图纸，拖慢项目进度施工人员不理解图纸，拖慢进度核心目的核心目的无法施工核心目的保证工程项目收益率快速出图纸尽快赶完工期EPC业务模式能够缓解多参与方的协同问题，提升项目管理及生产效率EPC项目管理模式：以建筑工程项目的成功为统一目标，总承包方为核心责任主体，对设计-采购-施工等业务进行总承包，综合进行项目管理业主方整体调配资源，全局统筹安排优势1： EPC模式下，总承包担任起全局统筹的角色，负责人员沟通管理，分包商协同配合等事务。在此基础上，设计部分决策权下放业务集成及施工图纸方面会避免大量不必要的修改工作，升级施工图纸质量，提升设计与施工单位之间的协同效应。总

25、承包方责任权属明确优势2： EPC模式下，总承包需站在总体工程建设项目的维度承担整体项目把控的责任，因此整体责任权属明确，避免综合协调管理了设计、施工、监理等各方互相维护个人利益而推脱整体工程责任的情况。设计采购施工决策权适当下方至业务层优势3： EPC模式下，业主方会适当放权，总承包在专业领域具备一定权限，能够运用其管理及业务经验把控项目效益，避免部分不切实际的需求。16【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）以项目制为基础的智慧建造协同管理平台是当下产业内的热点应用 智慧建造协同管理平台：随着EPC等多种承包模式的出现，

26、颠覆了传统的各自为政的工程业务模式。智慧建造协同管理平台贯彻了新工程承包模式下的先进项目管理理念，基于BIM、AIOT等技术，实现工程项目全过程一体化的管控，促进了多参与方之间的业务、流程、数据协同，成为实现项目高效管理的重要抓手。 提升建筑设计-施工阶段的协同效应是实践建筑全生命周期数字化的第一步，因此亿欧智库认为围绕工程项目建设的智慧建造协同管理平台在未来5年内仍是产业内的热点应用。智慧建造协同管理平台基于可视化决策数据，构建集团发展顶层设计企战略层指挥调度趋势预判防控风险构建数字资产业应集团内部多部门协同，构建综合管理能力用采购部门财务部门工程部门技术部门层管理层市场开拓降本增效风险管控

27、资源整合项目统筹项基于统一的管理标准和流程，实现多参与方业务信息共享规范层组织架构数据模型管理规范通用标准统一编码目协资金管理安全管理设备管理成本管理合同管理同业务协同层层进度管理材料管理劳务管理质量管理生产智能采集层采集手机 二维码摄像头智能安全帽 人脸识别 红外对射RFID地磅层数据服务于监管方及企业领导层：通过底层业务数据，构建项目管理评估指标体系。数据服务于工程方的内部经营管理，以及多建设项目的综合管理。数据流转于项目多参与方：实现多参与方之间的数据与业务协同服务于底层数据构建，实现数据与建造设备之间的实时互联数据决策数据应用数据流转数据采集17【微信群：DCyanbaosucai】知

28、识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）2.2 建筑建造各业务节点内的技术应用【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）布局于单一业务节点的建筑建造业务数字化技术应用 围绕建筑建造全业务流程，亿欧智库将其拆分为五个阶段：投资决策、规划设计、施工阶段、运维管理、拆除回收。其中本章节重点围绕前四个环节的数字化应用展开分析研究，从应用场景切入，对环节痛点，技术应用，及头部服务商进行梳理研究。 当前建筑建造业务数字化应用主要可以拆分为服务于数据采集、集成；服务于特定业务场景以及服务于协同管理的三类应用。第

29、一阶段，通过智能物联设备及产业大数据实现构建底层建筑数据，其次运用特定场景下收集到的业务数据实现局部提效，第三阶段则是汇集阶段内所有生产、管理要素的数据，实现单一业务阶段内的多参与方协同。投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段运维管理阶段建筑政策研究建筑设计知识库智能物联智能物联行城市研究建筑机器人智能照明建筑设计规范信息新风机组控制业数据采集、收集土地信息筛查工地无人机遮阳系统控制数字智能强排方案装配式建筑设计施工模拟、进度控制监测与分析化碰撞检查、机电深化能耗计量、消防管理地块潜力研究物资盘点、安全监控应管线综合、施工图设计环境监测、门禁管理针对特定业务场景项目收益测算质量管理、设备管理能耗

30、、照度分析消防管理、设备监测用决策沙盘工程算量风向、环境分析应急管理场景综合协同管理业主方多部门协同多专业协同设计施工协同管理综合运维管理数字化技术应用GIS物联网大数据BIMAIBIMAI5G物联网VR/ARBIM云计算物联网19【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）投资决策阶段：集中供地政策下，数字化科技服务商助力业主方提效投决业务 随着“三道红线”政策、“集中供地”政策陆续推出，决策规划阶段成为决定整个工程建设盈利结果、项目成本控制的重中之重。投资决策精度和效率成为开发商运营及盈利的基石。与此同时，房企对城市和土地的

31、价值判断愈发谨慎和趋同，导致对优质地块的竞争愈发激烈、拿地成本进一步攀升，房企之间“内卷”严重。集中供地政策下，房企拿地的投资决策周期缩短，行业对房企决策能力和运营能力提出更高要求时间紧以首批集中供地为例，每家地产企业需在31天内对分布在22个城市，总计928块用地进行研判，并产出最优的投资决策。31天22城928块挂牌到出让平涉及22个城市共计928块均时间为31天涉宅用地难度大需要打破以单宗地块研判的传统决策模式，转而进行多城多地价值排序。任务难度大大提升，需综合考虑不同政策背景、不同城市能级、不同市场环境、不同地块条件等，并产出最优投资决策。不同政策背景不同城市能级不同市场环境不同地块条

32、件多部门协同 传统投决过程需各区域、各部门协同作业。 集中供地政策缩短了房企拿地的投资决策周期，也对地产企业的内部协同效力，数据时效性、共享度提出了更高要求。集团-区域投资部门财务部门研策部门技术部门项目部门借助数字化科技服务商的力量，提效传统投拓模式近年来投资决策阶段的技术应用渗透率提升，GIS、AI等数字化技术聚焦于提供数据整合及自动化分析等工具手段，帮助业主方实现精益化、批量化和一定程度标准化的数字化投前管理。多维数据中台科学客观的评价体系基于GIS技术，对城市、地块数据细化评价体系，采用回归算法，提进行动态监控及数据整合供更加精准，更加科学客观的可量排布方案自动化-政策信息化的投拓评价标准。-人口网格数据依据用地指标与测算结果，针-城市POI、AOI数据对选中用地生成高利润、高周-城市商圈、交通道路网转和综合性多种强排方案结果项目信息初次磋商搜集土地招拍明确交易标的确权，战略制定信息交易意向谈判技术性研判投强排、扩初方案、投选择城市、区域拓资测算、市场可行性规划全谈判流交易需求、价格、程交易结构磋商效益评估确定方案尽职调查净利润、项目收益进一步谈判（价法务、财税、债务格、付款周期）纰漏等自动化指标分析