2022年智能家居系列：中国智能床行业研究报告-2023.03-25正式版.doc

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1、WWW.LEADLEO.COM2022 智能家居系列中智能床行业研究告2022 China Smart Home Series: Smart Bed Industry Research2022 中産業研究報告概览标签智能床垫1智能电动床1软体家x1健康监测告要作者吴金2022/12告供的任何内容包括但O限于数据1文字1表1像等均系头豹研究院独p的高度机密性文在告中另行标明出处者除外2未经头豹研究院先书面许，任何人O得以任何方式擅自复制1再1传播1出x1引用1改编1汇编本告内容，若pP述定的行发生，头豹研究院保留采法律措施，追究相s人员任的权利2头豹研究院开展的所p商业活均使用头豹研究院=或头豹

2、”的商1商标，头豹研究院无任何前述之外的wV支机1构，_ 400-072-5588未授权或聘用w任何第O方代表头豹研究院开展商业活22022 LeadLeo摘要01 X美是 要的智能床消场X美地|是 要的智能床场，而美是全球最大的智能床22020 美智能床销313万张，较2019 增长20.9%，而中智能床期销O足10万张2 20152020 ，美智能床销售额从5.2亿美元增长到18.0亿美元， 复合增长率达28.4%2美成麒盛 1匠心家居等ODM智能床厂商的 要出口02 中智能床厂商依赖于ODM口业由于美等智能床海外场的高 发展，多数中智能床厂商的营业收入高度依赖于境外业2美智能床的场自20

3、13 开始高 发展，麒盛 1匠心家居等中智能床厂商极开拓欧美场，PSleep Number1泰n尔_涟等欧美知智能床品牌达成合作2中智能床品牌在欧美品牌供ODM的时，w自 品牌和研发能力持续累，将来中智能床行业的快 发展打Q基础03 中消者更愿意亲自线Q体验产品购买智能床和床垫作体验的高家x品，80%的者更愿意线Q亲身体验品 行购买2p48.8%的者在实体店体验品线P购买，另p28.5%的者在实体店体验直接店内购买2以看出，中智能床厂商的线Q实体店是触达者的要销售渠道，线Q体验对品牌的广s要厚薄发，智能床p望迎来行业爆发点智能床最初 要用于理能，使用群体 要行动O便的中老 人群2随着消者对生活

4、品要求的高及中高端床垫厂商的场广， 来 广泛的人群开始购买和使用智能床22017 ，中智能床场规模已达到14.7亿元2在未来，随着中人口老龄W深，中智能床场规模p望进一步增长22021，中65岁以P老 人口数量首次突破了2亿人，占总人口数的14.2%，而2017 中65岁以P老 人口占比10.9%2基于中老龄人口比重的持续P升，养老院对智能床的需求将得到释放2预计到2026 ，中智能床的需求总量将增至179.5万张，场规模将扩大到39.9亿元目录CONTENTS 词解释-06 中智能床行业综述-07定义PV类-08场状-09场规模-10 中智能床行业产业链V析-11业链谱-12P游智能睡解决方

5、案-13P游电机电-14中游智能床厂商-15中游品成本结构-16Q游者画像-17 中智能床行业企业荐-18匠心家居-19麒盛 -20趣睡 -21 方法论-22 法律声明-233 400-072-55882022 LeadLeo目录CONTENTS Terms-06 China Smart Bed Industry Overview-07Identification and Classification-08Market Situation-09Market Size-10 China Smart Bed Industry Chain Analysis-11Industry Chain Over

6、view-12UpstreamSmart Sleep Solution-13UpstreamControl Module & Electric Machinery-14MidstreamSmart Bed Supplier-15MidstreamProduction Cost Model-16DownstreamConsumer Portrait-17 China Smart Bed Industry Company Profile-18HHC-19KEESON-208H-21 Methodology-22 Legal Statement-234 400-072-55882022 LeadLe

7、o表目录 List of Figures and Tables表1智能床的定义P架构-08表2智能床的V类-08表3全球要家地|智能床的场规模占比，2020-09表4全球软体家x值占比，2020-09表5中智能床行业的场规模按销售额，2017-2026预测-10表6中智能床行业业链谱-12表7智能睡解决方案所用的要术P备-13表8部V智能床品牌采用的智能睡方案对比-13表9智能床电机电厂商的业模式-14表10智能床电机电P企业营收，2018-2021-14表11中 要智能床厂商的境外收入占营业收入比例，2021-15表12中 要智能床厂商的研发投入占营业收入比例，2020 vs. 2021-1

8、5表13中智能床行业一体式智能床的成本结构-16表14中钢材的成本指数，2021.01-2022.11-16表15中者在更换/购买床垫时是否愿意购买智能床垫，2021-17表16中者购买智能床垫的方式，2021-17表17中者购买智能床垫的s注点，2021-17表18匠心家居的智能电床营业收入增长率，2018-2021-19表19麒盛 的智能电床营业收入增长率，2017-2021-20表20趣睡 的营业收入净利润率，2019-2021-21词解释 机构是两个或两个以P的构通过活联接以实规定的构组合 线性电杆,是一种型的电执行机构2它在一定行程范围内行复,将电机的旋转转W直线复 TPUTPU膜，

9、PPVC和传统的橡胶胶_相比xp明显_势2TPU膜xp抗拉伸1抗撕裂1耐磨等特点第一部V行业综述 要观点p 智能床在电动床的基础P增了智能调节1智能体验1智能睡眠数据服1智能监测P预四大能，极大丰富了产品的使用体验2智能床可V智能床1智能床垫1一体式智能床O大类p X美地是全球 要的智能床消场，2020 美智能床场规模达到18.0亿美元2中作全球最大的软体家x生产，中智能床行业的发展p扎实的产业基础作支撑，场p巨大的增长空间p 中智能床行业处于起步阶段，睡眠健康问题逐渐得到消者的重视，场规模稳定增长2随着中人口老龄W深，中智能床场规模p望进入高 发展阶段，预计2026 的场规模达到39.9亿元

10、7 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业综述定义PV类智能床在电床的基础P增了智能调节1智能体验1智能睡 数据服1智能监测P预四大能，极大丰富了品的使用体验2智能床V智能床1智能床垫1一体式智能床O大类智能床的定义P能绍智能床的V类智能调节能 要体智能电床实O模式Q的多角度任意调节智能睡眠数据服能智能体验能 用户夜间起床时，床夜灯自感配备音响系统按摩能智能监测P预能产品特点产品实例 品包含床架1床围 1 床1 床头智部V能 配置电机，p睡床姿调节1睡 监测1喜临门FB01振按摩等能网售7,999元述 智能床可实现一体式智能床的 要能，性比高，面向B端户2智能床满足了酒店

11、1养老院1o子中心等客户w者供睡健康服的需求 体数据经过算法转换和大数据， 用户获得睡V析告 通过植入智能芯w来测人体特数据，在数据失常时行预，如打鼾预1警等 品仅p床垫，内智 含气囊1压力传感能器等床 床垫实软硬调垫节1温度调节1睡8H自适智能床垫 智能床垫可直观升消者的睡眠体验2智能床垫通过压力传感器感者睡 时的压部O，而调节内部 智能床，又智能电动床，在电动床的基础P增了四大部V的能2电床是指通过机械方式对头1腿部等部O行升降调节，以实休闲1娱乐1睡 等多种场o的卧姿W换2而智能床x备智能调节能1智能监测P预能1智能睡 数据服能1智能体验能，极大丰富了品的使用体验 智能床通过遥器1APP

12、1智能语音1智能家居系统行制，Pw智能家居W品联2智能床采用内嵌式能钢架结构，将钢架 藏于床垫内部，通过内嵌传感器获人体特数据卧室境数据来源企业招股书，企业网，_家谈，头豹研究院监测 多数品采用智能一床和n通床垫，体售 集中在 6,000-式12,000元智 包含智能床1智能床能床垫的售n遍高于20,000元网售6,799元舒福德S100智能床售23,056元气囊，实零压=体验 一体式智能床的能齐全，格昂，是软体家x智能W的重要体现2一体W智能床充V用人智能算法 术，升用户的睡 8 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业综述场现状X美地|是全球 要的智能床场，2020 美

13、智能床场规模达到18.0亿美元2中作全球最大的软体家x生，中智能床行业的发展p扎实的业基础作支撑，场p巨大的增长空间全球要家及地智能床的场规模占比，2020要消家单O百V比X美地|美1拿大16.6% 欧洲地|法1波q1意大利44.3%22.4% 太地|中1日本1澳大利16.8% w地|O于中1非洲地|的家 X美地是 要的智能床消场，而美是全球最大的智能床消22020 美智能床销313万张，较2019 增长20.9%，而中智能床期销O足10万张220152020 ，美智能床销售额从5.2亿美元增长到18.0亿美元， 复合增长率达28.4% 目前中智能床的认知度较P1格较高，产品广需时间2在人口老

14、龄W和升的大背oQ，者对智能床接程度p望显著高，未来场空间较大2m外，行业内厂商通过降P品成本1_W品计1 场广等方式触达者，而智能床行业发展来源企业招股书，头豹研究院全球软体家x产值占比，2020单O百V比23%中美3%45%波q Y4%4%意大利印度5%16% w家 中是全球最大的软体家x生产，p夯实的软体家x产业基础2中家x行业经过十多 的发展，已形成庞大的业规模2艺 先的家x企业已经实了自W或半自W制 ，梦 合1喜临门1慕思等中软体家x企业成 x影响力的品牌 家x智能W的普及和消习惯的转型升成 势，智能床将逐步代传统床的场份额2中p成熟的软体家x业生态作支撑，芝_1慕思等传统软体家x品

15、牌均处于家x智能W的转型段2中智能床行业是软体家x智能W的集中值体，p巨大的增长空间9 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业综述场规模中智能床行业处于起n段，睡 健康问题 渐得到者的视，场规模稳定增长2 着中人口老龄W深，中智能床场规模p望入高 发展段，预计2026 的场规模达到39.9亿元中智能床行业的场规模按销售额，2017-2026 预测头豹洞察单O亿元 自2015 开始，中消者逐步了解智能床产品，50CAGR10.4%中智能床场初x规模2智能床最初 要用于理能，使用群体 要行O便的中老 人群2着者对生活品要求的高中高端床垫厂39.9商的场广， 来 广泛的人群开始

16、购买和使用4036.7智能床22017 ，中智能床场规模已达到14.7CAGR13.5%33.6亿元30.4 睡眠健康问题逐渐得到消者的重视，智能床一3027.3开始用于中老 人群的起居理到被现在的 轻消24.4者所接220172021 ，智能床场规模保21.8持稳定增长22021 ，中智能床场规模24.419.320亿元16.914.7 在未来，随着中人口老龄W深，中智能床场规模p望进一步增长22021 ，中65岁以P10老 人口数首次突破了2亿人，占总人口数的14.2%，而2017 中65岁以P老 人口占比10.9%2基于中老龄人口比重的持续P升，养老0院对智能床的需求将得到释放2预计到2

17、026 ，2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E 2024E 2025E 2026E中智能床的需求总将增179.5万张，场规模将扩大到39.9亿元来源匠心家居招股书，家统计局，_家谈，头豹研究院10 400-072-55882022 LeadLeo第部V产业链V析 要观点p 智能床行业产业链P游可V智能睡眠解方案供商1电机及电1MCU芯片1床垫材料等原材料和零部供商中游V传统软体家x品牌1智能床_业品牌，Q游po子中心1养老院等B端户p 智能睡眠解方案供商采用了智能传感器1TPU气囊1智能芯片1自研的人智能算法，智能芯片p进口依赖2智能床品牌所采用的解方案中，舒

18、福德18H的方案智能W程度高，慕思的方案能性强p 智能床电机及电厂商P游供商向中游整机设备的OEM/ODM业拓展或将成 势2中智能床电机及电P企业p青岛豪江1捷昌驱动，这两家企业的业情况均表现良好p 美等发达家的智能床场发展早于中，部V中 要智能床厂商的营业收入来自境外业2以慕思股份1喜临门代表的传统软体家x品牌正在大研发投入力度 ，快软体家x智能W转型p 在一体式智能床的成本结构中，钢材机构1智能床垫r占80%，占据了 要的生产成本2智能床厂商对钢材1木材等大宗商品的议能力较弱产品定P调空间p限，产品成本钢材成本的影响p 超80%的消者愿意在更换或购买床垫时考虑智能床垫，80%的消者倾向于在

19、线Q实体店体验产品进行购买2消者对智能床垫的软硬调节能1人体合度最关注，多能1智能W优先P11 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业产业链V析产业链谱智能床行业业链P游V智能睡 解决方案供商1电机电1MCU芯w1床垫材料等原材料和零部供商中游V传统软体家x品牌1智能床_业品牌，Q游po子中心1养老院等B端客户中智能床行业产业链谱P游核心零部/系统/原料供商MCU传智眠科技芯w统能软睡体床垫家解x材料决品方牌案桦木等木材钢材机构皮料1面料智能簧等五金配电床_机 电机P电装置是智能床实业睡姿调节的s键2捷昌驱品电动1德沃康科技1青岛豪江1牌力纳克是智能床线性电机1电的 要供

20、商来源企业网，企业招股书，_家谈，头豹研究院中游智能床厂商 敏华股的芝华1慕思股份1梦百合1喜临门是中 零传统的软体家x品牌， 营 售沙发1床等软体家x品2 渠道这厂商前家居家x 场的智能W 势，出智能床1智能沙发o子 趣睡科技8H 1舒达1中舒是1MPE BEDDING1贝 心氪是中场P 要的在销智能床_业品牌2这厂商从于智能床的生1研发1销售相 s 业 2 匠心家居 养HHC1麒盛科技是智能 老床ODM出口代厂商，麒 院盛科技的舒福德1索菲莉尔在本土场p销售业Q游销售渠道 麒盛科技的舒福德是 2022 冬奥a和冬残酒店奥a酒店的智能床供商，高端酒店品牌开始s注智能床 智能床的线Q零售销量占

21、比略高于线P2智能床作体验的高家x品，线P直播带的流转W率P2者在线Q实体店体验品直接购买，另一部V者a在线P促销时行购买 智能床的B端销售渠道 要面向酒店1o子中心1养老院2智能床的智能睡 监测1智能调节等能适合个人理1康复相s的行业12 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业产业链P游智能睡眠解方案智能睡 解决方案供商采用了智能传感器1TPU气囊1智能芯w1自研的人智能算法，智能芯wp 口依赖2智能床品牌所采用的解决方案中，舒福德18H的方案智能W程度高，慕思的方案能性智能睡眠解方案所用的要技术P设备技术P设备能绍相关参P方智能传感器大面柔性压力传感器，高密度感苏州能

22、达1苏州明浩测矩，多点触感测w等，监测床垫压力1用户体TPU气囊用于实智能床垫的软硬调节，y璟华橡塑1恩特据智能传感器回传的数据自制，将用户P床垫高度贴合智能芯片健康监测芯w监测睡 时长1心德州仪器1恩智浦1联发科率W1呼吸率W1血氧W1温度W人智能算法智能睡 解决方案供商自 研发格q莫尔1享睡1一科技1算法，w准确性1即时性是厂商的眠科技1苏州能达x心竞争力部V智能床品牌采用的智能睡眠方案对比品牌方产品实例采用方案智能V床垫p1-10的软硬程度，右软硬V|2用户测试数据通过人体数据P大数据1算法配合适的软硬度自 智能床垫右软硬V|，在20内识别睡 者压部O并自行软硬调节智能按摩床垫右软硬V|

23、，配p5组柔性气囊，p舒缓1唤醒1 1按腿四种按摩模式智能温1风床垫右温度V|，品搭载了两个大流离心风机和PTC热装置，p智能温芯w 智能睡眠解方案的用成本180至300元每张智能床，方案用成本的高 麒盛科技的舒福德1趣睡科技的8H所采用的智能睡眠方案侧重智能软硬调节2P于人智能算法和硬设备2苏州能达1苏州明浩等厂商p较成舒福德的旗舰S100智能床采用智能V床垫，将软硬程度V制，并用算熟的柔性压力传感器 术2智能床垫所用的TPU气囊供商 要疗器械床法配合适的软硬度28H的自适智能床垫通过算法数据V析，自调整x的P游厂商适合用户的软硬度 智能芯片的进口依赖程度高，是智能睡眠解方案的 要格波动因素

24、2 慕思的智能床垫利用多组柔性气囊实现按摩1风暖设备实现温度制2O实智能睡 监测的智能芯w供商 要p德州仪器1恩智浦等外半导体于智能床n遍的振按摩，慕思的气囊床垫对内部气囊行组合调2慕思厂商，智能芯w的供P供格将到P游供商1易 策等影响的Air-Pro智能床垫将气囊换成风暖备，一n丰富了品的使用场o来源企业网，_家谈，头豹研究院13 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业产业链P游电机及电智能床电机电厂商从P游供商向中游整机备的OEM/ODM业拓展或将成 势2中智能床电机电P企业p青岛豪江1捷昌，这两家企业的业情况均表良好智能床电机及电厂商的业模式智能床电机及电P企业营收

25、，2018-2021厂商智能床自业模式品牌捷昌的 营业p电床1电沙发1电升降桌椅等，线性品用于疗康1智慧公1智能家居等 域，全资子公司居优智能 p 智能床OEM/ODM业德沃康 旗Q拥pOKIN1Dewert两个品牌，OKIN品无牌 要开发W马达器和马达器，OKIN双马达驱动器被广泛用于智能床中高端品牌青岛豪江的线性系统rp智能家居1智慧养1无智能公1业传r四大品线2青岛豪江的电机品在智能床的用已初x规模，全资子公司容科机电正开发智能窗帘1智能晾衣架电机力纳克的HOMELINE家庭系列 要全模块W无杆系统，以升降桌椅1橱柜 2力纳克的电机产品正|康复升降电动床拓展到消端的智能床 智能床电机及电

26、厂商P游供商向中游智能床整机的OEM/ODM业拓展或将成 势2由于电机电是智能床的x心零部，智能床电机电厂商掌握了x心 术ps钢材机构的制 艺2因m，这企业x备垂直生 制 智能床的_势 2以捷昌 旗Q的智能床自 品牌 Dream Motion例，该品牌品中使用的所p组的97%自 生智能床，OEM/ODM客户转W更高的和更P的成本单O亿元*2018 未披露5.94.94.3201920202021 青岛豪江智能家居线性系统26.318.714.111.12018201920202021 捷昌线性品营收 智能床电机及电P企业p青岛豪江1捷昌驱动，两家企业的线性驱动业均发展良好 2019 2021

27、，青岛豪江的智能家居线性系统营收持续增长22021 ，青岛豪江成研发一种模块W智能床器，总投入162.2万元22021 今，青岛豪江l研发xp空气净W能的智能床1智能升降的储物床等创品 2018 2021 ，捷昌 的营收保持高 增长22021 ，捷昌先完成智能安睡健康家用床制系统等19个研发目2捷昌视智能家居P数字W发展，公 导的 捷昌智能家居业联网 = 被列2022 浙江省点业联网 目来源企业网，企业招股书，企业 ，_家谈，头豹研究院14 400-072-55882022 LeadLeo中智能床行业产业链中游智能床厂商美等发达家的智能床场发展于中，部V中 要智能床厂商的营业收入来自境外业2以慕思股份1喜临门代表的传统软体家x品牌l在大研发投入力度 ，快软体家x智能W转型中 要智能床厂商的境外收入占营业收入比例，2021单O百V比97.