2022年中国即时配送行业研究报告-2023.02-25正式版.doc

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1、2022中即时配送行业研究报告2022 China Instant Delivery Industry Research2022 中即時配送業界産業研究報告概览标签即时配送1城配送1即时零售1跑腿W报告 要作者李姝2022/12 400-072-5588报告供的任何内容包括但O限于数据1文_1表1像等均系头豹研究院独p的高度机密性文在报告中另行标明出处者除外2o经头豹研究院先书面许，任何人O得以任何方式擅自复制 1 1传播1出版1引用1改编1汇编q报告内容，若pP述定的行发生，头豹研究院保留采法律措施，追究相s人员责任的h利2头豹研究院开展的 p商业活均使用头豹研究院=或头豹=的商1商标，头豹

2、研究院无任何前述之外的w他V支机构，1_o授h或聘用w他任何第O方代表头豹2022研究院开LeadLeo展商业活2摘要01 中即时配送行业在o来将保持增长态势相较传统配送模式，即时配送注时效性的W链条履模式符合Q在 轻者中流行的懒人经济220172021 ，即时配送行业 要用场景以外X餐饮 ，wW占即时配送行业W的70%以P22021 即时配送场规模达到290.3亿W， 复合增长率达到35.8%2o来随着 轻群体对全天候茶饮的需求1更多场业场景被探索1Q沉场潜在群体的挖掘，预2026 中即时配送行业场规模p望达到994.5亿W，20212026 复合增长率达到26.9%02 配送员等即时配送行

3、业劳动者的权益保障机制O断完善网配送员是新型信息 术发展 产生的新职业，作联网+服业=和智能+物流=的s键节，网配送员通过配送接用户1商家和厂家，是数_经济时代新的生产模式和模式的 心支撑2随着中即时配送W规模快 增长，巨大的场需求驱网配送员的就业群体规模增长迅 ，然而即时配送劳力缺口长期在，网配送员稳定社b就业1力餐饮等企业数_W转型1促进社b新经济新业态发展等值将日益显著，o来网配送员的规模p望进一n扩张03 独立第O方=即时配送玩家场份额提升趋势丰城等独立第O方=_业即时配送服商拥p独特势和 心竞争力2垄断角度看，第O方 符合家垄断的要求和流V散W的趋势2需求端看，第O方 以将服定Oh交

4、商家时商超零售1生鲜电商等流 需要脱离流竞争的第O方配送 进行服除m之外美团1饿了N等 在高峰时段_需要第O方 进行力补充2o来第O方_业即时配送服商场份额p望大幅W研究目的q报告智慧物流系列报告，将梳理中物流即时配送行业用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析2研究域范围中地研究周期20226o-12o研究对象中即时配送行业o研究将会回答的s键问题d 即时配送行业产业链的构成p哪些要素？e 即时配送行业状如何？f 即时配送行业场规模如何？g 即时配送行业p哪些重要用场景？h 即时配送行业竞争格局如何？i 即时配送服商各自p何竞争势？2目录CONTENTS 词解释- 中即时配送行业综述-定OP

5、V类-发展历程-行业状-场规模-相s 策- 中即时配送产业链分析-产业链谱-P游层术工x-中游配送服商-Q游需求方- 中即时配送行业竞争格局-竞争格局概述-企业推荐一美团配送-企业推荐蜂鸟即配- 方法论- 法律声明-678910111213141516171819202122233 400-072-55882022 LeadLeo目录CONTENTS Terms- Overview of Instant Delivery Industry-Definition and Classification-Development History-Market Overview-Market Size-

6、Related Policy Analysis- Chain Analysis of Instant Delivery Industry- Map of Industry Chain- UpstreamUnderlying technology and tools-Mid-streamDelivery Service Provider-DownstreamDemand Side- Enterprise Competition-Overview of Competition-Recommended Enterprise 1Meituan Delivery- Recommended Enterpr

7、ise 2Fengniao Instant Delivery- Methodology- Legal Statement-678910111213141516171819202122234 400-072-55882022 LeadLeo表目录 List of Figures and Tables表1 物流履业模式-表2 中即时配送行业发展历程-表3 网配送员龄结构V_，2019-表4 网配送员学历V_，2018-表5 网配送员工作时间V_，2019-表6 网配送员收入V_，2018-表7 中即时配送行业场规模预测，2017-2026预测-表8 即时配送行业相s 策-表9 即时配送行业产业链谱

8、-表10即时配送产业链P游要构r-表11即时配送行业中游配送服商行业特-表12中线P外X用户人数，2017-2021-表13东到家接门店数，2017-2021-表14中生鲜零售场规模，2017-2021-表15中|药电商交易规模，2017-2021-表16即时配送行业竞争格局-表17美团业营收情况，2019-2021-表18丰城营收情况，2019-2022H1-89101010101112141516171717171920215 400-072-55882022 LeadLeo词解释 _包模式_包模式是指一个公或机构把过去由员工执行的工作任，以自由自愿的形式外包给非特定的，而通常是大型的大_

9、网络的模式2 履能力指履行经济合的实际能力，包含支付能力和生产能力2 KAKey Account，指s键户，大户2 SKUStock Keeping Unit，即进出的qW元，以11托盘等WO2 CRMCustomer Relationship Management System，即户s系管理系统，是指利用软1硬和网络 术，企业建立一个户信息收集1管理1V析和利用的信息系统2 O2OOnline to Offline，线P到线Q，指将线Q的商机bP联网结合，让联网r线Q交易的 22021LeadLeo6第一部分行业综述 要观点p 即时配送是指配送 台依据户在移动联网渠道或PC端即时提交的W，在

10、短时间内响并按照户要求的时间1地点等方面条进行配送的一种物流配送模式p 网配送员是家政策设引领1新t技术快速变革和巨大及时配送场需求相融合的时代产物，对社会1企业1个人的值凸显，o来网配送员发展前景广阔p 早期电商行业及餐饮外X行业极大推动即时配送发展发展期及时配送服品类逐渐扩展到生鲜零售1城跑腿等业目前各物流公司纷纷入局，o来业场景将逐渐完善p 家鼓励推进即时配送行业的规范化1智能化建设，规范了配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制，推进智能设备P即时配送行业的融合p 2021 ，中即时配送行业场规模达到290.3亿W，o来随着 轻消费群体对全天候茶饮的需求1更多场业场景被探索1Q沉场潜在

11、消费群体的挖掘，场规模p望在2026 达到994.5亿W7 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业综述定OP分类即时配送是指配送 依据户在联网渠道或线Q店铺即时交的W，在短时间内响并按照户要求的时间1地点等方面条进行配送的一种物流配送模式即时配送的定OP分类按照物流履业模式的O，一般以V网络W模式配送1仓配一体W模式和即时配送2即时配送是指依据户即时出的时间1地点方面的配送要求，对户在联网渠道或线Q店铺即时交的W进行配送的物流配送方式2履距离来看，即时配送属于场物流，相较于网络W配送仓配一体W模式而言，在履时效性强时效一般在1小时以内1W离散程度高1点对点W一配送链条1_

12、人_送等特点，通常情况QO依赖仓储和转等w他物流节配送模式网络W模式仓配一体W模式即时配送履时效一般较强强履方式依赖各节点对点输依赖前置仓集中履点对点即时履力快递员快递员_包和自建骑手W配送方式驿站1快递柜1送P门驿站1快递柜1送P门_人_送物流履业模式寄冷链输QW寄人网点者 供商前置仓W派配送V配者派配送网点者即时配送者配送员来源头豹研究院8 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业综述发展历程期电商行业餐饮外X行业极大推即时配送发展发展期时配送服品类 渐扩展到生鲜零售1 城跑腿等业目前各物流公纷纷入局，o来业场景将 渐完善中即时配送行业发展历程中即时配送行业期伴随着电商

13、1餐饮外X行业的场需求O断发展220002014 是即时配送行业萌芽期，中餐饮外X行业巨头饿了N和美团外X相继r立，即时配送行业初x规模但W较局限20152017 是时配送行业的高 发展期，配送服品类_ 渐扩展到生鲜零售1跑腿等业，业场景 渐完善2018 今，更多元W的时配送W品类开始涌，除电商O2O巨头外，物流公纷纷入局即时配送业，随着疫情爆发，即时配送行业在生鲜零售1城跑腿等更多细V领域的渗率的O断W，即时配送的场规模将O断扩大 2000 ，电商E网推出e1小时= ， 在网PW发出1小时内免送历到用户指定地点，即时配送萌芽出 2008 饿了Nr立，2013 美团外X史r立，开启了中即时配送

14、和餐饮外X业的融合 2014 ，达达1闪送1每日鲜r立，q地生鲜等即时配送需求开始出阶段 即时配送开始t起，配送业 要满足表外X餐饮配送需求，行业W较少即时配送萌芽期2000-2014 来源中物流P配送协b，各企业网头豹研究院 2015 ，电商O2O外X 相继r立自的即时配送 ，如美团_送1蜂鸟配送1度骑士 2016 ，爱跑腿P线，东到家P达达合并，丰城急送P线 2017 ，美团跑腿P线， 咚买菜r立，饿了N收购 度外X，将 度骑士纳入蜂鸟配送队伍 电商O2O快 发展，P即时配送相促进 服品类_ 渐扩展到生鲜零售1跑腿等业，业场景 渐完善即时配送发展期2015-2017 2018 ，韵达递配P

15、线，阿r立q地生活服公，天猫一小时达P线 2019 ，美团配送1蜂鸟即配1丰城实品牌独立，达达更达达集团 2020 ，疫情推生鲜到家业爆发， 网配送员=入家l式职业列表 2021 ，丰V丰城赴港P，达达集团发_仓拣配=服体系 W品类多元W发展，时，各物流公纷纷r立即时配送业线，进军即配行业，行业整体增 稳定即时配送成熟期2018-至发展阶段9 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业综述行业状网配送员是家 策引领1新t 术快 革和巨大时配送场需求相融合的时代产物，对社b1企业1个人的值凸显，o来网配送员发展前景广阔即时配送行业催生的新职业网配送员 网配送员是新型信息技术发展

16、 产生的新职业，作联网+服业=和智能+物流=的s键节，网配送员通过配送接用户1商家和厂家，是数_经济时代新的生产模式和模式的 心支撑2随着中即时配送W规模快 增长，巨大的场需求驱网配送员的就业群体规模增长迅 ，然而即时配送劳力缺口长期在，网配送员稳定社b就业1力餐饮等企业数_W转型1促进社b新经济新业态发展等值将日益显著，o来网配送员的规模p望进一n扩张网配送员 龄结构分_，20191.0%5.8%20岁以Q在美团网配送员中，2021-30岁16.6%40岁网配送员的占比31-40岁45.2%超过83.7%， 轻劳动力41-50岁31.4%是网配送员 力军51岁以P网配送员工作时间分_，201

17、90-1h2.9% 1.4%1-2h6.2%2-3h2019 ，58.8%的美团10.7%3-4h9.3%网配送员每天配送时间4-5h18.8%P于4小时，工作时间灵5-6h10.6%6-7h活是网配送员工作的最7-8h10.8%显著特17.0%8-9h9h以P12.3%来源人社部，美团研究院，饿了N，头豹研究院网配送员学历分_，20183.2% 5.6%小学10.8%初中网配送员的学历以初中1职高/中_/ 校18.6%37.5%高中学历 ，占比高中61.8%拥p大_ 1q 大_以P文凭的网配送员q以P24.3%比例19.9%网配送员收入分_，20182,000元以Q3.0%1.0%2,001

18、-3,000元20.0% 收入 V _ P 来看， 3,001-4,000元25.0%29.0%的网配送员o收4,001-5,000元15.0%入在5,000元以P，收入5,001-8,000元较，以p效促进8,001-10,000元18.0%18.0%10,000元以P贫困劳力就业10 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业综述场规模2021 ，中即时配送行业场规模达到290.3亿W，o来随着 轻群体对全天候茶饮的需求1更多场业场景被探索1Q沉场潜在群体的挖掘，场规模p望在2026 达到994.5亿W中即时配送行业场规模及预测，2017-2026预测WO亿WCAGR26

19、.9%994.5795.6CAGR35.8%636.5498.1383.4290.3185.7208.3132.485.3201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E来源中物流P采购联合b，丰城招股说明书，头豹研究院头豹洞察 20172021 ，即时配送行业 要用场景以外X餐饮 ，wW占即时配送行业W 的 70%以 P2 2021 即时配送 场规模达到290.3亿W， 复合增长率达到35.8% 2021 ，中QX茶场规模达到3,890.5亿元，随着 来 轻者对奶茶1咖啡等休闲饮品的全天候需求的出，预o来饮品配送W增长将r餐饮行业即时配送新的增长力

20、数码3C等产品的场电商以解决传统线P购物换O便的行业痛点，o来来自场电商的 Wp望 n增多2时随着懒人经济的发展无配送的需求，更多跑腿场业场景将被探索 中Q沉场占中总人口的64.7%，拥p广大的潜在群体，随着人均支配收入的W，Q沉场p望拉即时配送场需求 预2026 中即时配送行业场规模p望达到994.5亿W，20212026 复合增长率达到 26.9%11 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业综述相s政策家鼓励推进即时配送行业的规范W1智能W建，规范了配送员等即时配送行业劳者的h益保障机制，推进智能备P即时配送行业的融合即时配送行业相s政策政策颁_日期颁_ 体要内容及影

21、响:s于推 经济规范健康持续发展落实网配送员等新就业形态劳者h益保障相s 策措施，完善新就业形态劳者P 企业12022-01家发改1场管总局用工合作企业之间的劳s系认定标准，合理制定WV配1W1抽r比例等直接劳的若意;者h益的制度和算法规则2该 策规范了即时配送行业劳动者的权益保障机制要求大X斗卫 导航系统推广，高车路协信息服能力，探索发展自动驾驶服2推进:十四五=代流通体系建规划;2022-01家发改城际线输和城p端配送p机衔接，探索丰富无人机1无人车等城配送用场景2该 策W了即时配送W在输1配送全流程智能W水要求推快递新业态等领域立法，O断完善快递许管理制度，推地方完善快递相s法规规章2:

22、十四五=快递业发展规划;2021-12家邮 局制修施备1营服等快递相s标准2探索建立智能配送监管框架，完善相s法律法规和伦理查规则2该 策快了即时配送行业法规制度建设，推了即时配送行业智能W发展要求发展商物流新业态新模式2鼓励批发1零售1电商1餐饮1进出口等商服企业P物流企:商物流高发展_行划2021-08商部等9部门业深W合作，促进自营物流P第O方物流协调发展2推广共配送1集中配送1统一配送1V时配2021-2025 ;送1夜间配送等集W配送模式，完善前置仓配送1门店配送1即时配送1网店1自等p端配送模式2该 策即时配送行业发展创 了良好场境:s于 协十O届全员b第四次b要求完善即时配送相s

23、规划，推即时配送=1无人配送=等商物流服新模式，强W即时配送技2021-08商部术1智能设施1财税政策等多方面保障要求育发展新业态新模式，拓展即时配送场景，推议第1917案答复函;即时配送Q沉渠道2该 策推了即时配送行业均衡发展来源院，家发改，场管总局，家邮 局，头豹研究院12 400-072-55882022 LeadLeo第部分行业产业链分析 要观点p 即时配送行业各产业节中，P游移动支付等层技术及工具发展已较成熟中游即时配送服商中， 台自建力场份额具p 势Q游需求方中餐饮外X类需求量最高p 即时配送P游第O方移动支付1导航电子地1算1物联网等行业的蓬勃发展即时配送行业健康发展提供了坚实的

24、保障随着o来技术迭代演进，即时配送行业的业履效率将进一p化p 目前中游即时配送服商类型 要分 台自建力及第O方专业即配力， 台自建力W 要依托于 台，W场份额较高，但履能力较局限头部即时配送企业均配备_包配送力节省成qp 餐饮外X行业是即时配送W中占比最高的需求，中游即时配送服商极拓展配送领域，即时配送行业的潜在用场景p待进一p挖掘13 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业产业链分析产业链谱即时配送行业各产业节中，P游移支付等层 术工x发展较r熟中游即时配送服商中， 自建力场份额xp势Q游需求方中餐饮外X类需求最高即时配送行业产业链谱P游中游Q游 人工智能 W系统系定支

25、层服O付统 算 配送系统及技工工技 物联网 智能调度系统术商具具及术 无人 术 CRM系统工 即时配送行业P游服商1定O工x1支付工x等层 术工x 术含较高，依托于懒人经济外X行业1快递行业迅猛发展，s移支具付等相s 术的日渐r熟，2021 第O方移支付行业场规模达到了310万亿元第配台O自送方建服即配力商 中游配送服商包含美团配送1蜂鸟即配等外X 自建力，以丰城1达达快送等第O方_业即配力 自建力的W 要依托于 ，W数较庞大，场份额较高但自建力渠道相较_业即配力比较W一，服场景履丰富度较局限餐即 帮帮送20195%3%餐饮外X生鲜果蔬 场电商需饮时场及时配送10%零售便利求外零服 商递送场需

26、求12%70%鲜花蛋糕X方售 最一公_人直送 即时配送行业Q游涵盖餐饮外X1即时零售业W以帮帮送等w他跑腿服，w中餐饮外X类场需求最高，期推即时配送迅猛发展来源各企业网，物流P采购协b，头豹研究院14 400-072-55882022 LeadLeo即时配送行业产业链分析产业链P游即时配送P游第O方移支付1导航电子地1算1物联网等行业的蓬勃发展即时配送行业健康发展供了坚实的保障随着o来 术迭代演进，即时配送行业的业履效率将进一nW即时配送产业链P游 要构成中第O方移动支付场交易额，2017-2021WO万亿元 CAGR26.8%31025319120312020172018201920202021中算场规模，2017-2021WO亿元CAGR47.0%3,229中导航电子地场规模，2017-2021WO亿元CAGR47.0%634837263020172018201920202021中物联网行业场规模，2017-2021WO万亿元 CAGR26.8%头豹洞察 即时配送行业的业者配送员在完rW的过程中，需要用一软硬 术进行W管理1智能V析